Ужо больш за год рынкі былі занятыя ФРС, засяродзіўшы ўвагу выключна на траекторыі інфляцыі і контрмерах цэнтральнага банка па павышэнні працэнтных ставак.
«З улікам гэтага, - кажа Лары Адам, галоўны дырэктар па інвестыцыях Raymond James, - цалкам зразумела, што рынак аналізуе кожнае развіццё гэтых дзвюх дынамік у рамках таго, што гэта значыць для ФРС».
Тым не менш, калі ў цэнтры ўвагі былі выключна гэтыя фактары, Адам лічыць, што ўсё больш перспектыўныя эканамічныя дадзеныя не "горача вітаюцца, як гэта было б у мінулым". Спажывецкія выдаткі застаюцца высокімі, і пасля зацішша колькасць заявак на іпатэчныя крэдыты расце, у той час як рынак працы застаецца моцным. Нягледзячы на тое, што тут дзейнічае апавяданне «добрае - гэта дрэнна», якое можа прывесці да далейшага павышэння ставак, каб астудзіць актыўнасць і хутчэй знізіць інфляцыю, Адам лічыць, што «важна ацэньваць эканамічныя дадзеныя, акрамя непасрэднага ўплыву на наступнае рашэнне ФРС».
«Пры гэтым, - працягвае Адам, - доўгатэрміновыя інвестары могуць прыйсці да высновы, што нядаўнія «добрыя навіны» сапраўды з'яўляюцца «добрымі навінамі» для эканомікі і рынкаў, асабліва калі ФРС не будзе «перанапружвацца». Мы па-ранейшаму чакаем толькі яшчэ два павышэння на 0.25% (апошняе ў траўні) у гэтым цыкле».
Забягаючы наперад, Адам прагназаваў, што індэкс S&P 500 да канца года дасягне 4,400 пунктаў, павялічыўшыся на 11% ад бягучых узроўняў.
На гэтым фоне калегі-аналітыкі Адама з Raymond James выявілі магчымасць у 3 акцыях, якія яны зараз лічаць моцнымі пакупкамі. Мы прапусцілі гэтыя цікеры праз База дадзеных TipRanks каб даведацца, ці згодныя іншыя эксперты рынку з гэтым выбарам. Давайце праверым вынікі.
Frontier Communications (FYBR)
Першая - тэлекамунікацыйная кампанія Frontier Communications. Гэтая тэлекамунікацыйная кампанія з поўным спектрам паслуг працуе ў 25 штатах, абслугоўваючы ў агульнай складанасці 3.133 мільёна кліентаў. Кампанія прадастаўляе шырокі спектр тэлекамунікацыйных паслуг, уключаючы мясцовую і міжгароднюю тэлефонную сувязь, шырокапалосны доступ у Інтэрнэт, лічбавае тэлебачанне і нават камп'ютэрную тэхнічную падтрымку. Frontier добра вядомая сваёй прысутнасцю ў сельскай мясцовасці, дзе яна з'яўляецца асноўным пастаўшчыком паслуг, але яна таксама прабіваецца ў больш гарадскія раёны.
За мінулы год паказчыкі акцый Frontier былі вельмі нестабільнымі - нават калі бізнес-паказчыкі кампаніі прывялі да добрых вынікаў. У выніках за 4 квартал і ўвесь 2022 год, апублікаваных на мінулым тыдні, Frontier паведаміла пра рэкорды аперацыйных вынікаў кампаніі - за квартал Frontier дадала 76,000 381,000 кліентаў валаконна-шырокапалоснага доступу і пашырыла валаконна-валаконны сэрвіс на 250,000 XNUMX месцаў. За ўвесь год кампанія паведаміла аб даданні ў агульнай складанасці XNUMX XNUMX новых кліентаў валаконна-шырокапалоснага доступу - зноў жа, рэкорд кампаніі.
У верхняй радку квартальная выручка кампаніі склала 1.44 мільярда долараў, што на 6% ніжэй за год, але перавысіла прагноз Street, у той час як прыбытак на акцыю ў 0.63 долара значна апярэдзіў кансенсус-ацэнку ў 0.20 долара. У цэлым за 2022 год выручка склала 5.78 мільярда долараў, павялічыўшыся на 38% у параўнанні з 2021 годам. Гадавы чысты прыбытак кампаніі склаў 441 мільён долараў, павялічыўшыся з 414 мільёнаў долараў у папярэднім годзе. У канчатковым выніку разведзены прыбытак на акцыю Frontier у памеры $1.80 уяўляе сабой рост на 7% г/г.
