Як скарыстацца перавагамі сённяшняй шчодрай прыбытковасці карпаратыўных аблігацый

Федэральная рэзервовая сістэма надала новае значэнне колькаснаму змякчэнню і нізкім працэнтным стаўкам як падчас, так і пасля пандэміі. З тых часоў мы, інвестары, згубіліся ў пустыні без прыбытку.

Праз тры поўныя гады прыбытковасць аблігацый зноў становіцца прывабнай. Ці вырастуць працэнтныя стаўкі зноў? Напэўна. Але паколькі практычна немагчыма зафіксаваць прыбытковасць аблігацый на піку, цяпер самы час паказаць сваю пакупніцкую здольнасць.

Перавернутыя крывыя даходнасці звычайна не доўжацца доўга. Даходнасць агульных двухгадовых казначэйскіх аблігацый склала 4.725%. З тых часоў у нас быў гарачы PPI (індэкс цэн вытворцаў). Асноўны ІСЦ (які пазбаўляе прадуктаў харчавання і энергіі) вырас на 0.2% за месяц. Гэта крыху менш за прагноз. Інвестары рынку аблігацый вельмі спадзяваліся, што ФРС запаволіць рост працэнтных ставак.

Тым не менш, старшыня Паўэл заявіў, што ФРС не блізкая да спынення сваёй кампаніі па барацьбе з інфляцыяй. ФРС прымае свае рашэнні аб працэнтных стаўках на дадзеных. І гэтыя дадзеныя гавораць (ва ўсякім выпадку, для Паўэла), што працягваюць павышаць стаўкі.

Што ж рабіць?

Дапусцім, у вас ёсць 250,000 5 долараў (ці іншая сума), зрабіце так: у дні, калі рынак аблігацый зніжаецца, то бок даходнасць расце, цэны зніжаюцца, выкарыстоўвайце 10% гэтых грошай на куплю карпаратыўных аблігацый. Ваш рызыка працэнтнай стаўкі зніжаецца пасля таго, як 10-гадовая казначэйская аблігацыя дасягнула піка ў канцы кастрычніка. Акрамя таго, мінімум пандэміі ў 0.508-гадовым казначэйстве склаў 3.47% супраць XNUMX% цяпер. Мы прайшлі доўгі шлях.

Не дазваляйце сённяшнім высокім ураджаям прапасці марна. Зрабіце ўзважаны, метадычны ход. Сённяшняя сакавітая ўраджайнасць выпарыцца да таго часу, калі эканамісты аб'явяць, што мы знаходзімся ў рэцэсіі.

Мае рэкамендацыі

Гэтыя тэрміны пагашэння не з'яўляюцца доўгатэрміновымі і забяспечваюць добрую прыбытковасць у некалькіх галінах:

· Кіндэр МорганKMI
, 4.25% да 9-1-23, 5.10% даходнасць

· БіягенБІІБ
, 4.05% да 9-15-25, 4.99% даходнасць

· HCA Healthcare, 4.50 %, тэрмін пагашэння 2-15-27, прыбытковасць 5.20 %

· T-Mobile, 4.75% да пагашэння 2-1-28, прыбытковасць 5.00%

· Freeport-McMoRanFCX
, 4.375% да 8-1-28, 5.47% даходнасць

· Occidental PetroleumOXY
, 6.375% да 9-1-28, 5.70% даходнасць

· Targa ResourcesТРГП
, 6.875% да 1-15-29, 5.70%

Прыбытковасць па стане на 16 снежня 2022 года.

Федэральная рэзервовая сістэма ясна: усё не скончана, пакуль яны не скажуць, што ўсё скончана. Да таго часу гэтыя шчодрыя ўраджаі знікнуць. Дзейнічайце зараз.