Пасля амаль года чакання Mobileye знаходзіцца на шашы да Уол-стрыт.
Intel Corp.
INTC,
Mobileye Global Inc., якая належыць ёй, распачала першапачатковае публічнае размяшчэнне акцый у Камісіі па каштоўных паперах і біржам у канцы пятніцы, пакінуўшы памер прапановы пустым на дадзены момант, што, як чакаецца, стане адным з найбуйнейшых IPO года.
Кіраўнікі Intel былі нацэлены на сярэдзіну 2022 года ў канцы мінулага года, і канфідэнцыйна пададзены ў SEC у сакавіку для IPO яе падраздзялення беспілотных аўтамабіляў, але рынак IPO быў сухім на фоне падзення акцый, асабліва тых, якія былі апублікаваны ў піку ў 2021 годзе.
Mobileye плануе гандляваць звычайнымі акцыямі класа А на біржы Nasdaq пад сімвалам «MBLY», такім жа сімвалам была кампанія да набыцця Intel Mobileye у 2017 годзе за 15.3 мільярда долараў наяўнымі. Пры продажы акцый Mobileye Intel захавае афіцыйны кантроль над кампаніяй, захоўваючы акцыі класа B, якія даюць 10 галасоў кожная, і прадаючы акцыі класа A, якія маюць толькі адзін голас.
Mobileye таксама плануе ўключыць у савет дырэктараў чатырох членаў, звязаных з Intel, у тым ліку генеральнага дырэктара Пэта Гелсінгера, які будзе старшынёй савета Mobileye.
Intel таксама атрымае грошы ад прапановы: Mobileye выпусціла Intel дывідэндную ноту на суму 3.5 мільярда долараў і плануе аплаціць яе за кошт выручкі ад продажу, паведамляе падача; быў першапачатковы плацёж у памеры 336 мільёнаў долараў, у выніку чаго больш за 3 мільярды долараў па-ранейшаму павінны Intel. Ранейшыя справаздачы прапаноўвалі Intel будзе шукаць ацэнку ў 30 мільярдаў долараў для Mobileye на IPO, хаця першапачатковая падача ў пятніцу не ўключала мэтавых коштаў на акцыі.
Аднак дакументацыя ўключала фінансавую інфармацыю: Mobileye паведаміла аб даходах у 1.39 мільярда долараў у 2021 годзе, значна апярэджваючы Nvidia Corp.
NVDA,
якая паведаміла аб даходах ад продажаў аўтамабільных чыпаў за фінансавы год у памеры 566 мільёнаў долараў у студзені. У мінулым годзе Mobileye паведаміла пра страты ў памеры 70 мільёнаў долараў у параўнанні са стратамі ў 196 мільёнаў долараў у 2020 годзе і 328 мільёнамі ў 2019 годзе. Выручка ў першым паўгоддзі гэтага года дасягнула 854 мільёнаў долараў, павялічыўшыся на 41% у другім квартале ў параўнанні з папярэднім годам.
У дакументах пералічваюцца 24 андеррайтеры здзелкі, у тым ліку Goldman Sachs, Morgan Stanley, Evercore ISI, Barclays, Citigroup і B of A Securities.
У пятніцу акцыі Intel выраслі на 0.5% пасля падзення на 2.3% падчас звычайнай сесіі і закрыліся на адзнацы 25.77 даляра.
Крыніца: https://www.marketwatch.com/story/intel-files-for-mobileye-ipo-creating-a-share-structure-that-will-keep-the-chipmaker-in-control-11664577641?siteid= yhoof2&yptr=yahoo