Амерыканскі хедж-фонд Кена Грыфіна Citadel зарабіў 16 мільярдаў долараў прыбытку пасля збораў у мінулым годзе – паводле ацэнак інвестараў, гэта самы вялікі гадавы прыбытак, калі-небудзь атрыманы кіраўніком хедж-фондаў.
У справаздачы, апублікаванай у панядзелак фондам фондаў LCH Investments, Citadel узначаліў спіс 20 лепшых менеджэраў хедж-фондаў, апярэдзіўшы прыбытак Джона Полсана ў 2007 мільярдаў долараў у 15 годзе, які да гэтага часу апісваўся як «найвялікшы гандаль у гісторыі», - сказаў Рык Сафер, старшыня LCH. .
У цэлым топ-20 менеджэраў зарабілі 22.4 мільярда долараў за вылікам камісій сваім інвестарам у 2022 годзе і зарабілі 691.6 мільярда долараў за вылікам камісій для сваіх інвестараў з моманту стварэння. LCH ацэньвае 3.4% даходнасці 20 лепшых фондаў у мінулым годзе, у той час як астатнія панеслі страты ў 8.2%.
Менеджэры хедж-фондаў у цэлым страцілі 208 мільярдаў долараў у мінулым годзе, павялічыўшы чысты прыбытак з моманту заснавання да 1.42 трыльёна долараў, з якіх 48.7% прынеслі 20 топ-менеджэраў.
Будучы фондам фондаў, LCH Investments змагла ацаніць прыбытак гэтых гігантаў галіны ад уласнай інвестыцыйнай дзейнасці.
«Мы інвеставалі ў шмат ці большасць менеджэраў з топ-20, і гэта дазволіла нам наблізіцца да іх, атрымаць інфармацыю, якая звычайна не публікуецца», — сказаў Софер.
Ён растлумачыў, што рэкордная прыбытак Citadel была звязана з тым, што яна была «дыверсіфікаванай фірмай з мноствам крыніц прыбытку і актыўным размеркаваннем капіталу і кіраваннем рызыкамі».
«Іх прагрэс у рэйтынгу за апошнія некалькі гадоў быў выдатным», — дадаў ён, адзначыўшы, што Citadel заняла 2-е месца ў спісе 20 лепшых у 2021 годзе.
5 лепшых менеджэраў хедж-фондаў
Хедж-фонд | Менеджэр фонду | Чысты прыбытак у 2022 годзе (мільярды долараў) | Чысты прыбытак з моманту стварэння (мільярд долараў) |
| Citadel | Кен Грыфін | 16 | 65.9 |
| Бриджуотер | Рэй Даліё / Боб Прынс, Грэг Дженсен | 6.2 | 58.4 |
| DE Шоу | Розны | 8.2 | 51.9 |
| Міленіум | Ізраіль Англія | 8 | 50.4 |
| Кіраванне фондам Сораса* | Джордж Сорас / Разн | н / | 43.9 |
| Крыніца: LCH Investments | *пазначае прыбытак, замарожаны, калі вярнуўся ўвесь знешні капітал |
«У 2022 годзе найбольшую прыбытак зноў дасягнулі буйныя хедж-фонды з некалькімі стратэгіямі, такія як Citadel, DE Shaw і Millennium», — сказаў Софер. «Гэтыя менеджэры ў сукупнасці атрымалі 32.0 мільярда долараў чыстага прыбытку і змаглі аб'яднаць добрыя паказчыкі з некалькіх крыніц, уключаючы макра, гандлёвыя, колькасныя стратэгіі і стратэгіі размеркавання капіталу».
Сафер сказаў, што дысперсія паміж мэнэджэрамі, якія працуюць з мультыстратэгічнымі і макрафондамі і доўгімі/кароткімі стратэгіямі капіталу, прывяла да таго, што некаторыя фонды павялічыліся ў мінулым годзе, а некаторыя - да праблем.
«Многія менеджэры [доўгіх/кароткіх акцый] не змаглі прадбачыць або належным чынам застрахавацца ад уздзеяння павышэння працэнтных ставак і не змаглі атрымаць дастатковы прыбытак, каб кампенсаваць гэта на кароткім баку», — сказаў ён.
"Калі будзе вялікая дысперсія і рынкі акцый зноў падаюць, верагодна, мы зноў убачым тое ж самае", - сказаў ён.
Сафер сказаў, што некаторыя кіраўнікі могуць хутка ўхапіцца за вялікія падзеі.
«Тое, што я адчуваю ад нашых менеджэраў, так гэта тое, што верагоднасць сур'ёзнага шоку ў гэтым годзе або ў бліжэйшыя гады даволі высокая з-за стану дзяржаўных фінансаў, рычагоў у сістэме».
Крыніца: https://www.marketwatch.com/story/ken-griffins-citadel-made-16-billion-last-year-the-largest-annual-hedge-fund-return-on-record-investor-says- 11674465388?siteid=yhoof2&yptr=yahoo