Як гуляць у «Раздзяленне дывідэндаў» для хуткага вяртання 61%+

Давайце падрыхтуемся да хуткай прыбытковасці ў 61%+ і паскорым рост дывідэндаў за кошт акцый, якія займаюць першыя пазіцыі, якія збіраюцца падзяліць свае долі.

Я называю гэта сваёй стратэгіяй "Трайная гульня па дывідэндах", таму што, як вы хутка ўбачыце, яна выкарыстоўвае тры важныя індыкатары: пагрозлівы падзел акцый, рост дывідэндаў і выкуп акцый, каб падштурхнуць нас да сур'ёзных прыбыткаў і павелічэння выплат.

Члены маёй Схаваныя ўраджаі Служба павелічэння дывідэндаў нядаўна атрымала выгаду ад гэтай налады - і гэта дапамагло ім сысці з прыемнай прыбытковасцю ў 61%! Гэта лёгка паўтарыць, і я нават дам вам тыкер іншай акцыі, якая можа быць нашай наступны высокага палёту «раздзяляльнік дывідэндаў» ніжэй.

Як наша апошняя "Раздзел дывідэндаў" прывяла да хуткай рэнтабельнасці ў 61%. 

Гэты 61% рэнтабельнасці быў атрыманы дзякуючы нашаму холдынгу Канадская ціхаакіянская чыгунка (CP), што паказвае нам сілу расколаў неадкладна зрушыць цэны на акцыі.

Калі 5 студзеня 1 г. CP абвясціла аб падзеле сваіх акцый 27 да 2021, мы імгненна паднялі цану акцый, і CP стала лідзіраваць над канкурэнтамі Кампанія CSX Corp. (CSX) і Саюз Ціхага акіяна (UNP) пакуль не адбыўся раскол 14 мая.

CP апынуўся выдатнай пакупкай, прыносячы нам 61% даходнасці (у тым ліку павышэнне дывідэндаў на 14.5% у канадскай валюце) з моманту куплі 14 красавіка 2020 г. да даты продажу 21 снежня 2021 г.

Раздзяленне акцый - гэта больш, чым кошт

Дык што тут адбываецца? У рэшце рэшт, дзяленне акцый CP не змяніла яе фактычнага кошту. Калі рынкі зачыніліся 13 мая 2021 года, за дзень да таго, як падзел уступіў у сілу, нашы акцыі каштавалі 400 долараў за штуку, а калі рынкі адкрыліся на наступны дзень, яны ўпалі да 80 долараў.

Кропля такая можа выклікаць сэрцабіцце, калі вы адкрываеце свой рахунак ... пакуль не зразумееце, што ў вас у пяць разоў больш акцый, так што агульны кошт вашага холдынгу застаецца ранейшым. (Толькі што абвешчаны Алфавіт [GOOGL] падзел акцый быў вельмі незвычайным падзелам 20 на 1. Гэта знізіла б кошт акцый прыкладна з 2,970 долараў за акцыю да прыкладна 148 долараў!)

Ёсць дзве прычыны, чаму акцыі растуць пасля падзелу: 

• Кіраўніцтва ўпэўнена — і хоча, каб вы гэта ведалі. І калі ваш сплітэр выплачвае дывідэнды (як і належыць!), гэта можа прадвесціць вялікае павышэнне выплат (або шэраг іх). Гэта, у спалучэнні з падзелам і выкупам акцый, утварае нашу "патройную гульню" і дазваляе вам атрымаць прыбытак, які залежыць ад дывідэндаў.
• Расколы дазваляюць абыйсці прадузятае стаўленне да «дарагіх» акцый, нават калі мы ўсе ведаем, што цана акцый гэтага не робіць на самай справе справа - у лепшым выпадку гэта палова ўраўнення, і яе трэба суаднесці з прыбыткам, продажамі, грашовым патокам або іншымі паказчыкамі, каб сказаць нам што-небудзь значнае пра каштоўнасць кампаніі.

Ёсць шмат прычын, чаму людзі зацыкліваюцца на цане. Напрыклад, калі вы інвеставалі некаторы час, вы ўсё яшчэ можаце падумаць аб куплі акцый "круглымі партыямі" - і партыя ў 100 была самай маленькай, якую вы маглі купіць шмат гадоў таму (хоць зараз вы можаце купіць любую колькасць і нават долі акцый у некаторых брокерскіх кампаній).

