S&P 500: вось сапраўдная прычына, па якой Уорэн Бафет любіць акцыі Occidental

Occidental Petroleum (OXY) за мінулы год акцыі выраслі на 91%. безумоўна, уражвае. Але вы можаце быць упэўнены, што Уорэн Бафет, галоўны ўладальнік акцый, звяртае ўвагу на яшчэ адну рысу, якая спрыяе павелічэнню багацця.

X

Occidental Petroleum - гэта толькі адна з 10 акцый S&P 500 Піянер натуральны (PXD) І Напой Molson Coors (TAP) — гэта як мінімум у чатыры разы павялічыла дывідэнды на акцыю, якія яны выплацілі за апошнія 12 месяцаў, гаворыцца ў аналізе даных Investor's Business Daily, падлічаных S&P Global Market Intelligence.

Паводле падлікаў S&P Global Market Intelligence, толькі Occidental Petroleum за апошнія 900 месяцаў павялічыла выплату дывідэндаў на 12%.

гэта тэндэнцыя, вартая ўвагі. У той час як акцыі, якія плацяць дывідэнды, пераўзышлі індэкс S&P 500 за апошнія 12 месяцаў, дынаміка ўсё яшчэ на іх карысць, гаворыцца ў справаздачы Майкла Ароне і Мэта Барталіні з State Street Global Advisors.

«Нават пры такім значным пераўзыходжанні адносныя ацэнкі акцый з высокімі дывідэндамі значна ніжэйшыя за доўгатэрміновую медыяну», - гаворыцца ў справаздачы.

Майнинг для росту дывідэндаў

Перавага інвестараў S&P 500 кампаніям, якія павялічваюць дывідэнды, была відавочнай на працягу некалькіх месяцаў.

The Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) знізіўся ўсяго на 6.9% за апошнія 12 месяцаў. Гэта палова падзення S&P 500 на 15% за той жа перыяд. Між тым, Давер Invesco QQQ (QQQ), напоўнены акцыямі з высокім ростам, не вядомымі сваімі дывідэндамі, знізіўся больш чым на 25%.

Але рэальныя выгады ад павелічэння дывідэндаў найбольш відавочныя з акцый, якія іх падымаюць найбольш. Восем з 10 акцый S&P 500, якія павялічылі дывідэнды найбольш за апошнія 12 месяцаў, за гэты час выраслі.

Вазьміце любімую Бафетам Occidental Petroleum. Яго Berkshire Hathaway (БРКБ) валодае больш чым 21% акцый. Гэта робіць яго найбуйнейшым акцыянерам на сённяшні дзень. І гэта стала моцным выйгрышам не толькі на аснове прыросту акцый. Кампанія Occidental Petroleum павялічыла дывідэнды на акцыю на 900% за апошнія 12 месяцаў у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, гаворыцца ў падліках S&P Global Market Intelligence. Гэта самы вялікі скачок дывідэндаў ва ўсім S&P 500.

Дывідэнтная прыбытковасць Occidental у 0.8% далёка не ўражвае. S&P 500 дае прыкладна ўдвая больш. Але Occidental сур'ёзна ставіцца да яго росту, і хутка. Па словах Говарда Сільверблата з S&P Dow Jones Indices, рост дывідэндаў у Occidental супастаўляецца з павелічэннем дывідэндаў на акцыю S&P 10 прыкладна на 500% у 2022 годзе.

Энергія: адкуль бяруцца падвышэнні дывідэндаў

Энергетычныя акцыі выйграюць не толькі дзякуючы скокам коштаў на акцыі. Яны таксама ператвараюцца ў крыніцы росту дывідэндаў.

Верхняя палова акцый S&P 500, якія павялічылі свае дывідэнды найбольш за апошнія 12 месяцаў, - гэта энергетычныя гульні. Occidental - толькі самы драматычны прыклад. Pioneer Natural, з іншага боку, павялічыў дывідэнды больш чым на 500% за апошнія 12 месяцаў.

Але не толькі энергетычныя кампаніі нарошчваюць свае дывідэнды. Яшчэ адно значнае павелічэнне адбылося ад кампаніі Molson Coors, якая павялічыла дывідэнды на акцыю на 335%, паведамляе S&P Global Market Intelligence. Півавар выплаціў дывідэнды ў памеры 38 цэнтаў на акцыю ў кожным з апошніх чатырох кварталаў. А ў папярэднім годзе яна выплаціла дывідэнды толькі за два кварталы ў памеры 34 цэнтаў на акцыю.

Ці працягне рост дывідэндаў утрымліваць інвестараў?

Рынак у гэтым годзе крыху зрушваецца. Больш спекулятыўныя акцыі, якія не плацяць ніякіх дывідэндаў, пачынаюць працаваць лепш.

ETF ARK Innovation Кэці Вуд (Каўчэг), якая поўная хуткарослых кампаній, якія звычайна не плацяць дывідэнды, вырасла амаль на 14% у гэтым годзе. Гэта робіць яго дыверсіфікаваным ETF № 1 у гэтым годзе, адзначае Morningstar Direct. І ETF дае 0%. Але памятайце, што год малады, і ARK Innovation быў найгоршым дыверсіфікаваным ETF у 2022 годзе, страціўшы больш за 60% свайго кошту.

Цяпер вы бачыце, чаму Баффет задаволены сваім ростам дывідэндаў.

Вялікія скачкі дывідэндаў S&P 500

Найбольшы рост дывідэндаў на акцыю за апошнія 12 месяцаў у параўнанні з мінулым годам

Крыніцы: S&P Global Market Intelligence, IBD