Фондавы рынак дасягае ўстойлівасці да пачатку 2023 года, калі Apple абрынецца, а Tesla пагрузіцца

Ф'ючэрсы Dow Jones крыху выраслі ў нерабочы час, разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і Nasdaq. Фондавы рынак пачаў 2023 год прыкладна так, як ён скончыўся ў мінулым годзе, з успышкамі сілы, за якімі рушылі ўслед развароты асноўных індэксаў і вядучых акцый.

X

Акцыі Apple у аўторак апусціліся да новых мядзведжых мінімумаў і ўпалі ніжэй за 2 трыльёны долараў на падставе паведамленняў, што Apple (AAPL) Ці мае скараціць заказы для пастаўшчыкоў для сваіх прадуктаў MacBook, AirPod і Apple Watch.

Цеслы (TSLA) упаў да мядзведжых мінімумаў на рынку пасля рэкордных паставак у чацвёртым квартале, якія ўсё яшчэ прапускалі зніжэнне праглядаў, з асцярогамі адносна яшчэ большага попыту ў 2023 годзе.

Інвестары павінны дачакацца відавочных прыкмет працяглага росту фондавага рынку, перш чым рабіць новыя пакупкі.

Акцыі LLY, гігант Dow Jones Вусень (CAT) і нядаўняе IPO Мабільнае (MBLY) тры акцыі, на якія варта звярнуць увагу. Акцыі MBLY знаходзяцца на ВЗК 50. Элі Лілі была ў аўторак Запас дня IBD.

У відэа, убудаваным у артыкул, абмяркоўваліся падзеі на рынку ў аўторак і аналізаваліся акцыі CAT, Eli Lilly і Mobileye.

Ф'ючэрсы на Dow Jones Today

Ф'ючэрсы Dow Jones выраслі на 0.1% у параўнанні з справядлівай коштам. Ф'ючэрсы S&P 500 выраслі на 0.15%, а ф'ючэрсы Nasdaq 100 выраслі на 0.3%.

Даходнасць 10-гадовай казны знізілася на 6 базісных пунктаў да 3.73%.

У сераду ў 10 раніцы па ўсходнім часе інвестары атрымаюць снежаньскі індэкс вытворчасці ISM, а таксама вакансіі з лістападаўскага апытання JOLTS. Гэта папярэднікі справаздачы аб працоўных месцах у пятніцу.

Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць дзейсныя акцыі падчас акцый фондавага рынку на IBD Live

Фондавы аўторак

Фондавы рынак у аўторак адкрыўся ростам, але хутка накіраваўся на поўдзень, перш чым значна скараціць страты на таргах у другой палове дня.

Прамысловы індэкс Dow Jones Industrial Average зачыніўся толькі на долю ў аўторак таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 знізіўся на 0.4%, прычым горш за ўсіх паказалі акцыі Tesla. Nasdaq composite знізіўся на 0.8%. Кампанія Russell 2000 з малой капіталізацыяй знізілася на 0.6%.

Цэны на сырую нафту ў ЗША ўпалі на 4.2% да 76.93 даляра за барэль пасля трохтыднёвага росту запар. Цэны на прыродны газ упалі на 10.9%, працягнуўшы вялікі распродаж за апошнія тыдні.

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый знізілася на 9 базісных пунктаў да 3.79%, хоць і ніжэй за дзённай мінімум у 3.72%.

біржавыя індэксны фонды

Сярод лепшыя ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) апусціўся на 1.1%, у той час як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БОТ) адмовіліся ад 0.8%. Ishares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) вырас на 0.2%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) адступілі на 0.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) знізіўся на 1.4%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) быў плоскім. US Global Jets ETF (Самалёт) знізіўся на 0.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырас на 1.3%. ETF Energy Select SPDR (XLE) апусціўся на 3.5%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) вырас на 0.35%. Фонд аховы здароўя асобнага сектара SPDR (XLV) знізіўся на 0.3%.

Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) страціў 2.5%, недалёка ад пяцігадовага мінімуму мінулага тыдня. ARK Genomics ETF (АРКГ) знізіўся на 2.1%. Акцыі Tesla з'яўляюцца буйным холдынгам ETF Ark Invest.

Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз

Apple-Stock

У аўторак акцыі Apple упалі на 3.7% да 125.07 даляра, апусціўшыся ніжэй мядзведжага мінімуму мінулага тыдня да горшага ўзроўню з чэрвеня 2021 года.

Акцыі AAPL, якія ў пачатку 3 года перавысілі ацэнку ў 2022 трлн долараў за дзень, апусціліся ніжэй за 2 трлн долараў упершыню з сакавіка 2021 г. Акцыі Apple зачыніліся ў аўторак з рынкавай капіталізацыяй у 1.988 трлн долараў. Гэта ўсё яшчэ самая каштоўная кампанія ў свеце.

Гіганцкая фабрыка iPhone Foxconn у Кітаі вярнулася да 90% магутнасці, паведамляе Bloomberg. Але Apple скарачае заказы на AirPods, MacBooks і Apple Watch, паводле справаздачы.

