Ф'ючэрсы Dow Jones за ноч знізіліся, а таксама ф'ючэрсы S&P 500 і Nasdaq. Salesforce.com апублікаваў загаловак аб прыбытках за ноч, але ўвага інвестараў будзе сканцэнтравана на справаздачы PCE аб інфляцыі ў чацвер пасля таго, як у сераду кіраўнік ФРС Джэром Паўэл выклікаў ралі фондавага рынку пад кіраўніцтвам тэхналогій.
X
Тэмпы павышэння ставак могуць пачацца на снежаньскім пасяджэнні, заявіў у сераду кіраўнік ФРС Паўэл, выступіўшы з больш відавочнай падтрымкай меншага павышэння на маючым адбыцца пасяджэнні. Але Паўэл заставаўся пры сваім меркаванні што стаўка федэральных фондаў, верагодна, дасягне 5% і больш. Бягучы дыяпазон ставак федэральных фондаў складае 3.75%-4%. Паўэл таксама адзначыў, што многія фактары, якія падтрымліваюць інфляцыю, зніжаюцца. Кіраўнік ФРС, які выказаў здагадку, што можа спатрэбіцца рэцэсія, сказаў, што «мяккая пасадка» ўсё яшчэ магчымая.
Nasdaq лідзіраваў, с Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Цеслы (TSLA) і бацькоўскі Google Алфавіт (Googl) усё апярэджвае кампазіт. Характэрна, што індэкс S&P 500 вырас, ачысціўшы 200-дзённую слізгальную сярэднюю, ключавую вобласць супраціву.
У чацвер інвестары атрымаюць індэкс цэн PCE за кастрычнік, а справаздачу аб працоўных месцах у лістападзе будзе апублікавана раніцай у пятніцу.
Такім чынам, хаця дзеянні ў сераду былі абнадзейлівымі, інвестары павінны чакаць рэакцыі рынку на важныя для ФРС дадзеныя.
Ключавыя даходы
Salesforce.com (CRM), Сняжынка (СНЕГ) І скрынка (BOX) узначаліў шэраг справаздач аб даходах ад праграмнага забеспячэння. чыстая захоўвання (PSTG) І Victoria `s Secret (VSCO) таксама паведамляецца.
Акцыі CRM значна ўпалі ў начным гандлі, як Даходы Salesforce перавысілі але кіраўніцтва было лёгкім. Са-генеральны дырэктар Брэт Тэйлар сыдзе ў адстаўку, пакінуўшы Марка Беніёфа ў якасці адзінага генеральнага дырэктара. Акцыя SNOW першапачаткова ўпала ў працяглым дзеянні на слабым Кіраўніцтва па даходах Snowflake, але значна скараціў страты. Запас скрынак практычна не змяніўся, паколькі прыбытак на акцыю толькі што дасягнуў верхняга вяршыні, а продажы - крыху недастатковыя.
Акцыі PSTG сціпла выраслі за ноч пасля Pure Storage пераўзышоў колькасць праглядаў у 3 квартале і падняў кіраўніцтва. Акцыі зачыніліся прыкладна на 1% пасля падзення на працягу дня з-за слабых вынікаў і рэкамендацый NetApp (NTAP). Акцыі VSCO крыху ўпалі, калі прыбытак Victoria's Secret перавысіла, але продажы ўпалі крыху менш.
Ранні чацвер, даляр Агульныя (DG) І Kroger (KR) на кране. Кітайскія вытворцы электрамабіляў інстытут акіянаграфіі (НІА), Лі Аўто (LI) І xpeng (XPEV) паведамляюць аб продажах у лістападзе, і гэтыя акцыі і іншыя кітайскія імёны ў сераду выраслі з-за надзеі на аднаўленне Covid.
Справаздача аб інфляцыі
Міністэрства гандлю апублікуе індэкс цэн PCE, улюбёны паказчык інфляцыі ФРС, у 8:30 раніцы па ўсходнім часе ў рамках справаздачы аб даходах і выдатках.
