Апошнія інвестыцыі Microsoft у OpenAI звычайна ўспрымаюцца як апошняя спроба ўваскрасіць сваю паміраючую пошукавую сістэму Bing з невядомасці, але ці можа гэта быць значна больш, чым гэта?
Кэці Вуд ARK Invest лічыць Google ёсць больш губляць чым проста яго поўнае дамінаванне пошукавыя запыты ў інтэрнэце, якая прыносіць каля 60% агульнага даходу мацярынскай кампаніі Alphabet за кошт продажу інтэрнэт-рэкламы.
У аналітычнай запісцы, апублікаванай у панядзелак, аналітык ARK Уіл Саммерлін сцвярджае, што генеральны дырэктар Microsoft Сацья Надэла мог мець на ўвазе іншы схаваны матыў: браканьерства кліентаў Google, асабліва на дынамічным рынку хмарных вылічэнняў.
«Мы лічым, што Microsoft імкнецца не толькі знізіць поле пошуку Google, але і адгаварыць Alphabet ад стратнага вядзення Google Cloud і іншых прадпрыемстваў», — напісаў ён у запісцы.
У цяперашні час ёсць тры дамінуючыя глабальныя гульцы, якія здаюць сервернае абсталяванне ў арэнду староннім кампаніям, якія шукаюць вылічальную магутнасць з лёгкай маштабаваннем.
Самы буйны ёсць амазонка, якая фактычна стварыла бізнес-мадэль праз сваё падраздзяленне AWS. У той час як большасць людзей можа падазраваць, што прыбытак гіганта электроннай камерцыі адбываецца ад інтэрнэт-продажаў, насамрэч яны атрымалі штогадовыя страты. Толькі 23 мільярды долараў прыбытку ад AWS выратаваў год кампаніі ад катастрофы.
Далей Microsoft Azure займае другое месца, за ім ідзе самы новы і маленькі ўдзельнік у бізнэсе, Google Cloud Platform.
У сукупнасці яны вядомыя як гиперскейлеры. Якія б патрэбы вашага бізнесу ў апрацоўцы даных ні ўзнікалі з дня на дзень, яны могуць забяспечваць іх гібка і дынамічна за кошт павелічэння або памяншэння даступнай вылічальнай магутнасці.
Год за годам гэтая тройка забяспечвае ўражлівы рост паслуг воблачных вылічэнняў. Вось нядаўні квартальны прырост даходу ад 20% да 30% і больш, што ў цэлым сведчыць аб асцярожных карпаратыўных выдатках на ІТ на фоне страхаў рэцэсіі— фактычна разглядаюцца бедныя па гістарычных мерках.
Надэла ад Microsoft, тым не менш, па-ранейшаму настроена аптымістычна, паколькі кампаніі могуць хутка скараціць выдаткі, аддаўшы свае вылічальныя патрабаванні на аўтсорсінг і, такім чынам, скараціць дарагія інвестыцыі ва ўласнае абсталяванне.
«Мы ўсё яшчэ знаходзімся ў пачатку, калі справа даходзіць да магчымасці доўгатэрміновага воблака», — сказаў ён інвестарам У канцы мінулага месяца.
Пошук з падтрымкай AI нашмат менш выгадны для Google
Саммерлін сцвярджае, што прыкладна 8.5 мільярда пошукавых запытаў у Інтэрнэце ў дзень, якія апрацоўвае Google, субсідуюць вялікія інвестыцыі ў такія стратэгічныя сферы будучыні, як воблака, якое паведаміла Страты ў 4 квартале склалі 480 мільёнаў долараў.
Нядаўняя Надэла шматгадовыя шматмільярдныя інвестыцыі у OpenAI, стваральнік рэвалюцыйнага ChatGPT, можа прымусіць Google выпусціць функцыю штучнага інтэлекту ў пошуку, што магло б знясіліць яго фінансава, лічыць Саммерлін.
Гэта таму, што выдаткі на вывад для такіх моўных мадэляў, як піянерскі OpenAI GPT-3.5, «значна вышэйшыя», чым для пошуку, па словах Саммерліна, хлеба з маслам для Google.
Акрамя таго, мадэль манетызацыі для чата на аснове штучнага інтэлекту ўсё яшчэ застаецца нявызначанай у параўнанні з мадэллю на аснове рэкламы, якую Google так спрытна асвоіў.
Іншымі словамі, любая спроба ісці ў нагу з Microsoft і OpenAI можа загнаць Alphabet у фінансавы кут.
Калі следствам гэтага будзе абарона маржы шляхам скарачэння інвестыцый у бягучую стратную дзейнасць, напрыклад Google Cloud, гэта можа прывесці да саступкі долі рынку Microsoft і яе платформе Azure.
«Паніжаючы поле пошуку Google, Microsoft можа аказаць ціск на іншыя прадпрыемствы Alphabet, многія з якіх канкуруюць з Microsoft», - сцвярджаў Саммерлін.
Ні ў Microsoft, ні ў Google не ўдалося атрымаць каментарый.
Першапачаткова гэтая гісторыя была паказаная на Fortune.com
Больш ад Fortune:
5 пабочных заняткаў, на якіх вы можаце зарабіць больш за 20,000 XNUMX долараў у год, працуючы дома
Сярэдняя чыстая вартасць тысячагоддзяў: як найбольшае працоўнае пакаленне краіны суадносіцца з астатнімі
5 лепшых спосабаў атрымання пасіўнага прыбытку
Гэта колькі грошай вам трэба зарабляць штогод, каб з камфортам купіць дом коштам 600,000 XNUMX долараў
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/microsoft-trying-chatgpt-cut-google-130622131.html