Страхі рэцэсіі і падзенне коштаў на сырую нафту: Інфармацыйны бюлетэнь Forbes AI

TL, д-р

• Старшыня ФРС Джэром Паўэл кажа, што яны будуць «моцна выкарыстоўваць нашы інструменты» для барацьбы з інфляцыяй
• Рынкі моцна распрадаліся з-за асцярогі, што ЗША могуць патрапіць у рэцэсію
• Сырая нафта ўпала ніжэй за 90 даляраў за барэль упершыню з лютага
• Лепшыя штотыднёвыя і штомесячныя здзелкі

падпісвацца на бюлетэнь Forbes AI каб заставацца ў курсе і атрымліваць інфармацыю пра інвестыцыі з падтрымкай штучнага інтэлекту, апошнія навіны і іншае непасрэдна на вашу паштовую скрыню кожныя выхадныя.

Асноўныя падзеі, якія могуць паўплываць на ваш партфель

У канцы мінулага тыдня старшыня ФРС Джэром Паўэл зрабіў некалькі сур'ёзных заяваў аб іх планах на 2023 год. Ён не скарачаў слоў, калі заявіў, што ФРС будзе «моцна выкарыстоўваць нашы інструменты», каб знізіць інфляцыю да мэтавага ўзроўню ад двух да трох працэнтаў.

Фондавы рынак бурна адрэагаваў на навіны: індэкс S&P 500 упаў на 5% з мінулай пятніцы па сераду гэтага тыдня. Павышэнне ставак у цэлым разглядаецца як дрэнная навіна для акцый з мэтай павышэння ставак для зніжэння спажывецкіх выдаткаў.

Відавочна, што гэта не тое, чаго хочуць кампаніі, але нядаўняе павышэнне ставак было больш успрынята, улічваючы, што рэкордна высокая інфляцыя з'яўляецца праблемай, якая таксама ўплывае на бізнес.

Базавая стаўка ФРС у цяперашні час складае 2.5%, але асобныя члены сыходзяцца ў тым, што яна, верагодна, значна вырасце да канца гэтага года і да 2023 года. Многія чакаюць, што ў 4 годзе стаўкі будуць вагацца каля 2023%, што будзе самыя высокія паказчыкі з часоў да фінансавага крызісу 2008 года.

Такія змены ставак, хутчэй за ўсё, акажуць большы ціск на даходы кампаній, і ў канцы 2022 ці пачатку 2023 года ЗША могуць спаўзці ў рэцэсію. Гэта створыць складаныя ўмовы для інвестараў, хоць гістарычна буйныя кампаніі пераўзыходзяць сярэднія. і малых праз перыяды нізкага росту.

-

Гэта ляціць ніжэй радара, але цэны на нафту падаюць на некаторы час. West Texas Intermediate дасягнуў унутрыдзённага максімуму ў 129.44 даляра яшчэ ў лютым, і пасля таго, як на працягу некалькіх месяцаў падскокваў і тэставаў гэтыя максімумы ў чэрвені, цяпер ён апусціўся ніжэй за 90 даляраў.

Падзенне коштаў з'яўляецца вынікам шэрагу розных фактараў. Па-першае, на АПЕК аказваўся велізарны ціск з боку Захаду, каб павялічыць здабычу нафты. Паколькі многія краіны спыняюць імпарт расейскай нафты, у пастаўках застаецца дзірка, якую трэба запоўніць.

АПЕК, нарэшце, пагадзілася павялічыць пастаўкі нафты ў ліпені, і, хаця гэта не было вялікім павелічэннем, яны пайшлі па шляху, каб выраўнаваць попыт на рынку.

Найбольшы ўплыў прынесла запаволенне эканамічнага росту. Нягледзячы на ​​тое, што ЗША афіцыйна не знаходзяцца ў рэцэсіі, няма ніякіх сумненняў у тым, што эканамічны рост запаволіўся да поўзання і фактычна стаў адмоўным за апошнія два кварталы.

Ніжэйшы эканамічны рост азначае меншую дзелавую актыўнасць, што азначае меншы попыт на нафту. Гэта спалучэнне ўмерана павелічэння прапановы і зніжэння попыту дазволіла цэнам астыць.

Мы таксама назіраем, як гэта ўплывае на цэны на газ, з a сярэдняя нацыянальная цана за галон 3.81 даляра у параўнанні з $4.19 месяц таму. Гэта ўсё яшчэ далёка ад сярэдняй цаны года таму, якая складала 3.18 даляра.

У цэлым гэта пазітыўна як для спажыўцоў, так і для бізнесу. Гэта здымае ціск з хатняга бюджэту і зніжае адзін з самых вялікіх выдаткаў для многіх прадпрыемстваў па ўсёй краіне.

