Ф'ючэрсы Dow Jones адкрыюцца ў нядзелю ўвечары разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і Nasdaq.
X
Спроба ралі на фондавым рынку ў пятніцу мела моцны фініш: асноўныя індэксы рэзка падняліся ўверх паводле снежаньскай справаздачы аб працоўных месцах і індэкса паслуг ISM.
ELF Beauty (ELF), SLB (SLB), Вусень (CAT), Rio Tinto (RIO), Аткарэ (АТКР), АОК (АОК)C, Аб'яднаныя тэрапеўтыкі (УТГР), Ізола (ПОДД), А таксама TJX (TJX) успыхнулі, успыхнулі сігналы пакупкі або, магчыма, прывялі да дзеяння.
Камерцыйныя металы (CMC) даклады перад адкрытым. Акцыі CMC падскочылі на мінулым тыдні, адскочыўшы ад слізгальных сярэдніх і ачысціўшы вузкую вобласць. Але будучыя прыбыткі CMC дадалі шмат рызыкі.
Пасля закрыцця рынку ў пятніцу, Макі (M) папярэдзіў, што святочныя продажы ў чацвёртым квартале будуць на ніжняй частцы праглядаў. У 2023 годзе спажыўцы будуць знаходзіцца пад ціскам. Акцыі Macy's упалі больш чым на 4% вечарам у пятніцу, а некаторыя іншыя рознічныя гандляры патаннелі.
Аб'ядналіся акцыі ELF Beauty і CAT Табліца лідэраў IBD у пятніцу, а акцыі UTHR у спісе назірання за лідарамі. Акцыі ATKR і Commercial Metals знаходзяцца на таргах IBD 50 спіс. Акцыі KLAC на цане Вялікая вечка IBD 20.
ELF Beauty стала акцыяй дня ў пятніцу. Раней на тыдні былі выбраны акцыі United Therapeutics і RIO.
Між тым, Цеслы (TSLA) ускалыхнуў кітайскі рынак электрамабіляў рэзкім зніжэннем коштаў у пятніцу ў сувязі са слабейшымі, чым чакалася, продажамі. Акцыі Tesla ўпалі на працягу тыдня, але ў пятніцу ўсё ж падняліся. Ход Tesla можа паўплываць на яе прыбытак, але гэта дапаможа гіганту электрамабіляў супрацьстаяць буму BYD (BYDDF), што становіцца ўсё больш прыбытковым. Акцыі BYD упалі ў пятніцу, але ўсё яшчэ мелі моцны тыдзень. Кітайскія стартапы EV, такія як інстытут акіянаграфіі (НІА), Лі Аўто (LI) І XPeng (XPEV), якія страчваюць грошы, сутыкаюцца з большай праблемай. Акцыі Nio, Li Auto і Xpeng патаннелі ў пятніцу, але за тыдзень павялічыліся.
Ф'ючэрсы на Dow Jones Today
У нядзелю ф'ючарсы на Dow Jones адкрываюцца ў 6:500 па ET паасобку, разам з ф'ючэрсамі S&P 100 і Nasdaq XNUMX.
Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.
Ралі на фондавым рынку
Новы рост фондавага рынку выглядаў хісткім на працягу большай часткі тыдня, але потым у пятніцу моцна аднавіўся.
Некаторыя моцныя дадзеныя аб рынку працы паўплывалі на асноўныя індэксы, але ў справаздачы аб працоўных месцах у пятніцу былі некаторыя мяккія элементы, асабліва больш нізкі рост заробкаў. Акрамя таго, індэкс паслуг ISM паказаў значнае падзенне, сігналізуючы аб тым, што эканоміка значна запаволіцца.
За мінулы тыдзень прамысловы індэкс Dow Jones вырас на 1.5%. таргі на фондавым рынку, разам з індэксам S&P 500. Індэкс Nasdaq вырас на 1%. Індэкс Russell 2000 з малой капіталізацыяй вырас на 1.8%. У пятніцу ўсе індэксы выраслі, а потым і некаторыя.
Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый упала на 26 базісных пунктаў да 3.57%. Верагоднасць павышэння стаўкі ФРС на чвэрць пункта 1 лютага цяпер складае да 74%. Рынкі таксама робяць стаўку на перамяшчэнне на чвэрць пункта ў сакавіку ў дыяпазоне 4.75%-5%. Рынкі больш не чакаюць павышэння коштаў, нягледзячы на прагнозы ФРС больш за 5%.
На мінулым тыдні ф'ючэрсы на сырую нафту ў ЗША ўпалі на 8.1% да $73.77 за барэль. Прыродны газ абваліўся на 17%.
