На хвалі вайны Расеі супраць Украіны кошты на нафту падскочылі да 14-гадовага рэкорду. Нягледзячы на тое, што яны адступілі ад гэтага піка, яны ўсё яшчэ застаюцца на дзесяцігадовым высокім узроўні. Відавочнымі пераможцамі ў гэтым сцэнары з'яўляюцца найбуйнейшыя сусветныя вытворцы нафты ў ЗША і за мяжой, якія здольныя падтрымліваць прыбытак пры меншай здабычы - але яны не адзіныя бенефіцыяры. Кампаніі нафтатранспартнай сеткі таксама выйшлі наперад за апошні год.
Суднаходныя кампаніі - кампаніі, якія эксплуатуюць выдатныя танкеры, якія перавозяць сырую нафту і нафтапрадукты па сусветных акіянскіх маршрутах - атрымалі адны з самых моцных перамог сярод тых, хто выйграў другі ўзровень. Гэтыя кампаніі знаходзіліся пад моцным ціскам напярэдадні вайны ва Украіне, перажываючы з-за абвалу ставак дастаўкі падчас перыяду блакіроўкі пандэміі. Напад Расіі на Украіну і наступнае скарачэнне глабальнай здабычы і паставак нафты прывялі да перабудовы мадэляў суднаходства, і танкерныя кампаніі пажынаюць выгаду.
Фактычна, пара з іх заслужыла жаданую «Ідэальную 10» ад Разумная адзнака TipRanks, унікальны інструмент даных, які збірае і супастаўляе шэраг каштоўных звестак аб усіх публічных акцыях, а затым ацэньвае іх у адпаведнасці з 8 фактарамі, якія, як вядома, карэлююць з будучай звышпрадукцыйнасцю. Ацэнка даецца па простай шкале ад 1 да 10, прычым Ідэальна 10 паказвае на акцыю, якая заслугоўвае паўторнага разгляду.
Хуткі погляд на некаторыя лічбы дасць шкалу поспехаў, якія дапамаглі гэтым акцыям атрымаць высокі рэйтынг. За мінулы месяц ст S&P 500 страціў ~6.5%, а гэтыя два танкеры Perfect 10 выраслі. Пры памяншэнні маштабу разрыў нашмат большы, бо абедзве гэтыя назвы прынеслі прыбытковасць больш чым на 200% за мінулы год. Такім чынам, давайце паглядзім на гэтых двух пераможцаў, выкарыстоўваючы камбінацыю апошніх дадзеных TipRanks і каментарыяў аналітыкаў.
Кампанія Scorpio Tanker, Inc. (STNG)
Першым у нашым спісе з'яўляецца Scorpio Tanker, буйны гулец на марскіх магістралях, з рынкавай капіталізацыяй у 5 мільярдаў долараў, флотам з 113 сучасных танкераў і амаль 14-гадовым вопытам работы ў бізнэсе. Scorpio базуецца ў Манака і кіруе сваім флотам па сістэме чартэрных перавозак нафты, нафтапрадуктаў і нафтахіміі па ўсім свеце. Флот кампаніі ў значнай ступені схіляецца да танкераў класа MR, судоў дэдвейтам 50,000 39 тон, але ў Scorpio таксама ёсць 110,000 з 2 14-тонных танкераў LR38,000 і XNUMX меншых XNUMX XNUMX-тонных караблёў Handymax, якія курсіруюць па менш наведвальных шляхах да меншых партоў.
У мінулым месяцы кампанія Scorpio апублікавала фінансавыя вынікі за 4 квартал 22 года і за ўвесь 2022 год, і вынікі паказваюць, наколькі вялікімі былі яе нядаўнія дасягненні. У чацвёртым квартале кампанія паказала выручку ў памеры 493.7 мільёна долараў, што значна перавышае 4 мільёна долараў у 21 квартале 147.9 года. У канчатковым рахунку, квартальны прыбытак Scorpio у памеры 264.4 мільёна долараў быў моцным змяненнем страт у 46 мільёнаў долараў, зарэгістраваных у квартале папярэдняга года. У разліку на акцыю разводненая прыбытак на акцыю вырасла са страты ў 79 цэнтаў у 4 квартале 21 г. да прыбытку ў 4.24 даляра ў 4 кв.
