Ф'ючэрсы Dow Jones адкрыюцца ўвечары ў нядзелю, разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і Nasdaq. Даходы Berkshire Hathaway і «Генеральны план 3» Ілона Маска на маючым адбыцца Дні інвестара Tesla будуць у цэнтры ўвагі на фоне важных навін ад кітайскіх канкурэнтаў па электрамабілях.
X
Ралі на фондавым рынку панесла значныя страты на мінулым тыдні, калі асноўныя індэксы абваліліся і выпрабавалі ключавую падтрымку, калі прыбытковасць казначэйскіх аблігацый рэзка ўзрасла, абмежаваная пятнічным гарачая справаздача аб інфляцыі PCE. Узыходзячы трэнд знаходзіцца пад усё большым ціскам. Асноўныя індэксы і вядучыя акцыі ўсё яшчэ могуць знайсці сваю аснову, але інвестары павінны прыняць больш абарончы падыход.
Уорэн Бафет Berkshire Hathaway (БРКБ) паведамляе аб прыбытках у суботу раніцай, у цэнтры ўвагі аперацыйны прыбытак, чыстыя пакупкі акцый і выкуп акцый BRKB. Бафет таксама апублікуе свой штогадовы ліст акцыянерам, у якім «Аракул з Амахі» будзе абмяркоўваць яго погляды на рынкі, эканоміку і магчымасці інвеставання. На мінулым тыдні акцыі BRKB знізіліся на 1.4% да 304.02. Гэта не так далёка ад кубка 321.42 з ручкай кропка куплі. Акцыі Berkshire крыху выраслі ў пятніцу пасля таго, як дакрануліся да мінімуму 2023 года, але знаходзяцца ніжэй за 50-дзённую мяжу.
Кітай EV Продажы, прыбытак
Перад адкрыццём рынку ў панядзелак Кітайскі вытворца электрамабіляў Лі Аўто (LI) паведаміць вынікі чацвёртага квартала. У сераду раніцай, інстытут акіянаграфіі (інстытут акіянаграфіі) апублікуе фінансавыя звесткі за 4 квартал з Nio, Li Auto і XPeng (XPEV) таксама паведамляецца аб пастаўках у лютым. Кітайскі гігант электрамабіляў і батарэй BYD (BYDDF) павінны апублікаваць лютаўскія распродажы да пятніцы.
Штотыднёвыя лічбы рэгістрацыі электрамабіляў у Кітаі ў аўторак дадуць дакладнае ўяўленне аб продажах BYD, Li Auto, Nio і Xpeng за месяц, а таксама аб пастаўках Tesla.
Кітайскія акцыі электрамабіляў зноў падаюць пасля моцнага студзеня.
Акцыі BYD і Li Auto скарацілі прыбытак у 2023 годзе, а акцыі Nio і XPEV зараз знізіліся за год.
Тэсла супраць. BYD: EV Giants змагаюцца за карону, але што лепш купіць?
Дзень інвестара Tesla
Але вялікая падзея будзе Дзень інвестара Tesla у сераду, 1 сакавіка. Кампанія не раскрыла канкрэтны час, але Маск любіць праводзіць мерапрыемствы да вечара. Цеслы (TSLA) заявіла, што прапануе падрабязную інфармацыю аб платформе EV наступнага пакалення для больш нізкай кошту мадэлі. Але калі гэта пойдзе ў вытворчасць? Электрагігант таксама можа нарэшце пацвердзіць планы па доўгачаканым абнаўленні мадэлі 3, падаючы падрабязную інфармацыю аб мадэрнізацыі «Highland».
Авансы захоўвання акумулятараў і «размеркаванне капіталу» таксама з'яўляюцца ключавымі тэмамі.
Ілон Маск таксама можа апублікаваць свой трэці «Генеральны план», нават калі ў яго другім бачанні ад 2016 года засталося некалькі важных пунктаў. Маск намякаў на Генеральны план 3 амаль год.
Тым часам зніжэнне коштаў на Tesla ў пачатку студзеня выклікала першы ўсплёск заказаў па ўсім свеце. Але акрамя Model Y у ЗША, попыт на Tesla, здаецца, зноў зніжаецца, а запасы растуць.
Кітай асабліва цяжкі, таму што многія вытворцы электрамабіляў знізілі цэны ўслед за Tesla з мноствам новых або абноўленых мадэляў, якія павінны з'явіцца ў бліжэйшыя некалькі месяцаў, у тым ліку ад Nio, Li Auto, XPeng і асабліва BYD.
