Імкненне карпарацыі Nvidia да таго, што яна бачыць як магчымасць атрымаць 1 трлн долараў, атрымала хвалу аналітыкаў пасля прэзентацыі кампаніі ў дзень інвестара, хоць акцыі вытворцы чыпаў выклікалі больш прыглушаную рэакцыю.
Nvidia
NVDA,
бачыць вялікія магчымасці ў прапановах цэнтраў апрацоўкі дадзеных, аўтамабільных прылажэннях і гульнях, і паводле ацэнак, агульны адрасны рынак для гэтых абласцей складае 1 трыльён долараў, што больш, чым чакалася раней.
Глядзіце таксама: Генеральны дырэктар Nvidia выкладае планы пасля таго, як здзелка Arm сарвалася, паказвае новы графічны працэсар Hopper
Разбіваючы рэчы, Nvidia ацэньвае агульны адрасны рынак у 100 мільярдаў долараў для гульняў, 300 мільярдаў долараў для чыпаў і сістэм, 150 мільярдаў долараў для карпаратыўнага праграмнага забеспячэння са штучным інтэлектам, 150 мільёнаў долараў для карпаратыўнага праграмнага забеспячэння Ominverse і 300 мільярдаў долараў у аўтамабільнай прамысловасці.
«Гэта вельмі вялікія лічбы, і інвестары, відавочна, захочуць ачысціць цыбулю, перш чым аформіць такі рост», - піша CJ Muse з Evercore ISI. Тым не менш, ён адзначыў «гістарычную перавагу» кампаніі і выдаткі на даследаванні і распрацоўкі ў памеры 29 мільярдаў долараў за апошнія 20 з лішнім гадоў, фактары, якія прымушаюць яго і яго каманду «цвёрда верыць у стратэгіі апаратнага і праграмнага забеспячэння кампаніі, якія павінны забяспечваць арганічны ўзровень сусветнага класа рост на доўгія гады».
Muse мае вышэйшы рэйтынг і мэтавую цану ў 375 долараў па акцыях Nvidia, што знізілася на 0.8% на сесіі ў сераду пасля зніжэння на 0.8% на сесіі ў аўторак, у дзень прэзентацыі кампаніі.
Больш за ўсё для многіх аналітыкаў кідаліся новыя падрабязнасці аб магчымасцях Nvidia ў праграмным забеспячэнні, якія, як прызналі некаторыя, з часам могуць складаць палову продажаў кампаніі.
«У цяперашні час, калі сёння NVDA каштуе, можа быць, пару сотняў мільёнаў долараў (трохі прадпрыемствы і Omniverse, некаторая падтрымка DGX і некаторыя рэчы ў аўтаматычным рэжыме), NVDA бачыць, што іх агульны будучы TAM істотна абумоўліваецца праграмным забеспячэннем (150 мільярдаў долараў, Omniverse, 150 долараў). B AI Enterprise і значная частка аўтамабіля за 300 мільярдаў долараў
TAM)», — напісала Стэйсі Расгон Бернштэйна.
На яго думку, Nvidia прапанавала «больш ясную карціну больш шырокай стратэгіі», паказваючы, як розныя часткі яе бізнесу могуць працаваць разам, дазваляючы Nvidia дасягнуць сваіх амбіцый «Omniverse».
«Мы часам жартавалі, што (нягледзячы на тое, што з'яўляемся Gen-X), мы адчуваем сябе занадта «бумерамі», каб задумацца аб тым, што азначае Omniverse/Metaverse, але мы думаем, што пачынаем здагадвацца пра тое, што можа быць магчымым, як мы ідзём па гэтай дарозе», - напісаў ён, яшчэ раз пацвердзіўшы рэйтынг акцый, які перавышае вынікі, і мэтавую цану акцый у 350 долараў.
Выканаўчы дырэктар Дженсен Хуанг ахарактарызаваў прапанову Nvidia Omniverse як «неад'емную частку рабатызаваных сістэм, наступную хвалю ІІ», выступаючы на прэзентацыі кампаніі ў аўторак.
Аналітык Rosenblatt Securities Ханс Мозесман таксама быў у захапленні ад дарожнай карты для праграмнага бізнесу Nvidia.
«Мы лічым, што ўзровень аптымізацыі праграмнага забеспячэння і пунктаў дотыку, які кампанія стварыла больш за дзесяць гадоў, проста не мае сабе роўных ні адной тэхналагічнай кампаніі (у свеце паўправаднікоў і/або за яго межамі)», - напісаў ён, захоўваючы пры гэтым рэйтынг куплі і мэтавая цана ў 400 долараў на акцыі Nvidia.
Аналітык Рэйманд Джэймс Крыс Касо падкрэсліў, што Nvidia лічыць агульны адрасны рынак праграмнага забеспячэння ў тры разы большым, чым для гульняў. Гэта "прыкметна, паколькі гульні ў цяперашні час складаюць 45% даходу", - напісаў ён.
Caso мае высокі рэйтынг пакупкі акцый Nvidia, які падвоіўся за апошнія 12 месяцаў у параўнанні з S&P 500
SPX,
вырас на 15%.
Крыніца: https://www.marketwatch.com/story/nvidias-1-trillion-ambitions-draw-cheers-as-software-becomes-a-bigger-piece-of-the-pie-11648054478?siteid=yhoof2&yptr= yahoo