Як знайсці лепшыя ETFs 1Q22

З пастаянна расце спісам падобных па гучанні ETF на выбар знайсці лепшы становіцца ўсё больш складанай задачай. Як інвестары могуць змяніць гульню, каб змяніць шанцы на сваю карысць?

Не давярайце этыкеткам ETF

Існуе як мінімум 165 розны ETF All Cap Blend і як мінімум 671 ETF у дванаццаці стылях. Ці трэба інвестарам у сярэднім 55+ варыянтаў на кожны стыль? Наколькі рознымі могуць быць ETF?

Гэтыя 165 ETF All Cap Blend моцна адрозніваюцца адзін ад аднаго. З ад 22 да 4,112 холдынгаў многія з гэтых ETF All Cap Blend маюць кардынальна розныя партфелі з рознымі профілямі рызыкі і перспектывамі эфектыўнасці.

Тое ж самае справядліва і для ETF у любым іншым стылі, бо кожны прапануе вельмі рознае спалучэнне добрых і дрэнных акцый. All Cap Value займае першае месца па выбары акцый. Small Cap Growth займае апошняе месца.

Пазбяганне паралічу аналізу

Я думаю, што вялікая колькасць стыльных ETF больш шкодзіць інвестарам, чым дапамагае. Глыбокі аналіз на аснове ETF за ETF проста нерэальны варыянт, таму інвестары падвяргаюцца недастатковаму аналізу, упускаюць прыбытковыя магчымасці або абодва. Аналіз ETF з належнай стараннасцю нашмат складаней, чым аналіз акцый, таму што гэта азначае аналіз усіх акцый у кожным ETF. Як было сказана вышэй, для аднаго ETF можа быць да 4,112 акцый і больш.

На малюнку 1 паказаны ETF з самым высокім рэйтынгам для кожнага стылю.

Малюнак 1: Лепшы ETF у кожным стылі

* Лепшыя ETF выключаюць ETF з TNA менш за 100 мільёнаў долараў за недастатковую ліквіднасць

Сярод ETF на малюнку 1 VictoryShares US Multi Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) займае першае месца ў агульным заліку, Alpha Architect US Quantitative Value ETF (QVAL) займае другое месца, а Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) займае трэцяе месца. Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) займае апошняе месца.

Як пазбегнуць «унутранай небяспекі»

Чаму вам трэба ведаць авуары ETF, перш чым купляць?

Вы павінны быць упэўнены, што вы не купляеце ETF, які можа падарвацца. Купля ETF без аналізу яго холдынгаў падобная на куплю акцый без аналізу яго бізнесу і фінансаў. Незалежна ад таго, наколькі танны, калі ў ім дрэнныя акцыі, прадукцыйнасць ETF будзе дрэннай.

ЭФЕКТЫВАЛЬНАСЦЬ ФОНДАЎ HOLDINGS = ЭФЕКТИВНОСТЬ ФОНДУ

Калі б толькі інвестары маглі знайсці фонды з рэйтынгам іх холдынгаў

VictoryShares US Multi Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) - гэта не толькі ETF All Cap Blend з самым высокім рэйтынгам, але і ETF з самым высокім рэйтынгам сярод 671 ETF стылю, якія ахоплівае мая фірма.

Найгоршым ETF на малюнку 1 з'яўляецца Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML), які па-ранейшаму атрымлівае рэйтынг "Вельмі прывабны".

Раскрыццё інфармацыі: Дэвід Трэнер, Кайл Гуске II і Мэт Шулер не атрымліваюць кампенсацыі, каб пісаць пра нейкія канкрэтныя акцыі, стыль ці тэму.