біржавыя індэксны фонды
Сярод лепшыя ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) вырас на 0.55% на мінулым тыдні, у той час як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БОТ) вырасла на 1.2%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) знізіўся на 0.9%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) падняўся на 4.3%, вярнуўшы 50-дзённую лінію.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) падскочыў на 6.1% на мінулым тыдні з бычыным адскокам ад усіх яго ключавых рухомых індэксаў. ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) вырасла на 3.1%. US Global Jets ETF (Самалёт) вырасла на 7.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) падскочыў на 5.5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) выраслі на 0.1%, прычым акцыі SLB былі прыкметным кампанентам. The Financial Select SPDR ETF (XLF) вырас на 3.45%. Фонд SPDR выбранага сектара аховы здароўя (XLV) знізіўся на 0.1%, але ў пятніцу вярнуў сваю 50-дзённую лінію.
Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) вырас на 0.4% на мінулым тыдні, а ARK Genomics ETF (АРКГ) 0.2%. Акцыі Tesla застаюцца асноўным холдынгам ETF Ark Invest. Кэці Вуд працягвала нарошчваць холдынгі TSLA да пачатку 2023 года.
Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз
Запасы для прагляду
Акцыі ELF былі даволі выразнымі. У пятніцу акцыі падскочылі на 4.4% да 58.05, вырваўшыся з роўнай базы больш чым удвая больш за звычайны аб'ём, паведамляе Аналіз MarketSmith. адносная трываласць лінія дасягнула новых максімумаў.
Акцыі SLB выраслі на 3.5% да 54.50 у пятніцу, падоўжыўшы адскок ад 50-дзённай лініі і ачысціўшы ранні ўваход у сваю кансалідацыю. SLB раней быў вядомы як Schlumberger.
Акцыі CAT падскочылі на 3.6% да 248.86, рашуча перайшоўшы ў зону пакупкі з глыбіні 6% плоскае падстава побач з доўгай, глыбокай кансалідацыяй.
Акцыі RIO выраслі амаль на 3% да 74.07, ачысціўшы кубак з ручкай кропка куплі.
Акцыі KLAC і ATKR адскочылі ад сваіх 10-тыднёвых ліній і перавысілі сярэднія значэнні за 21 дзень, прапаноўваючы раннія ўваходы.
Акцыі UTHR нязначна адскочылі ад сваёй 10-тыднёвай лініі, паколькі гандлююцца вельмі шчыльна. United Thera, магчыма, магла б выкарыстаць крыху больш сіл, каб ліквідаваць кароткі сыходны трэнд.
Акцыі PODD вярнулі сваю 50-дзённую лінію, але адступілі і закрыліся крыху ніжэй за 21-дзённую лінію. Рух вышэй за ўзровень 300 прапануе ранні ўваход у межах плоскай базы.
Акцыя TJX вырвалася з неглыбокай плоскай асновы побач з доўгай, глыбокай ўзор кубкі.
Tesla Roils China EV Market
Tesla ў пятніцу знізіла цэны ў Кітаі і ключавых азіяцкіх рынках Японіі, Аўстраліі і Паўднёвай Карэі. Гэта адбылося пасля рэкордных паставак у чацвёртым квартале, якія не мелі праглядаў другі квартал запар. З-за хуткага змяншэння адставання Tesla трэба было дзейнічаць смела, проста каб паспрабаваць захаваць бягучыя пастаўкі.
Tesla Model 3, якая сутыкаецца з моцнай канкурэнцыяй у Кітаі, цяпер каштуе прыкладна на 600 долараў даражэй, чым аналагічны BYD Seal, што, па сутнасці, ліквідуе разрыў у амаль 10,000 XNUMX долараў усяго за некалькі месяцаў.
Зніжэнне коштаў паўплывае на цэнавую валавую рэнтабельнасць Tesla, пытанне ў тым, наколькі яны павялічаць попыт на Model 3 і Y і на які час.
Цэнавая вайна Tesla ў Кітаі ў значнай ступені накіравана супраць BYD, які з'яўляецца альбо найбуйнейшым у свеце вытворцам электрамабіляў, альбо імкліва расце нумарам 2. Але BYD прыбытковая з саліднай валавой рэнтабельнасцю аўтамабіляў. Акрамя таго, вялікі экспартны штуршок, у тым ліку ў Аўстралію і 31 студзеня ў Японію, таксама можа дапамагчы ізаляваць яго.
Цэнавая вайна на электрамабілі ў Кітаі можа выклікаць вялікую заклапочанасць для стартапаў з электрамабілямі. Nio і XPeng па-ранейшаму губляюць грошы. Кампанія Li Auto была нязменна прыбытковай.
