Праект JPMorgan падштурхне банк далей на рынак, які абслугоўвае прыватныя фірмы

JPMorgan Chase рыхтуецца пайсці ва-банк на прыватныя кампаніі.

На працягу апошняга года банк ціха наймаў праграмістаў і ствараў прадукты для новага фінтэхналагічнага бізнесу, які накіраваны на аказанне мноства паслуг стартапам і інвестарам па ўсім свеце, па словах людзей, якія дасведчаныя аб гэтай справе.

Бізнэс, унутраны вядомы пад кодавай назвай «Project Bloom» з-за яго мэты дапамагчы прыватным фірмам на ранніх стадыях росту, кіруе Майкл Эланджян, кіраўнік лічбавых прыватных рынкаў, сказалі людзі, якія адмовіліся быць ідэнтыфікаванымі, гаворачы да яго запуск.

JPMorgan, найбуйнейшы банк ЗША па актывах, узняў бровы ў мінулым месяцы, калі заявіў, што ў гэтым годзе выдаткі вырастуць, збольшага з-за гадавога бюджэту на тэхналогіі, які вырас як мінімум да 12 мільярдаў долараў. Генеральны дырэктар Джэймі Дайман агрэсіўна інвестуе, каб дапамагчы свайму банку змагацца з фінтэхналагічнымі фірмамі, і кіраўнікі бачаць магчымасць стварыць пераможцу на прыватных рынках, перш чым стартапы змогуць дамінаваць у прасторы.

Ключавой часткай Project Bloom з'яўляецца лічбавая сетка для кліентаў JPMorgan, якая будзе спалучаць стартапы з інвестарамі, дапамагаючы ім у раундах збору сродкаў, кажуць людзі. Іншыя запланаваныя паслугі ўключаюць дапамогу кампаніям у продажы акцый у тэндэрных прапановах або прадастаўленне пазык на прыватных пакетах акцый, прапанову лічбавага інтэрфейсу для другаснага гандлю акцыямі прыватных кампаній і дапамогу кампаніям венчурнага капіталу ў зборы новых сродкаў.

У той час як элементы гэтых прапаноў існуюць у частках шырокай дзейнасці JPMorgan, новыя намаганні накіраваны на стварэнне адзінага лічбавага партала для стартапаў і кампаній венчурнага капіталу, сямейных офісаў і іншых інстытуцыйных інвестараў, кажуць людзі.

Кампанія імкнецца аб'яднаць прапановы ад карпаратыўнага і інвестыцыйнага банка, камерцыйнага банка і прыватнага банка. Напрыклад, служба гандлю на прыватных рынках, пра якую ўпершыню паведаміла CNBC у 2020 годзе, будзе падключацца да новай платформы, па словах крыніц.

Ствараючы платформу самаабслугоўвання, JPMorgan можа арыентавацца на больш дробныя кампаніі на больш ранняй стадыі, чым традыцыйна супрацоўнічаюць яго банкіры, дапамагаючы ім збіраць сродкі і прапаноўваючы аўтаматызаваныя рэкамендацыі, кажуць людзі.

Гэты крок JPMorgan адбываецца ў той час як колькасць ствараемых прыватных кампаній працягвае ўзрастаць. Інвестары накіроўваюць мільярды даляраў у клас актываў у надзеі злавіць кампаніі да таго, як яны паспеюць і іх перспектывы росту выраўняюцца, а стартапы застаюцца прыватнымі значна даўжэй з-за амаль бязмежнага доступу да капіталу.

З пачатку пандэміі ў 2020 годзе колькасць аднарогаў або прыватных кампаній на суму 1 мільярд долараў і больш павялічылася больш чым удвая да 1,032, што ў сукупнасці ацэньваецца ў 3.4 трыльёна долараў, паведамляе пастаўшчык даных CB Insights.

Гэта падняло стан такіх стартапаў, як Carta, Brex і Forge, якія так ці інакш абслугоўваюць прыватныя кампаніі. Банкі гістарычна арыентавалі свае паслугі на дзяржаўныя кампаніі і больш вядомыя стартапы, якія набліжаюцца да публічных спісаў, што прывяло да росту пастаўшчыкоў спецыяльнасці.

Цяпер JPMorgan, відаць, робіць стаўку на тое, што калі яму ўдасца стварыць поўнамаштабную сетку прыватных кампаній раней, чым гэта зробяць фінансавыя тэхналогіі, яго месца ў будучыні, у якой прыватныя кампаніі будуць мець яшчэ большае значэнне, будзе гарантавана.

Новы бізнес JPMorgan вырас да каля 80 супрацоўнікаў, якія працуюць у схаваным рэжыме, адгароджаны ад іншых супрацоўнікаў JPMorgan больш чым у паўтузіна гарадоў па ўсім свеце, у тым ліку ў Нью-Ёрку і Нью-Джэрсі; Плана, штат Тэхас; Чыкага; Глазга; Лондан і Буэнас-Айрэс, казалі людзі.

Згодна са спісамі вакансій, банк знаходзіцца ў самым разгары наймання, падштурхоўваючы да 200 супрацоўнікаў для бізнесу на прыватных рынках да канца года і, у прыватнасці, шукае інжынераў-праграмістаў, разборшчыкаў дадзеных і спецыялістаў па штучнаму інтэлекту.

«Мы ствараем для фірмы гучны і захапляльны новы фінтэхналагічны бізнес, які кіруецца дадзенымі, з мэтай стварыць вядучую платформу для прыватных рынкаў», — гаворыцца ў адной вакансіі банка. Каманда, якая «стварае прадукт, аб'ядноўвае навукоўцаў па дадзеных, спецыялістаў у галіне фінансаў, былых прадпрымальнікаў, менеджэраў па прадуктах, дызайнераў і інжынераў, якія працуюць разам з перавагамі культуры запуску, якая можа выкарыстоўваць маштаб JPM». 

Іншая вакансія, гэтая для мэнэджэра па развіцці бізнесу, паведаміла, што банк шукае «асобаў з прадпрымальніцкім вопытам», такіх як заснавальнікі і інвестары, каб дапамагчы яму набыць кліентаў для бізнесу, які называецца Digital Private Markets.

У адказ на запыты прэс-сакратар JPMorgan Джэсіка Франсіска атрымала наступны адказ: «Мы былі лідэрам на рынках прыватнага капіталу на працягу многіх гадоў, і мы бачым магчымасць даць новыя лічбавыя магчымасці прыватным кампаніям і інвестарам».

Па словах знаёмых людзей, інфармацыя аб праекце пачала распаўсюджвацца ў JPMorgan і сярод канкурэнтаў у пачатку гэтага месяца пасля таго, як Эланджян правёў прэзентацыю перад Дайманам і 200 іншымі кіраўнікамі на штогадовай канферэнцыі вышэйшага кіраўніцтва банка ў Маямі.

Фірма рыхтуецца да выпуску набору прадуктаў у гэтым годзе і нядаўна запусціла сваю першую частку праграмнага забеспячэння для невялікай групы кліентаў, сказалі гэтыя людзі.

Па словах людзей, Эланджян, які далучыўся да JPMorgan з галоўнага канкурэнта Goldman Sachs у 2018 годзе, спадзяецца падпісаць некалькі сотняў кампаній і сотняў інвестараў на платформу да яе афіцыйнага запуску ў канцы гэтага года.