Гледзячы на ўвесь год, чысты прыбытак Scorpio за 2022 год склаў 637.3 мільёна долараў, павялічыўшыся на 171% у параўнанні з 234.4 мільёна долараў, заяўленымі ў 2021 годзе. Бягучы прыбытак на акцыю ў памеры 10.34 долара на разводненую акцыю ўяўляе сабой яшчэ большы рост на 141 % у параўнанні з паказчыкам 2021 года ў 4.28 долара.
Таксама варта адзначыць, што яшчэ адным сведчаннем таго, наколькі моцнымі былі нядаўнія даходы і прыбытак, з апублікаваннем прыбытку кампанія аб'явіла аб сваіх рэгулярных квартальных дывідэндах і абвясціла аб выплаце 20 цэнтаў за звычайную акцыю. Новая выплата дывідэндаў удвая большая, чым у папярэднім квартале, і адзначае першае павелічэнне дывідэндаў за чатыры гады.
З Smart Score, тры фактары вылучаюцца як асабліва моцныя. Акцыі маюць 100% пазітыўныя настроі з асвятлення навін у апошні час, а меркаванне натоўпу "вельмі пазітыўнае", дэманструючы павелічэнне холдынгаў на 15.6% за апошнія 30 дзён. А ў хедж-фондах, якія адсочваюцца TipRanks, у мінулым квартале холдынгі STNG выраслі больш чым на 754 тысячы акцый.
Гэтыя акцыі прыцягнулі ўвагу інвестыцыйнага банка JPMorgan, які ініцыяваў асвятленне ў нядаўняй нататцы аналітыка Сэма Блэнда. Блэнд адзначыў моцныя тэндэнцыі попыту, якія павінны падтрымаць развіццё бізнесу Scorpio: «Існуе доўгатэрміновая тэндэнцыя марскога гандлю нафтапрадуктамі, які расце хутчэй, чым сырой. Мы чакаем, што гэтая розніца захаваецца, зыходзячы з геаграфічнага спалучэння попыту і чаканага павелічэння магутнасцей НПЗ. Мы таксама чакаем, што санкцыі ў дачыненні да расейскага экспарту могуць дадаць прыкладна 5% да тонна-міляў прамысловасці. У цэлым мы чакаем, што марскі попыт на марскія тонна-мілі ў 28 годзе можа быць на 2025% вышэй, чым у 2018, нягледзячы на тое, што аб'ём здабычы сырой нафты ва ўсім свеце павялічыўся толькі на 5-10% за гэты перыяд».
Акцыі могуць вырасці на 231% за мінулы год, але Блэнд лічыць, што ёсць больш месца для працы. Забягаючы наперад, аналітык ацэньвае гэтыя акцыі як "Залішнюю вагу" (купля), а яго мэтавая цана ў 87 долараў прадугледжвае гадавы патэнцыял росту ў 47%. (Каб паглядзець паслужны спіс Блэнда, Клікніце тут.)
Гэтая акцыя атрымала 8 апошніх аглядаў ад аналітыкаў Street, з разбіўкай 7 да 1 у карысць пакупкі, а не ўтрымання для кансенсус-рэйтынгу моцнай пакупкі. Кошт акцый складае 59.27 даляра, а іх сярэдняя мэтавая цана ў 75.88 даляра сведчыць аб тым, што акцыі ў гэтым годзе выраслі на 28%. (Глядзіце прагноз акцый Scorpio на TipRanks.)
Танкеры Teekay (ТНК)
Другая акцыя, якую мы разгледзім, Teekay Tankers, з'яўляецца кампаніяй, якая базуецца на Бермудскіх выспах і з'яўляецца найбуйнейшым гульцом у нішы танкераў сярэдняга памеру. Teekay валодае флотам з 45 судоў, якія належаць і кіруюцца ўласнымі сіламі. Аснову гэтага флоту складаюць 25 танкераў памерам Suezmax з дэдвейтам ад ~150,000 160,000 тон да 10 110,000 тон. Кампанія таксама мае 9 судоў Aframax у класе ~2 2 тон, 105,000 караблёў long rage 1 (LR319,000) ~XNUMX XNUMX тон кожнае і XNUMX VLCC (вельмі вялікі грузападымальнік сырой сыравіны) грузападымальнасцю XNUMX XNUMX тон. Гэты аўтапарк забяспечвае Teekay высокі ўзровень аперацыйнай гібкасці ў перамяшчэнні нафты і нафтапрадуктаў, і кампанія можа пахваліцца тым, што «незалежна ад таго, дзе здабываецца нафта і куды яна павінна ісці, мы дастаўляем яе бяспечна і надзейна».
