Novavax Inc (NASDAQ: NVAX) сёння раніцай патаннеў прыблізна на 20% пасля таго, як біятэхналагічная фірма абвясціла аб размяшчэнні акцый і запазычанасці.
Novavax Inc прыцягне каля 250 мільёнаў долараў
Кампанія са штаб-кватэрай у Гейтэрсбургу заяўляе, што прадасць свае акцыі на 125 мільёнаў долараў у рамках публічнага размяшчэння акцый. У андеррайтеров будзе трыццаць дзён, каб рэалізаваць апцыён на набыццё дадатковых акцый на суму да 18.75 мільёна долараў.
Шукаеце хуткія навіны, гарачыя парады і аналіз рынку?
Падпішыцеся на рассылку Invezz сёння.
Акрамя таго, Novavax абвясціла аб продажы канверсоўнай запазычанасці на суму 125 мільёнаў долараў з пагашэннем у 2027 годзе.
Даходы ад гэтых прапаноў, як гаворыцца ў прэс-рэлізе, будуць выкарыстаны для пагашэння часткі канверсоўнага доўгу, які падлягае пагашэнню ў лютым наступнага года. Гэта таксама дапаможа з глабальным запускам вакцыны супраць COVID - Nuvaxovid.
Загаловак у гэта навіны на фондавым рынку, Уол-стрыт меў кансенсус-рэйтынг «трымаць». Акцыі Novavax што знізілася больш чым на 90% у параўнанні з пачаткам 2022 года.
Акцыі Novavax знізіліся пасля перапрацаванага пагаднення з Вялікабрытаніяй
J. Wood Capital будзе выступаць у якасці фінансавага кансультанта для абвешчаных прапаноў, у той час як JPMorgan, Jefferies і Cowen разам будуць выступаць у якасці менеджэраў па вядзенні кніг, прэс-рэліз дададзеныя.
Таксама ў чацвер Злучанае Каралеўства зноў пацвердзіла сваё пагадненне з Novavax Inc. Фірма, якая каціруецца на Nasdaq, цяпер будзе пастаўляць толькі 7.5 мільёна ўмоўных доз у параўнанні з пагадненнем аб 15 мільёнаў раней.
Навіны фондавага рынку з'явіліся праз месяц пасля таго, як Novavax спаслалася на зніжэнне попыту на вакцыну супраць COVID і панізілі сваё кіраўніцтва для продажаў за ўвесь год. Цяпер біятэхналагічная кампанія чакае аб'ём продажаў у гэтым годзе прыкладна на 2.0 мільярда долараў.
Яго даход у апошнім справаздачным квартале, аднак, быў лепш, чым чакалася.
Крыніца: https://invezz.com/news/2022/12/15/novavax-shares-opened-20-down-why/