І давайце будзем шчырымі - купляць больш акцый проста весялей! Пакінуўшы 20,000 XNUMX долараў, каб купіць мізэрныя шэсць акцый Amazon.com (AMZN) або 54 акцыі трэйдара коштам 370 долараў Home Depot (HD)—падрабязней на HD ніжэй—недастаткова ў параўнанні з 569 акцыямі вышэйзгаданай карпарацыі CSX Corp., адной з «самых танных» акцый у S&P 500 (з-за пяці падзелаў акцый!) каля 35 долараў.

Наша стратэгія "Трайная гульня дывідэндаў" у дзеянні

Як я ўжо казаў вышэй, дзяленне акцый з'яўляецца толькі часткай нашай стратэгіі тут: сапраўдным ключом з'яўляецца пошук кампаній, якія не толькі маюць «высокія» цэны на акцыі, але і растуць свае дывідэнды (як мы зрабілі з CP), і нават лепш, калі яны таксама выкупляюць акцыі.

Утрыманне такіх патэнцыйных раздзяляльнікаў сапраўды можа акупіцца. Разгледзім выпадак Nike (NKE), які абвясціў аб падзеле акцый 2 да 1, павышэнні дывідэндаў на 14% і праграме выкупу акцый на 12 мільярдаў долараў усё за адзін раз яшчэ 19 лістапада 2015 г.

Акцыі імгненна падскочылі на 4 %, пасля чаго пачалі расці, калі «дывідэнтны магніт» кампаніі — надзейная мадэль дывідэндаў, якія падцягваюць цэны акцый уверх па меры іх росту — пачаў працаваць, падцягваючы акцыі ўверх з кожным павышэннем, калі вы можна ўбачыць ніжэй.

Між тым, выкуп (паказаны падзеннем колькасці акцый у звароце на сіняй лініі ўверсе) знізіў цану акцый да мінімуму, даючы дапамогу выплатам, паколькі ён падымае акцыі ўверх.

Гэта можа стаць нашым наступным пераможцам "Трайпл-плэй з дывідэндамі".

Гэта вяртае нас да Home Depot, які гандлюецца каля $371, калі я пішу гэта. Гэтая «высокая» цана з'яўляецца адным з прыкмет таго, што неўзабаве можа быць раскол.

Іншы? Гісторыя: кампанія падзяліла свае акцыі 13 раз у мінулым, але не рабіў гэтага з далёкага 1999 года. Гэта, а таксама высокая цана акцый - яна знізілася з усіх узроўняў каля 416 долараў да гэтага апошняга адкату - кажа нам, што шлях пратэрмінаваны.

Рост дывідэндаў і выкуп акцый? Праверце і праверце.

Гэта праўда, што цана HD апярэдзіла яго дывідэнды, але мы ўсё яшчэ трымаемся акцый, што пагоршыла мой Схаваныя ўраджаі падпісчыкі атрымалі прыбытковасць 39% за 16 месяцаў, якія мы валодалі ім.

HD працягвае атрымліваць прыбытак ад тэндэнцыі працы з дому, ад якой цяпер, калі людзі паспыталі яе, не хочуць адмаўляцца. Хатні офіс азначае больш паляпшэнняў дома, таму што, калі людзі не карыстаюцца Zoom, яны глядзяць на свой дом, думаючы, як яго абнавіць. HD працягвае атрымліваць прыбытак ад гэтага мегатрэнду.

Вы бачыце гэта ў сярэднім білеце рознічнага гандляра, які вырас на 13% за апошні квартал, паколькі пакупнікі купляюць больш кожны раз, калі яны заходзяць (або запаўняюць кошык у Інтэрнэце). Гэта, а таксама бяспечны каэфіцыент выплаты HD (ён выдзяляе 46% сваіх прыбыткаў на дывідэнды) дае яму шмат магчымасцей для працягвання павелічэння выплат і выкупу акцый.

Падзел акцый? Лічыце гэта дадатковым інструментам у камплекце HD.

Брет Оўэнс - галоўны інвестыцыйны стратэг Кантрыканы прагноз. Для атрымання дадатковых ідэй даходу атрымайце бясплатную копію свайго апошняга спецыяльнага дакладу: Ваш партфель датэрміновага выхаду на пенсію: вялізныя дывідэнды - кожны месяц - назаўжды.

Раскрыццё інфармацыі: няма