Высокая дывідэнтная прыбытковасць з'яўляецца добрай кампенсацыяй інфляцыі, цяпер яна складае больш за 7%, самы высокі паказчык за апошнія чатыры дзесяцігоддзі.
Баррон экранаваны
S&P 500
для 10 самых прыбытковых акцый на падставе дадзеных S&P Dow Jones Indices. Дывідэнтных даходнасць вагаецца ад 4.8% да 10.1%, што значна вышэй за сярэдні паказчык індэксу S&P 1.4, які складае 500%.
Спіс уключае некаторыя знаёмыя кампаніі, як
AT & T (адзнака: T),
Altria Group (MO), і
IBM (IBM).
Астатнія - аператары трубаправодаў
Кіндэр Морган (КМІ),
Уільямс Кос. (WMB) і
Онек (ОК); вытворца наркотыкаў
Gilead Sciences (GILD), аператар сувязі
Lumen Technologies (ЛУМН),
Заходняя сталіца Пінакл (PNW), электраэнергетыка Арызоны, і
Iron Mountain (IRM), лідэр у галіне захоўвання фізічных дакументаў.
Кампанія / Білет | Апошняя цана | Выхад дывідэндаў | Змена 52 тыдні | 2022E P / E |
---|---|---|---|---|
Lumen Technologies / LUMN | $9.94 | 10.1% | -16.8% | 7.0 |
AT&T / T | 23.87 | 8.7 | 17.7- | 7.8 |
Altria Group / МО | 51.74 | 7.0 | 18.1 | 10.7 |
Кіндэр Морган / КМІ | 16.60 | 6.5 | 11.0 | 15.5 |
Oneok / OKE | 61.81 | 6.1 | 34.9 | 17.2 |
Уільямс Кос. / WMB | 29.62 | 5.7 | 30.9 | 22.4 |
Жалезная гара / IRM | 43.01 | 5.7 | 33.7 | 18.9 * |
IBM / IBM | 124.35 | 5.3 | 9.4 | 12.7 |
Pinnacle West Capital / PNW | 68.92 | 4.9 | 9.6- | 13.4 |
Галаадскія навукі / GILD | 61.05 | 4.8 | 5.2- | 9.3 |
E=ацэнка. *На аснове сродкаў ад аперацый
Крыніцы: індэксы S&P Dow Jones; Набор фактаў
Высокая дывідэнтных даходнасць часам звязана з рызыкай зніжэння выплат. Гэта ў выпадку з самым прыбытковым членам S&P 500, Lumen Technologies, акцыі якога цяпер гандлююцца каля 10 долараў і прыносяць 10.1%.
Калі Lumen нядаўна апублікаваў прыбытак за чацвёрты квартал, кампанія заявіла, што падтрыманне гадавых дывідэндаў у 1 долар на акцыю было «галоўным прыярытэтам размеркавання капіталу».
Аналітыкі, аднак, занепакоеныя ўстойлівасцю высокіх дывідэндаў, улічваючы несуцяшальныя фінансавыя рэкамендацыі на 2022 год як па прыбытку да выліку працэнтаў, падаткаў, зносу і амартызацыі (Ebitda), так і па свабодным грашовым патоку. Акцыі, якія знізіліся прыкладна на 20% з моманту апублікавання прыбытку, ужо, здаецца, вызначаюць цэны ў некаторым зніжэнні выплат.
Тым часам AT&T плануе знізіць свой гадавы дывідэнд, які цяпер складае 2.08 долара на акцыю, да 1.11 долара пасля зліцця свайго падраздзялення WarnerMedia з
Адкрыццё (DISCA) у другім квартале і наступнае вылучэнне акцый новай Warner Bros Discovery (як будзе называцца аб'яднаная кампанія) акцыянерам AT&T. Акцыі па цане каля 24 долараў цяпер даюць 8.7% на аснове выплаты ў 2.08 долара.
Прагназуемая дывідэнтных даходнасць у памеры 6.6% з папраўкай на бягучы кошт долі Warner, якая будзе размеркавана сярод ўладальнікаў AT&T — 0.24 долі на кожную акцыю AT&T — застанецца адным з самых высокіх у S&P 500.
Altria, вядучая цыгарэтная кампанія ў ЗША дзякуючы моцы маркі Marlboro, ужо даўно сур'ёзна ставіцца да сваіх дывідэндаў. Ён накіраваны на выплату 80% сваіх прыбыткаў у выглядзе дывідэндаў і павысіў дывідэнды ў сярэднім на 8% з 2016 года да цяперашніх 3.60 долара за акцыю.
Гэта прыводзіць да 7% даходнасці пры нядаўнім кошце акцый амаль 52 долараў. Нядаўна Altria пацвердзіла арыенцір па прыбытку ў 2022 годзе ў памеры ад 4.79 да 4.93 долара на акцыю, або на 4-7% росту ў параўнанні з базавым паказчыкам 2021 года ў 4.61 долара. Гэта можа азначаць павышэнне дывідэндаў гэтым летам, калі кампанія звычайна падымае выплаты.
