Ф'ючэрсы Dow Jones адкрыюцца ў нядзелю ўвечары разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і ф'ючэрсамі Nasdaq, удзяляючы ўвагу непасрэдна справаздачы аб інфляцыі CPI і Федэральнай рэзервовай сістэме.
X
Ралі фондавага рынку адступіла на мінулым тыдні, і асноўныя індэксы працягвалі сваю тэндэнцыю падскокваць да новых максімумаў, але потым зніклі. Гэта складанае асяроддзе для пакупкі акцый.
На наступным тыдні інвестары атрымаюць раз-два важныя эканамічныя навіны. У аўторак Міністэрства працы апублікуе справаздачу аб інфляцыі за лістапад. У сераду днём Федэральная рэзервовая сістэма зноў павысіць стаўкі, а кіраўнік ФРС Джэром Паўэл дае сігналы аб далейшым узмацненні жорсткасці ў пачатку 2023 года.
Гэта можа стаць каталізатарам для вялікіх рынкавых прыбыткаў або страт, або няўстойлівыя бакавыя дзеянні могуць працягвацца. Інвестары, хутчэй за ўсё, павінны пачакаць справаздачы аб інфляцыі і навін ФРС, перш чым дадаць экспазіцыю.
Шырока распаўсюджана няўдача пры прарыве або збой, а акцыі DXCM падаюць у пятніцу пасля таго, як у чацвер ненадоўга вызвалілі кропку пакупкі пасля зацвярджэння FDA.
Але вось пяць акцый, на якія варта сачыць: гіганты Dow Jones Вусень (CAT) І Goldman Sachs (GS), Санміна (САНМ), McKesson (MCK) І MercadoLibre (МЕЛІ). Каб было ясна, ні адна з гэтых акцый не можа быць прыменена, у прыватнасці, з акцыямі MELI патрабуецца дапрацаваць.
Microsoft (MSFT) справы ідуць адносна добра для мегакапіталізатараў, з Apple (AAPL) ніжэй сваёй 50-дзённай лініі і Цеслы (TSLA) спрабуючы пазбегнуць усталявання новых мінімумаў мядзведжага рынку. Але акцыі MSFT застаюцца значна ніжэй за 200-дзённую лінію і не дасягнулі вялікага прагрэсу за апошні месяц.
У відэа, убудаваным у артыкул, падрабязна разглядаецца і аналізуецца дзеянне рынку dexcom (DXCM), акцыі MercadoLibre і CAT.
ФРС можа адмовіцца ад мэты па інфляцыі ў 2% - ці эканоміка, S&P 500 сутыкнецца з жорсткай пасадкай
Інфляцыя CPI і пасяджэнне ФРС
Рана ў аўторак Міністэрства працы апублікуе індэкс спажывецкіх цэн за лістапад. Агульная і базавая інфляцыя ІСЦ павінны астыць на працягу наступных некалькіх месяцаў хаця б таму, што параўнанне становіцца ўсё больш жорсткім. Але цэны на паслугі ўпарта высокія.
Федэральная рэзервовая сістэма хоча бачыць больш істотнае зніжэнне інфляцыі ў сферы паслуг, а таксама павышэнне заработнай платы, перш чым спыніць рост ставак. Чакаецца, што ў 2:50 па ўсходнееўрапейскім часе ФРС павысіць стаўку па фондах ФРС на 4.25 базісных пунктаў да 4.5%-75%, завяршыўшы серыю з чатырох павышэнняў на XNUMX базавых пунктаў. Інвестары захочуць атрымаць падказкі аб лютаўскім пасяджэнні і аб тым, наколькі высокая можа быць канчатковая стаўка ФРС. У цяперашні час рынкі ацэньваюць яшчэ адно павышэнне стаўкі ФРС у лютым на палову пункта, хоць ёсць прыстойная верагоднасць павышэння стаўкі на чвэрць пункта.
Каментары кіраўніка ФРС Паўэла ў 2:30 па ўсходнім часе разам са справаздачай аб інфляцыі ІСЦ могуць задаць тон палітыцы ФРС да 2023 года.
Паўэл і некалькі палітыкаў далі зразумець, што можа спатрэбіцца рэцэсія, каб узяць інфляцыю пад кантроль.
Ф'ючэрсы на Dow Jones Today
У нядзелю ф'ючарсы на Dow Jones адкрываюцца ў 6:500 па ET паасобку, разам з ф'ючэрсамі S&P 100 і Nasdaq XNUMX.
Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.
Ралі на фондавым рынку
Ралі фондавага рынку прывяло да значнага адступлення асноўных індэксаў на апошнім тыдні.