Акцыі Tesla

Акцыі Tesla ўпалі на 12.2% да 108.10, апусціўшыся ніжэй за мінімум мядзведжага рынку на мінулым тыдні, дасягнуўшы найгоршых узроўняў са жніўня 2020 года. Гэта была найгоршая аднадзённая страта гіганта электрамабіляў за больш чым два гады. Акцыі TSLA ужо абваліліся на 37% у снежні і на 65% за ўвесь 2022 год.

Пастаўкі Tesla дасягнулі рэкорднага ўзроўню ў 4 квартале, але другі квартал запар яны значна не дасягнулі паніжаных ацэнак і фактычнага аб'ёму вытворчасці. Гэта адбылося, нягледзячы на ​​вялікія стымулы ў канцы года, асабліва ў Кітаі і ЗША, каб павялічыць продажы.

Перспектывы на 2023 год могуць быць змрочнымі, бо новыя заказы на Tesla EV значна ніжэйшыя за бягучыя тэмпы паставак.

Тоні Саконагі з Бернштэйна напісаў у нядзелю: «Гадавы ўзровень заказаў Tesla ў 4 квартале, уключаючы значную зніжку, склаў усяго ~1 мільён адзінак, і мэта кампаніі - прадаць каля 2 мільёнаў адзінак у 2023 годзе без новых мадэляў».

У сувязі з памяншэннем адставання Tesla, магчыма, спатрэбіцца зніжэнне коштаў або стымулы, значна вышэйшыя за прапановы на канец года, каб захаваць тэмпы паставак у 4 квартале 2023 года. Але гэта можа азначаць сур'ёзныя ўдары па рэнтабельнасці Tesla.

Тэсла супраць. BYD: EV Giants змагаюцца за карону, але што лепш купіць?

Аналіз фондавага рынку

Фондавы рынак пачаў 2023 год моцна — на працягу 12 хвілін. Пасля гэтага асноўныя індэксы хутка адступілі, хоць і адышлі ад унутрыдзённых мінімумаў.

Dow Jones знізіўся пасля таго, як ненадоўга падняўся вышэй за свае 50-дзённыя і 21-дзённыя лініі. S&P 500 і Russell 2000 апусціліся ніжэй ад 21-дзённай лініі.

Nasdaq развярнуўся пасля таго, як наблізіўся да сваёй 21-дзённай лініі.

Акцыі Tesla і Apple моцна тармазілі асноўныя індэксы. Але адбылося шырокае адступленне. Энергетычныя акцыі моцна прайгралі з базавымі цэнамі.

Шмат цікавых акцый адкрылася ростам, але потым павярнулася ўніз з асноўнымі індэксамі, такімі як Mobileye, Цэльсіі (ЦЕЛЬ) І Medspace (МЭПР).

Eli Lilly і Caterpillar, а таксама звязаныя імёны абарончага росту, трымаліся адносна добра. Акцыі LLY тэстуюць свае 50-дзённыя/10-тыднёвыя лініі.

Акцыі, арыентаваныя на Кітай, у прыватнасці, такія як інтэрнэт Піндудуо (PDD) і казіно Макао гуляе як Las Vegas Sands (LVS), адмянілі тэндэнцыю, але яны таксама дасягнулі максімуму.

Асноўныя індэксы ў канчатковым рахунку абмежавалі свае страты, але развароты ад ключавых тэхнічных узроўняў не былі абнадзейлівымі. Многія акцыі моцна ўпалі і не адскочылі. Фондавы рынак спрабуе ралі дзякуючы росту ў мінулы чацвер, але гэта выглядае як аднадзённы адскок.

Рынак знаходзіцца ў стадыі карэкцыі, і Nasdaq не так далёкі ад мінімумаў мядзведжага рынку. Нават калі спроба ралі набірае абароты і этапы a наступны дзень на працягу наступнага тыдня-двух яшчэ трэба будзе ліквідаваць шэраг тэхнічных перашкод.

Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Што ж цяпер рабіць

Непрыемны час займаць новыя пасады. Гэта карэкцыя рынку з асноўнымі індэксамі, сектарамі і асобнымі сектарамі, схільнымі да разваротаў.

Не паддавайцеся спакусе на імгненныя ўсплёскі рынку, якія падштурхоўваюць акцыі да зон пакупкі. На працягу некалькіх хвілін у аўторак шэраг акцый успыхвалі сігналамі пакупкі, але большасць з іх хутка знікла. Нягледзячы на ​​​​тое, што асноўныя індэксы скончыліся са сціплымі стратамі, інвестар, які скача ў акцыі MBLY каля адкрыцця ў аўторак, цяпер можа мець 10% страт.

Вынік: не паводзьце сябе так, быццам рынак знаходзіцца ва ўзыходзячым трэндзе, пакуль рынак сапраўды не будзе ў узыходзячым трэндзе.

Тым не менш, многія добрыя акцыі працягваюць гандлявацца паблізу пунктаў пакупкі, у той час як спроба ралі рынку можа прывесці да далейшага развіцця ў бліжэйшыя дні. Так што стварайце свае спісы назірання і працягвайце ўдзел.

Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.

Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Чаму гэты інструмент IBD спрашчае высушвацьch Для лепшых акцый

Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith

Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння