План дзеянняў па інвестыцыях у фондавы рынак: сцеражыцеся мядзведжага дна

Магчыма, гэта яшчэ больш дзікі і бязладны тыдзень, чым тыя, якія мы скончылі з фондавым рынкам на ранніх стадыях спробы ралі. Але гэта адбылося толькі пасля таго, як Dow апусціўся да самага нізкага ўзроўню з 2020 года, і шматлікія вядучыя акцыі панеслі значны ўрон на графіку. Будучы тыдзень абяцае шмат драматычных прыбыткаў ад Tesla, Netflix і больш чым паўтузіна акцый Dow Jones. Існуе таксама магчымасць наступнага дня, хоць малаверагодна, што гэты мядзведзь яшчэ паказаў інвестарам сваё дно.

X

Варта паглядзець: 5 медыцынскіх акцый выглядаюць здаровымі

Ва ўмовах жорсткага рынку медыцынскія акцыі часта трымаюцца добра, паколькі выдаткі на ахову здароўя, як правіла, ізаляваны ад эканамічных зрухаў. Медыцынскі страхавальнік Cigna (CI), распаўсюднік наркотыкаў Cardinal Health (CAH), наркагігант Eli Lilly (LLY), Кампанія Vertex Pharmaceuticals (VRTX) і вытворца медыцынскіх вырабаў Ударная хваля Медыцынская (SWAV) усе па-ранейшаму дэманструюць адносную сілу, гандлюючыся блізкімі да пунктаў пакупкі. Новыя максімумы Cigna парушылі магчымую плоскую базу, але акцыі застаюцца добрымі для росту. Кардынал, тым часам, знаходзіцца ў плоскай базе, тэстуючы 10-тыднёвую падтрымку. Лілі адцягнута ніжэй за ўваход і тэстуе падтрымку. Усе можна назваць назвамі абарончага росту, за выключэннем Shockwave.

Эканамічны каляндар: агляд жыллёвага спаду

Эканамічны каляндар на наступны тыдзень змяшчае тры справаздачы аб жыллёвым будаўніцтве, якія, як правіла, будуць слабымі, бо 30-гадовыя іпатэчныя стаўкі цяпер дасягаюць максімумаў за 20 гадоў каля 7%. Індэкс рынку жылля NAHB выходзіць у аўторак у 10 гадзін раніцы па ўсходнім часе. Пачатак будаўніцтва жылля і выдача дазволаў на будаўніцтва на верасень павінны быць у сераду ў 8:30 раніцы. Аб продажах існуючых дамоў за верасень будзе паведамлена ў чацвер у 10 раніцы. Аднак некалькі справаздач, не звязаных з жыллём, могуць дапамагчы ўзмацніць адчуванне, што эканамічная слабасць пашыраецца. Прамысловая вытворчасць, апублікаваная ў аўторак у 9:15 раніцы, можа паказаць зніжэнне на 0.4% у верасні, прагназуюць эканамісты Deutsche Bank, пасля падзення на 0.2% у жніўні. Анекдатычны агляд эканамічных умоў ФРС "Бэжавая кніга", апублікаваны напярэдадні пасяджэння 1-2 лістапада, выходзіць у сераду ў 2:XNUMX.

Перспектыва фондавага рынку: Разбурэнне працягваецца

Усплёску фондавага рынку ў чацвер было недастаткова, каб кампенсаваць страты, у выніку чаго індэксы Nasdaq і S&P 500 панеслі чацвёртую штотыднёвую страту за апошнія пяць тыдняў і сёмую за апошнія дзевяць тыдняў. Індэксу Dow Jones Industrial Average удалося завяршыць тыдзень вышэй, у асноўным дзякуючы моцным кампанентам аховы здароўя і банкаўскай дзейнасці. Тэхнічна індэксы знаходзяцца ў новай спробе росту. Гэта можа азначаць наступны сігнал аб падзенні ўжо на гэтым тыдні. Але разбурэнне вядучых акцый і адсутнасць моцнага новага лідэрства сведчаць аб тым, што дно застаецца няўлоўным. Тым не менш, інвестары павінны сачыць за сігналамі індэкса. Галоўным момантам тыдня стаў бычыны разварот у чацвер. Але гэта прымусіла трэйдараў чухаць патыліцы, таму што ІСЦ паказаў паскарэнне інфляцыі, а не тое, што хоча Уол-стрыт.

