Ці стаў пераможцам акумулятарны блок Tesla Utility Scale?

Ключавыя вынас

• Даходы Tesla выраслі на 56% за год, але ў трэцім квартале не апраўдалі чаканняў інвестараў.
• Большая частка павелічэння даходаў адбылася за кошт пашырэння вытворчасці аўтамабіляў.
• У 3 квартале Tesla адзначыла самы хуткі рост у бізнэсе акумулятараў і сонечных батарэй, прычым у 3 квартале кампанія паставіла амаль удвая большую ёмістасць захоўвання, чым у 2 квартале.

Цеслы абвясціла аб сваіх фінансавых паказчыках за 3 квартал на мінулым тыдні. У сваіх афіцыйных паведамленнях ён назваў гэты перыяд «яшчэ адным моцным кварталам з рэкордным даходам, аперацыйным прыбыткам і свабодным грашовым патокам». За папярэднія 12 месяцаў грашовы паток кампаніі склаў больш за 8.9 мільярда долараў.

Тым не менш, акцыі кампаніі ўпалі ў адказ на аб'яву аб недастатковай эфектыўнасці ў параўнанні з лічбы чаканага даходу. Мы разбяром прадукцыйнасць Tesla ў трэцім квартале і тое, як працуе яе акумулятар.

Фінансавыя паказчыкі Tesla за трэці квартал

За трэці квартал 3 года Tesla паведаміла наступныя лічбы:

• Даходы ад аўтамабільнай прамысловасці: 18.692 мільярда долараў
• Валавы прыбытак аўтамабільнай прамысловасці: 5.212 мільярда долараў
• Агульны даход: 21.454 мільярда долараў
• Агульны валавы прыбытак: 5.382 мільярда долараў
• Аперацыйныя выдаткі: $1.694 млрд
• Прыбытак ад аперацый: $3.688 млрд
• Капітальныя выдаткі: $1.803 млрд
• Свабодны грашовы паток: 3.297 мільярда долараў

Год за годам агульны даход кампаніі вырас на 56%, прычым павелічэнне адбылося ў асноўным за кошт павелічэння пастаўкі аўтамабіляў. Рэнтабельнасць таксама палепшылася і зараз вырасла на 3.7 мільярда долараў за год.

Кампанія таксама пашырыла некаторыя іншыя свае аперацыі, значна павялічыўшы разгортванне сховішчаў. Нягледзячы на ​​тое, што вытворчая магутнасць разгорнутых сонечных панэляў скарацілася са 106 МВт у другім квартале да 2 у трэцім квартале, аб'ём разгорнутых сховішчаў вырас з 94 МВт-гадз у другім квартале да 3 МВт-гадз у трэцім квартале.

Акумулятары Tesla

У той час як многія людзі ведаюць Tesla за яе электрамабілі, яе бізнес таксама ўключае ў сябе іншыя чыстыя энергетычныя тэхналогіі — у першую чаргу сонечная энергія і назапашванне энергіі.

Адной з абласцей, дзе кампанія Tesla дасягнула найбольшага росту ў гэтым квартале, была вытворчасць і разгортванне акумулятарных батарэй — амаль падваенне разгорнутай ёмістасці захоўвання ў параўнанні з папярэднім кварталам. Разгортванне павялічылася на 62% за год і цяпер складае 2.1 ГВт-гадз.

Прапановы Tesla для захоўвання энергіі складаюцца з двух асноўных прадуктаў: ​​Powerwalls і Megapacks.

Tesla Powerwalls - спажывецкія тавары, якія служаць хатнімі батарэямі. Як правіла, яны працуюць у тандэме з вытворчасцю сонечнай энергіі і забяспечваюць спосаб захоўвання лішкаў сонечнай энергіі на месцы. Затым акумулятар забяспечвае дом энергіяй, калі сонца занадта мала для харчавання дома, або ў якасці рэзервовага капіявання ў выпадку адключэння электрычнасці.

Мегапакеты - гэта назапашвальнікі энергіі карыснага ўзроўню. Камунальныя кампаніі могуць выкарыстоўваць гэтыя акумулятары для захоўвання дадатковай энергіі і перадачы яе ў сетку падчас пікавага выкарыстання. Гэта дазваляе камунальным службам больш эфектыўна кіраваць вытворчасцю і попытам і можа дапамагчы ім пазбегнуць неабходнасці выкарыстоўваць больш дарагія метады вытворчасці энергіі для задавальнення попыту.

TryqАб наборы Clean Tech | Q.ai - кампанія Forbes

Іншыя варыянты выкарыстання Megapacks ўключаюць стварэнне мікраэлектрасетак, адлучаных ад асноўнай сеткі, і згладжванне патоку энергіі, якая паступае ў сетку праз вецер або сонца.

Megapacks могуць інтэгравацца з Powerhub, праграмай, якая дапамагае электрастанцыям кіраваць і размяркоўваць сваю энергію. Яны таксама супрацоўнічаюць з Autobidder, праграмай Tesla, якая выкарыстоўвае машыннае навучанне для пакупкі і продажу энергіі і прагназавання цэн і попыту на энергію.

