Mobileye Global Inc. увечары ў аўторак ацаніла цану свайго першапачатковага публічнага размяшчэння акцый вышэй за запланаваны дыяпазон, каб прыцягнуць амаль 1 мільярд долараў, большая частка якіх пойдзе Intel Corp.
Кампанія Mobileye ацаніла сваё першаснае публічнае размяшчэнне акцый у 21 долар увечары ў аўторак, абвясціла кампанія ў прэс-рэлізе, пасля таго, як раней заяўляла пра мэтавы дыяпазон ад 18 да 20 долараў; Чакаецца, што акцыі пачнуць таргі на Nasdaq пад тыкерам «MBLY» у сераду. Intel
INTC,
прадасць як мінімум 41 мільён акцый Mobileye, што прыцягне 861 мільён долараў, а таксама пагадзілася на адначасовы продаж акцый кампаніі General Atlantic за 100 мільёнаў долараў, у выніку чаго агульная сума прыцягне не менш за 961 мільён долараў.
Intel заплаціла 15.3 мільярда долараў за набыццё Mobileye у 2017 годзе, і, як паведамляецца, імкнуўся да ацэнкі ў 50 мільярдаў долараў, калі першапачаткова планаваў гэта IPO, але замест гэтага задаволіўся базавай ацэнкай прыкладна ў 16.7 мільярда долараў. Пасля рэкорднага года з больш чым 1,000 прапаноў у 2021 годзе рынак IPO практычна высах у 2022 годзе.
Чытайце: Mobileye IPO: 5 рэчаў, якія варта ведаць пра дадатковы прадукт Intel для аўтаномнага кіравання
Банкі-андеррайтеры — Intel пералічыла два дзясяткі андеррайтеров на чале з Goldman Sachs Group Inc.
GS,
і Морган Стэнлі
СПАДАРЫНЯ,
— мець доступ да дадатковых 6.15 мільёна акцый для агульных надзелаў, што можа падняць агульную суму прыцягнутых сродкаў вышэй за 1 мільярд долараў і зрабіць Mobileye другой па велічыні прапановай года. Толькі два прапановы ў гэтым годзе прыцягнулі не менш за 1 мільярд долараў — прыватная інвестыцыйная кампанія TPG Inc.
GPT,
сабраў роўна 1 мільярд долараў у студзеніі American International Group Inc.
AIG,
спіноф Corebridge Financial Inc.
CRBG,
у верасні сабралі не менш за 1.68 мільярда долараў.
Intel атрымае асноўную частку выручкі ад прапановы — пасля таго, як паабяцаў пераканацца, што Mobileye мае 1 мільярд долараў наяўнымі і эквівалентамі, вытворца чыпаў возьме астатнюю частку выручкі ў сваю казну. Аналітыкі Wells Fargo падлічылі, што Mobileye спатрэбіцца каля 225 мільёнаў долараў, каб дасягнуць гэтага ўзроўню, пакідаючы Intel не менш за 736 мільёнаў долараў без уліку збораў і іншых выдаткаў.
Intel таксама захавае кантроль над кампаніяй пасля яе выдзялення, захоўваючы акцыі класа B, якія будуць даваць 10 галасоў за кожную акцыю, і прадаючы акцыі класа A, якія будуць даваць адзін голас на акцыю. Intel захавае больш за 99% правоў голасу і амаль 94% эканамічнай уласнасці кампаніі, і чакаецца, што савет Mobileye будзе ўключаць чатырох членаў, звязаных з Intel, у тым ліку генеральнага дырэктара Пэта Гелсінгера, які будзе старшынёй савета.
Чытайце таксама: Intel падае дакументы на IPO Mobileye, ствараючы структуру акцый, якая будзе трымаць кантроль над вытворцам чыпаў
Mobileye па-ранейшаму будзе ўзначальваць заснавальнік Амнон Шашуа, які займаў пасаду выканаўчага дырэктара да таго, як Intel набыла кампанію і заставаўся ў руля, пакуль яна была часткай вытворцы чыпаў у Сіліконавай даліне. Шашуа заснаваў Mobileye у 1999 годзе і ператварыў яго ў піянера ў галіне тэхналогій аўтаматызаванага кіравання і адну з самых вядомых тэхналагічных кампаній Ізраіля.
Мабільнае пададзена на першаснае публічнае размяшчэнне акцый у канцы верасня, калі кіраўнікі ўсё яшчэ спадзяваліся ацэнка 30 мільярдаў даляраў.
Крыніца: https://www.marketwatch.com/story/mobileye-prices-ipo-above-targeted-range-to-raise-nearly-1-billion-and-most-of-it-will-go-to- intel-11666744720?siteid=yhoof2&yptr=yahoo