Індустрыя электрамабіляў: аналітыкі змяняюць мэты перад прыбыткам Tesla

Чатырохтыднёвы слайд злева Цеслы (TSLA) акцыі ўпалі на 33% з максімуму 21 верасня, калі кампанія рыхтуецца паведаміць аб выніках за трэці квартал у сераду. Wells Fargo знізіў мэтавую цану Tesla да 230 з 280 у пятніцу, чакаючы «нязначнага збіцця», паколькі ўплыў валюты супрацьстаіць новаму росту цэн. Але ў запісцы павышаны прагноз прыбытку Tesla з 23 па 26 гады, заснаваны на выгадах ад Закона аб скарачэнні інфляцыі. IRA стала ключавым стымулам для павышэння мэтавай цаны Evercore ISI на акцыі да 300 з 267 у чацвер. Wells Fargo ацаніла падатковыя льготы Tesla на вытворчасць ад рахунку ў 3,100 долараў за аўтамабіль, што паказвае на патэнцыйную эканомію ў 2.8 мільярда долараў.

Лідэры струменевай перадачы: у цэнтры ўвагі рост колькасці падпісчыкаў Netflix

Netflix (NFLX) паведаміць аб выніках за трэці квартал позна ў аўторак. Лідэр струменевага відэа прагназаваў, што ў вераснёўскім квартале ён дадасць 1 мільён падпісчыкаў пасля двух кварталаў запар страты ўдзельнікаў. Аналітыкі, апытаныя FactSet, чакаюць, што Netflix атрымае 2.16 даляра на акцыю, што на 32% менш за год, пры аб'ёме продажаў у 7.85 мільярда даляраў, павялічыўшыся на 5%. Кіраўніцтва кампаніі будзе асноўвацца на больш танным узроўні паслуг Netflix, які субсідуецца за кошт рэкламы, які плануецца запусціць 3 лістапада. Гэтая паслуга пад назвай Netflix Basic With Ads будзе каштаваць 6.99 долараў у месяц у параўнанні з 9.99 долараў у месяц за версію без рэкламы. На момант запуску ён будзе даступны ў 12 краінах, уключаючы ЗША.

Інвестыцыйныя брокеры: Schwab, Interactive Basing Ahead of Earnings

Charles Schwab (SCHW) І Interactive Brokers (ІБКР) знаходзяцца на палубе, каб паведаміць аб даходах у панядзелак і аўторак адпаведна. Акцыі SCHW базуюцца, і іх рэйтынг адноснай трываласці знаходзіцца на максімуме за 52 тыдні да справаздачы. Аналітыкі чакаюць, што прыбытак Чарльза Шваба вырасце на 25% да 1.05 даляра за акцыю пры росце выручкі на 18% да 5.41 мільярда даляраў. Для Interactive Brokers Уол-стрыт прагназуе скачок прыбытку на 23% да 96 цэнтаў на акцыю і рост даходаў на 22.8%. Акцыі IBKR гандлююцца ў кубкавай базе прыкладна на 15% ніжэй кропкі пакупкі 82.93. Яго лінія адноснай сілы знаходзіцца на самай высокай кропцы з пачатку 2021 года перад вынікамі.

Dow Industrials: справаздачнасць аб нарошчванні блакітных фішак

Walgreens, JPMorgan і UnitedHealth Group задалі высокую планку, пачаўшы сезон справаздач Dow Industrials за 3 квартал з высокіх вынікаў і росту акцый. Перспектывы на бліжэйшы тыдзень менш перспектыўныя, з Джонсан і Джонсан (JNJ), Goldman Sachs (GS), IBM (IBM), Procter & Gamble (PG), Travelers (TRV), Verizon (VZ), American Express (AXP) І Dow (DOW) усё павінна быць справаздача. Фінансавыя паказчыкі - Goldman Sachs і AmEx - маюць самыя моцныя ацэнкі, усе астатнія неадназначныя. Але сюрпрызы, якія зрабілі "блакітныя фішкі" на мінулым тыдні, дадаюць нотку аптымізму. Тым часам Dow аднавіўся да другога штотыднёвага росту пасля падзення да самага нізкага ўзроўню з кастрычніка 2020 года.