Майце на ўвазе, што другое зніжэнне коштаў Tesla ў Кітаі за 10 тыдняў можа быць толькі пачаткам жорсткага зніжкі. У Tesla шмат вольнага патэнцыялу, у той час як яе канкурэнты нарошчваюць, асабліва BYD. І ўсе яны моцна рухаюцца да дыяпазону ад 30,000 50,000 да XNUMX XNUMX долараў, дзе знаходзіцца Tesla.
Акцыі Tesla за тыдзень упалі на 8.2% да 113.06, працягваючы масавы распродаж. Але акцыі адскочылі ад свежага мінімуму мядзведжага рынку ў пятніцу ў 101.81 і ў выніку сесіі выраслі на 2.5%. Акцыі BYD упалі на 1.55% у пятніцу, але ўсё ж падняліся на 7% за тыдзень, што вышэй за 50-дзённую мяжу.
У пятніцу акцыі Nio, Li Auto і XPEV упалі на 4.5%, 9.2% і 15% адпаведна. Але за тыдзень яны выраслі на 2-6%.
Відавочна, што акцыі Tesla зараз выглядаюць жахліва, але ні адна з гэтых акцый электрамабіляў не выглядае добра.
Тэсла супраць. BYD: EV Giants змагаюцца за карону, але што лепш купіць?
Аналіз рынкавых злётаў
Фондавы рынак зрабіў пазітыўны крок у пятніцу.
Dow Jones падняўся вышэй сваіх 50-дзённых і 21-дзённых слізгальных сярэдніх значэнняў пасля дасягнення супраціву ў апошнія дні. Dow больш актуальны на сучасным рынку, дзе лідзіруюць прамысловыя прадпрыемствы, сферы аховы здароўя і многія кампаніі ў стылі Dow, такія як Caterpillar.
S&P 500 ачысціў сваю 21-дзённую лінію, аж да 50-дзённай лініі. Russell 2000 пераздаў 21-дзённы, але яшчэ трэба крыху папрацаваць, каб дабрацца да 50-дзённага.
S&P MidCap 400 падняўся вышэй за 21-дзённы, 50-дзённы і 200-дзённы слізгальныя сярэднія. Гэтак жа зрабіў Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
Nasdaq набліжаецца да сваёй 21-дзённай лініі ўпершыню за некалькі тыдняў, але відавочна адстае.
Нават Dow па-ранейшаму сутыкаецца са снежаньскім пікам, а іншыя індэксы сутыкаюцца з мноствам праблем. Перавышэнне S&P 500 вышэй за 50-дзённую лінію было б яшчэ адным вялікім крокам.
Гэта можа азначаць пачатак больш значнага росту, нават калі гэта толькі кароткае ралі, якое можна гандляваць, але гэта ўсё яшчэ незразумела.
Вядучыя акцыі, якія ў цэлым выглядалі лепш, чым індэкс S&P 500 у апошнія месяцы, у пятніцу паказалі моцную актыўнасць з шэрагам прарываў і сігналаў пакупкі. Але гэта пасля некаторых расчаравальных разваротаў у пачатку тыдня і ў больш шырокім сэнсе за апошнія пару месяцаў.
Паглядзіце, ці можа ралі на рынку павялічыць імпульс для асноўных індэксаў і вядучых акцый. У чацвер - індэкс спажывецкіх цэн.
Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD
Што ж цяпер рабіць
Ралі на фондавым рынку пакуль выглядае лепш. Інвестары, магчыма, захочуць павысіць уздзеянне як у асобных акцыях, так і праз сектарныя ETF. Але не захапляйцеся занадта.
Гэта можа быць бычыны разварот або проста чарговая падробка.
Рынак можа хутка павярнуцца ўніз. Або S&P 500 можа падняцца да 200-дзённых або снежаньскіх пікаў - і ўпасці назад.
Заняць невялікія пазіцыі можа быць лепшым курсам на пачатковым этапе. Дазвольце ралі рынку прыцягнуць вас. Будзьце гатовыя хутка скараціць страты і па-ранейшаму разглядайце магчымасць хуткага атрымання частковага прыбытку.
Але гэта, безумоўна, час, каб стварыць свае спісы назірання. Пераканайцеся, што ў вас ёсць разнастайны спіс. У той час як рост і тэхналагічныя сферы ўсё яшчэ адстаюць, за некаторымі выключэннямі, такімі як акцыі KLAC, вялікая колькасць акцый з розных сектараў выглядае цікава.
Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.
Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.
ВЫ МОЖАЦЕ ТАКСАМА ЛЮБЛЮ:
Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader
Лепшыя запасы для росту і пакупкі
IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння
Крыніца: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-takes-big-step-9-stocks-flash-buy-signals-tesla-ev-price-war/ ?src=A00220&yptr=yahoo