На мінулым тыдні індэкс Dow Jones Industrial Average апусціўся на 2.8%. таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 страціў 3.4%. Індэкс Nasdaq абваліўся на 4%. Russell 2000 з малой капіталізацыяй упаў на 5%.
Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый вырасла на 6 базісных пунктаў да 3.57%, адскочыўшы з 3.4% у сярэдзіне тыдня.
На мінулым тыдні ф'ючэрсы на сырую нафту ў ЗША ўпалі на 11% да 71.02 даляра за барэль, ф'ючэрсы на бензін упалі на 9.8%. Абодва дасягнулі мінімумаў 2022 года. Прыродны газ знізіўся на 0.6%.
біржавыя індэксны фонды
Сярод ETF з ключавым ростам ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) упалі на 4.6%, прычым акцыя Microsoft займала вялікую долю. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) адступілі на 1.7%.
Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) упаў на 9.2% на мінулым тыдні, а ARK Genomics ETF (АРКГ) 8.1%. Акцыі TSLA - гэта велізарны пакет ETF Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) на мінулым тыдні знізіліся на 6.4%. ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) знізіўся на 2.85%. US Global Jets ETF (Самалёт) знізіўся на 3.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) знізіўся на 2%. ETF Energy Select SPDR (XLE) апусціўся на 8.45%, рашуча прабіўшы сваю 50-дзённую лінію. The Financial Select SPDR ETF (XLF) адступіла на 3.9%. Фонд аховы здароўя асобнага сектара SPDR (XLV) знізіўся на 1.3% пасля росту за восем з папярэдніх дзевяці тыдняў.
Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз
Акцыі Megacap
За мінулы тыдзень акцыі Apple упалі на 3.8%, апусціўшыся ніжэй за гэты ключавы ўзровень у аўторак і дасягнуўшы супраціву ў пятніцу. Дрэнныя навіны аб вытворчасці iPhone могуць быць ацэнены, і акцыі AAPL аднаўляюцца.
Акцыя тэхналагічнага тытана Dow Microsoft таксама знізілася на 3.8%, але ўтрымала падтрымку на 21-дзённай лініі, сціпла вышэй за 50-дзённы рост, які толькі што расце. Але гэта значна ніжэй за 200-дзённую мяжу. Акцыі MSFT практычна не змяніліся ў параўнанні з месяцам таму, як і S&P 500 і Nasdaq.
Акцыі Tesla ўпалі на 8.1% за апошні тыдзень, нават пры росце ў пятніцу на 3.2%. Акцыі TSLA падскокваюць вышэй за апошнія мінімумы мядзведжага рынку. На мінулым тыдні кампанія Tesla абвясціла аб новых стымулах для Кітая з шырока распаўсюджанымі паведамленнямі ў СМІ аб тым, што завод у Шанхаі значна скароціць вытворчасць на працягу наступных некалькіх тыдняў і нават спыніць выпуск Model Y.
Тэсла супраць. BYD: Які EV Giant лепш купіць?
Запасы для прагляду
Запасы Caterpillar на мінулым тыдні ўпалі на 3.7% да 227.29, панізіўшы 21-дзённую лінію. Адступленне можа скончыцца канструктыўнай страсяной. Запас CAT мае a кропка куплі на 238 або 239.95 ад доўгай асновы кубка. Яшчэ праз тыдзень гігант цяжкага абсталявання Dow можа мець плоскае падстава з гэтым пунктам пакупкі 239.95. Крыху больш доўгая паўза дазволіла б хуткаму росту 50-дзённай лініі скараціць разрыў з акцыямі CAT.
За апошні тыдзень акцыі Goldman упалі на 5.6% да 359.14, пераадолеўшы прарыў з падстава кубка з пунктам пакупкі 358.72, перш чым крыху падняцца вышэй за яго. Надзейны адскок адсюль можа прапанаваць новы ўваход, асабліва калі 50-дзённая або 10-тыднёвая лінія дагоніць. На тыднёвым графіку акцыі GS маюць 13 месяцаў падстава кубак з ручкай, з пунктам пакупкі 389.68, у адпаведнасці з Аналіз MarketSmith. Апошні тыдзень стварыла большую глыбіню гэтай ручкі, якая праз тыдзень можа стаць роўнай асновай.
На мінулым тыдні акцыі Sanmina ўпалі на 7.3% да 62.48. Акцыі SANM шчыльна кансалідаваліся ў зоне фіксацыі прыбытку пасля кастрычніцкага прарыву з кубкавай базы. Акцыі маглі пачаць адкат да 50-дзённай/10-тыднёвай лініі, прапаноўваючы магчымасць пакупкі, хоць тыднёвае падзенне было рэзкім. Акцыі SANM таксама працуюць над магчымай плоскай базай.
