Скін у гульні: маё партфоліо мадэляў

Я рэкамендую каля 250 акцый у год у гэтай калонцы, але ў звычайным кліенцкім партфелі я валодаю толькі 20-30 акцыямі. Чытачы часам цікавяцца, якімі акцыямі я валодаю. Вось кароткі выклад маіх цяперашніх запасаў.

сувязі

Свет патрабуе амерыканскіх забаў і інфармацыі. Я валодаю АлфавітGoogl
, за нястомныя інавацыі, Першараднае
ДЛЯ
Глабальны (PARA) за збор фільмаў і тэлешоў, і Walt DisneyDIS
за яго ўзаемадзеянне з тэматычнымі паркамі, фільмамі і персанажамі.

Спажывецкая дыскрэцыя

Распродаж жылля мяне турбуе, але я лічу, што гэта перастаралася, і працягваю ДР Хортан (DHI). Тое ж самае тычыцца MarineMax (HZO), вядучы рознічны гандляр прагулачнымі лодкамі. Амерыканскі аўтамабіль-мар (CRMT), які прадае патрыманыя аўтамабілі, мае доўгую рэкорд стабільнай прыбытковасці.

Спажывецкія клямары

Доўгі час я супраціўляўся акцыям асноўных спажывецкіх тавараў, бо лічу, што людзі плацяць занадта шмат за іх уяўную стабільнасць. Нядаўна, аднак, я купіў Tyson FoodsТСН
(TSN), што, на мой погляд, з'яўляецца выгаднай здзелкай пры прыбытку менш чым у восем разоў. Тайсан - найбуйнейшы ў краіне вытворца ялавічыны і курыцы.

энергія

Акцыі энергетыкі былі адзіным бастыёнам сілы ў гэтым годзе на слабым рынку. У мяне тры: Дрыл-Квіп (DRQ), Піянерскія прыродныя рэсурсыPXD
і Total Energies SE (TTE). Большая частка грошай у «Піянера». Пры кошце нафты каля 120 долараў за барэль я думаю, што прыбытак будзе высокім у 2022 і 2023 гадах.

Фінансавы

На дадзены момант адзінай фінансавай акцыяй, якой я валодаю, з'яўляецца Berkshire HathawayBRK.B
, рэдут страшнага Уорэна Бафета. Я разглядаю некаторыя акцыі рэгіянальных банкаў, але не націснуў на курок.

Здароўе

Я не чакаю рэцэсіі ў гэтым годзе, але мяркую, што верагоднасць рэцэсіі вырасла да 40% з прыкладна 10%, паколькі інфляцыя раве, а Федэральная рэзервовая сістэма тармозіць эканоміку. Адпаведна, цяпер я трымаю чатыры акцыі аховы здароўя, паколькі яны, як правіла, абарончыя на паніжаных рынках.

Эдвардс LifesciencesEW
вырабляе штучныя клапаны сэрца. PfizerPFE
з'яўляецца лідэрам у галіне вакцын. Кампанія Sonic Healthcare Ltd. (SKHHY), якая базуецца ў Аўстраліі, з'яўляецца трэцяй тэставай лабараторыяй у ЗША і нумар адзін у шэрагу іншых краін. ZoetisЗТС
вырабляе лекі для хатніх і сельскагаспадарчых жывёл.

Прамысловасць

Часта я цяжкі ў прамысловых акцыях, але цяпер гэта не так, калі ФРС націскае на тармазы. General DynamicsGD
(GD), вядучы абаронны падрадчык, здаецца, адпавядае гэтым небяспечным часам. Аснастка (SNA), якая вырабляе прылады для рамонту аўтамабіляў, можа выйграць ад пераходу на электронныя аўтамабілі. Інфраструктура стэрлінгаў (STRL), якая будуе або рамантуе масты і тунэлі, павінна выйграць ад павелічэння федэральных выдаткаў на гэтыя пункты.

матэрыялы

У часы інфляцыі акцыі металаў і горназдабыўной прамысловасці часта ідуць добра. У мяне ў ранцы тры: Cleveland-CliffsКЛЛ
(CLF), якая здабывае жалеза і вырабляе сталь, НукорNUE
, найбуйнейшы ў краіне вытворца сталі і SPDR Gold Trust GLD
, які захоўвае фізічнае золата.

Тэхналогія

У гэтым годзе тэхналагічныя акцыі пацярпелі горш, чым іншыя групы. Але папярэднія тры гады яны былі лідэрамі рынку. На мой погляд, за апошнія паўгода многія акцыі тэхналагічных кампаній пераацаніліся ад завышаных да недаацэненых.

Мае бягучыя тэхналагічныя запасы:

• AppleAAPL
  , які мае лаяльных прыхільнікаў і крэпасць баланс з $ 51 млрд наяўнымі і таварных каштоўных папер.
• Лам даследаванняўLRCX
  (LRCX), спецыяліст па тручэнні паўправадніковых мікрасхем.
• Logitech International S.A. (LOGI), швейцарскі вытворца кампутарнай перыферыі, такой як мышы і клавіятуры.
• Група Sony (SONY), які класіфікуецца як тэхналагічны запас, але ў большай ступені з'яўляецца кангламератам. Ён вырабляе PlayStation і дэталі для iPhone, а таксама кіруе кінастудыяй.
• Texas InstrumentsTXN
  каштуе даражэй, чым я звычайна іду, але з'яўляецца вельмі прыбытковым вытворцам паўправаднікоў.

Большасць менеджэраў выкарыстоўваюць сістэму класіфікацыі, распрацаваную Standard & Poor's, якая падзяляе кампаніі на 11 сектараў. Дзевяць сектараў былі ахоплены вышэй. На дадзены момант у мяне няма ўдзелу ў сферы нерухомасці або камунальных паслуг.

запіс

Амаль у кожнай калонцы я даю рэкамендацыі па выніках мінулых калонак. Я заўсёды кажу, што "гэтыя вынікі не варта блытаць з эфектыўнасцю ўліковых запісаў, якімі я кірую для кліентаў".

Тым не менш, сённяшняя калонка пра акцыі, якія я сапраўды валодаю для кліентаў. Такім чынам, вось паказчыкі маёй фірмы за 22 ¼ гады да сакавіка 2022 г. Па сукупнасці індывідуальных рахункаў мы выраслі на 592% (уключаючы дывідэнды) супраць 371% для індэкса Standard & Poor's 500. Мінулая эфектыўнасць не прадказвае будучую прыбытковасць.

Раскрыццё інфармацыі: кожная з акцый, якія абмяркоўваліся сёння, належыць мне асабіста і большасці маіх кліентаў.