Авіякампаніі: United, American Сачыце за аптымістычнай справаздачай Delta  

пасля Delta Air Lines (DAL) моцная справаздача ў чацвер, авіяперавозчык United Airlines (UAL) абвесціць аб даходах за 3 квартал пасля закрыцця фондавага рынку ў аўторак, 18 кастрычніка. Аналітыкі прагназуюць, што прыбытак вырасце да 2.26 долара за акцыю ў параўнанні са стратай у 1.02 долара за акцыю год таму. Чакаецца, што продажы павялічацца на 65% да 12.7 мільярда долараў. American Airlines (AAL) у чацвер раніцай абвесціць даходы за 3 квартал. Уол-стрыт бачыць, што прыбытак на акцыю вырас да 53 цэнтаў у параўнанні са стратай у 99 цэнтаў год таму. Па дадзеных FactSet, аналітыкі таксама чакаюць, што выручка вырасце на 49% да 13.4 мільярда долараў. Air Group Аляскі (ALK) таксама паведамляе аб фінансавых паказчыках за 3 квартал у чацвер перад адкрыццём рынку. Чакаецца, што прыбытак на акцыю вырасце на 62% да 2.38 даляра, у той час як продажы могуць павялічыцца на 47% да 2.8 мільярда даляраў.

Звесткі аб даходах на фондавым рынку

Аўторак:

Lockheed Martin (LMT) акцыі кансалідуюцца напярэдадні справаздачы аб прыбытках у аўторак раніцай, і адносная сіла іх акцый дасягнула новага максімуму. Аналітыкі чакаюць, што прыбытак абароннага падрадчыка катапультуецца да $6.66 на акцыю з $2.21 у мінулым годзе. А даход вырас на 4% да 16.65 мільярда долараў.

Інтуітыўна хірургічны (ІСРГ) збіраецца паведаміць аб прыбытках за трэці квартал позна ў аўторак. Аналітыкі чакаюць, што кампанія рабатызаванай хірургіі атрымае 1.12 даляра на акцыю за вылікам некаторых артыкулаў пры аб'ёме продажаў у 1.51 мільярда даляраў. Прыбытак знізіўся б амаль на 6%, калі продажы выраслі амаль на 8%.

Серада:

ASML Holdings (ASML) І Лам даследаванняў (LRCX) апублікуюць вынікі трэцяга квартала ў сераду. Абодва пастаўшчыкі паўправадніковага абсталявання сутыкаюцца са сустрэчным ветрам з-за экспартных абмежаванняў ЗША з Кітаем, а вытворцы мікрасхем скарачаюць капітальныя выдаткі на фоне спаду попыту на мікрасхемы.

Abbott Laboratories (ABT) паведаміць аб прыбытках за трэці квартал да адкрыцця фондавага рынку ў сераду. Аналітыкі патрабуюць, каб гігант аховы здароўя зарабіў скарэкціраваныя 95 цэнтаў на акцыю пры продажах у памеры 9.64 мільярда долараў. Гэтыя меры ўпалі б адпаведна на 32% і 12%.

Alcoa (AA) збіраецца паведаміць аб даходах за 3 квартал пасля закрыцця ў сераду. Аналітыкі бачаць падзенне прыбытку на акцыю на 95% да 11 цэнтаў, а выручка ўпадзе на 4.8% да 2.96 мільярда долараў. Акцыі Alcoa знізіліся прыкладна на 60% ад сакавіцкага максімуму.

Дынаміка сталі (STLD) аб'яўляе аб прыбытках за трэці квартал пасля закрыцця рынку ў сераду. Чакаецца, што прыбытак металургіі вырасце на 3% да 5.12 даляра за акцыю. Прагназуецца, што выручка вырасце на 8% да 5.5 мільярда долараў.

Winnebago Industries (WGO) паведамляе аб прыбытках за чацвёрты квартал да адкрыцця фондавага рынку ў сераду. Чакаецца, што прыбытак на акцыю вырасце на 7% да 2.76 даляра. Прагназуецца, што продажы вытворцы фургонаў і дамоў на колах вырастуць на 10% да 1.1 мільярда долараў.

