Як знайсці лепшыя ETFs 2Q22

З пастаянна расце спісам падобных па гучанні ETF на выбар знайсці лепшы становіцца ўсё больш складанай задачай. Як інвестары могуць змяніць гульню, каб змяніць шанцы на сваю карысць?

Не давярайце этыкеткам ETF

Існуе як мінімум 179 розных ETF All Cap Blend і як мінімум 701 ETF на аснове стыляў у дванаццаці стылях. Ці трэба інвестарам у сярэднім 58+ варыянтаў на кожны стыль? Наколькі рознымі могуць быць ETF?

Гэтыя 179 ETF All Cap Blend моцна адрозніваюцца адзін ад аднаго. З ад 22 да 4,097 холдынгаў многія з гэтых ETF All Cap Blend маюць кардынальна розныя партфелі з рознымі профілямі рызыкі і перспектывамі эфектыўнасці.

Тое ж самае справядліва і для ETF у любым іншым стылі, бо кожны прапануе вельмі рознае спалучэнне добрых і дрэнных акцый. Large Cap Value займае першае месца па выбары акцый. Small Cap Growth займае апошняе месца.

Пазбяганне паралічу аналізу

Я думаю, што вялікая колькасць стыльных ETF больш шкодзіць інвестарам, чым дапамагае. Ручное правядзенне глыбокага аналізу па асобных ETF - проста нерэальны варыянт, падвяргаючы інвестараў недастатковаму аналізу і губляючы выгадныя магчымасці. Аналіз ETF з належнай стараннасцю нашмат складаней, чым аналіз акцый, таму што гэта азначае аналіз усіх акцый у кожным ETF. Як было сказана вышэй, у адным ETF можа быць да 4,097 акцый і больш.

На малюнку 1 паказаны ETF з самым высокім рэйтынгам для кожнага стылю.

Малюнак 1: Лепшы ETF у кожным стылі

* Лепшыя ETF выключаюць ETF з TNA менш за 100 мільёнаў долараў за недастатковую ліквіднасць

Сярод ETF на малюнку 1, VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF ВСМВ
займае першае месца ў агульным заліку, Alpha Architect US Quantitative Value ETF QVAL
займае другое месца, а First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFСДВЫ
займае трэцяе месца. iShares Russell Top 200 ETF росту IWY
займае апошняе месца.

Як пазбегнуць «унутранай небяспекі»

Чаму вам трэба ведаць авуары ETF, перш чым купляць?

Вы павінны быць упэўнены, што вы не купляеце ETF, які можа падарвацца. Купля ETF без аналізу яго холдынгаў падобная на куплю акцый без аналізу яго бізнесу і фінансаў. Незалежна ад таго, наколькі танны, калі ў ім дрэнныя акцыі, прадукцыйнасць ETF будзе дрэннай. Не проста верце мне на слова, паглядзіце, што кажа Бэррон на гэты конт.

ЭФЕКТЫЧНАСЦЬ АКЦЫЯЎ ФОНДУ = ЭФЕКТЫ ФОНДУ

Калі б толькі інвестары маглі знайсці фонды з рэйтынгам іх холдынгаў

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) з'яўляецца не толькі ETF All Cap Blend з самым высокім рэйтынгам, але таксама з'яўляецца самым рэйтынгавым ETF (за выключэннем ETF з актывамі менш за 100 мільёнаў долараў) з 701 ETF стылю, які мае мая фірма вокладкі.

Найгоршы ETF на малюнку 1 - гэта iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY), які па-ранейшаму атрымлівае рэйтынг "Прывабны".

Раскрыццё інфармацыі: Дэвід Трэнер, Кайл Гуске II і Мэт Шулер не атрымліваюць кампенсацыі, каб пісаць пра нейкія канкрэтныя акцыі, стыль ці тэму.