Ready Capital і Broadmark Realty Capital аб'яднаюцца і створаць кампанію з базавым капіталам у 2.8 мільярда долараў

Кампанія па фінансаванні нерухомасці Ready Capital Corp.
RC,
-14.24%
і Broadmark Realty Capital Inc.
БРМК,
+ 17.09%
заявілі ў панядзелак, што яны пагадзіліся аб'яднацца ў здзелцы, якая, як чакаецца, створыць кампанію з базавым капіталам у 2.8 мільярда долараў. Згодна з умовамі здзелкі, акцыі Broadmark будуць канвертаваны ў 0.42733 звычайных акцый Ready Capital або ў агульнай складанасці прыкладна ў 63 мільёны звычайных акцый Ready Capital. Зыходзячы з коштаў закрыцця дзвюх акцый 24 лютага, здзелка прадугледжвае цану прапановы ў памеры 5.90 долараў за акцыю Broadmark, што роўна прэміі ў 41% або прыкладна ў 0.85 раза больш матэрыяльнага балансавага кошту па стане на 31 снежня 2022 г. Пасля здзелкі закрыцця, акцыянеры Ready Capital будуць валодаць каля 64% акцый аб'яднанай кампаніі. Новы Ready Capital будзе мець рынкавую капіталізацыю каля 2.2 мільярда долараў і будзе гандлявацца на Нью-Йоркскай фондавай біржы пад існуючым сімвалам "RC". Чакаецца, што здзелка завершыцца ў другім квартале і створыць чацвёрты па велічыні камерцыйны іпатэчны REIT. Генеральны дырэктар Ready Capital Томас Капассе працягне кіраваць кампаніяй. Акцыі Broadmark падскочылі на 18% перад рынкам.