Акцыі Tesla перарвалі шасцітыднёвую серыю перамог, знізіўшыся на 5.5% да 196.88. Але акцыі спыняюцца крыху вышэй за 21-дзённую лінію і крыху ніжэй 200-дзённай слізгальнай сярэдняй. Рашучы крок вышэй апошніх максімумаў таксама падштурхне акцыі Tesla вышэй за 200-дзённую мяжу. Гэта прапанавала б магчымы ўваход, але гэта было б агрэсіўна, асабліва на сучасным рынку. Дзень інвестара Tesla можа стаць вялікім каталізатарам уверх ці ўніз, але ў якім кірунку?
Відэа, убудаванае ў гэты артыкул, абмяркоўвала штотыднёвыя дзеянні на рынку і аналізавала Tesla, Wingstop (WING) і акцыі MELI.
MercadoLibre (МЕЛІ) была пятніца Запас дня IBD, міргаючы сігнал пакупкі аб моцных прыбытках. Акцыі MELI таксама знаходзяцца на рынку ВЗК 50.
Ф'ючэрсы на Dow Jones Today
У нядзелю ф'ючарсы на Dow Jones адкрываюцца ў 6:500 па ET паасобку, разам з ф'ючэрсамі S&P 100 і Nasdaq XNUMX.
Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.
Ралі на фондавым рынку
Ралі на фондавым рынку мела цяжкі тыдзень, і асноўныя індэксы выглядалі ўсё больш пашкоджанымі.
Прамысловы індэкс Dow Jones знізіўся на 3% на мінулым тыдні таргі на фондавым рынку, чацвёртая штотыднёвая страта запар. Індэкс S&P 500 знізіўся на 2.7%. Кампазітны індэкс Nasdaq знізіўся на 3.3%. Russell 2000 з малой капіталізацыяй знізіўся на 2.9%.
Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый вырасла на 12 базісных пунктаў да 3.95%, дасягнуўшы самага высокага ўзроўню з 10 лістапада. Гэта на 62 базісных пункта вышэй у параўнанні з мінімальным унутрыдзённым мінімумам у 3.33% 2 лютага, калі бягучае ралі фондавага рынку дасягнула піка.
Курс даляра ЗША рос пяты тыдзень запар.
На мінулым тыдні ф'ючэрсы на сырую нафту ў ЗША знізіліся на 0.3% да $76.32 за барэль. Цэны на медзь упалі на 3.9%, закрыўшыся ў пятніцу на самым нізкім узроўні з 6 студзеня.
біржавыя індэксны фонды
Сярод ETF росту Innovator IBD 50 ETF (FFTY) знізіўся на 1.6% на мінулым тыдні. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) знізіўся на 2.2%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) адступіла 1.9%, с Nvidia (NVDA) аказанне прамой і ўскоснай падтрымкі.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упаў на 4.25% на мінулым тыдні. ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) знізіўся на 2.3%. US Global Jets ETF (Самалёт) знізіўся на 2.8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) знізіўся на 3.2%. ETF Energy Select SPDR (XLE) вырас на 0.2%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) патаннелі на 2%, пры гэтым акцыі BRKB займаюць лідзіруючае месца ў XLF. Фонд аховы здароўя асобнага сектара SPDR (XLV) упалі на 2.6%, што стала самай вялікай стратай за дзевяцітыднёвую серыю пройгрышаў.
Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) упаў на 8.2% на мінулым тыдні, а ARK Genomics ETF (АРКГ) занесла 8.4%. Акцыі Tesla з'яўляюцца буйным холдынгам ETF Ark Invest.
Кампанія Cathie Wood's Ark Invest таксама валодае невялікай доляй у BYD. Berkshire па-ранейшаму займае вялікую пазіцыю ў кітайскім гіганце электрамабіляў, але са жніўня мінулага года скараціла сваю даўнюю долю BYD больш чым на 40%.
Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз
Аналіз рынкавых злётаў
Адкат фондавага рынку больш не выглядае проста звычайнай паўзай у бягучым ралі фондавага рынку. У аўторак S&P 500, Nasdaq composite і Russell 2000 апусціліся ніжэй за свае 21-дзённыя слізгальныя сярэднія, у той час як Dow Jones падарваў сваю 50-дзённую лінію. Гэта падштурхнула фондавы рынак да ўзыходзячага трэнду пад ціскам.
Пасля двух дзён сціплых рынкавых рухаў гарачыя паказчыкі інфляцыі ў пятніцу зноў абрынулі асноўныя індэксы. S&P 500 закрыўся ніжэй за 50-дзённую слізгальную сярэднюю і тэстуе сваю 200-дзённую лінію. Nasdaq апусціўся ніжэй за 200-дзённую лінію, а 50-дзённая лінія не за гарамі. Dow Jones упаў да найгоршага ўзроўню ў 2023 годзе. Russell 2000 усё яшчэ перавышае 50-дзённы паказчык, але таксама зніжаецца, правяраючы сваю 10-тыднёвую лінію.