Галоўная тэма гэтага тыдня ад Q.ai

Каментарыі Джэрома Паўэла далі зразумець, што нас чакаюць цяжкія часы. Ён прама заявіў, што ў працэсе зніжэння коштаў будзе боль, але гэта будзе меншае з двух зол у параўнанні з тым, каб інфляцыю не кантраляваць.

Рост ставак, верагодна, акажа істотны ўплыў на хатнія гаспадаркі і, адпаведна, на прадпрыемствы, якія іх абслугоўваюць.

Зараз меркаванні адносна таго, ці ўбачым мы афіцыйная рэцэсія ў канцы 2022 або ў 2023. Адна рэч, з якой большасць аналітыкаў згодныя, гэта тое, што мы, верагодна, будзем назіраць працяг перыяду нізкага эканамічнага росту або нават далейшага адмоўнага росту.

У такім асяроддзі буйныя кампаніі, як правіла, пераўзыходзяць сярэднія і малыя. Вялікая капіталізацыя, як правіла, мае больш дыверсіфікаваныя патокі даходу і меншыя ваганні ў попыце на тавары і паслугі. Невялікія кампаніі, як правіла, адчуваюць цяжкасці з больш нестабільнымі даходамі і складанымі ўмовамі для атрымання новых кліентаў.

Каб скарыстацца гэтым дыферэнцыялам, мы стварылі набор Large Cap. Гэта доўгая/кароткая стратэгія, якая займае доўгую пазіцыю ў 1,000 найбуйнейшых кампаній ЗША праз Russell 1000 ETF і кароткую пазіцыю ў наступных 2,000 найбуйнейшых кампаній. Для другой здзелкі мы выкарыстоўваем зваротны ETF Russell 2000.

Гэта азначае, што незалежна ад таго, уверх, уніз ці ўбок агульны рынак, інвестары могуць атрымаць прыбытак, калі вялікія капіталізацыі пераўзыходзяць малыя.

Лепшыя гандлёвыя ідэі

Вось некаторыя з лепшых ідэй, якія нашы сістэмы штучнага інтэлекту рэкамендуюць на наступны тыдзень і месяц.

Titan International (TWI) – Кампанія Titan International, якая вырабляе колы і шыны, з'яўляецца нашым галоўным пакупнікам на наступны тыдзень з рэйтынгам A па росту і тэхнічным паказчыкам і B па якасці. За год да 40.2 чэрвеня выручка вырасла на 30%.

Boeing Co (BA) – Найбуйнейшая ў свеце аэракасмічная кампанія з'яўляецца нашым топ-шортам на наступны тыдзень, і наш штучны інтэлект паставіў ёй адзнаку F у нашых фактарах якасці, росту і валацільнасці нізкага імпульсу. Выручка знізілася больш чым на 98% у параўнанні з мінулым годам.

Catalyst Pharmaceuticals (CPRX) – Фармацэўтычная кампанія з'яўляецца галоўнай пакупкай наступнага месяца з адзнакай А ў нашым значэнні якасці і ростам В. Прыбытак на акцыю за апошнія 11.68 месяцаў вырас на 12%.

Brickell Biotech (BBI) – Біятэхналагічная кампанія з'яўляецца нашым топ-шортам на наступны месяц, і наш штучны інтэлект паставіў ёй адзнаку F у нашых фактарах нізкай валацільнасці імпульсу і якасці. Прыбытак на акцыю за апошнія 29.55 месяцаў знізіўся на 12%.

Наш штучны інтэлект Лепшая гандаль ETF за наступны месяц гэта інвестыцыі ў нафту і газ і, адначасова скарачаючы ахову здароўя і доўгія і кароткія датаваныя казначэйскія аблігацыі. Лепшыя пакупнікі з'яўляюцца United States Natural Gas Fund LP, ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil і ProShares UltraShort 20+ year Treasury. Топ Шорты з'яўляюцца InvescoIvz
DWA Healthcare Momentum ETF і SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF.

Нядаўна апублікаваныя Qbits

Хочаце даведацца больш аб інвеставанні або абвастрыць існуючыя веды? Qai публікуе Qbits на нашым Навучальны цэнтр, дзе вы можаце вызначыць умовы інвеставання, распакаваць фінансавыя канцэпцыі і павысіць свой узровень кваліфікацыі.

Qbits - гэта лёгказасваяльны інвестыцыйны кантэнт, прызначаны для раскладання складаных паняццяў на простай англійскай мове.

Праверце некаторыя з нашых апошніх тут:

Усе падпісчыкі на рассылку атрымаюць a Бонус за рэгістрацыю 100 долараў калі яны ўносяць 100 долараў і больш.