Spirit Airlines і Frontier Group аб'яднаюцца ў пагадненні аб акцыях і наяўных грашовых сродкаў на суму 6.6 мільярда долараў

Кампанія Spirit Airlines Inc.
Захаваць,
+ 0.18%
і Frontier Group Holdings Inc.
ULCC,
-1.43%
заявілі ў панядзелак, што яны пагадзіліся аб'яднацца ў здзелцы наяўных грошай і акцый на суму 6.6 мільярда долараў, уключаючы чысты доўг і абавязацельствы па аперацыйнай арэндзе. Згодна з умовамі здзелкі, акцыянеры Spirit атрымаюць 1.9126 акцый Frontier плюс 2.13 даляра наяўнымі за кожную акцыю, што належыць, што роўна 25.83 даляра за акцыю Spirit па цане акцый Frontier на момант закрыцця ў пятніцу. Гэта роўна прэміі ў 19% да цаны закрыцця Spirit у пятніцу і прэміі ў 26% да сярэднеўзважаных па аб'ёме 30 гандлёвых дзён коштаў Frontier і Spirit. Здзелка ацэньвае Spirit на цалкам разведзены кошт уласнага капіталу ў 2.9 мільярда долараў. Чакаецца, што зліццё завершыцца ў другой палове і створыць вядучую авіякампанію ЗША па нізкіх тарыфах. «Разам Frontier і Spirit разлічваюць змяніць галіну на карысць спажыўцоў, забяспечваючы больш звышнізкія тарыфы для большай колькасці падарожнікаў у большай колькасці напрамкаў па Злучаных Штатах, Лацінскай Амерыцы і Карыбскім басейне, уключаючы буйныя гарады, а таксама населеныя пункты з недастатковай абслугоўваннем», гаворыцца ў сумеснай заяве кампаній. Чакаецца, што гэтая здзелка дасць 1 мільярд долараў штогадовай эканоміі для спажыўцоў, прапануе больш за 1,000 штодзённых рэйсаў у больш чым 145 пунктаў прызначэння ў 19 краінах і створыць 10,000 2026 працоўных месцаў да 5.3 года. Аб'яднаная кампанія будзе мець гадавы даход каля 2021 мільярда долараў. па выніках 500 года. Пасля завяршэння інтэграцыі кампанія чакае штогадовай аперацыйнай сінэргіі каля 2.42 мільёнаў долараў. Па стане на канец 2021 года баланс грашовых сродкаў складзе каля 13 мільярда долараў. Акцыі Spirit выраслі на 0.9% на папярэднім рынку, а акцыі Frontier выраслі на XNUMX%.