Як мы «выкрадзем» 7% штомесячных дывідэндаў у Amazon

Літаральна пару тыдняў таму многія людзі думалі, што ёсць шмат часу, каб захапіць збітыя акцыі, як амазонка
AMZN
.com (AMZN) і Microsoft
MSFT
(MSFT). З тых часоў гэтыя блакітныя фішкі сапраўды выскачылі!

На шчасце, ёсць спосаб, якім мы можам па-ранейшаму купляйце AMZN і MSFT па цэнах перад запускам. А таксама збірайце прыбытковасць 7%+!

Мы не купляем акцыі наўпрост. Мы разумнейшыя за гэта. Мы выбіраем гэтыя акцыі з тыпамі дывідэндаў 7%+, якія мы аддаем перавагу Супрацьлеглая справаздача аб даходах—са значнымі зніжкамі да іх рынкавых коштаў.

Гэты метад «зніжкі на дывідэнды» дазваляе нам «павярнуць стрэлкі гадзінніка назад» і купіць падзенне пасля апускання ўжо адбылося!

Мы таксама можам забраць гэтыя акцыі негабарытная дывідэнтных прыбытковасць 7% +. І нашы выплаты таксама часта будуць прыходзіць штомесяц. Гэта вельмі далёка ад самастойнай пакупкі Microsoft з яе практычна неіснуючымі дывідэндамі ў 0.88%. І Amazon, вядома, дае роўна 0% сёння - і, верагодна, будзе заўсёды.

Як мы купім нашы любімыя дывідэнды танна

Я ўспамінаю гэта зараз, таму што гэта сітуацыя, падобная на тую, з якой мы сутыкнуліся крыху менш за два гады таму, у кастрычніку 2020 года. Памятаеце, тады свет быў у асноўным у закрытым рэжыме, але акцыі дасягнулі дна за некалькі месяцаў да гэтага — і былі падымаючыся вышэй амаль штодня.

At Справаздача аб даходах Кантрарыя, мы хацелі падабраць некаторыя спажывецкія назвы, каб атрымаць прыбытак ад адскоку, не кажучы ўжо пра трыльёны долараў, якія Jay Powell & Co. (пры дапамозе ўрада ЗША) пералівалі ў кішэні спажыўцоў.

Але мы дакладна не хацелі плаціць завышаныя цэны, па якіх ішлі гэтыя акцыі ў той час! І таму, што мы з'яўляемся высокапрыбытковым сэрвісам, мы патрабавалі вялікія дывідэнды -у ідэале дастаткова вялікі, каб дазволіць нам выйсці на пенсію за кошт адных выплат, без неабходнасці прадаваць ніводную акцыю пасля выхаду на пенсію.

Такім чынам, вось што мы зрабілі.

Выкарыстанне закрытых фондаў, каб "павярнуць час" на цэнах акцый

Замест таго, каб купляць гэтыя акцыі напрамую або праз нізкапрыбытковы індэксны фонд S&P 500, мы выбралі недарэчна забыты механізм пад назвай закрыты фонд або CEF.

У прыватнасці, мы падабралі Глабальны дыверсіфікаваны фонд акцый Eaton Vance, які кіруецца падаткамі (EXG), што прынесла нечуваныя на той час 10% і паслала гэты дывідэнд як стабільны штомесяц выплата таксама!

Па-другое, EXG, якая тады трымала як Amazon, так і Microsoft, таргавалася са смешнай скідкай у 12% да кошту чыстых актываў (NAV).

Прытрымвайцеся мяне тут, таму што гэтыя скідкі з'яўляюцца ключом да таго, каб "вярнуць час назад" і купіць акцыі нашых CEF па цэнах, значна ніжэйшых за тыя, якія мы заплацілі б на рынку. Таму што гэтая зніжка ў 12% азначала, што мы фактычна атрымлівалі Amazon, Microsoft і астатнія акцыі EXG па 88 цэнтаў за долар!

CEF - гэта толькі кутку рынку з гэтай салодкай неэфектыўнасцю. У адрозненне ад сваіх узаемных фондаў і стрыечных братоў ETF, CEF маюць фіксаваныя пулы акцый. Гэта азначае, што яны могуць гандляваць з прэміямі і скідкі да значэнняў іх базавых актываў.

EXG таксама меў яшчэ адзін інструмент у сваім наборы: ён запісваў крытыя апцыёны колл на сваіх холдынгах. Калі вы самі калі-небудзь пісалі страхаваныя званкі, то напэўна ведаеце, што гэта выдатны спосаб атрымаць дадатковы прыбытак. Гэта таксама боль, каб кіраваць, таму што гэта патрабуе пастаянная напісанне званкоў (не кажучы ўжо пра варыянты дабраславеньня ў вашым акаўнце!). EXG - гэта спосаб перадаць гэтую стратэгію ў адзін клік.

Я ўпэўнены, што вы разумееце, да чаго я іду: купіце CEF з асабліва вялікай зніжкай, і вы атрымаеце выдатную магчымасць атрымаць «бонус», калі гэтыя здзелкі знікнуць, што прывядзе да росту кошту акцый CEF!

Гэта менавіта тое, што здарылася з EXG: мы павялічылі яго акно скідак пры закрыцці, скончыўшыся ў лютым 2022 года, да таго часу скідка фонду амаль цалкам знікла, скараціўшыся да 3.7%.

І цана, падобная на шчанюка, увесь час ішла за зніжкай на момант закрыцця, вырасшы на 28%. Дадайце нашы дывідэнды ў памеры 10%, і мы атрымаем салодкую прыбытковасць у 42% менш чым за тры гады!

Гэтую заканамернасць лёгка заўважыць у CEF: проста знайдзіце зніжку, якая будзе большай, чым звычайна, потым купляйце — і едзьце далей, калі ваша акно са зніжкамі пры закрыцці падымае цану акцый. І, вядома, вы ўвесь час будзеце атрымліваць свае высокія — і часта штомесячныя — дывідэнды!

Аднак варта адзначыць адно: я не рэкамендую EXG, які сёння гандлюе з прэміяй 1.5% да NAV. Але ёсць яшчэ шмат іншых вялікіх зніжак, у тым ліку тых, якія я рэкамендую Супрацьлеглая справаздача аб даходах.

Брет Оўэнс - галоўны інвестыцыйны стратэг Кантрыканы прагноз. Для атрымання дадатковых ідэй даходу атрымайце бясплатную копію свайго апошняга спецыяльнага дакладу: Ваш партфель датэрміновага выхаду на пенсію: вялізныя дывідэнды - кожны месяц - назаўжды.

Раскрыццё інфармацыі: няма