Як знайсці лепшыя ETFs сектара 1Q23

З пастаянна расце спісам падобных па гучанні ETF на выбар знайсці лепшы становіцца ўсё больш складанай задачай. Як інвестары могуць змяніць шанцы на сваю карысць?

Не давярайце этыкеткам ETF

Ёсць як мінімум 79 розных тэхналагічных ETF і як мінімум 287 ETF у адзінаццаці сектарах. Ці патрэбны інвестарам 26+ выбараў у сярэднім на сектар? Наколькі рознымі могуць быць ETF?

Гэтыя 79 тэхналагічных ETF вельмі адрозніваюцца адзін ад аднаго. Маючы ад 22 да 562 холдынгаў, многія з гэтых ETF маюць кардынальна розныя партфелі з рознымі профілямі рызыкі і перспектывамі эфектыўнасці.

Тое ж самае справядліва і для ETF у любым іншым сектары, бо кожны з іх прапануе вельмі рознае спалучэнне добрых і дрэнных акцый. Energy займае першае месца па выбары акцый. Камунальныя паслугі займаюць апошняе месца.

Пазбяганне паралічу аналізу

Я думаю, што вялікая колькасць сектаральных ETF больш шкодзіць інвестарам, чым дапамагае. Ручнае правядзенне глыбокага аналізу для кожнага ETF - проста нерэальны варыянт. У выніку інвестары праводзяць недастатковы аналіз і ўпускаюць прыбытковыя магчымасці. Аналіз ETF з належнай стараннасцю нашмат больш складаны, чым аналіз акцый, таму што ён уключае ў сябе аналіз усіх холдынгаў у кожным ETF. Як было сказана вышэй, для аднаго ETF можа быць 562 і больш акцый.

На малюнку 1 паказаны ETF з самым высокім рэйтынгам для кожнага сектара.

Малюнак 1: Лепшы ETF у кожным сектары

* Лепшыя ETF выключаюць ETF з агульным аб'ёмам чыстых актываў (TNA) менш за 100 мільёнаў долараў з-за недастатковай ліквіднасці

Крыніцы: дакументы New Constructs, LLC і кампаніі

Сярод ETF на малюнку 1 VanEck Steel ETF (SLX) займае першае месца ў агульным заліку, iShares US Home Construction ETF ITB
займае другое месца, а Invesco KBW Bank ETF KBWB
займае трэцяе месца. VanEck Mortgage REIT Income ETF МАРТ
займае апошняе месца.

Як пазбегнуць «унутранай небяспекі»

Чаму вам трэба ведаць авуары ETF, перш чым купляць?

Вы павінны быць упэўнены, што вы не купляеце ETF, які можа падарвацца. Купля ETF без аналізу яго холдынгаў падобная на куплю акцый без аналізу яго бізнесу і фінансаў. Незалежна ад таго, наколькі танны, калі ў ім дрэнныя акцыі, прадукцыйнасць ETF будзе дрэннай.

ЭФЕКТЫВАЛЬНАСЦЬ АКЦЫЯЎ ФОНДУ – КАНАРЫ = ЭФЕКТЫВАЛЬНАСЦЬ ФОНДУ

Калі б толькі інвестары маглі знайсці фонды з рэйтынгам іх холдынгаў

VanEck Steel ETF (SLX) з'яўляецца не толькі самым рэйтынгавым ETF для асноўных матэрыялаў, але таксама з'яўляецца самым рэйтынгавым сектаральным ETF з 287 сектаральных ETF, якія ахоплівае мая фірма.

Найгоршым ETF на малюнку 1 з'яўляецца VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT), які атрымлівае рэйтынг "Непрывабны". Можна падумаць, што пастаўшчыкі ETF маглі б зрабіць лепш для гэтага сектара.

Раскрыццё інфармацыі: Дэвід Трэйнер, Кайл Гаске II і Італа Мендонса не атрымліваюць кампенсацыі за тое, каб пісаць пра якія-небудзь канкрэтныя акцыі, сектары або тэмы.