Ф'ючэрсы Dow Jones адкрыюцца ўвечары ў нядзелю, разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і Nasdaq. Ралі на фондавым рынку знізілася за тыдзень пасля вялікага росту за папярэднія пяць тыдняў. Але пакуль адкат быў нармальным.
X
Ці будзе ўзыходзячая тэндэнцыя павялічвацца, працягваць прыпыняцца або распрадаваць больш сур'ёзна? Тры важныя фактары, на якія трэба сачыць на наступным тыдні: справаздача аб інфляцыі CPI, прыбытак і Цеслы (TSLA).
Справаздача аб інфляцыі CPI апублікаваная ў аўторак раніцай, што дапамагае вызначыць чаканні павышэння ставак ФРС.
Асноўныя даходы на гэтым тыдні ўключаюць Arista Networks (ANET), Сістэмы Дызайн Cadence (CDNS) І Airbnb (АБНБ), усё побач з гандлёвымі кропкамі.
Акцыі Tesla падвоіліся крыху больш чым за месяц, і інвестары TSLA зрабілі стаўку на ружовы сцэнар без вялікай колькасці інфармацыі, каб пацвердзіць або абвергнуць гэта. На наступным тыдні мы пачнем бачыць, колькі шыпоў у гэтым сцэнарыі, з дадзенымі аб рэгістрацыі электрамабіляў у Кітаі Цеслы (TSLA) і асноўныя канкурэнты.
Між тым, Apple (AAPL) стварыў новую кропку пакупкі ручкі Exxon Mobil (XOM) вярнуўся ў зону пакупкі.
Відэа, убудаванае ў гэты артыкул, дэталёва разглядае адкат рынкавага ралі, адначасова аналізуючы акцыі XOM, dexcom (DXCM) І Тэст -сістэмы Aehr (AEHR).
Ф'ючэрсы на Dow Jones Today
У нядзелю ф'ючарсы на Dow Jones адкрываюцца ў 6:500 па ET паасобку, разам з ф'ючэрсамі S&P 100 і Nasdaq XNUMX.
Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.
Ралі на фондавым рынку
Ралі на фондавым рынку на мінулым тыдні знізілася, асабліва з невялікімі капіталізацыямі і ростам.
За мінулы тыдзень індэкс Dow Jones Industrial Average знізіўся на 0.2%. таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 знізіўся на 1.1%. Кампазіт Nasdaq страціў 2.4%. Кампанія Russell 2000 з малой капіталізацыяй знізілася на 3.4%.
Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый вырасла на 21 базісны пункт да 3.74%.
На мінулым тыдні ф'ючэрсы на сырую нафту ў ЗША падскочылі на 8.6% да $79.72 за барэль, аднавіўшыся пасля рэзкіх страт на мінулым тыдні. Ф'ючэрсы на бензін падскочылі на 7.9%. Нават цэны на прыродны газ падскочылі на 4.3%.
біржавыя індэксны фонды
Сярод ETF росту Innovator IBD 50 ETF (FFTY) апусціўся на 1.7% на мінулым тыдні, у той час як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БОТ) знізіўся на 2.15%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) адступілі на 1.5%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) страціў 2%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упаў на 4.6% на мінулым тыдні. ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) знізіўся на 2.3%. US Global Jets ETF (Самалёт) занесла 5.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) знізіўся на 3.5%. ETF Energy Select SPDR (XLE) падскочыў на 5%, прычым асноўным кампанентам былі акцыі XOM. The Financial Select SPDR ETF (XLF) знізіўся на 0.3%. Фонд SPDR выбранага сектара аховы здароўя (XLV) знізіўся на 0.15%, хоць гэта было сёмае тыднёвае падзенне запар.
Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) упаў на 8.6% на мінулым тыдні, а ARK Genomics ETF (АРКГ) упаў на 8.65% пасля значнага росту за апошнія тыдні. Акцыі TSLA з'яўляюцца буйным холдынгам ETF Ark Invest.
Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз
Справаздача аб інфляцыі CPI
Справаздача аб інфляцыі CPI за студзень павінна быць прадстаўлена ў аўторак раніцай. Эканамісты чакаюць, што інфляцыя будзе працягваць зніжацца, але ўсё яшчэ занадта высокая для ФРС.
У пятніцу Міністэрства працы крыху перагледзела даныя ІСЦ за лістапад і снежань. Індэкс спажывецкіх цэн у снежні вырас на 0.1% у параўнанні з папярэднім месяцам у параўнанні з першапачатковым паказчыкам без змен. Базавы ІСЦ, які не ўключае прадукты харчавання і энергію, вырас на 0.4%, перагледжаны з 0.3%. ІСЦ лістапада і базавы ІСЦ таксама былі перагледжаны ўверх на 0.1 працэнтнага пункта.
