S&P 500: Вось 8 акцый з высокімі дывідэндамі, якія кожны імкнецца купіць

Ідзе гонка за тым, каб дадаць дывідэнды ў партфелі акцый. Але інвестары па-ранейшаму прыдзірлівыя да S&P 500 — і дакладна ведаюць, што шукаюць.

X

Восем акцый з высокімі дывідэндамі ў S&P 500, у тым ліку энергетычных кампаній Devon Energy (DVN) і Williams (WMB) плюс спажывецкія асноўныя тавары Philip Morris International (PM) і Altria (MO), рэзка растуць у гэтым годзе, калі сам рынак слабее, гаворыцца ў аналізе Investor's Business Daily дадзеных S&P Global Market Intelligence і MarketSmith. І ўсе гэтыя акцыі плацяць 4.5% дывідэнтных даходаў або значна вышэй.

Так, чакаюцца вялікія дывідэнды. Але не рабіце памылку, спяшаючыся валодаць любымі высокапрыбытковымі акцыямі ў індэксе S&P 500. Інвестары вельмі разборліва вызначаюць, якія плацельшчыкі дывідэндаў ім падабаюцца. І гэта асабліва актуальна цяпер, калі прыбытковасць аблігацый расце, што дае дывідэндам высокія грошы.

Інвестары, якія шукаюць прыбытку ад акцый, цяпер могуць быць больш пераборлівымі.

«Прыбытковасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый упершыню з сярэдзіны 2 года паднялася да адзнакі 2019%. У той жа час дывідэнтных даходнасць індэксу S&P 500 складае каля 1.38%», — заявілі ў Bespoke Investment Management. «Спрэд паміж прыбытковасцю 10-гадовых і дывідэнтных прыбытковасцю S&P 500 не быў такім вялікім з пачатку 2019 года».

Не ўсе дывідэнды S&P 500 аднолькавыя

Інвестары гоняцца за некаторымі дывідэндамі S&P 500. Але не ўсе. Разуменне розніцы мае першараднае значэнне.

Проста паглядзіце на статыстыку. Акцыі амаль 400 акцый у S&P 500, якія выплачваюць дывідэнды, фактычна знізіліся на 4.1% у гэтым годзе. І SPDR S&P Dividend ETF (SDY), які валодае акцыямі, якія плацяць дывідэнды, таксама знізіўся на 4% за год.

І гэта таксама не проста рост дывідэндаў, якога чакаюць інвестары S&P 500. Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) валодае толькі акцыямі, якія павялічваюць дывідэнды. Але гэты ETF знізіўся на 7.5% у 2022 годзе.

Вядома, гэта перавышае падзенне S&P 7.6 на 500% у гэтым годзе. Але нязначна. Такім чынам, што цяпер у стылі дывідэнтных інвестараў? Высокая прыбытковасць, якая ўстойлівая на фоне інфляцыі. У свеце, дзе вы можаце атрымаць 2% без рызыкі ад казначэйскіх аблігацый, лагічна, што патрэбны ашаламляльныя дывідэнды, каб прыцягнуць цікавасць інвестараў. ETF Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) знізіўся менш за ўсё сярод асноўных дывідэнтных ETF у гэтым годзе: 1.4%.

Але ўсё яшчэ не працуе. Такім чынам, што жадаюць набыць інвестары S&P 500?

Энергетычныя дывідэнды гарачыя

Як знайсці 4.5% дывідэндаў плюс прырост акцый у гэтым годзе? Хутчэй за ўсё, гэта будзе ў энергетычным сектары S&P 500, як высветлілі Уорэн Бафет і іншыя інвестары.

Палова з васьмі высокапрыбытковых акцый S&P 500, якія выраслі ў гэтым годзе, паходзяць з энергетычнага сектара. Відавочна, што рост коштаў на нафту дапамагае павялічыць прыбытак. І гэтыя прыбыткі падтрымліваюць вельмі шчодрыя дывідэнтныя даходы.

У якасці прыкладу возьмем Devon Energy. Нафтагазавая кампанія Аклахома-Сіці, штат Аклахома, плаціць выдатную дывідэнтную прыбытковасць у 6.2%. Гэта амаль на 400% больш, чым прыбытковасць S&P 500. Але аказалася, што прыбытковасць - гэта толькі вяршыня прыбытку для інвестараў. Толькі ў гэтым годзе акцыі выраслі амаль на 19% да 52.26. Гэта павялічвае прырост акцый за год да 162%.

Уільямс з'яўляецца яшчэ адным прыкладам тых акцый з высокімі дывідэндамі, якія чакаюць інвестары S&P 500. Гэта не толькі дае 5.8%, яго акцыі выраслі амаль на 16% у гэтым годзе да 30.08. Гэта абмежавала прырост акцый энергетычнай кампаніі Талса, штат Аклахома, на 31.7% за год. І зразумейце вось што: скарэкціраваны прыбытак на акцыю Williams падскочыць яшчэ амаль на 4% у 2022 годзе пасля чаканага росту на 14.5% у 2021 годзе.

Дывідэнды - гэта не толькі нафта

Калі гаворка ідзе пра высокія дывідэнды, інвестары, падобна, не жадаюць глядзець далей ад ESG. Philip Morris International працягвае дамінаваць дзякуючы сваёй магутнай дывідэнтнай прыбытковасці ў 4.6%.

Буйныя інвестары, магчыма, хацелі б сказаць, што яны клапоцяцца аб грамадскіх каштоўнасцях, але яны адносяць у банк дывідэнды, выплачаныя тытунёвым гігантам Philip Morris. Акцыі маюць уражлівую прыбытковасць, але толькі ў гэтым годзе яны выраслі на 15%. Гэта таксама не зусім новая з'ява. Акцыі Philip Morris выраслі амаль на 27% за год.

Падчас пандэміі попыт на тытунёвыя вырабы быў высокім. Мяркуецца, што даход кампаніі вырасце яшчэ на 2.4% у 2022 годзе пасля скачка амаль на 10% у 2021 годзе. Чакаецца, што прыбытак у гэтым годзе вырасце яшчэ на 3% да 6.29 даляра на акцыю. Аналагічным чынам акцыі прадаўца алкаголю і тытуню Altria сёлета выраслі амаль на 6%. І майце на ўвазе, што ён плаціць дадатковыя 7.1% дывідэнтных даходнасці ў дадатак да гэтага.

Дывідэнды ёсць. Але ў інвестараў ёсць тып, які ім падабаецца. Выбірайце з розумам.

Самыя эфектыўныя акцыі S&P 500 з высокімі дывідэндамі

Даходнасць акцый, якія растуць, з пачатку года складае 4.5% і вышэй

Крыніцы: IBD, S&P Global Market Intelligence

Выконвайце Мэта Кранца на Twitter @маткранц

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Банк Амерыкі назваў 11 найлепшых акцый на 2022 год

MarketSmith: даследаванні, дыяграмы, дадзеныя і коучынг - усё ў адным месцы

12 акцый ператварылі $ 10,000 413,597 у $ 12 XNUMX за XNUMX месяцаў

Праверце новую панэльную дыскусію IBD Live

Рынак зноў заносы; Чатыры акцыі ў пабітым сектары, якія вартыя ўвагі