Узважваючыся з пунктам гледжання Рэйманда Джэймса, пасля друку аналітык Фрэнк Лутан палічыў патрэбным павысіць рэйтынг FYBR з рэйтынгу Perperform да Strong Buy. Тлумачачы сваю пазіцыю, аналітык напісаў: «У 4 квартале 22 г. назіраўся працяг перагіну ў дадатку валакна, і мы чакаем, што гэтая тэндэнцыя захаваецца і якая павінна служыць добрым прадвесцем для павышэння кошту акцый. Мы лічым, што падзенне EBITDA пачалося, і рост будзе працягвацца да 2023 года, паколькі паспяховая маркетынгавая гульня спрыяе больш высокаму пранікненню».
У адпаведнасці са сваім рэйтынгам "Моцная пакупка" Лутан таксама дае мэтавую цану FYBR у 37 долараў, што прадугледжвае прырост за наступны год на ~34%. (Каб паглядзець паслужны спіс Лутана, Клікніце тут)
У цэлым гэтая тэлекамунікацыйная кампанія ўзяла 5 нядаўніх аглядаў аналітыкаў з Уол-стрыт, у тым ліку 3 пакупкі і 2 утрымання, для кансенсус-рэйтынгу «Умераная пакупка». Акцыі гандлююцца па цане 27.63 даляра, а сярэдняя мэтавая цана ў 32 даляры прадугледжвае рост на ~16% за год. (Глядзі Прагноз акцый FYBR)
Кампанія Primo Water Corporation (PRMW)
Другая акцыя ў нашым спісе, Primo Water, з'яўляецца простым пастаўшчыком рашэнняў для свежай пітной вады. Кампанія спецыялізуецца на буйнафарматных пастаўках вады - гэта значыць, бутэлек аб'ёмам 3 галоны і больш - для дазатараў для ахаладжальнікаў вады на месцы кліента. Primo забяспечвае як дазатары, так і бутэлькі, і будзе дастаўляць як камерцыйным, так і прыватным кліентам. Кампанія атрымала каля 2.2 мільярда долараў даходу ў мінулым годзе і 2.07 мільярда долараў у 2021 годзе.
Primo працуе ў 21 краіне, прапаноўваючы дазатары, бутэлькі, паслугі папаўнення і зручныя варыянты дастаўкі. Кампанія таксама можа забяспечыць поўную падтрымку кліентаў сваёй прадукцыі. Пастаўка вады прапануе кліентам шэраг пераваг у параўнанні са стандартнымі гарадскімі і прыгараднымі водаправодамі, у тым ліку чысціню, зніжэнне колькасці забруджвальных рэчываў, такіх як ртуць, свінец або мыш'як, і менш адходаў з аднаразовых пластыкавых бутэлек.
У цэлым за 2022 год Primo прадала кліентам каля 1 мільёна дазатараў і павялічыла выручку на 7% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Паслугі кампаніі Water Direct і Water Exchange прывялі да гэтага росту, павялічыўшыся на 17% г/г. У канчатковым рахунку Primo пабачыў скарэкціраваны чысты прыбытак за 2022 год у памеры 108.2 мільёна долараў, або 67 цэнтаў на акцыю. Гэта азнаменавала рэзкі гадавы рост у параўнанні з паказчыкамі 2021 года ў 91 мільён долараў і 56 цэнтаў на акцыю. Забягаючы наперад, Primo разлічвае атрымаць ад 2.3 да 2.35 мільярда долараў даходу ў 2023 годзе.
Павел Малчанаў прытрымліваецца гэтай акцыі Рэйманда Джэймса, і яго апошняя нататка цікавая. Малчанаў не бачыць тут нічога эфектнага – але ён бачыць прыбытковую кампанію з трывалай нішай у бізнэсе з цвёрдым падмуркам, заснаваным на патрэбах спажыўцоў. 5-зоркавы аналітык піша: «Шматбаковая стратэгія продажаў Primo дазваляе спажыўцам і прадпрыемствам атрымліваць высакаякасную пітную ваду па больш нізкай цане, чым аднаразовыя пластыкавыя бутэлькі, а таксама пазбягаць звязаных з гэтым адходаў — такім чынам, аспект устойлівага развіцця гісторыя. Мадэль перыядычнага даходу падмацоўваецца зліццямі і паглынаннямі, якія забяспечваюць паступовае павышэнне ацэнак. Хаця дзеючых каталізатараў мала, нарматыўныя рэпрэсіі ў дачыненні да пластмас у такіх юрысдыкцыях, як Каліфорнія і Канада, у канчатковым выніку павінны прывесці да яшчэ большага попыту».
