JD і Alibaba ўзначальваюць інтэрнэт-ралі, PBOC прымае заяўку фінансавай холдынгавай кампаніі Ant, агляд за тыдзень

Тыдзень у аглядзе

• Ганконг і мацерыковы Кітай былі адзінымі рынкамі ў Азіі з станоўчымі паказчыкамі за тыдзень.
• Аб'ёмы Southbound Stock Connect павялічыліся ў панядзелак, калі інвестары мацерыковай часткі раскупілі акцыі Tencent, Meituan і Li Auto, сярод іншых імёнаў росту, на фоне аднаўлення энтузіязму ў дачыненні да акцый тэхналогій і станоўчых папярэдніх продажаў падчас фестывалю пакупак 6/18.
• Народны банк Кітая (PBOC), цэнтральны банк Кітая, устрымаўся ад зніжэння стаўкі па сярэднетэрміновай крэдытнай сістэме, што чакалася ў сераду.
• У сераду Кітай апублікаваў некалькі эканамічных паказчыкаў, якія лепш, чым чакалася, у тым ліку невялікі рост рознічных продажаў.
• У чацвер азіяцкія акцыі знізіліся, калі Нацыянальны банк Швейцарыі павысіў працэнтныя стаўкі на 50 базавых пунктаў, што знізіла рызыкі актываў па ўсім свеце. Гэты крок швейцарскага банка адбыўся пасля аб'явы ФРС ЗША аб павышэнні стаўкі на 75 базавых пунктаў, самага высокага з 1994 года.

Асноўныя навіны пятніцы

Азіяцкія акцыі былі ў значнай ступені ніжэй, за выключэннем Ганконга і мацерыковага Кітая, якія апублікавалі добры прырост, нягледзячы на ​​ўчорашняе абвал акцый у ЗША. Ганконг і мацерыковы Кітай былі адзінымі азіяцкімі фондавымі рынкамі з станоўчымі паказчыкамі за тыдзень. Яны могуць апынуцца адзінымі рынкамі ў свеце, якія скончаць тыдзень з пазітыўнымі паказчыкамі, паколькі Еўропа і Амерыка пацярпелі. Памятайце, што Кітай паслабляецца, а цэнтральныя банкі ва ўсім свеце ў значнай ступені робяць больш жорсткімі.

Reuters паведаміла, што, паводле «крыніц», Народны банк Кітая (PBOC) прыняў заяўку Ant Group на ператварэнне ў фінансавы холдынг, што можа пракласці шлях да IPO. Алібаба 1/3^rd валоданне фінтэхналагічным гігантам робіць яго вялікім бенефіцыярам. Калі вы лічыце, што спыненае IPO Ant паклала пачатак цыклу рэгулявання інтэрнэту ў Кітаі, сённяшнія навіны можна ўспрымаць як знак яго заканчэння. Галоўнае, што выйшла навіна Ant пасля закрыць у Ганконгу такім чынам, што рэкламуемыя ў ЗША Кітайскія АДР збіраліся мець добры дзень сёння, нягледзячы на ​​навіны Ant.

Найбольш гандлемымі ў Ганконгу па кошце былі акцыі JD.com, якія выраслі на +6.09%, Alibaba HK, якія атрымалі +2.05%, Meituan, якія атрымалі +5.23%, і Tencent, якія атрымалі +0.49%. Як згадвалася раней, папярэднія лічбы па продажах электроннай камерцыі 618 выглядаюць моцнымі.

Ралі ў Ганконгу быў на моцным аб'ёме, які склаў 131% ад сярэдняга за год. Індэксы FTSE Russell і S&P сёння рэбалансуюць, і мы будзем мець Quad Witching у ЗША, абодва з якіх маглі спрыяць высокім аб'ёмам у Азіі. Акрамя таго, па-відаць, адбываюцца некаторыя нестандартныя дыскусіі паміж ЗША і Кітаем, якія, магчыма, спрыялі пазітыўным настроям.

Аб'ём кароткіх продажаў у Ганконгу сапраўды павялічыўся, таму ў нас ідзе барацьба паміж лонгамі і шортамі. Я аддаю перавагу лонгам, бо мы накіраваліся да канца месяца/кварталу, і прафесійным інвестарам, якія маюць недастатковую вагу прасторы, можа спатрэбіцца, каб «апрануцца», г.зн. дадаць акцыі ў свае партфелі, перш чым раскрыць свае запасы інвестарам.

Акцыі онлайн-адукацыі пацярпелі ад прыбытку як у Ганконгу, так і ў Кітаі пасля іх нядаўняга моцнага росту.