Altria сутыкаецца з рэгулятарнымі рызыкамі, але цыгарэты, хутчэй за ўсё, застануцца, і кампанія распрацоўвае прадукты, якія не паляць, і валодае каштоўнай доляй у
Anheuser-Busch InBev (БУТОНКА).
Kinder Morgan, Williams і Oneok маюць значнае ўздзеянне прыроднага газу ЗША, які, верагодна, мае лепшыя перспектывы, чым сырая нафта, паколькі электраэнергетыкі пераходзяць на газ з вугалю і па меры росту сусветнага попыту на звадкаваны газ.
Лідэр галіны Kinder Morgan з'яўляецца галоўным транспартнікам прыроднага газу ў краіне. Гэта таксама лідэр у галіне перамяшчэння сырой нафты і нафтапрадуктаў, такіх як бензін. Яго акцыі па цане каля 17 даляраў прыносяць 6.5%. Кампанія нядаўна заявіла, што ў бюджэце гэтага года плануецца павелічэнне дывідэндаў на 3%. Kinder Morgan кажа, што прыбытковасць свабоднага грашовага патоку складае 10%.
Williams, якая кіруе буйным газаправодам, які злучае ўзбярэжжа Персідскага заліва з паўночна-ўсходнім, з'яўляецца чыстай гульнёй на транспарціроўцы газу, і амаль увесь яе даход прыходзіць ад збораў. Яго акцыі па цане каля 29 даляраў прыносяць 5.7%. Oneok атрымлівае большую частку свайго даходу ад транспарціроўкі і перапрацоўкі вадкасцяў прыроднага газу, такіх як прапан і этан. Сярод яго кліентаў - нафтахімічныя кампаніі. Яго акцыі па цане каля $62 прыносяць 6.1%.
IBM імкнецца перарабіць сябе ў кампанію хмарных вылічэнняў. Тым не менш, у адрозненне ад амаль усіх іншых воблачных гульняў, IBM мае дывідэнтных даходнасць у 5.3% на аснове нядаўняй цаны акцый у 124 долараў. Баррон зрабіў яго топ акцый на 2022 на аснове яго патэнцыялу абароту.
Pinnacle West, бацькоўская кампанія Arizona Public Service, найбуйнейшай камунальнай службы штата, у мінулым годзе знізілася прыкладна на 10% да прыкладна 69 долараў, адстаючы ад росту на 9% у
Камунальныя службы Абярыце сектар SPDR
біржавыя (XLU) у выніку неспрыяльнага рашэння рэгулятараў у справе аб стаўцы ў Арызоне. Прыбытковасць акцый складае амаль 5%, адна з самых высокіх сярод рэгуляваных электраэнергетычных паслуг.
З-за неспрыяльных стаўкі прыбытак у гэтым годзе, як чакаецца, знізіцца прыкладна на 25% да 3.90 долара за акцыю. Гэта прывядзе да высокага каэфіцыента выплаты дывідэндаў каля 90%. Кампанія мяркуе, што гадавы прыбытак вырас на 5-7% ад базавага паказчыка 2022 года на працягу наступных пяці гадоў і заяўляе, што мае "абязацельства па павелічэнні дывідэндаў".
Gilead Sciences стаў пераможцам у пачатку пандэміі, таму што яго супрацьвірусны рэмдэзівір быў адным з нямногіх варыянтаў лячэння.
Яго акцыі дасягнулі 85 долараў у першай палове 2020 года, але знізіліся да 61 долара, паколькі продажы прэпарата, які цяпер называецца Veklury, знізіліся, калі на рынак выходзяць іншыя сродкі лячэння Covid. Кампанія з'яўляецца лідэрам у галіне лекаў ад ВІЧ, але некаторыя з яе метадаў лячэння цяпер сутыкаюцца з генерыкамі. Кампанія Gilead, якая распрацоўвае лекі ад анкалогіі, гандлюе танна менш чым у 10 разоў за прагнозны прыбытак на 2022 год у памеры 6.50 долара на акцыю і прыносіць 4.8%. Нядаўна кампанія павялічыла выплаты амаль на 3%.
Iron Mountain захоўвае 720 мільёнаў кубічных футаў «папяровых запісаў». Кампанія, структураваная як інвестыцыйны трэст у нерухомасць, сцвярджае, што бізнес даўгавечны, і скрыні застаюцца ў яго аб'ектах у сярэднім 15 гадоў. Яго акцыі па цане каля $43 прыносяць 5.7%.
Пішыце Эндру Бары на [электронная пошта абаронена]
Крыніца: https://www.barrons.com/articles/inflation-highest-yielding-sp500-stocks-51645569206?siteid=yhoof2&yptr=yahoo