Кастрычніцкі індэкс коштаў PCE павінен паказаць рост на 0.4% у параўнанні з вераснем. З года ў год інфляцыя PCE павінна знізіцца да 6% з 6.2% у верасні. Чакаецца, што асноўны PCE, які выключае ежу і энергію, вырасце на 0.3%. Мяркуецца, што базавая інфляцыя PCE знізіцца да 5% з 5.1% у верасні.
Справаздача аб інфляцыі PCE разам са справаздачай аб працоўных месцах у лістападзе ў пятніцу дапаможа сфармаваць чаканні павышэння ставак ФРС. Індэкс спажывецкіх цэн за лістапад будзе апублікаваны 13 снежня, за дзень да паведамлення аб снежаньскім пасяджэнні ФРС.
Раней у сераду ADP паведаміла аб рэзкім запаволенні найму ў прыватным сектары ў лістападзе. Акрамя таго, апытанне JOLTs паказала, што ў кастрычніку колькасць вакансій скарацілася больш, чым чакалася. Рост ВУП у 3 квартале быў перагледжаны больш, чым чакалася, разам з паказчыкам інфляцыі ў справаздачы.
Ф'ючэрсы на Dow Jones Today
Ф'ючэрсы на Dow Jones былі на долю ніжэй за справядлівае значэнне, а акцыі CRM ціснулі на блакітныя фішкі. Ф'ючэрсы S&P 500 і Nasdaq 100 знізіліся.
Даходнасць 10-гадовай казны знізілася на 7 базісных пунктаў да 3.63%.
Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.
Ралі на фондавым рынку
Ралі на фондавым рынку было неадназначным на працягу большай часткі сесіі ў сераду, затым узляцела пасля каментарыяў кіраўніка ФРС Паўэла, закрыўшыся на максімумах сесіі.
У сераду прамысловы індэкс Dow Jones падскочыў на 2.2%. таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 вырас на 3.1%. Кампазіт Nasdaq падскочыў на 4.4%. Russell 2000 з малой капіталізацыяй вырас на 2.7%.
Кошт акцый Apple вырас на 4.9%, а акцый Google - на 6.1%, абодва вярнуліся вышэй за 50-дзённы ўзровень. Акцыі Microsoft і Nvidia, якія ўжо перавысілі свае 50-дзённыя лініі, падскочылі на 6.2% і 8.2% адпаведна. Акцыі Tesla выраслі на 7.7%, вярнуўшы сваю 21-дзённую лінію.
Цэны на сырую нафту ў ЗША ўпалі на 3% да 80.55 даляра за барэль, але за месяц упалі на 6.9%. Надзеі на аднаўленне Кітая Covid таксама паднялі ф'ючэрсы на медзь.
Даходнасць казначэйства і шанцы павышэння стаўкі ФРС
Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый знізілася, знізіўшыся на 5 базісных пунктаў да 3.7%. Даходнасць двухгадовых казначэйскіх аблігацый, больш цесна звязаная з палітыкай ФРС, апусцілася да 4.33%, нягледзячы на тое, што Паўэл чакаў, што пікавая стаўка ФРС складзе не менш за 5%.
Верагоднасць павышэння стаўкі ФРС на 50 базавых пунктаў цяпер складае каля 79% супраць 66% пасля аўторка. Рынкі па-ранейшаму лічаць яшчэ адзін крок на палову пункта як невялікі фаварыт у лютым, але шанцы на крок на чвэрць пункта перавысілі 45%.
Тэсла супраць. BYD: Які EV Giant лепш купіць?
біржавыя індэксны фонды
Сярод лепшыя ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) вырас на 1.8%, а ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОТ) вырасла на 2%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) выраслі на 4.4%, прычым асноўныя кампаненты - акцыі Microsoft і CRM. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) падскочылі на 5.7%, прычым акцыі Nvidia пераважалі.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) прасунуўся на 3.75%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) вырасла на 2.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) вырас на 0.5%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) вырас на 1.7%. Фонд SPDR выбранага сектара аховы здароўя (XLV) дадалі 2.4%.
Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) узляцеў на 7.7%, а ETF ARK Genomics (АРКГ) 6.5%. Акцыі Tesla застаюцца асноўным холдынгам ETF Ark Invest.
Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз
Аналіз рынкавых злётаў
У сераду ралі фондавага рынку зрабіла вялікі, бычыны рух у вялікім аб'ёме пасля каментарыяў кіраўніка ФРС Паўэла.
Індэкс S&P 500 адскочыў ад сваёй 21-дзённай лініі да адзнакі ў 4,000 і падняўся вышэй за 200-дзённую лінію ўпершыню за сем месяцаў.
Кампазіт Nasdaq, які адстае ў ралі рынку, узначаліў рост у сераду. Ён вярнуў сваю 21-дзённую лінію і ўзровень 11,000 XNUMX, каб спыніцца на максімуме за два месяцы. Акцыі Apple, Microsoft, Google, Nvidia і Tesla моцна выраслі ў сераду, але не ясна, што хто-небудзь з іх стане лідэрам у цяперашнім узыходзячым трэндзе.
Russell 2000, які падарваў сваю 21-дзённую лінію ўнутры дня, адскочыў, каб вярнуць сваю 200-дзённую лінію. Dow Jones, які прывёў да бягучага росту рынку, вярнуўся да новага семмесячнага максімуму.
Авансы разграмілі няўдачнікаў шырокім прыростам. Многія вядучыя акцыі, якія апынуліся пад ціскам, у сераду ўмацаваліся.
Хоць у сераду было шмат пазітыўных дзеянняў, S&P 500 застаецца ніжэй за 200-дзённую слізгальную сярэднюю. Справаздача аб інфляцыі PCE у кастрычніку ў чацвер і справаздача аб працоўных месцах у лістападзе ў пятніцу могуць узмацніць бычыны адскок у сераду або выклікаць мядзведжы адкат.
Майце на ўвазе, што бягучае ралі рынку прынесла шмат вялікіх аднадзённых выйгрышаў, але потым з цяжкасцю дасягнула поспеху на працягу наступных некалькіх дзён ці тыдняў.
Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD
Што ж цяпер рабіць
Ралі фондавага рынку мела моцную сесію, асноўныя індэксы і вядучыя акцыі рабілі абнадзейлівыя крокі.
Верагодна, у сераду ў інвестараў узнікла спакуса павялічыць экспазіцыю, і гэта можа спрацаваць.
Але застаюцца важкія прычыны не павялічваць экспазіцыю. S&P 500 вышэй за 200-дзённую мяжу, але не ў рашуча. Гэта, верагодна, азначала б перасягнуць доўгую лінію трэнду з вяршынямі спаду на тыднёвым графіку. Рашучае перавышэнне гэтай вобласці можа быць моцным сігналам таго, што бягучы ўзыходзячы трэнд - гэта больш, чым ралі мядзведжага рынку.
Але для гэтага спатрэбіцца станоўчая рэакцыя на маючыя адбыцца дадзеныя PCE па інфляцыі і справаздачу аб працоўных месцах.
Інвестары павінны люта працаваць над сваімі спісамі назірання, разглядаючы перспектыўныя акцыі з розных сектараў. Але абавязкова заставайцеся заангажаванымі. Ралі рынку можа быць у пераломны момант, але ў які бок яно павернецца.
Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.
Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.
ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:
Чаму гэты інструмент IBD спрашчае высушвацьch Для лепшых акцый
Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith
Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader
Лепшыя запасы для росту і пакупкі
IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння
Крыніца: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/sp-500-surges-above-key-level-on-fed-chief-powell-but-inflation-jobs-reports- ткацкі станок/?src=A00220&yptr=yahoo