Ралі рынку зламае мінулае супраціўленне; Балючы пераход Тэслы

На мінулым тыдні ралі на фондавым рынку ажывілася з моцным ростам, ачысціўшы ключавыя ўзроўні. S&P 500 ненадоўга сутыкнуўся з супрацівам на 200-дзённай лініі, але ў пятніцу падняўся вышэй за гэты ключавы ўзровень. Вялікая колькасць вядучых акцый успыхнулі пунктамі пакупкі.

X

Ф'ючэрсы Dow Jones адкрыюцца ўвечары ў нядзелю, разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і Nasdaq.

Інвестары могуць павялічваць уздзеянне паступова па меры паляпшэння ралі рынку. Нягледзячы на ​​​​тое, што многія лепшыя акцыі цяпер пашыраны, Вэндзі (WEN), Exxon Mobil (XOM), Квантавыя паслугі (PWR), Цэльсія Холдынга (ЦЕЛЬ) І Ізола (ПОДД) могуць дзейнічаць з першых запісаў. У акцый Wendy's і PWR ёсць новыя плоскія асновы, далучаючыся да акцый XOM і Insulet. Акцыі CELH патрэбны яшчэ тыдзень, каб стварыць належную базу.

Акцыі CELH уключаны SwingTrader і ВЗК 50. Цэльсія, Інсулет і Вэндзі былі трыма апошнімі Запас дня IBD выбары.

Між тым, Цеслы (TSLA) у пятніцу абвясціў аб вялікім зніжэнні коштаў у ЗША і Еўропе праз тыдзень пасля падзення коштаў у Кітаі і на ключавых азіяцкіх рынках.

Акцыі Tesla зачыніліся сціпла ніжэй, але цвёрда аднавіліся за тыдзень. Але электрамабільны гігант сутыкаецца з балючым пераходам, паколькі інвестары ўсё часцей разглядаюць Tesla як аўтавытворцу, а не як тэхналагічную кампанію.

Відэа, убудаванае ў гэты артыкул, абмяркоўвала моцны тыдзень для ралі рынку і аналізавала акцыі WEN, Quanta Services і Celsius.

Ф'ючэрсы на Dow Jones Today

У нядзелю ф'ючарсы на Dow Jones адкрываюцца ў 6:500 па ET паасобку, разам з ф'ючэрсамі S&P 100 і Nasdaq XNUMX.

Рынкі акцый і аблігацый ЗША будуць зачыненыя ў панядзелак з-за свята Марціна Лютэра Кінга, але іншыя біржы па ўсім свеце будуць адкрыты.

Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць дзейсныя акцыі падчас акцый фондавага рынку на IBD Live

Ралі на фондавым рынку

Ралі на фондавым рынку мела моцны тыдзень: асноўныя індэксы закрыліся каля максімумаў сесіі.

За мінулы тыдзень прамысловы індэкс Dow Jones вырас на 2%. таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 знізіўся на 2.7%. Індэкс Nasdaq падскочыў на 4.8%. Індэкс Russell 2000 з малой капіталізацыяй падскочыў на 5.3%.

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый знізілася на 6 базісных пунктаў да 3.51%, нават з улікам адскоку ў пятніцу. Рынкі настойліва чакаюць павышэння ставак ФРС на чвэрць пункта ў лютым і сакавіку, але пасля гэтага палітык чакае прыпыненне. Падзенне прыбытковасці казначэйскіх аблігацый і лепшыя эканамічныя перспектывы ў іншых месцах аказваюць ціск на долар, забяспечваючы яшчэ адзін стымул для акцый і тавараў.

Ф'ючэрсы на сырую нафту ў ЗША на мінулым тыдні падскочылі на 8.3% да $79.86 за барэль. Цэны на медзь падскочылі на 7.65%.

біржавыя індэксны фонды

Сярод ETF росту Innovator IBD 50 ETF (FFTY) вырас на 4.4% на мінулым тыдні, у той час як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БОТ) вырасла на 2.1%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) вырасла на 4.9%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) вырасла на 6.7%.

Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) вырас на 14.7% на мінулым тыдні, а ARK Genomics ETF (АРКГ) крыху больш за 16%. Акцыі TSLA з'яўляюцца буйным холдынгам ETF Ark Invest. Кампанія Cathie Wood's Ark за апошнія дні і тыдні папоўніла свае запасы Tesla.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) на мінулым тыдні падскочыў на 6.3% да максімуму за сем месяцаў. ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) вырас на 4.2% вышэй. US Global Jets ETF (Самалёт) вырасла на 9.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) набраў 4.6%, нягледзячы на ​​слабыя KB Home (KBH) заробак. Energy Select SPDR ETF (XLE) выраслі на 0.14%, галоўным кампанентам з'яўляюцца акцыі XOM. The Financial Select SPDR ETF (XLF) вырас на 2.1%. Фонд SPDR выбранага сектара аховы здароўя (XLV) знізіўся на 0.2%.

Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз

Акцыі ў зонах пакупкі

У пятніцу акцыі Wendy's моцна павярнуліся ўверх, падскочыўшы на 6% да 23.08 пасля таго, як дасягнулі мінімальнага значэння за дзень у 21.36. Акцыі WEN аднавілі сваю 50-дзённую лінію, падняліся вышэй за 21-дзённую лінію і прарваліся вышэй за лінію трэнду. Гэта прапанавала ранні ўваход у новую кватэру. Афіцыйная кропка пакупкі - 23.88, у адпаведнасці з Аналіз MarketSmith.

Wendy's у пятніцу паведаміла аб паскарэнні росту продажаў чацвёрты квартал запар, падвоіла дывідэнды і абвясціла аб выкупе 500 мільёнаў долараў.

На мінулым тыдні акцыі XOM выраслі на 2.4% да 113.16, што стала пятым тыднёвым прыростам запар. Акцыі крыху ніжэйшыя за афіцыйную кропку пакупкі 114.76, і, здавалася б, яны не падоўжыліся з 50-дзённай лініі з такім рухам. Але інвестары ўжо маглі ўваходзіць у акцыі Exxon.

Запасы PWR падскочылі на 6.7% да 148.50 на мінулым тыдні, вярнуўшыся вышэй за 50-дзённую лінію, прапаноўваючы ранні ўваход. Акцыі таксама вярнулі папярэдні пункт пакупкі 144.41, які больш не дзейнічае.

Акцыі CELH падняліся ў сераду вышэй за 50-дзённую і 21-дзённую лініі, парушаючы сыходны трэнд, прапаноўваючы некалькі прычын для ранняга ўваходу. Акцыі трымалі падтрымку на працягу 21 дня, а затым падняліся ў пятніцу. Акцыі Celsius цяпер даступныя пасля ўзлёту на 13.2% за тыдзень.

Акцыі Insulet выраслі на 4.65% за мінулы тыдзень да 305.89, адскочыўшы ад 21-дзённай і 50-дзённай ліній. Акцыі зараз прымяняюцца. Але інвестары могуць чакаць прарыву лініі трэнду, якая ў цяперашні час крыху перавышае максімум пятніцы ў 309.44.

Акцыі Tesla пераходзяць на паніжаную перадачу?

На мінулым тыдні акцыі Tesla выраслі на 8.3% да 122.40, працягваючы адскок ад мінімуму мядзведжага рынку 6 студзеня ў 101.81. У пятніцу акцыі ўпалі на 0.9%, нягледзячы на ​​​​найніжэйшыя паказчыкі ўнутры дня Кампанія Tesla аб'яўляе аб рэзкім зніжэнні коштаў у ЗША і Еўропе. Гэта адбылося праз тыдзень пасля таго, як Tesla знізіла цэны ў Кітаі і на ключавых азіяцкіх рынках.

Зніжэнне коштаў павінна стымуляваць продажы, асабліва ў ЗША, з большай колькасцю варыянтаў Tesla EV, якія маюць права на падатковы крэдыт у 7,500 долараў. Гэта азначае велізарнае зніжэнне коштаў для амерыканскіх спажыўцоў. Але шаноўныя маржы Tesla, хутчэй за ўсё, пацерпяць удар.

У аўторак інвестары будуць атрымліваць штотыднёвыя рэгістрацыі электрамабіляў у Кітаі, што павінна паказаць вялікі скачок продажаў Tesla, а таксама любы магчымы ўплыў на канкурэнтаў. Але ці атрымае Tesla працяглы рост, асабліва ў Кітаі і Еўропе? Заказы значна адставалі ад паставак у канцы 2022 года, таму Tesla мае патрэбу ў вялікім павышэнні новага попыту, каб захаваць бягучыя тэмпы паставак у 2023 годзе.

І без таго жорсткая канкурэнцыя ў Кітаі ўзмацніцца ў 2023 годзе, і зніжэнне коштаў Tesla, магчыма, выкліча хвалю зніжэння маржы. Еўропа таксама становіцца ўсё больш люднай. Нават рынак электрамабіляў у ЗША праз год стане больш канкурэнтаздольным, бо падзенне коштаў на патрыманыя аўтамабілі ўжо моцна стрымлівае цэны на новыя аўтамабілі.

Але, калі пакінуць у баку продажы электрамабіляў Tesla, у акцый TSLA ёсць большая праблема. Інвестары ўсё часцей разглядаюць электрамабільны гігант як аўтавытворцу, а не як тэхналагічную кампанію. Бягучае суадносіны цаны і прыбытку Tesla ў 33 не занадта высокае для кампаніі, якая развіваецца ў галіне тэхналогій. Але гэта незвычайна высока для аўтавытворцы. Перавагі і рэнтабельнасць аўтамабільнай прамысловасці, як правіла, слабеюць адносна хутка, што можа адбывацца з Tesla прама цяпер.

