Інданезія GoTo сабрала 1.1 мільярда долараў і адкладала дэбют на рынку

GoTo Group збярэ 15.8 трыльёна рупій (1.1 мільярда долараў) праз лістынг, які абяцае стаць адным з найбуйнейшых IPO у Азіі ў гэтым годзе.

Кампанія, якая базуецца ў Джакарце, усталявала цану IPO на ўзроўні 338 рупій за акцыю, крыху вышэй за сярэдзіну індыкатыўнага дыяпазону ад 316 да 346 рупій. Цэны даюць GoTo, які быў створаны ў мінулым годзе ў выніку зліцця Gojek і Tokopedia, ацэнены ў 27.8 мільярда долараў.

GoTo таксама заявіла ў чацвер, што адкладзе IPO на тыдзень да 11 красавіка. Раней працэс збору кніг кампаніі быў падоўжаны да 24 сакавіка, каб даць гандлярам і спажыўцам групы больш часу для пакупкі акцый кампаніі.

«Магчымасць атрымаць доступ да публічных рынкаў у цяперашніх умовах сведчыць аб доўгатэрміновым патэнцыяле нашага бізнесу і ўмацуе наш баланс, захаваўшы пры гэтым каштоўнасць для акцыянераў», — сказаў у заяве Андрэ Соэлістыё, генеральны дырэктар GoTo Group.

GoTo працягвае IPO, нягледзячы на ​​нядаўнюю валацільнасць на фінансавых рынках. Цэны на IPO з'яўляюцца больш кансерватыўнымі ў параўнанні з іншымі нядаўнімі IPO, такімі як Bukalapak, цана якога была ў верхняй частцы індыкатыўнага дыяпазону да дэбюту на таргах, хоць з тых часоў яе акцыі страцілі дзве траціны кошту.

Стэванус Джуанда, аналітык з UOB Kay Hian Sekuritas, лічыць, што цана GoTo занадта дарагая нават пры самым нізкім узроўні ў 316 рупій. «Мы выявілі, што ацэнка прапановы GoTo склала 9.8 цаны 2023F/валавы аб'ём продажаў. Здаецца, гэта прэмія для BUKA (7.5x), SEAS (3.8x) і іншых рэгіянальных і глабальных лічбавых кампаній», — сказаў Джуанда ў сваім апошнім дакладзе, апублікаваным 25 сакавіка.

Нягледзячы на ​​высокую ацэнку, Майкл Сэтджоадзі, аналітык RHB Sekuritas, прагназуе, што IPO GoTo будзе паспяховым. «Ацэнка каштуе дорага, але яна апраўданая, паколькі колькасць даступных акцый абмежаваная», — сказаў Сетджоадзі. Згодна з праспектам, 46.7 мільярда акцый кампаніі знаходзяцца ў вольным звароце, што складае менш за 4% ад агульнай колькасці 1.48 трыльёна акцый пасля лістынга.