Пакуль што мая стратэгія пагашэння падаткаў і продажаў прыносіць вялікія вынікі

Два месяцы з моманту заснавання мой "Партфель пагашэння падатковых страт ад продажу за 2023 год" выйграў ад цвёрдага студзеня, які вярнуўся на станоўчую тэрыторыю. Знізіўся прыкладна на 2.8% па стане на 6 студзеня абнаўленне, да чацвярга партфель павялічыўся на 17.2%. Нарастаючая хваля рынкаў, безумоўна, дапамагла.

Ідэя гэтай штогадовай пагоні заключаецца ў ідэнтыфікацыі патэнцыйна танныя назвы, якія рэзка знізіліся ў папярэднім годзе і могуць быць яшчэ ніжэй у канцы года, паколькі інвестары запісваюць страты для мэт падаткаабкладання, але могуць аднавіцца ў Новым годзе, калі ціск з боку продажаў знізіцца. Мэта складаецца ў тым, каб апярэдзіць індэксы S&P 500 і Russell 2000, і я заняў пазіцыі ва ўсіх назвах.

Вось крытэрыі для ўключэння акцый:

• Яны павінны знізіцца як мінімум на 30% з пачатку года

• Яны павінны мець форварднае стаўленне цаны да прыбытку (P/E) ніжэй за 15 у наступныя два фінансавыя гады

• Іх мінімальная рынкавая капіталізацыя павінна складаць 100 мільёнаў долараў

Транш 1, апублікаваны 28 лістапада, вырас на 25%, апярэджваючы індэкс S&P 500 (які вырас на 3.7%) і Russell 2000 (рост на 7.7%). Гэта транш з самымі буйнымі і вядомымі імёнамі. Мета (МЕТА) (які павялічыўся на 70%) з'яўляецца найлепшым паказчыкам і вырас на 23% у чацвер пасля апублікавання прыбытку за чацвёрты квартал, у якім была апублікавана праграма выкупу акцый на 40 мільярдаў долараў. Акцыі eBay (EBAY) вырас на 12%, Qualcomm (QCOM) 11%, і Ford (F) 3% — так, усе прабіліся ў плюс.

Транш 2, апублікаваны 30 лістапада, вырас на 9.2%, апярэдзіўшы S&P 500 (рост на 5.4%) і Russell 2000 (рост на 7.4%). Hanesbrands (HBI) (зніжэнне на 4%) ператварылася з героя ў казла (а не ў стылі Тома Брэды), пасля таго, як у чацвер 28% пацярпелі. Кампанія прапусціла ацэнкі прыбытку ні на капейку, але пагоршыла прагнозы на першы квартал і ліквідавала дывідэнды. Paramount Global (ДЛЯ) , аднак, вырас на 30%, а Коля (КСС) вырас на 7%. У абодвух былі добрыя месяцы, у той час як MarineMax (ХЗО) вырас на 3% і пратаптаў ваду.

Транш 3, апублікаваны 2 снежня, вырас на 17.4%, што лепш, чым S&P 500 (рост на 2.5%) і Russell 2000 (рост на 6.3%). Расамаха ва ўсім свеце (WWW) вырас на 46% за свой бурны месяц — ён вырас на 50% з моманту апошняга абнаўлення практычна без навін. Ньюэл Брэндс (NWL) вырас на 29%. Які добры месяц! Маёнткі марачнага віна (VWE) , аднак знізіўся на 16%, і працягвае падымаць вецер. У цяперашні час VWE з'яўляецца найгоршым у агульным заліку; чакаецца, што прыбытак за другі квартал будзе аб'яўлена пасля закрыцця рынку ў наступны чацвер; кансенсус прадугледжвае прыбытак на акцыю ў 11 цэнтаў. Elanco Animal Health (ELAN) вырас на 11%.

Якая розніца ў месяц, але яшчэ рана.

(Форд - холдынг у Клуб-удзельнік Action Alerts PLUS. Хочаце атрымліваць апавяшчэнне, перш чым AAP купіць або прадасць гэтыя і іншыя акцыі? Даведайцеся больш зараз.)