S&P 500: Уорэн Бафет нарэшце кідае ручнік на 4 кепскія акцыі

Уорэн Бафет любіць казаць сваё любімы перыяд правядзення для акцый S&P 500 гэта назаўжды. Але гэта дакладна не так, бо ён выгружае некаторых са сваіх горшых сабак.

X

Баффет Berkshire Hathaway (БРКБ) распрадала прынамсі частку сваіх чатырох найгоршых паказчыкаў у гэтым годзе: Verizon (VZ), Магазін Капітал (Сторы), General Motors (GM) І US Bancorp (USB). Пра гэта гаворыцца ў аналізе Investor's Business Daily дадзеных S&P Global Market Intelligence і МаркетСміт. Berkshire Hathaway захоўвае частку акцый (за выключэннем Verizon), але цяпер усе пазіцыі ніжэй за 10% акцый кампаній у звароце.

Калі вы бачыце, як Бафет кідае акцыі, гэта прыкладна тое, што ён прадае. «Абарачальнасць партфеля вельмі нізкая. Бафет не купіў ніводнай новай акцыі ў другім квартале», - сказала Уітні Тылсан з Empire Financial Research. «Амаль уся яго гандаль звычайна знаходзіцца сярод яго існуючых пазіцый».

Памятайце: Баффет - гэта прызнаны інвестар. Калі акцыі, у якія ён верыць, падаюць у цане, ён часта купляе больш. Такім чынам, калі вы бачыце, што ён кідае іх замест гэтага, гэта павінна вам нешта сказаць.

Шмат сабак S&P 500 на выбар

Сам Berkshire Hathaway перажывае годны год. Сёлета акцыі кангламерату Бафета выраслі на 2.4%. Гэта салідны паказчык за год, калі індэкс S&P 500 знізіўся амаль на 10%.

Але не памыляйцеся, Аракул з Амахі таксама змагаецца са сваімі інвестыцыямі. Проста паглядзіце на велізарныя страты ў 40 мільярдаў долараў, якія кампанія панесла ў другім квартале. І 36 з 49 пазіцый Berkshire Hathaway у спісе ЗША, або амаль тры чвэрці, знізіліся за год.

А некаторыя страты каласальныя. Apple (AAPL), самая вялікая пазіцыя Berkshire Hathaway, знізілася на 2.7% у гэтым годзе, сціраючы больш чым 4 мільярды долараў кошту партфеля Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway валодае амаль 6% вытворцы смартфонаў.

Аднак Баффет не адмаўляецца ад Apple. Berkshire Hathaway фактычна павысіла сваю пазіцыю ў акцыях вытворцы смартфонаў амаль на 1% да 894 мільёнаў акцый у другім квартале. І ўсё ж, як і з іншымі няўдачнікамі, ён гатовы расстацца.

Перапынак на Verizon

Улічваючы, як T-Mobile ЗША (TMUs) з'яўляецца бегаць кругі вакол Verizon, нядзіўна, што Бафету было дастаткова.

У сувязі з падзеннем акцый Verizon амаль на 12% у гэтым годзе, Berkshire Hathaway цалкам выгрузіла астатнія 1.4 мільёна акцый кампаніі ў другім квартале. Вялікі распродаж Verizon пачаўся ў першым квартале, калі Berkshire Hathaway скінула прыкладна 99% са сваіх 158 мільёнаў акцый. Столькі назаўжды.

Яшчэ адзін сабака Berkshire Hathaway, якога распрадаюць, - Store Capital. Паколькі акцыі спажывецкіх дыскрэцыйных акцый па-ранейшаму ўпалі амаль на 15% у гэтым годзе, Berkshire Hathaway не купляла больш. Якраз наадварот: ён страціў больш за палову сваёй пазіцыі. Цяпер ёй належыць толькі 2.5% кампаніі.

Няма любові да GM

Прыхільнікі General Motors спадзяюцца, што амерыканскі аўтавытворца возьмецца за гэта Цеслы (TSLA) у электрамабілях. Але акцыі GM не паводзяць сябе такім чынам, і Баффет іх не купляе.

Акцыі GM страцілі ў гэтым годзе больш за трэць свайго кошту. Але замест таго, каб купляць больш, як у тыповым стылі Баффета, ён распрадаў амаль 15% з іх. Цяпер Berkshire Hathaway валодае ўсяго 3.6% акцый кампаніі. Між тым, Бафет таксама зняў 5% са стала ў сваёй пазіцыі ў US Bancorp. Сёлета акцыі банка ўпалі больш чым на 12%. Аднак важна адзначыць, што Баффет па-ранейшаму валодае 8% банка.

Ці магчыма, што Баффет пазней перадумае наконт некаторых з гэтых акцый? Безумоўна. Berkshire Hathaway дадае да гэтага Occidental Petroleum (OXY) і цяпер валодае 20% кампаніі. Але майце на ўвазе, што па стане на канец 2021 года ён звёў пазіцыю да нуля.

Такім чынам, калі вы бачыце, што Бафет бяжыць ад падзення акцый S&P 500, гэта не сігнал, які вы павінны ігнараваць.

Страта акцый Бафета дэмпінгуе ў гэтым годзе

Berkshire Hathaway скараціла сваю пазіцыю ў гэтых акцыях, якія знізіліся ў гэтым годзе

 Крыніцы: IBD, S&P Global Market Intelligence

Выконвайце Мэта Кранца на Twitter @маткранц

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Банк Амерыкі назваў 11 найлепшых акцый на 2022 год

12 акцый ператварылі $ 10,000 413,597 у $ 12 XNUMX за XNUMX месяцаў

Даведайцеся, як тарыфікаваць рынак з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Далучайцеся да IBD Live і даведайцеся самыя папулярныя метады чытання і гандлю ад прафесіяналаў

Знайдзіце сёння лепшыя запасы для росту з IBD 50