(Bloomberg) — Шасцігадовы набег Goldman Sachs Group Inc. на спажывецкі банкінг — падраздзяленне пад назвай Маркус — знаходзіцца ў цэнтры ўвагі новага агляду Федэральнай рэзервовай сістэмы.
Найбольш чытаецца з Bloomberg
Прадстаўнікі ФРС разглядаюць платформу інтэрнэт-банкінгу гіганта з Уол-стрыт, арыентаваную на рознічных кліентаў, па словах людзей, дасведчаных у гэтым пытанні. Прынамсі некалькі тыдняў яны засыпалі кіраўніцтва Goldman пытаннямі і адказамі ў працэсе, які ўсё яшчэ працягваецца, сказалі людзі, якія папрасілі не называць іх ідэнтыфікацыю падчас абмеркавання канфідэнцыйнай інфармацыі.
Агляд выходзіць за рамкі звычайнага нагляду цэнтральнага банка за фірмай і адрозніваецца ад больш частых аглядаў галіны, якія прадстаўляюць інтарэс. Засяроджваючыся на Маркусе, цэнтральны банк праводзіць інвентарызацыю падраздзялення, якое з'яўляецца адносна новым і істотна расце ўнутры кампаніі без асаблівай гісторыі зносін з шырокай грамадскасцю.
Нягледзячы на тое, што гэта не з'яўляецца прыкметай якіх-небудзь парушэнняў, гэта яшчэ адзін галаўны боль, калі галоўны выканаўчы дырэктар Дэвід Саламон ідзе наперад са сваімі амбіцыямі пашырыць Goldman — буйнога фінансавага гандляра — у свеце спажыўцоў: паглынанне дэпазітаў, выдача крэдытных карт і, у некаторых пункт, прапаноўваючы разліковыя рахункі для мас. Праверка аказвае яшчэ большы ціск на кіраўнікоў банка, каб яны прадэманстравалі сваё валоданне бізнесам і ўзмацнілі кантроль.
Прадстаўнікі Goldman Sachs і ФРС адмовіліся ад каментароў.
Нядаўна банк сігналізаваў, што ён больш асцярожна падыходзіць да росту Маркуса. За кулісамі прэзідэнт Goldman Джон Уолдрон узяў на сябе большую ролю ў наглядзе за бізнесам, спрабуючы прывесці выдаткі ў адпаведнасць і спыніць страты.
У сярэдзіне года ўласны ўнутраны прагноз банка ацэньваў, што ў гэтым годзе бізнес панясе рэкордныя страты больш чым у 1.2 мільярда долараў.
Спальванне грашовых сродкаў стала яшчэ больш балючым у апошнія месяцы, калі ўсплёск здзелак на Уол-стрыт у эпоху пандэміі сціхае, што робіць Маркуса напружанай тэмай для менеджэраў Goldman. Інвестыцыйныя банкіры і трэйдары, якія рыхтуюцца да скарачэння працоўных месцаў або зніжэння бонусаў, канкуруюць з падраздзяленнем, якое калісьці павінна было выйсці на бясстратнасць у 2022 годзе, але замест гэтага з'ела больш за 4 мільярды долараў з моманту стварэння ў 2016 годзе. Гэта не ўключае набыццё Goldman пастаўшчыка крэдытаў у растэрміноўку GreenSky Inc. у здзелцы, першапачаткова ацэненай больш чым у 2.2 мільярда долараў у мінулым годзе, што стала пікам рынку для прадпрыемстваў у галіне фінтэхналогій.
З астуджэннем такіх бізнес-накірункаў, як інвестыцыйна-банкаўскія паслугі, рынкі капіталу і кіраванне актывамі, аналітыкі прагназуюць, што ў гэтым годзе чысты прыбытак кампаніі знізіцца больш чым на 40%. Акцыі ўпалі на 15% з пачатку 2022 года на фоне больш шырокага распродажу фінансавых акцый.
Спад прыбыткаў прымусіў Goldman зацягнуць пояс. На кампенсацыі ў першым паўгоддзі кіраўніцтва банка адклала на 31% менш. І ў апошнія тыдні яны рыхтаваліся аднавіць гадавы цыкл выбракоўвання, які быў прыпынены падчас пандэміі, накідаючы планы ліквідацыі некалькіх сотняў роляў.
Намаганні Уолдрана вярнуць Маркуса на правільны шлях вітаюцца за межамі банка. Аналітык Credit Suisse Group AG Сьюзан Кацке напісала ў нататцы ў мінулым месяцы, што кіраўніцтва Goldman запэўніла яе, што, нягледзячы на тое, што фірма застаецца адданай такім ініцыятывам росту, яна ссоўвае акцэнт на кіраванне багаццем, а не на рознічныя банкаўскія паслугі. Каманда пад кіраўніцтвам Уолдрона паабяцала больш вузкі акцэнт на спажывецкім банкінгу пасля таго, як прызнала, што фірма «спрабавала зрабіць занадта шмат адначасова», гаворыцца ў справаздачы.
Некаторыя ключавыя кіраўнікі, якія дапамаглі запусціць спажывецкі бізнес, больш не працуюць у кампаніі. У іх ліку былы галоўны фінансавы дырэктар Стывен Шэр, Харыт Талвар, ветэран спажывецкага банкінгу, якога прыцягнулі за яго ноў-хаў у сферы рознічнага гандлю, і Омер Ісмаіл, які сышоў, каб кіраваць новым банкаўскім прадпрыемствам пры падтрымцы Walmart Inc.
Іншыя ўлады таксама праявілі цікавасць да Маркуса. У мінулым месяцы Goldman раскрыў інфармацыю пра расследаванне, праведзенае Бюро фінансавай абароны спажыўцоў у практыцы крэдытных картак кампаніі, у тым ліку пра тое, як крэдытор вырашае няправільныя рахункі і апрацоўвае вяртанне сродкаў. Такія расследаванні звычайна прыводзяць да сціплых штрафаў і аперацыйных карэкціровак, якія не ставяць пад пагрозу бізнес.
Але для Goldman гэта непажаданае ўварванне ў шатровае партнёрства з Apple Inc., буйным кліентам, які абвясціў аб сваім партнёрстве з крэдыторам, калі ў 2019 годзе гэтыя дзве фірмы пашырылі сферу выкарыстання крэдытных карт.
(Абнаўленні з прадукцыйнасцю долі ў дзявятым абзацы.)
Самы чытаны з Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/goldman-sachs-faces-fed-scrutiny-133409277.html