Зноў мы разглядаем танкерную кампанію, у якой у 2022 годзе рэзка выраслі выручка і прыбытак. Вынікі кампаніі за 4 квартал 22 года пацвярджаюць гэта; агульны даход за квартал склаў 367.3 мільёна долараў, павялічыўшыся ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года на 129%. Гэта дало фірме чысты прыбытак у памеры 146.4 мільёна долараў, што значна перавышае чыстыя страты ў 4 мільёна долараў за 21 квартал 39.8 года. Скарэктаваны прыбытак на акцыю Teekay склаў 4.33 даляра за акцыю; гэта была страта 74 цэнтаў у квартале мінулага года.
За ўвесь 2022 год прыбытак Teekay склаў 1.06 мільярда долараў, павялічыўшыся на 96% г/г. Прыбытак за год склаў 217.1 мільёна долараў, або 6.39 долара за акцыю. Гэта быў свет далёка ад страты ў 138.5 мільёна долараў, зафіксаванай у 2021 годзе.
Калі мы звяртаемся да Смарт-ацэнка Teekay, мы зноў знаходзім акцыю з 3 фактарамі, якія вылучаюцца. Тут ёсць вельмі пазітыўная мудрасць натоўпу, заснаваная на павелічэнні холдынгу на 30% за апошні месяц, а таксама павелічэнні на 27,500 100 акцый хедж-холдынгаў у мінулым квартале. Акрамя таго, фінансавыя блогеры - якія звычайна з'яўляюцца зменлівай групай, якая рэдка згаджаецца - на XNUMX% аптымістычныя ў сваіх настроях адносна акцый ТНК.
У сваёй нядаўняй нататцы для DNB Markets 5-зоркавы аналітык Ёрген Ліян апісвае патэнцыйны курс Цікея наперад і прыходзіць да аптымістычнай высновы. Ліан піша: «Нягледзячы на больш мяккі пачатак 2023 года, нядаўняя сіла танкераў сярэдняга памеру павінна служыць добрым прадвесцем для іх экспазіцыі, і мы ацэньваем прыбытковасць у 20% у 2023 годзе з патэнцыялам значнай прыбытковасці для акцыянераў, калі кампанія будуе вялікая грашовая пазіцыя. Аднак, на наш погляд, акцыі па-ранейшаму гандлююцца з прывабнай зніжкай, што павінна падтрымаць рост бягучай цаны акцый».
Ліян падмацоўвае гэтыя каментарыі рэйтынгам "Купіць", а яго мэтавая цана ў 52.70 долара сведчыць аб патэнцыйным павышэнні кошту акцый на 18% на працягу наступных 12 месяцаў. (Каб паглядзець паслужны спіс Ліяна, Клікніце тут.)
За апошнія 3 месяцы 5 аналітыкаў прагледзелі гэтыя акцыі, і іх рэйтынгі зваліліся да 4 "Купіць" і 1 "Утрымаць" - для кансенсус-рэйтынгу "Моцная купля". У цяперашні час акцыі гандлююцца па цане 44.64 даляра, а іх сярэдняя мэтавая цана ў 53 даляры паказвае патэнцыял росту на 18.5% ад гэтага ўзроўню. (Глядзіце прагноз акцый Teekay на TipRanks.)
Каб знайсці добрыя ідэі для гандлю акцыямі па прывабнай ацэнцы, наведайце TipRanks ' Лепшыя акцыі для куплі, нядаўна запушчаны інструмент, які аб'ядноўвае ўсе ўяўленні пра капітал TipRanks.
Адмова ад адказнасці: Меркаванні, выказаныя ў гэтым артыкуле, выключна меркаванні аналітыкаў. Змест прызначаны для выкарыстання толькі ў інфармацыйных мэтах. Вельмі важна зрабіць уласны аналіз, перш чым рабіць інвестыцыі.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-160049591.html