Справаздача аб інфляцыі CPI паказвае напружаны тыдзень эканамічнымі дадзенымі, уключаючы рознічныя продажы ў студзені, лютаўскі індэкс вытворчасці ФРС Філі, штотыднёвыя звароты па беспрацоўі і многае іншае. Дадзеныя ўзмоцняць або падарвуць тэзіс "мяккай пасадкі" рынкавага ралі.
У цяперашні час рынкі ў пераважнай большасці чакаюць павышэння ставак на чвэрць пункта ў сакавіку і траўні, з вялікай верагоднасцю яшчэ аднаго невялікага кроку ў чэрвені.
«Закон, які стварыў Інтэрнэт», можа быць разгромлены
Даходы
Arista Networks, Бюджэт Avis (АЎТАМАБІЛЬ), Medspace (МЭПР), Тэхналогіі SolarEdge (СЕДГ), Palantir (ПЛТР) і Cadence Design Systems - усё ў продажы ў панядзелак вечарам. Канкурэнт CDNS Synopsys (SNPS) у аўторак разам з Airbnb (АБНБ), Marriott International (MAR) І глабальныя ліцейныя (GFS). Большасць гэтых імёнаў, магчыма, за выключэннем акцый PLTR, знаходзяцца побач з патэнцыйнымі пунктамі пакупкі.
Shopify (КРАМА), Applied Materials (AMAT), Crocs (КРОКС) І Вістэон (VC) пазней на гэтым тыдні.
Сезон прыбыткаў скончыўся, але сотні кампаній дадуць справаздачу на наступным тыдні. Паведамляецца пра мегакапіталізацыю, але даходы па-ранейшаму з'яўляюцца ключавымі для многіх сектараў і, вядома, асобных акцый. Expedia (EXPE) прыбытак у чацвер увечары ў пятніцу ўразіў турыстычныя акцыі, у тым ліку акцыі ABNB і Marriott.
Попыт Tesla
У пятніцу акцыі Tesla ўпалі на 5% да 196.89, перапыніўшы серыю перамог з васьмі сесій. Акцыі ўсё яшчэ выраслі на 3.6% за тыдзень, наблізіўшыся да 200-дзённай мяжы. Акцыі TSLA выраслі на 93% у параўнанні з мінімумам мядзведжага рынку 6 студзеня ў 101.81. 6 студзеня быў ст наступны дзень для бягучага рынкавага ралі.
6 студзеня таксама быў дзень, калі Tesla абвясціла аб сур'ёзным зніжэнні коштаў у Кітаі і ключавых азіяцкіх рынках пасля значнага зніжэння коштаў у Кітаі ў канцы кастрычніка. Пасля гэтага Tesla правяла значныя зніжкі ў Еўропе і ЗША, прычым апошнія таксама зрабілі больш аўтамабіляў Model 3 і Model Y правамі на вялікія падатковыя льготы да 7,500 долараў.
Зніжэнне коштаў адбіваецца на валавой рэнтабельнасці Tesla, якая ўжо дасягнула свайго піку. Але яны таксама моцна павялічылі попыт на Tesla. Акцыі Tesla рэзка ўзляцелі збольшага дзякуючы надзеям, якія падтрымліваў генеральны дырэктар кампаніі Ілон Маск, што зніжэнне коштаў на Tesla падштурхне попыт на працягу года.
Рызыка заключаецца ў тым, што попыт змяншаецца пасля першапачатковага ўсплёску, асабліва ў Кітаі. У адрозненне ад ЗША, Кітай мае высокаканкурэнтны рынак электрамабіляў. Многія іншыя вытворцы электрамабіляў знізілі цэны або прапанавалі вялікія зніжкі ў сувязі з крокам Tesla 6 студзеня. Абавязкова будзе больш рухаў. Тым часам канкурэнты працягваюць выпускаць новыя або мадэрнізаваныя электрамабілі.
У аўторак інвестары атрымаюць даныя аб рэгістрацыі электрамабіляў у Кітаі за тыдзень, які скончыўся 12 лютага. Гэта першыя рэальныя даныя без уплыву святаў па месяцовым Новым годзе на вытворчасць і продажы. Большасць вытворцаў электрамабіляў павінны ўбачыць значнае павелічэнне колькасці рэгістрацый.
Продажы Tesla, на жаль, могуць быць складанымі для інтэрпрэтацыі. Вялікая колькасць рэгістрацый сведчыць аб высокім пастаянным попыте, але яны могуць азначаць выкананне заказаў за папярэднія тыдні з невялікай колькасцю новых продажаў. Слабая рэгістрацыя можа паказваць, што Tesla Shanghai экспартуе большую частку сваёй апошняй прадукцыі.
Такім чынам, хаця дадзеныя ў аўторак будуць важнымі, можа прайсці некалькі тыдняў, перш чым інвестары атрымаюць ясную карціну пастаяннага попыту Tesla.
Тэсла супраць. BYD: EV Giants змагаюцца за карону, але што лепш купіць?
Apple-Stock
Акцыі Apple упалі на 2.3% да 151.01 за апошні тыдзень пасля чатырохтыднёвых прыбыткаў запар з мядзведжых мінімумаў. Цяпер гэта дае запасам AAPL кантроль над базай, якая ўзыходзіць да жніўня, з 157.48 кропка куплі. Тэхнічны тытан не з'яўляецца лідэрам на рынку, з яго лінія адноснай трываласці яшчэ далёка ад вераснёўскага піку. Тым не менш, будучы адзінай у свеце акцыяй у 2 трыльёны долараў і членам індэксаў Dow Jones, S&P 500 і Nasdaq, прадукцыйнасць акцый Apple мае значэнне.
Акцыі Exxon
Падмацаваныя аднаўленнем коштаў на нафту, акцыі XOM падскочылі на 6.5% да 119.20 на мінулым тыдні, вярнуўшыся вышэй за 114.76 плоская база кропка пакупкі, паводле Аналіз MarketSmith. Многія запасы энергетычных рэсурсаў моцна распрадаваліся на мінулым тыдні з-за падзення коштаў на нафту, але акцыі XOM неахвотна падалі. Акцыі знайшлі падтрымку на 10-тыднёвай лініі ў панядзелак, а потым падскочылі.
Аналіз рынкавых злётаў
Ралі фондавага рынку знаходзіцца ў самым разгары свайго першага сапраўднага адкату пасля наступнага дня 6 студзеня. Пакуль адступленне было сціплым і здаровым.
Індэксы Nasdaq, S&P 500 і Russell 2000 страцілі пазіцыі, але знайшлі падтрымку вакол сваіх 21-дзённых слізгальных сярэдніх у пятніцу. S&P і Russell таксама гандлююцца, каб утрымаць свае максімумы канца 2022 года. Dow Jones, які за апошнія два тыдні неаднаразова правяраў сваю 50-дзённую лінію, у пятніцу адскочыў ад гэтага ключавога ўзроўню.
Нягледзячы на тое, што пятніца была неадназначнай для асноўных індэксаў, гэта не адчувала сябе такім чынам для імёнаў росту.
Тым не менш, адступленне дазваляе рынку пераварыць моцны прырост, а слізгальныя сярэднія крыху даганяюць. Вядучыя акцыі кіруюць або знаходзяць падтрымку на бычыных узроўнях, хоць некаторыя з іх падымаюцца ўверх або займаюць пазіцыі.
Вядома, канструктыўныя дзеянні асноўных індэксаў і вядучых акцый могуць хутка стаць дэканструктыўнымі. Калі яны значна ўпадуць адсюль, гэта пачне выклікаць трывогу.
Даходнасць казначэйскіх аблігацый і долар моцна аднавіліся за апошнія два тыдні, аказваючы ціск на акцыі. Невыпадкова рост рынку дасягнуў піка 2 лютага, калі прыбытковасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый дасягнула мінімуму за пяць месяцаў унутры дня ў 3.33%. 1 лютага курс даляра дасягнуў найніжэйшай адзнакі.
Такім чынам, справаздача аб інфляцыі CPI і іншыя эканамічныя дадзеныя будуць мець важнае значэнне. Гэтак жа будзе працягвацца вялікі паток прыбыткаў ад ANET, Shopify, Airbnb, Cadence Design і іншых. Акцыі EV і спекулятыўны рост могуць браць прыклад з Tesla.
Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD
Што ж цяпер рабіць
Пакуль ралі на рынку не прадэманструе рэальную сілу, інвестары павінны быць асцярожнымі з павелічэннем экспазіцыі. Нядаўні адкат падкрэслівае важнасць паступовага павышэння экспазіцыі і адмовы ад працяглых пакупак.
Тым не менш, інвестары павінны быць гатовыя, калі ралі рынку адновіць рэальны абарот. Атрымлівайце асалоду ад Суперкубка ў гэту нядзелю, але запусціце экраны ў гэтыя выхадныя і падрыхтуйце план гульні на наступны тыдзень.
Гэты план на гульню заключаецца не толькі ў нападзе. Будзьце гатовыя прыняць абарончыя меры, калі ўмовы для шырокага рынку або асобных холдынгаў пагоршацца.
Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.
Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.
ВЫ МОЖАЦЕ ТАКСАМА ЛЮБЛЮ:
Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader
Лепшыя запасы для росту і пакупкі
IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння
Крыніца: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-has-first-real-pullback-cpi-inflation-report-looms-large-tesla-stock/?src =A00220&yptr=yahoo