Кампанія Tesla яшчэ раз заявіла, што ўскладае на яе вялікія надзеі бізнес па назапашванні энергіі заснаваны на яго масавым росце, «нягледзячы на ​​тое, што праблемы з паўправаднікамі працягваюць аказваць большы ўплыў на [іх] энергетычны бізнес, чым [іх] аўтамабільны бізнес».

Кампанія таксама адзначае, што цяперашні ўзровень попыту перавышае яе здольнасць пастаўляць, хоць яна спадзяецца палепшыць гэтую сітуацыю, нарошчваючы вытворчасць на спецыяльнай фабрыцы Megapack магутнасцю 40 ГВт.гадз, размешчанай у Латрапе, Каліфорнія.

У цэлым кампанія павялічыла прыбытак ад вытворчасці і захоўвання энергіі з 866 мільёнаў долараў да 1.117 мільярда долараў паміж 2-м і 3-м кварталамі пры павелічэнні выдаткаў з 769 мільёнаў долараў да 1.013 мільярда долараў. Гэта азначае павелічэнне прыбытку ад захоўвання і генерацыі з 97 да 104 мільёнаў долараў.

Нягледзячы на ​​тое, што бягучыя даходы і прыбытак у энергетычным падраздзяленні Tesla нікчэмныя ў параўнанні з вытворчасцю аўтамабіляў, кампанія па-ранейшаму разглядае акумулятары як важную частку сваёй кампаніі.

Што адбываецца з акцыямі Tesla?

Кошт акцый Tesla знізіўся ў адказ на апублікаванне прыбытку з-за таго, што даходы апынуліся ніжэй, чым чакалі інвестары. Тым не менш, рынак адчуў значны рост у цэлым, што прывяло да таго, што Tesla хутка аднавіла большую частку сваіх страт, завяршыўшы тыдзень з ростам прыкладна на 2%.

З пачатку года TSLA страціў крыху больш за 44% свайго кошту - больш чым удвая больш, чым страты S&P 500, які ўпаў на 18.89% з пачатку года па стане на сённяшнюю раніцу, пятніцу 28 кастрычніка.

Што ўсё гэта азначае для інвестараў

Інвестары, зацікаўленыя ў Tesla, хутчэй за ўсё, захочуць звярнуць больш пільную ўвагу на яе аўтамабільны бізнес, чым на сонечны і акумулятарны бізнес. Даходы ад аўтамабіляў перавысілі 18.6 мільярда долараў у трэцім квартале ў параўнанні з усяго 3 мільярда долараў ад вытворчасці і захоўвання энергіі.

Тым не менш, Tesla ўкладвае значныя сродкі ў вытворчасць акумулятараў, як для абсталявання для захоўвання дадзеных, так і для ўласных аўтамабіляў. У сваёй штоквартальнай справаздачы кампанія Tesla адзначыла, што «па-ранейшаму лічыць, што абмежаванні ў ланцугу паставак акумулятараў будуць галоўным стрымліваючым фактарам для Рост рынку электрамабіляў у сярэднетэрміновай і доўгатэрміновай перспектыве».

Па меры павелічэння магутнасці па вытворчасці акумулятараў Tesla, магчыма, зможа разгарнуць яшчэ больш сховішчаў і захаваць нізкі кошт акумулятараў для сваіх уласных электрамабіляў, што будзе дабром для кампаніі. Інвестары, зацікаўленыя ў экалагічна чыстых тэхналогіях у цэлым (і якія не супраць значнага ўплыву на бізнес Tesla па вытворчасці аўтамабіляў), магчыма, захочуць інвеставаць у кампанію, пакуль кошт яе акцый адносна зніжаецца.

Bottom Line

Фондавы рынак быў нестабільным у мінулым годзе з-за росту інфляцыі і страху перад надыходзячай рэцэсіяй. Адным з фактараў інфляцыі сталі цэны на энерганосьбіты, у тым ліку на электрычнасць і бензін. Tesla знаходзіцца ў добрым становішчы, каб скарыстацца ўсё большай залежнасцю ад аднаўляльных крыніц энергіі і зніжэннем залежнасці ад газу, што робіць яе прывабнай акцыяй для многіх інвестараў.

Аднак не ва ўсіх ёсць час засяродзіцца на рынку і стварыць моцны, збалансаваны партфель. Тут і ўступае Q.ai. Наш штучны інтэлект шукае рынкі ў пошуках найлепшых інвестыцый для ўсіх відаў рызыкі і эканамічных сітуацый. Затым ён аб'ядноўвае іх у зручныя Інвестыцыйныя наборы, такія як наш Набор Clean Tech, якая аб'ядноўвае першапраходцаў у галіне аднаўляльных крыніц энергіі і энергіі, электрамабіляў, скарачэння адходаў і шмат іншага.

Спампаваць Q.ai сёння для доступу да інвестыцыйных стратэгій на аснове AI. Калі вы дэпазіце $100, мы дадамо дадатковыя $100 на ваш рахунак.