ФРС агрэсіўна павышае працэнтныя стаўкі ў спробе ўтаймаваць лютую інфляцыю.
Але па словах легендарнага інвестара Рыка Рула — былога прэзідэнта і генеральнага дырэктара інвестыцыйнага фонду Sprott US Holdings — усё можа пайсці не так, як планавалася для цэнтральнага банка Амерыкі.
«Думаю, што яны не дадуць рады», — сказаў ён Stansberry Research раней у гэтым месяцы.
«Калі б у нас быў перыяд рэальных працэнтных ставак, гэта, безумоўна, вылечыла б інфляцыю, але не вылечыла б інфляцыю, пакуль яна не нанясе ашаламляльную шкоду розным балансам».
Гэта не першы раз, калі Рул выказвае занепакоенасць здольнасцю эканомікі вытрымліваць значна больш высокія працэнтныя стаўкі.
У інтэрв'ю MoneyWise раней у гэтым годзе ён сказаў: "Я не веру, што шырокі рынак акцый вытрымае шматразовыя павышэнні ставак".
Правіла не прапануе цалкам выручаючы запасы. Вось агляд трох рэчаў, якія суперінвестар па-ранейшаму бачыць магчымасці ў 2022 годзе.
Не прапусціце
каштоўныя металы
Спажывецкія цэны растуць самымі хуткімі тэмпамі за апошнія 40 гадоў. Нягледзячы на тое, што ФРС робіць больш жорсткім, Рул не верыць, што ўзровень інфляцыі ў бліжэйшы час замарудзіцца.
«Я думаю, што мы працягнем назіраць рост коштаў на працягу большай часткі астатняга дзесяцігоддзя», — сказаў ён MoneyWise.
Каб захаваць вашу пакупніцкую здольнасць, Rule звяртае ўвагу на золата і срэбра, якія нельга надрукаваць з паветра, як умоўныя грошы.
«Я думаю, што інвестар, які не мае часткі свайго багацця ў каштоўных металах або акцыях з каштоўнымі металамі, здзяйсняе надзвычайную памылку», - папярэджвае ён.
Вы можаце купіць фізічнае золата і срэбра ў мясцовым магазіне зліткаў. Ці вы можаце купляць акцыі кампаній якія вырабляюць каштоўныя металы.
Для інвестараў, якія пачынаюць працаваць у сектары, Rule прапануе спачатку паглядзець на гучныя імёны, такія як Barrick Gold (GOLD) і Wheaton Precious Metals (WPM).
«Першая частка бычынага рынку золата і самая прадказальная частка бычынага рынку золата належаць найбуйнейшым і лепшым кампаніям у космасе».
Ён дадае, што калі грошы рознічных інвестараў перамяшчаюцца на рынак каштоўных металаў, яны не ідуць да дробных спекулятыўных імёнаў. «Ён ідзе ў Барык».
Сусветныя дамінанты
Пры стварэнні партфеля, устойлівага да інфляцыі, Рулу таксама падабаецца ідэя Уорэна Бафета інвеставаць у прайс-мейкеры: прадпрыемствы, якія могуць лёгка павялічыць цану на свае прадукты і паслугі, не ставячы пад пагрозу попыт.
«Бафет яшчэ ў 1970-я гады адзначаў, што ёсць прадпрыемствы, якія настолькі цудоўныя, што валодаюць цэнавай магутнасцю», — кажа Рул.
Ён выкарыстоўвае Apple у якасці прыкладу.
У пачатку мінулага года кіраўніцтва Apple паказала, што актыўная база ўстаноўленага абсталявання кампаніі перавысіла 1.65 мільярда прылад, у тым ліку больш за 1 мільярд iPhone.
У той час як канкурэнты прапануюць больш танныя прылады, многія спажыўцы не жадаюць жыць па-за экасістэмай Apple. Гэта азначае, што па меры ўсплёску інфляцыі Apple можа перакласці больш высокія выдаткі на сваю глабальную спажывецкую базу, не занадта турбуючыся пра падзенне аб'ёму продажаў.
Але Rule не выступае за куплю Apple.
Замест гэтага ён прапануе рэпрэзентатыўную выбарку таго, што ён называе «глабальнымі дамінантамі» праз біржавы фонд ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). NOBL належыць кампаніі з рэйтынгу S&P 500, якія выплачваюць дывідэнды, якія павялічваюцца на працягу як мінімум 25 гадоў запар.
«[Фонд] за вельмі доўгатэрміновую перспектыву паказаў сябе вельмі эфектыўнай стратэгіяй не толькі для падтрымання пакупніцкай здольнасці, але і для павелічэння вашага багацця», — кажа Рул.
З моманту заснавання NOBL у кастрычніку 2013 года гадавы прыбытак склаў больш за 12%.
Cash
У той час, калі высокая інфляцыя імкліва зніжае пакупніцкую здольнасць, магчыма, не мае сэнсу трымаць на руках кучу грошай.
Але гэта менавіта тое, што рэкамендуе Правіла.
Вядома, у нашы дні ашчадныя рахункі амаль нічога не плацяць. Аднак Правіла кажа, што наяўныя грошы даюць вам магчымасць скарыстацца момантамі неліквіднасці.
«Я атрымаў урок некалькі гадоў таму, у 2008 годзе. Калі я сутыкнуўся з крызісам, добра абнаявіўшыся, грошы далі мне смеласці і інструментаў, каб скарыстацца гэтай акалічнасцю, а не скарыстацца імі».
Паколькі сусветныя фінансавыя рынкі, верагодна, застануцца нестабільнымі ў бліжэйшай і сярэднетэрміновай перспектыве, інвестары, багатыя наяўнымі, не будуць адчуваць недахопу магчымасці пакупкі, каб атрымаць выгаду.
Што чытаць далей
зарэгістравацца каб наш інфармацыйны бюлетэнь MoneyWise атрымліваў стабільны паток дзейсныя ідэі ад вядучых фірмаў Уол-стрыт.
У ЗША ўсяго некалькі дзён ад «абсалютнага выбуху» інфляцыі — вось 3 супрацьударныя сектара каб дапамагчы абараніць свой партфель
«Заўсёды дзесьці бычыны рынак»: знакамітыя словы Джыма Крамера кажуць пра тое, што вы можаце зарабіць грошы нягледзячы ні на што. Вось такія 2 магутныя пазаходныя ветры скарыстацца сённяшнім днём
Гэты артыкул змяшчае толькі інфармацыю і не павінен тлумачыцца як парада. Ён прадастаўляецца без якіх -небудзь гарантый.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/ll-chicken-fund-legend-rick-154500463.html