Перайдзіце ў аварыю з гэтымі 11.8% дывідэндаў

Слухай, я ведаю, што гэты ахоплены інфляцыяй рынак выклікае расчараванне. Але, нягледзячы на ​​​​бясконцыя крытычныя выказванні экспертаў, ёсць добрыя навіны: калі вы інвестуеце дзеля атрымання прыбытку і маеце працяглы час, нас чакаюць вялікія дывідэнды (я кажу пра прыбытковасць 10%+). закрытыя фонды (CEF).

Праз секунду мы акунемся ў тры такія фонды, якія я сабраў у маладраматычны «міні-партфель» з прыбытковасцю каля 10%.

Мы можам падзякаваць распродажы за гэтую магчымасць: калі цэны на акцыі (і CEF) падаюць, прыбытковасць расце. І нашы скідкі CEF да кошту чыстых актываў (NAV, або кошту на акцыю партфеля CEF) зніжаюцца да здзелкавых узроўняў.

На гэтым рынку няма недахопу ў перапрададзеных сродках. Сёння я хачу паказаць вам тры CEF, якія даюць нам калекцыю высокапрыбытковых акцый, нерухомасці і аблігацый па прывабным цэнах.

Прыбытковасць гэтых трох фондаў складае ў сярэднім 11.8% і маюць доўгую гісторыю дастаўкі прыбытку акцыянерам. Памятайце, што прыбытковасць 11.8% азначае 1,180 долараў гадавога даходу на кожныя ўкладзеныя 10,000 1.4 долараў, у той час як індэкс S&P 500 з прыбытковасцю 140% прыносіць вам усяго XNUMX долараў у год на вашы 10 тысяч долараў.

CEF №1: CEF дыверсіфікаванай аблігацыі з двухзначнай прыбытковасцю

,en Allspring Multi-Securities Income Fund (ERC) з'яўляецца CEF з прыбытковасцю 11.5%, які добра пазіцыянуецца для сучаснага рынку. Празмернае падзенне фонду ў гэтым годзе (яно знізілася прыкладна на 25% са студзеня на момант напісання гэтага артыкула) робіць яго вартым увагі.

За апошнія шэсць месяцаў інвестары прадалі ERC больш, чым гарантавана фундаментальнымі паказчыкамі, што прывяло да рэдкай зніжкі для гэтага фонду аблігацый, арыентаванага на прыбытак.

Улічыце, што ERC пачаў год з надбаўкай да NAV у 5.8%, а цяпер гандлюецца са зніжкай у 4.6%, што азначае, што вы атрымліваеце аблігацыі фонду прыкладна па 95 цэнтаў за долар.

Гэта азначае, што вы можаце купіць ERC зараз і атрымаць яго багатыя дывідэнды ў памеры 11.5%, пакуль вы чакаеце вяртання гэтай прэміі, паколькі рынак пераабсталяваны для верагоднага запаволення павышэння ставак ФРС у канцы 2022 года (і патэнцыяльнай стаўкі парэзы у наступныя два гады).

Што змяшчае ERC? Дыверсіфікаваная сумесь дзяржаўных аблігацый з усяго свету ў спалучэнні з некаторымі моцнымі карпаратыўнымі аблігацыямі, якія былі перапрададзены ў гэтай паніцы. Цяпер, калі рынак стаў больш агрэсіўным шляхам павышэння ставак з боку ФРС, вялікія зніжкі і прыбытковасць ERC выглядаюць больш прывабнымі.

CEF #2: Будзьце арэндадаўцам і атрымлівайце 13% дывідэндаў

далей ідзе Brookfield Real Assets Income Fund (РА), што таксама варта паглядзець зараз, як таму, што ён масава перапрададзены, так і з-за яго завоблачнай прыбытковасці ў 13%. Гэтая выплата падтрымліваецца партфелем RA кампаній па нерухомасці, энергетыцы і інфраструктуры, якія аб'ядноўваюць тысячы рэальных актываў (адсюль і назва) па ўсёй краіне. Гэта азначае, што калі адна кампанія або сектар адчуваюць цяжкасці, партфель гэтага фонду дастаткова трывалы, каб справіцца з гэтым.

Нягледзячы на ​​​​тое, што RA ўпаў у гэтым годзе (разам з даволі добра ўсім астатнім), у цэлым ён захоўваў сваю каштоўнасць на працягу ўсёй пандэміі і значна апярэджвае S&P 500, асабліва ў гэтым годзе - гэта прыкмета «адноснай сілы», якую я люблю бачыць калі я купляю CEF.

RA паказала сябе добра, таму што яна валодае энергетычнымі актывамі, камунальнымі і інфраструктурнымі кампаніямі, якія змаглі спаганяць больш высокія цэны па меры росту інфляцыі. Топ-холдынгі ўключаюць такіх аператараў трубаправодаў Энбрыдж
ENB
(ENB) і любяць уладальнікі мабільных тэлефонаў Crown Castle International (CCI).

Адна рэч, якую мы павінны мець на ўвазе ў дачыненні да RA, гэта тое, што цяпер яна гандлюецца з прэміяй 10.9% да NAV. Гэта прыкладна тое ж самае, што яго прэмія была на працягу ўсяго года, таму я не чакаю сур'ёзнага зніжэння, паколькі высокая інфляцыя працягвае падымаць кошт акцый RA. Але вы захочаце трымаць яго на карацейшым павадку і быць гатовым прадаць, калі прэмія значна ўпадзе.

Між тым, вы добра кампенсуеце рызыку дывідэндамі RA у памеры 13%, якія застаюцца надзейнымі з моманту запуску ў канцы 2016 года.

CEF #3: Вялікія дывідэнды ад моцных акцый блакітных фішак ЗША

Нарэшце, давайце паглядзім на акцыі блакітных фішак Фонд акцый Liberty All-Star (ЗША), які трымае некаторыя з найбольш важных кампаній у эканоміцы ЗША, як амазонка
AMZN
(AMZN), алфавіт (GOOG), Microsoft
MSFT
(MSFT) і Віза
V
(V)— ва ўсіх іх грашовыя патокі ўзраслі за апошняе дзесяцігоддзе і па-ранейшаму даюць добрыя вынікі.

Плюс мы можам атрымаць гэтыя фірмы з дывідэндамі ў 10.9%, якія выраслі за апошняе дзесяцігоддзе.

Больш за тое, у ЗША ёсць доўгатэрміновы вопыт, які мы патрабуем, калі мы купляем фонд на такім рынку, знішчыўшы індэкс S&P 500 пасля іпатэчнага крызісу.

З пункту гледжання ацэнкі, гэты таргі гандлююцца з чымсьці накшталт «замаскіраванай скідкі», з прэміяй у 2.5%, што насамрэч ніжэй за прэмію ў 5%, у сярэднім, з якой ён гандляваў за апошні год. А яшчэ ў красавіку прэмія ў ЗША складала 10%.

Аб'яднайце гэтыя тры фонды разам, і вы атрымаеце двухзначны прыбытковы партфель, які можа дапамагчы вам перажыць рынкавы хаос, дзякуючы высокай сярэдняй прыбытковасці ў 11.8%, а таксама пазіцыянуючы вас на карысць росту, калі рынкі аднаўляюцца - як заўсёды.

Майкл Фостэр - вядучы аналітык даследаванняў Кантрыканы прагноз. Для атрымання дадатковых ідэй даходу націсніце тут для нашага апошняга дакладу "Невынішчальны прыбытак: 5 выгадных фондаў з бяспечнымі дывідэндамі 8.4%."

Раскрыццё інфармацыі: няма