Вось дзе зараз знайсці найлепшыя дывідэнды 7%+

Гэты абвал рынку адкрыў цудоўныя магчымасці закрытыя фонды (CEF), многія з якіх сёння скідаюць бяспечныя 7%+ дывідэндаў.

Дывідэнды такога памеру сёння вельмі важныя, бо мы хочам кампенсаваць рост інфляцыі. І я думаю, што мы ўсе можам пагадзіцца, што кампакт-дыск або казначэйства ніколі не адпавядаюць такой выплате.

Але, вядома, не ўсе CEF будуць аднолькава расці, паколькі фондавы рынак працягвае аднаўляць свае пазіцыі (я чакаю, што гэта адбудзецца ў другой палове 2022 года), таму нам трэба быць уважлівымі да таго, якія менавіта сектары — і сродкі — мы нацэлены.

Вось чаму сёння мы збіраемся акунуцца ў тры бакі рынку CEF (уключаючы пэўныя тыкеры), каб вы ведалі дакладна куды пакласці грошы ў бліжэйшыя тыдні. Давайце пачнем з сектара, які гарэў на працягу першых васьмі месяцаў 22 года, але можа чакаць турбулентных апошніх некалькіх месяцаў года.

Энергетычныя CEF (выдатна падыходзяць для дывідэндаў, але іх зніжкі падманваюць)

Яшчэ ў пачатку 2022 года вы маглі купіць амаль што Любы фонд холдынгу вытворцаў нафты і газу і зрабіў добра. Але гэтыя поспехі згасаюць па меры падзення коштаў на нафту.

Нягледзячы на ​​​​тое, што я зараз не рэкамендую запасы энергіі, калі вы хочаце іх трымаць, вы можаце атрымаць шмат больш высокія дывідэнды, купляючы іх праз CEF, як ClearBridge MLP і Midstream Fund (CEM), напрыклад. Гэты фонд дае 7% прыбытковасці і мае шэраг галоўных таварыстваў з абмежаванай адказнасцю (MLP), якія генеруюць грашовыя сродкі, якія кіруюць канвеерамі, такімі як Enterprise Products Partners (EPD), ONEOK (OKE) і Кампанія Williams (WMB).

Такім чынам, вы можаце атрымаць добрыя дывідэнды ад CEM і іншых нафтавых і газавых CEF, але рост, верагодна, будзе абмежаваным, і вы можаце ўбачыць падзенне коштаў гэтых фондаў з-за зніжэння коштаў на нафту.

Акрамя таго, CEM, як і многія іншыя энергетычныя CEF, мае зніжку да кошту чыстых актываў (NAV або кошту інвестыцый у яе партфелі), якая рэдка змяняецца: сёння вы можаце набыць гэтую зніжку ў 16%, але гэтая ўцэнка быў статычны больш за два гады, затрымліваючыся на двухзначнай тэрыторыі пасля катастрофы COVID-19 у сакавіку 2020 года.

Для таго, каб перамагчы рынак у CEF, нам патрэбныя зніжкі сціскацца, прасоўваючы кошт акцый фонду вышэй, як яны робяць. Пастаянныя скідкі, такія як CEM, разам з уласцівай валацільнасць энергетычных CEF з'яўляюцца прычынай таго, што мы не захоўваем гэтыя сродкі ў нашых Інсайдэр CEF партфель.

CEF камунальных прадпрыемстваў: добрыя пакупкі для стабільнасці і дывідэндаў, але перавагі абмежаваныя

Добры спосаб прыняць іншы бок гандлю энергіяй - праз камунальныя паслугі, паколькі многія з гэтых фірмаў спальваюць (раптоўна больш таннае) паліва, якое запампоўваецца галоўнымі таварыствамі з абмежаванай адказнасцю CEM для вытворчасці энергіі.

Гэта азначае, што буйныя камунальныя кампаніі любяць Паўднёвая кампанія (SO) і Амерыканская электраэнергія (AEP) павінны атрымаць большы прыбытак па меры падзення коштаў на энерганосьбіты. Праблема ў тым, што на гэтай здзелцы ўжо выцягнулі ката, таму прэміі за NAV сёння рассыпаюць камунальныя плошчы.

разгледзім Reaves Utility Income Fund (UTG), CEF гандлюецца з прэміяй 0.2% да NAV у параўнанні з гадавой сярэдняй прэміяй каля 1%. Гэта не прадвесціць шмат плюсаў. Аднак меншыя ўваходныя выдаткі do зрабіць дывідэнды нашых камунальных акцый (і CEF) больш бяспечнымі (UTG, са свайго боку, дае каля 7% сёння).

Tech CEF, арыентаваныя на спажыўцоў, прапануюць дыверсіфікацыю, рост і большыя выплаты

Мы ўсе ведаем, што гэты распродаж быў асабліва сур'ёзным для акцый тэхналагічных кампаній, у выніку чаго многія з іх атрымалі прывабныя ацэнкі. І ёсць CEF, якія даюць вам кошык лепшых тэхналогій, у тым ліку Amazon.com (AMZN), Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT) і Віза (V)—апошняя з якіх з'яўляецца больш тэхналагічнай, чым фінансавай акцыяй, дзякуючы сваёй перадавой аплатнай сетцы.

,en Фонд акцый Liberty All-Star (ЗША) з'яўляецца добрым прыкладам. Ён мае ўсе вышэйпералічаныя назвы і шмат у чым перакрываецца з індэксам S&P 500 з-за сваёй арыентацыі на амерыканскія акцыі з вялікай капіталізацыяй, але ён таксама плаціць каласальныя 9.1% дывідэнтных даходаў. Гэтая велізарная выплата падсілкоўваецца актыўным падыходам кіраўніцтва да пакупкі і продажу акцый у зручны час. Затым ён перадае нам грашовыя сродкі ад гэтых продажаў (разам з дывідэндамі, атрыманымі са сваіх уладанняў).

Гэтая стратэгія апраўдала сябе для амерыканскіх інвестараў: за апошняе дзесяцігоддзе фонд вярнуў салодкія 272%, уключаючы дывідэнды.

ЗША робіць гандлюйце з прэміяй у 5%, але ёсць крытычная розніца паміж ім і фондамі вышэй, калі справа даходзіць да ацэнкі: прэмія ЗША паднялася да 15% за апошні год, і я чакаю далейшага росту, калі прэмія рухаецца да гэтага ўзроўню зноў жа, выкліканае аднаўленнем дэпрэсіўнага рынку тэхналогій і працяглым ростам спажывецкіх выдаткаў.

Майкл Фостэр - вядучы аналітык даследаванняў Кантрыканы прагноз. Для атрымання дадатковых ідэй даходу націсніце тут для нашага апошняга дакладу "Невынішчальны прыбытак: 5 выгадных фондаў з бяспечнымі дывідэндамі 8.4%."

Раскрыццё інфармацыі: няма