У мацерыковым Кітаі быў моцны дзень, і ён таксама быў лідзіруючым ростам акцый, асабліва акцый, звязаных з літыевым і электрычным транспартным сродкам (EV), звязаных з акумулятарамі, у тым ліку акцый CATL, якія сёння найбольш гандлююцца па кошце, якія атрымалі +5.6% пасля навін аб тым, што выпускаць новы акумулятар. З топ-35 акцый, якія найбольш торгуюцца па кошце ў Кітаі, толькі адна знізілася!

Замежныя інвестары сёння набылі акцый мацерыка на суму 1.37 мільярда долараў, што даводзіць штотыднёвы прыток да 2.6 мільярда долараў. Аб'ёмы мацерыка былі моцнымі, больш за 1 трыльён юаняў за 9 з апошніх 10 гандлёвых дзён. Шанхай (+3,300), Шэньчжэнь (+2,100) і Hang Seng (+21,000) закрыліся вышэй за вялікія круглыя ​​лічбы. Гэтыя лічбы нічога не значаць, але наш мозг прымушае іх адчуваць сябе важнымі, таму яны вартыя ўвагі.

Учора Yicai Global паведаміла, што Air China аднаўляе рэйсы ў ЗША, Еўропу і Азію. Гэта патэнцыйны прыкмета таго, што палітыка нулявой Covid/Lis-First аслабляецца.

Індэксы Hang Seng і Hang Seng Tech выраслі адпаведна на +1.1% і +2.33% па аб'ёме, які быў на +17.56% вышэй, чым учора, што складае 131% ад сярэдняга за год. 1 акцый выраслі, а 246 знізіліся. Аб'ём кароткіх продажаў у Ганконгу павялічыўся на 233% у параўнанні з учорашнім днём, што складае 24.42% ад сярэднегадовага паказчыка. Фактары росту пераўзыходзілі кошт і дывідэнды, у той час як невялікія капіталізацыі пераўзыходзілі буйныя. Лепшымі сектарамі былі спажывецкія сектары, якія атрымалі +146%, ахова здароўя, якія атрымалі +1%, і спажывецкія асноўныя прадукты, якія атрымалі +2.86%. У той жа час энергарэсурсы патаннелі на -2.51%, камунальныя паслугі патаннелі -1.37%, а прамысловыя - на -1.39%. Лепшымі падсектарамі былі кобальт і інтэрнэт, у той час як онлайн-адукацыя была найгоршай. Аб'ёмы Southbound Stock Connect былі ўмеранымі / высокімі, паколькі інвестары мацерыка куплялі акцыі Ганконга. Kuaishou была невялікай чыстай пакупкай праз Southbound Stock Connect, у той час як Tencent і Meituan былі невялікімі чыстымі продажамі.

Шанхай, Шэньчжэнь і Савет STAR атрымалі +0.96%, +1.16% і +1.22% адпаведна, на аб'ёме, які быў на +1.23% вышэй, чым учора, што складае 102% ад сярэдняга за год. 1 акцый выраслі, а 1,916 акцый знізіліся. Фактары росту сёння пераўзыходзілі фактары кошту, у той час як буйныя капіталізацыі ў невялікай колькасці пераўзыходзілі дробныя капіталы. Лепшымі сектарамі былі ахова здароўя, якая вырасла на +2,458%, матэрыялы - +2.76%, асноўныя прадукты - +2.56% і прамысловасць - +2.47%. Між тым сувязь патаннела -2.4%, энергарэсурсы патаннелі -0.48%, а нерухомасць патаннела -0.1%. Галоўнымі падсектарамі былі акцыі літыя і акумулятараў, у той час як онлайн-адукацыя адставала. Аб'ёмы Northbound Stock Connect былі ўмеранымі, паколькі замежныя інвестары сёння купілі акцыі мацерыка на суму 0.07 мільярда долараў. Казначэйскія аблігацыі былі нерухомымі, юані нязначна падаражэлі ў параўнанні з далярам ЗША, а медзь патала, патаннеўшы на -1.37%.

Курсы валют, цэны і прыбытковасць мінулай ночы

• CNY / USD 6.71 супраць 6.70 ўчора
• CNY / 7.03 еўра супраць 7.05 ўчора
• Прыбытковасць па аднадзённым дзяржаўным аблігацыях 1% супраць 1.18% учора
• Прыбытковасць па 10-гадовым дзяржаўным аблігацыях склала 2.78% супраць 2.77% учора
• Прыбытковасць 10-гадовага аблігацыі Банка развіцця Кітая складае 2.98% супраць 2.98% учора
• Кошт медзі -1.65% за ноч