Як знайсці лепшыя ETFs сектара 2Q22

З пастаянна расце спісам падобных па гучанні ETF на выбар знайсці лепшы становіцца ўсё больш складанай задачай. Як інвестары могуць змяніць гульню, каб змяніць шанцы на сваю карысць?

Не давярайце этыкеткам ETF

Ёсць па меншай меры 75 розных тэхналагічных ETF і па меншай меры 291 ETF, арыентаваных на сектар, у адзінаццаці сектарах. Ці патрэбны інвестарам 26+ выбараў у сярэднім на сектар? Наколькі рознымі могуць быць ETF?

Гэтыя 75 тэхналагічных ETF вельмі адрозніваюцца адзін ад аднаго. З ад 20 да 565 холдынгаў, многія з гэтых тэхналагічных ETF маюць кардынальна розныя партфелі з рознымі профілямі рызыкі і перспектывамі эфектыўнасці.

Тое ж самае справядліва і для ETF у любым іншым сектары, бо кожны з іх прапануе вельмі рознае спалучэнне добрых і дрэнных акцый. Асноўныя матэрыялы займаюць першае месца па выбары акцый. Нерухомасць займае апошняе месца.

Пазбяганне паралічу аналізу

Я думаю, што вялікая колькасць сектаральных ETF больш шкодзіць інвестарам, чым дапамагае. Правядзенне ўручную глыбокага аналізу для кожнага ETF - проста нерэальны варыянт, падвяргаючы інвестараў недастатковаму аналізу і губляючы прыбытковыя магчымасці. Аналіз ETF з належнай стараннасцю нашмат складаней, чым аналіз акцый, таму што гэта азначае аналіз усіх акцый у кожным ETF. Як было сказана вышэй, для аднаго ETF можа быць да 565 і больш акцый.

На малюнку 1 паказаны ETF з самым высокім рэйтынгам для кожнага сектара.

Малюнак 1: Лепшы ETF у кожным сектары

Крыніцы: дакументы New Constructs, LLC і кампаніі

Сярод ETF на малюнку 1, State Street SPDR S&P Capital Markets ETF KCE
займае першае месца ў агульным заліку, VanEck Steel ETF (SLX) займае другое месца, а State Street SPDR S&P Homebuilders ETF XHB
займае трэцяе месца. VanEck Mortgage REIT ETF МАРТ
займае апошняе месца.

Як пазбегнуць «унутранай небяспекі»

Чаму вам трэба ведаць авуары ETF, перш чым купляць?

Вы павінны быць упэўнены, што вы не купляеце ETF, які можа падарвацца. Купля ETF без аналізу яго холдынгаў падобная на куплю акцый без аналізу яго бізнесу і фінансаў. Незалежна ад таго, наколькі танны, калі ў ім дрэнныя акцыі, прадукцыйнасць ETF будзе дрэннай. Не проста верце мне на слова, паглядзіце, што кажа Бэррон на гэты конт.

ЭФЕКТЫЧНАСЦЬ АКЦЫЯЎ ФОНДУ = ЭФЕКТЫ ФОНДУ

Калі б толькі інвестары маглі знайсці фонды з рэйтынгам іх холдынгаў

ETF State Street SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) з'яўляецца не толькі самым рэйтынгавым фінансавым ETF, але і самым высокім у рэйтынгу сектаральным ETF з 291 сектара ETF, якія ахоплівае мая фірма.

Найгоршым ETF на малюнку 1 з'яўляецца VanEck Mortgage REIT ETF (MORT), які атрымлівае нейтральны рэйтынг. Можна падумаць, што пастаўшчыкі ETF маглі б зрабіць лепш для гэтага сектара.

Раскрыццё інфармацыі: Дэвід Трэйнер, Кайл Гаск II і Мэт Шулер не атрымліваюць кампенсацыі за тое, каб пісаць пра якія-небудзь канкрэтныя акцыі, сектары або тэмы.