Лагатып Arista Networks, Inc. (Фотаілюстрацыя Ігара Галаўнёва/SOPA Images/LightRocket праз Getty ... [+]
Выявы SOPA / LightRocket праз Getty Images
Праблемы з ланцужкамі паставак пасля пандэміі былі пракляццем для карпаратыўнай Амерыкі. Цяпер гэтыя праблемы б'юць тэхналагічныя кампаніі. Ну, большасць з іх.
Аналітыкі Citigroup
Інвестары павінны засяродзіцца на Arista Networks
Кампанія Санта-Клара, штат Каліфорнія, - гэта рэдкая магчымасць для бізнесу. Гэта не самы буйны гулец у пераключэннях. Гэта адрозненне, відавочна, належыць Cisco Systems, але гэта самая хутка растучая кампанія. Ён таксама дамінуе ў воблаку, лепшай частцы бізнесу камутацыі сеткі.
Arista пастаўляе маштабаваныя сеткавыя апаратныя і праграмныя рашэнні для гіпермасштабаваных цэнтраў апрацоўкі дадзеных; спецыяльныя хмарныя правайдэры; кампаніі фінансавых паслуг; і інтэрнэт-правайдэраў. Па словах Джэйшры Улала, галоўнага выканаўчага дырэктара, у 2021 годзе ўсе гэтыя вертыкалі бізнесу выраслі на двухзначныя лічбы. І ў цэлым бізнес не асабліва прывязаны да некалькіх буйных кліентаў.
Улал адзначыў гэта ў лютым Microsoft
Вялікай славутасцю з'яўляецца праграмнае забеспячэнне CloudVision ад Arista. Платформа палягчае воблачную сеткавую віртуалізацыю. Гэта мудрагелісты спосаб сказаць, што праграмныя паслугі, такія як бяспека, можна выкарыстоўваць у маштабах без асаблівых клопатаў.
Арыста ёсць у цяперашні час працуе з фірмамі па кібербяспецы Праграмнае забеспячэнне Checkpoint (CHKP), F5 сеткі
Воблака прыносіць маштаб, зніжэнне выдаткаў і модульнасць. Гэта азначае, што гэтыя дапаўненні таксама могуць быць зменены па патрабаванні. Гэта таксама забяспечвае такую гібкасць, якая проста немагчымая ў састарэлай ІТ-асяроддзі.
Для звычайнага разгортвання ў спадчыну патрабуецца 1 адміністрацыйны персанал на кожныя 1,000 сервераў. Рашэнне Arista з скрынкі забяспечвае дзесяціразовае паляпшэнне. Ён праграмны, аўтаматызаваны і можа быць маштабаваны для мільёнаў карыстальнікаў. Кампанія кажа, што кліенты адзначылі эканомію выдаткаў у 10-40 разоў.
Гэта тлумачыць, чаму рост зашкальваў.
Arista займае нумар адзін па долі рынку для партоў на 100 і 400 гігабайтаў, што з'яўляецца ключавым паказчыкам для самых хуткіх сетак. Продажы гэтых прадуктаў падвоіліся ў 2021 годзе да 200 мільёнаў долараў, і Улал кажа, што ў 2022 годзе яны падвояцца да 400 мільёнаў долараў.
Агульны аб'ём продажаў у 2021 годзе падскочыў да 2.95 мільярда долараў, павялічыўшыся на 27%. Гадавы грашовы паток упершыню перавысіў 1 мільярд долараў. А колькасць кліентаў CloudVision перавысіла 1,300, таксама рэкорд.
Кліенты абыходзяць састарэлыя апаратныя рашэнні, прапанаваныя Cisco, таму што Arista забяспечвае сеткі, якія кіруюцца дадзенымі, неабходныя буйным кліентам для выканання іх мэтаў лічбавай трансфармацыі. Гэта сапраўды так проста.
Сусветны рынак пераключэння цэнтраў апрацоўкі дадзеных дасягнуў 15.2 мільярда долараў аналіз ад Research and Markets, спецыялізаванай аналітычнай фірмы. Аналітыкі чакаюць, што да 19.9 года рынак вырасце да 2026 мільярда долараў, што складае 5.2% у сярэднім.
Джым Сува, старшы тэхнічны аналітык Citigroup, лічыць, што Cisco будзе працягваць губляць долю сеткавага рынку з-за больш спрытных, мэтанакіраваных канкурэнтаў, такіх як Arista. Цяпер Сува ацэньвае акцыі Cisco як «прадаць», што рэдкасць сярод буйных фірмаў на Уол-стрыт.
Гісторыя Арысты яшчэ далёка не скончаная. Рост гіпермасштабных цэнтраў апрацоўкі дадзеных і абноўленая накіраванасць прадпрыемства на кібербяспеку павінны дапамагчы кіраўнікам Arista выканаць высокія прагнозы росту на 2022 год.
Акцыі гандлююцца з 30-кратным форвардным прыбыткам і 13.4-кратным продажам. Нягледзячы на тое, што гэтыя лічбы могуць здацца дарагімі ў параўнанні з Cisco (13.9x будучы прыбытак і 4.2x продажы), інвестарам варта засяродзіцца на росце і павелічэнні долі рынку.
Арыста перамагае. Акцыі могуць гандлявацца да 170 долараў на працягу 12 месяцаў, што на 41% вырасце ў параўнанні з бягучым узроўнем.
Каб даведацца, як значна палепшыць свае вынікі на рынку, купляючы апцыёны на такія акцыі, як Ford і Tesla, прайдзіце двухтыднёвую пробную версію ў маёй спецыяльнай службе, Тактычныя варыянты: Клікніце тут. Члены зрабілі больш за У 5 разоў больш грошай у гэтым годзе.
Крыніца: https://www.forbes.com/sites/jonmarkman/2022/04/14/out-with-the-old—why-arista-networks-is-crushing-cisco/