Акцыі TSLA могуць заслугоўваць высокай ацэнкі для аўтавытворцы, што адлюстроўвае па-ранейшаму высокі прыбытак на акцыю і рост продажаў электрамабільнага гіганта. Але нават у гэтым выпадку гэта сведчыць пра значна меншую ацэнку, чым выхвалялася да нядаўняга часу.

General Motors (GM), Форд (F) і бацька Chrysler і Fiat Стэлантыс (STLA) усе маюць каэфіцыенты PE ў адназначных лічбах. Таёта (TM) знаходзіцца ў 10.

Тэсла супраць. BYD: EV Giants змагаюцца за карону, але што лепш купіць?

Аналіз рынкавых злётаў

Ралі на фондавым рынку мела абнадзейлівы тыдзень, абапіраючыся на моцны рост 6 студзеня. Асноўныя індэксы трывала выраслі, аднавіўшы ключавыя ўзроўні. Вялікая колькасць вядучых акцый на працягу тыдня выяўляла сігналы пакупкі, большасць з якіх утрымлівала або працягвала рост.

Індэкс S&P 500 падняўся вышэй за 50-дзённую слізгальную сярэднюю і падышоў да 200-дзённай лініі. Параўнальны індэкс дасягнуў супраціву на гэтым ключавым узроўні ў чацвер-пятніцу, але ў канчатковым выніку перавысіў яго.

Dow Jones, Russell 2000 і S&P MidCap 400 вышэй за ўсе свае слізгальныя сярэднія і набліжаюцца да снежаньскіх кароткатэрміновых максімумаў.

Nasdaq вярнуў сваё 50-дзённае слізгальнае сярэдняе і падняўся вышэй за ўзровень 11,000 XNUMX. Адсталы індэкс быў блізкі да сваіх мінімумаў мядзведжага рынку ў пачатку года.

У пятніцу акцыі адкрыліся са значным падзеннем, паколькі прыбыткі першапачаткова ўдарылі па прыбытках авіякампаній, медыцынскіх страхавых кампаній і акцый банкаў, зніжэнне коштаў Tesla абрынулася на акцыі аўтамабіляў, а паніжэнне рэйтынгу аналітыкаў ударыла па буйных абаронных падрадчыках.

Нават без негатыўных загалоўкаў рынак, магчыма, павінен быў адкаціцца пасля моцнага росту і з S&P 500 на 200-дзённай лініі.

Тым не менш рынак хутка аднавіўся і зачыніўся вышэй.

Прамысловыя прадпрыемствы, шырокі жыллёвы сектар, многія медыцынскія прадпрыемствы, а таксама некаторыя рознічныя гандляры і рэстараны дэманструюць моц. Імёнаў тэхналогій па-ранейшаму мала сярод вядучых акцый, хоць яны спрабуюць вярнуцца. На мінулым тыдні чып ETF SMH ачысціў сваю 200-дзённую мяжу, у той час як праграмныя ETF IGV і ARKK вышэй 50-дзённага сярэдняга.

S&P 500 усё яшчэ павінен рашуча ачысціць 200-дзённую лінію. Снежаньскія максімумы вызначаюцца ўсімі асноўнымі індэксамі.

Нягледзячы на ​​тое, што фондавы рынак, здаецца, менш занепакоены Федэральнай рэзервовай сістэмай, у сувязі з прыпыненнем павышэння ставак сезон прыбыткаў будзе займаць цэнтральнае месца.

Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Што ж цяпер рабіць

Інвестары могуць рабіць новыя пакупкі, паколькі акцыі працягваюць паляпшацца. Але рабіце гэта паступова. У той час як у апошнія дні рыначнае ралі прадэманстравала сілу і ўстойлівасць, адкат не стаў бы нечаканасцю для асноўных індэксаў, ключавых сектараў або асобных акцый.

Сезон прыбыткаў будзе ўзмацняцца на працягу наступных некалькіх тыдняў, ствараючы патэнцыял для сур'ёзных ваганняў. Акцыі Exxon і Tesla прадставяць справаздачу на працягу наступных трох тыдняў, а таксама тэхналагічныя гіганты Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) і бацькоўскі Google Алфавіт (Googl).

Так што не засяроджвайцеся на пэўным сектары, нават калі ён працуе добра. Імкніцеся да разнастайнасці вядучых акцый.

Павялічце свае спісы назірання. Шукайце акцыі, якія прыводзяць да дзеянняў, наладжваюцца або патэнцыйна прыводзяць да дзеянняў, калі яны прыпыняюцца або адступаюць. Шырокая сіла, прынамсі, за межамі тэхналогій, павінна прапанаваць шэраг магчымасцей.

Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.

Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.

ВЫ МОЖАЦЕ ТАКСАМА ЛЮБЛЮ:

Чаму гэты інструмент IBD спрашчае высушвацьch Для лепшых акцый

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння

Гэты гарачы сектар можа пахваліцца дзяржаўным прыбыткам у 1 трыльён долараў