Усе гэтыя індэксы зноў ніжэйшыя за максімум канца 2022 года.
Вядучыя акцыі, якія за апошнія два тыдні апусціліся, калі рынкавы рост сціпла адступіў, пачалі значна пагаршацца.
Яшчэ некалькі тыдняў таму здавалася, што інфляцыя зніжаецца, а эканоміка заставалася адносна здаровай. Рынкі рабілі стаўку, што павышэнне стаўкі на чвэрць пункта ў сакавіку спыніць цыкл жорсткасці ФРС. Цяпер студзеньскія справаздачы аб інфляцыі, у тым ліку снежаньскія перагляды, паказваюць на тое, што інфляцыя застаецца занадта высокай і нават павялічваецца. Інвестары чакаюць яшчэ як мінімум тры павышэння стаўкі на чвэрць пункта з ростам шанцаў на большае або больш хуткае ўзмацненне жорсткасці.
Прагноз павышэння стаўкі ФРС можа змяніцца, хаця да лютаўскай справаздачы аб працоўных месцах пройдзе некалькі тыдняў, а наступны раунд паказанняў інфляцыі будзе далей. Акцыі таксама могуць у канчатковым рахунку паўплываць на цану ў перагледжаных макраэканамічных прагнозах і прагнозах палітыкі ФРС. Але пакуль прыбытковасць і долар імкліва растуць, цяжка ўбачыць, што акцыі вытрымаюць, не кажучы ўжо пра прагрэс.
Ралі на рынку не скончана, але трэба паказаць некаторую сілу. Вяртанне S&P 500 да сваёй 50-дзённай лініі і Nasdaq да 200-дзённай лініі было б мінімальным першым крокам, а 21-дзённая лінія - яшчэ адзін ключавы ўзровень. Не спатрэбіцца шмат, каб падштурхнуць «ўзыходзячы трэнд пад ціскам» да «рынку ў карэкцыі». У любым выпадку можа спатрэбіцца некаторы час, перш чым многія вядучыя акцыі зноў наладзяцца, ці то праз некалькі дзён, ці то праз некалькі тыдняў.
Так, некаторыя акцыі павялічыліся ў параўнанні з прыбыткам на мінулым тыдні, у прыватнасці Nvidia. Але некаторыя з гэтых разрываў хутка зніклі. Акцыі WING падскочылі амаль на 17% неўзабаве пасля адкрыцця ў сераду, але скарацілі рост унутры дня і фактычна крыху ўпалі за тыдзень.
Акцыі, звязаныя з жыллём, працягваюць добра трымацца, у тым ліку акцыі будаўнікоў, некаторых рознічных гандляроў і фірмаў, якія займаюцца матэрыяламі. Цяжкае будаўніцтва і розныя назвы машын таксама ідуць добра.
Але ёсць яшчэ мноства акцый з розных сектараў, якія выглядалі б значна больш перспектыўнымі з некалькімі добрымі днямі.
Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD
Што ж цяпер рабіць
Моцнае студзеньскае ралі фондавага рынку ў мінулым. Інвестары павінны прыстасоўвацца да цяперашняй рэчаіснасці. Зараз асноўныя індэксы і вядучыя акцыі зніжаюцца.
Надышоў час заняць усё больш абарончую пазіцыю, значна скараціўшы агульную экспазіцыю, скараціўшы пераможцаў і прайграўшых. Прынамсі, у кароткатэрміновай перспектыве інвестарам варта пазбягаць новых пазіцый. Не хвалюйцеся, калі акцыі моцна рухаюцца па прыбытках або іншых навінах. На слабым рынку аднадзённы прырост часта не захоўваецца.
Калі ралі на рынку аднавіцца, шэраг акцый прапануе магчымасці пакупкі з больш высокімі шанцамі на поспех. Так што абнаўляйце свае спісы назірання. Адносная сіла мае ключавое значэнне, таму сачыце за гэтымі моцнымі выканаўцамі, нават калі ў іх зараз няма дакладнага пункту пакупкі.
Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.
Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.
ВЫ МОЖАЦЕ ТАКСАМА ЛЮБЛЮ:
Чаму гэты інструмент IBD спрашчае высушвацьch Для лепшых акцый
Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith
Лепшыя запасы для росту і пакупкі
IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння
Крыніца: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-not-broken-berkshire-hathaway-earnings-tesla-investor-day/?src=A00220&yptr=yahoo