Акцыі McKesson на мінулым тыдні ўпалі на 4% да 371.37, апусціўшыся ў пятніцу крыху ніжэй за 50-дзённую і 10-тыднёвую лініі. Акцыі MCK працуюць над новай кансалідацыяй пасля рэзкага распродажу 10-11 лістапада, які абрынуўся на многія абарончыя медыцынскія акцыі. Рух вышэй максімуму 2 снежня ў 389.45 можа прапанаваць ранні ўваход, усё яшчэ блізкі да слізгальных сярэдніх.
Акцыі MELI апусціліся на 5.1% да 896.48, чацвёртае тыднёвае падзенне запар. Пункт пакупкі лацінаамерыканскага гіганта электроннай камерцыі і плацяжоў складае 1,095.44, а лінія трэнду - каля 1,025. Агрэсіўны ўваход можа стаць рашучым паўторным узняццем слізгальных сярэдніх акцый MELI з максімумам 2 снежня 957 у якасці трыгера. Нягледзячы на тое, што акцыі MercadoLibre зніжаюцца, штотыднёвыя страты прыпадаюць на меншы аб'ём з некаторымі адносна моцнымі пазітыўнымі закрыццямі.
Аналіз рынкавых злётаў
Тыдзень таму ралі на фондавым рынку дасягнула новых максімумаў, калі індэкс S&P 500 упершыню за некалькі месяцаў перавысіў сваю 200-дзённую лінію. Але калі інвестары пераацанілі справаздачу аб працоўных месцах і каментарыі кіраўніка ФРС Паўэла, асноўныя індэксы адступілі.
S&P 500 апусціўся ніжэй за 200-дзённую лінію, у той час як Nasdaq праверыў сваю 50-дзённую лінію. У канцы тыдня абодва дасягнулі супраціву на 21-дзённай лініі. Russell 2000 апусціўся ніжэй за свае 200-дзённы і 21-дзённы рубяжы і апусціўся аж да 50-дзённага, проста панізіўшы 10-тыднёвы рубеж.
Індэкс Dow, які лідзіруе ў ралі, трымае падтрымку на працягу 21 дня.
S&P 500 у асноўным знаходзіцца на тым месцы, дзе ён быў пасля 10 лістапада, калі справаздача аб утаймаванай кастрычніцкай інфляцыі CPI падняла акцыі. Nasdaq і Russell 2000 вярнуліся да тых узроўняў пачатку лістапада, але таксама да піка канца кастрычніка.
Калі б вам прыйшлося распрацаваць сцэнарый, каб прывабіць інвестараў, каб яны неаднаразова падпадалі пад ашалеласць, гэтая бягучая ўзыходзячая тэндэнцыя магла б быць планам: рыначнае ралі некалькіх буйных аднадзённых прыбыткаў з наступнымі адкатамі на працягу некалькіх сесій.
Гэта ўсё яшчэ пацверджанае рынкавае ралі. Аднак далейшыя страты, такія як Nasdaq або асабліва S&P 500, якія выразна парушаюць свае 50-дзённыя лініі, будуць выклікаць непакой.
Лістападаўская справаздача аб інфляцыі ІСЦ у аўторак і паведамленне аб пасяджэнні ФРС у сераду і каментарыі Паўэла могуць стаць каталізатарам для ўстойлівага росту рынку або рашучага распродажу. Але яны таксама могуць падштурхнуць яшчэ адзін буйны рыначны рывок, які здаецца вырашальным, толькі каб за ім рушыць услед яшчэ адзін адкат або адскок.
Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD
Што ж цяпер рабіць
Інвестары павінны быць асцярожныя з дадатковым уздзеяннем, пакуль справаздача аб інфляцыі CPI і пасяджэнне ФРС не з'явяцца ў люстэрку задняга выгляду. Нават калі рынкі падскочаць на аснове даных аб інфляцыі і каментарыяў кіраўніка ФРС Паўэла, інвестары павінны быць выбарчымі ў дачыненні да новых пакупак на выпадак, калі асноўныя індэксы проста ўпадуць на працягу наступных некалькіх сесій.
У нейкі момант устойлівы, устойлівы рост рынку замацуецца. Калі гэта адбудзецца, магчымасцяў для пакупкі будзе шмат.
Так што рыхтуйце спіс святочных пакупак на фондавым рынку. Вялікая колькасць акцый з розных сектараў ствараюць або блізкія да гэтага.
Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.
Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.
ВЫ МОЖАЦЕ ТАКСАМА ЛЮБЛЮ:
Чаму гэты інструмент IBD спрашчае высушвацьch Для лепшых акцый
Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader
Лепшыя запасы для росту і пакупкі
IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння
Крыніца: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-awaits-cpi-inflation-report-federal-reserve-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo