S&P 500: Уорэн Бафет смела загружае 4 свае лепшыя акцыі

Уорэн Бафет любіць гаварыць аб пакупцы акцый S&P 500, калі яны таннеюць. Але высвятляецца, што ён таксама чалавек і не можа ўтрымацца ад таго, каб не купіць больш сваіх пераможцаў.

Баффет Berkshire Hathaway (БРКБ) у мінулым квартале павялічыў свае пазіцыі ў чатырох з яго лепшых акцый, якія каціруюцца ў ЗША ў гэтым годзе, у тым ліку ў энергетычных кампаніях Occidental Petroleum (OXY), Activision Blizzard (AVTI) І McKesson (MCK), піша Investor's Business Daily аналіз даных S&P Global Market Intelligence і МаркетСміт. Гэта варты ўвагі крок ад вядомага інвестара, які даўно ўсхваляў вартасці павелічэння пазіцый акцый, калі яны таннейшыя.

Увогуле, Бафет павялічыў амаль палову 11 акцый у партфелі Berkshire Hathaway, якія выраслі ў гэтым годзе. У адрозненне ад гэтага, ён дадаў толькі два з 11 найгоршых выканаўцаў і, замест гэтага, нарэшце кінуў ручнік на многіх з іх.

Апошнія дзеянні Баффета падкрэсліваюць апошнія змены ў яго стратэгіі. Ён пачынае дзейнічаць больш як інвестар росту, чым каштоўнасць.

Бафет: Больш промахаў, чым трапленняў

Цалкам зразумела, што Бафет хацеў бы павысіць пазіцыі на некаторых са сваіх найбуйнейшых пераможцаў. Як і большасць інвестараў S&P 500, у гэтым годзе нават у Бафета было больш промахаў, чым хітоў.

У гэтым годзе толькі 11 з 49 акцый Berkshire Hathaway, якія каціруюцца на біржы ў ЗША, выраслі. Гэта менш за чвэрць яго публічнага партфеля акцый, якія каціруюцца на біржы ў ЗША. Некаторыя з найбуйнейшых пазіцый Баффета прайграюць, напрыклад Apple (AAPL). Вытворца смартфонаў з'яўляецца найбуйнейшай пазіцыяй Berkshire Hathaway. Але ў гэтым годзе акцыі знізіліся прыкладна на 3%. Bank of America (BAC), другая пазіцыя Berkshire Hathaway таксама знізілася на 2%.

Такім чынам, якіх пераможцаў купляе Бафет?

Бафет хоча больш Occidental Petroleum, іншыя

Для самаабвешчанага інвестара цікава назіраць, як Бафет гоніцца за рэзкім ростам акцый Occidental Petroleum.

Заходні ёсць ужо вялікая пазіцыя для Баффета. Пасля росту акцый больш чым на 145% цяпер гэта сёмае месца ў партфелі Berkshire Hathaway. А Berkshire Hathaway ужо палепшыла свае пазіцыі ў энергетычнай кампаніі амаль на 19% у другім квартале. Холдынгавай кампаніі Баффета цяпер належыць больш за 20% Occidental. Але яго апетыт да кампаніі здаецца бясконцым. Berkshire Hathaway падала ў рэгулятары планы валодаць паловай кампаніі.

Коўл Смід з Smead Capital Management кажа, што крокі Бафета з Occidental паказваюць, што знакамітыя інвестары лічаць, што «пераход на экалагічна чысты рынак быў перабольшаны. Праекты Баффета па сонечнай і ветравай энергіі не спыняюцца на Berkshire Energy. Ён проста купляе нашмат больш запасаў нафты і газу».

Яшчэ адзін вялікі пераможца Berkshire Hathaway дадае, каб яшчэ больш паказаць жаданне падвоіць энергію. Сёлета акцыі Chevron ужо выраслі больш чым на 30%. І гэта ўжо чацвёртая па велічыні пазіцыя ў партфелі Berkshire Hathaway. Нягледзячы на гэта, Баффет дадаў яшчэ 1.4% да сваёй пазіцыі ў другім квартале. Гэта невялікая змена, але значная, бо яна зроблена на такой масіўнай пазіцыі, якая так моцна расце.

Танныя акцыі, якія можна купіць і паглядзець зараз: меркаванне IBD

Акрамя таго, энергетыка цяпер складае 10% партфеля Berkshire Hathaway, што займае чацвёртае месца сярод 11 сектараў S&P 500.

Іншыя вялікія стаўкі Бафета на пераможцаў

Баффет не проста загружае выйгрышныя запасы энергіі.

Напрыклад, Berkshire Hathaway таксама павялічвае сваю пасаду ў McKesson, фірме аховы здароўя. Сёлета акцыі кампаніі па вытворчасці медыцынскіх тавараў не выраслі так моцна, як Occidental: усяго 48%. Але Баффет, здаецца, мае намер валодаць большым. У другім квартале ён павялічыў долю Berkshire Hathaway больш чым на 9%. Цяпер Berkshire Hathaway валодае больш чым 2% акцый кампаніі.

І вось адзін інтрыгуючы: Баффет дадаў 6% да сваёй пазіцыі ў Activision Blizzard (ATVI). Не, сумнеўна, што Баффет з'яўляецца вялікім прыхільнікам "Call of Duty". Але акцыі відэагульняў у гэтым годзе выраслі амаль на 20% з-за чакання выкупу Microsoft (MSFT), прапануе нешта накшталт сітуацыі «бясплатных грошай». Калі рэгулюючыя органы ўхваляць здзелку, гэта лёгка вырасце амаль на 30%, калі акцыі вырастуць з цяперашняй цаны 80.27 да 101.74 за акцыю, якую каштуе цана выкупу Microsoft у 79.6 мільярда долараў.

Бафет не дадае ўсіх пераможцаў

Той факт, што Бафет дадае некаторыя пераможцы S&P 500, варты ўвагі. Ён дзейнічае выбарачна, таму трохі падымае руку. Проста заявіце, што Баффет не купляе па ўсіх напрамках.

Бафет не павялічыў трэці па велічыні холдынг Berkshire Hathaway, Coca-Cola (KO), хаця ў гэтым годзе ён вырас больш чым на 10%. І Berkshire Hathaway таксама не павялічылася на сваёй шостай пазіцыі: Kraft Heinz (KHC).

Такім чынам, калі Бафет купляе акцыі, якія растуць, звярніце ўвагу. Гэта паказвае, што ён поўны рашучасці зрабіць вялікую стаўку, нават калі гэта будзе каштаваць яму больш за акцыю.

Бафет купляе больш гэтых пераможцаў

Berkshire Hathaway павялічыла пазіцыі ў другім квартале гэтых акцый у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года

кампанія	сімвал	Запас з пачатку года% гл.	% павелічэння пазіцыі Berkshire Hathaway у другім квартале	Сектар
Occidental Petroleum	(OXY)	138.1%	18.8%	энергія
McKesson	(MCK)	48.1	9.5	Ахова здароўя
Activision Blizzard	(ATVI)	19.9	6.4	Паслугі сувязі
Chevron	(CLC)	33.7	1.4	энергія