Доўгатэрміновы больш высокі попыт апраўдае рэйтынг Strong Buy, які Малчанаў ставіць тут, і яго мэтавая цана ў 21 долар сведчыць аб яго ўпэўненасці ў росце кошту акцый ~39% у наступным годзе. (Каб паглядзець паслужны спіс Малчанава, Клікніце тут)
4 нядаўнія агляды аналітыкаў па гэтай акцыі паказваюць роўны падзел, 2 на "Купляць" і 2 на "Утрымліваць", для кансенсус-рэйтынгу "Умераная купля". У цяперашні час акцыі PRMW каштуюць 15.12 даляра, а сярэдняя мэтавая цана ў 19.50 даляра прадугледжвае ~29% патэнцыял росту за адзін год. (Глядзі Прагноз запасаў PRMW)
Sunnova Energy International (NEW)
Апошні ў нашым спісе Sunnova Energy, пастаўшчык жылых сонечных энергетычных установак на рынках ЗША. Sunnova працуе на ўсіх этапах працэсу ўстаноўкі сонечных батарэй дома, ад устаноўкі панэляў на даху да падключэння да хатняй энергасістэмы да наладжвання акумулятарных батарэй, а таксама забяспечвае рамонт, мадыфікацыі і замену абсталявання па меры неабходнасці для падтрымання ўстаноўкі ў добрым стане. парадку і ў адпаведнасці з патрабаваннямі мясцовага кодэкса. Кліенты могуць нават прафінансаваць пакупку сонечных установак у Sunnova, а таксама набыць планы тэхнічнага абслугоўвання і страхоўку.
Sunnova працуе ў 40 штатах і тэрыторыях ЗША, дзе абслугоўвае больш за 279,400 1,116 кліентаў праз сетку з 33,000 дылераў, субдылераў і будаўнікоў. У апошнія месяцы кампанія пашырае сваю кліенцкую базу і можа пахваліцца 4 22 новых кліентаў у 2022 квартале 87,000 года. У цэлым за 115,000 год у кампаніі з'явілася 125,000 2023 новых кліентаў. Забягаючы наперад, кампанія разлічвае дадаць ад XNUMX XNUMX да XNUMX XNUMX новых кліентаў у XNUMX годзе.
Дабаўкі кліентаў прывялі да павелічэння даходаў у мінулым годзе. У 4 квартале выручка Sunnova вырасла ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года на 130.6 мільёна долараў і дасягнула 195.6 мільёна долараў. Выручка за ўвесь год у 557.7 мільёна долараў павялічылася на 315.9 мільёна долараў у параўнанні з 2021 годам. Кампанія звязала свой прыбытак з павелічэннем колькасці эксплуатаваных сонечных установак, продажам запасаў дылерам і іншым кліентам і набыццём у красавіку 2021 года Сонечная вуліца.
Паўторная сустрэча з Паўлам Малчанавым з Рэйманда Джэймса, які кажа пра Sunnova: «Больш дэцэнтралізаваная электрасетка, у якой ключавую ролю адыгрывае сонечная батарэя на даху, дае эканамічныя перавагі, а таксама падтрымлівае энергетычную ўстойлівасць, аспект адаптацыі да клімату. Sunnova - адзін з вядучых гульцоў у жылым сегменце фотаэлектрычнага рынку ЗША. Бягучае пранікненне складае ўсяго 4%. – у параўнанні з Германіяй у падлеткавым узросце і Аўстраліяй каля 25% – і прыняцце батарэі яшчэ на ранняй стадыі. Доўгатэрміновую гісторыю росту трэба збалансаваць з залежнасцю кампаніі ад велізарных аб'ёмаў знешняга капіталу: сек'юрытызацыі і падатковага капіталу».
Чаканыя перспектывы росту заслугоўваюць рэйтынгу Strong Buy, а мэтавая цана Малчанава ў 30 долараў прадугледжвае прырост на ~70% на гарызонце аднаго года.
Увогуле, гэты сонечны гулец прыцягнуў увагу не менш чым 11 аналітыкаў з Уол-стрыт, чые агляды разбіваюцца на 9 "Купіць" і 2 "Утрымаць" - для кансенсус-рэйтынгу "Моцная купля". Сярэдняя мэтавая цана акцый складае $30.60, што сведчыць аб патэнцыйным гадавым прыбыце ў памеры ~74%. (Глядзі Прагноз акцый NOVA)
Каб знайсці добрыя ідэі для гандлю акцыямі па прывабнай ацэнцы, наведайце TipRanks ' Лепшыя акцыі для куплі, нядаўна запушчаны інструмент, які аб'ядноўвае ўсе ўяўленні пра капітал TipRanks.
Адмова ад адказнасці: Меркаванні, выказаныя ў гэтым артыкуле, выключна меркаванні аналітыкаў. Змест прызначаны для выкарыстання толькі ў інфармацыйных мэтах. Вельмі важна зрабіць уласны аналіз, перш чым рабіць інвестыцыі.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/load-says-raymond-james-3-004212065.html