Чацвер:

AT & T (T) паведамляе аб прыбытках за трэці квартал у пачатку 20 кастрычніка. Аналітыкі прагназуюць, што прыбытак AT&T знізіцца на 7% да 61 цэнта на акцыю. Чакаецца, што прыбытак AT&T знізіцца на 25% да 29.8 мільярда долараў з-за аддзялення WarnerMedia. Аналітыкі чакаюць, што прыбытак да выплаты працэнтаў, падаткаў, зносу і амартызацыі або EBITDA складзе 10.47 мільярда долараў. Чакаецца, што AT&T дадасць 604,000 928,000 абанентаў тэлефоннай сувязі з аплатай паслуг у параўнанні з XNUMX XNUMX годам раней.

Кампанія сацыяльных сетак, якая знаходзіцца ў аблозе хватка (SNAP) паведамляе вынікі трэцяга квартала ўвечары ў чацвер. Сёлета акцыі Snap знізіліся на 76% з-за запаволенне лічбавай рэкламы. Аналітыкі чакаюць страты ў памеры 24 цэнтаў пры выручцы ў 1.1 мільярда долараў, павялічыўшыся на 12%. У канцы жніўня Snap абвясціла аб планах скараціць 20% сваёй працоўнай сілы.

Менеджэр па актывах Blackstone (BX) паведамляе аб прыбытках у чацвер раніцай. Мяркуецца, што прыбытак знізіўся на 23% да 98 цэнтаў на акцыю пры падзенні выручкі на 22%.

Philip Morris (PM) паведамляе вынікі трэцяга квартала ў пачатку чацвярга. Чакаецца, што прыбытак нью-ёркскага вытворцы тытуню скароціцца на 14% да 1.35 даляра за акцыю, у той час як продажы знізяцца на 10.7% да 7.25 мільярда даляраў.

Фрыпорт-МакМоран (FCX) павінен паведаміць аб выніках за 3 квартал да адкрыцця ў чацвер. Мяркуецца, што асноўны прыбытак на акцыю меднай кампаніі знізіўся на 66% да 30 цэнтаў, калі выручка ўпала на 18% да 4.99 мільярда долараў на фоне зніжэння коштаў на метал. Акцыі FCX знізіліся на 46% ад свайго 52-тыднёвага максімуму.

Пятніца:

Verizon Communications (VZ) справаздачы аб прыбытках за трэці квартал у пачатку 21 кастрычніка. У ліпені пастаўшчык паслуг сувязі знізіў арыенціровачны прыбытак на акцыю на 2022 год. У вераснёўскім квартале аналітыкі прагназуюць прыбытак Verizon у памеры $1.29 на акцыю, што на 8% ніжэй, чым годам раней. Чакаецца, што выручка вырасце на 2.7% да 33.8 мільярда долараў. Чакаецца, што Verizon дадасць 32,000 429,000 абанентаў бесправадной тэлефоннай сувязі па факце, што ў параўнанні з XNUMX XNUMX годам раней.

Schlumberger (SLB) паведамляе аб прыбытках за трэці квартал да адкрыцця фондавага рынку. Чакаецца, што гігант абслугоўвання нафтавых радовішчаў паведаміць пра прыбытак у памеры 55 цэнтаў на акцыю, што на 53% больш за год. Аналітыкі чакаюць, што продажы ў трэцім квартале вырастуць на 22% да 7.1 мільярда долараў.

Ахова здароўя HCA (HCA) Даходы за 3 квартал павінны быць атрыманы да адкрыцця ў пятніцу. Мяркуецца, што прыбытак на акцыю аператара бальніцы знізіцца на 15% да 3.88 даляра, а выручка знізіцца на 2% да 15 мільярдаў даляраў. Акцыі HCA знізіліся на прыбытках і прагнозах за 1 квартал, але іх адносная лінія трываласці дасягнула самага высокага ўзроўню з красавіка.

Проста добрыя прадукты харчавання (SMPL) паведамляе ў пачатку пятніцы і павінна забяспечыць зніжэнне прыбытку на акцыю на 3% да 28 цэнтаў пры росце продажаў на 0.5% да 261.2 мільёна долараў.

ВАС таксама можа зацікавіць:

Што такое CAN SLIM? Калі вы хочаце знайсці выйгрышныя акцыі, лепш ведайце пра гэта

IBD Live: даведайцеся і прааналізуйце запасы росту з плюсамі

Шукаеце наступных буйных пераможцаў на фондавым рынку? Пачніце з гэтых 3 крокаў

Хочаце даведацца больш пра IBD? Падпішыцеся на наш інвестыцыйны падкаст

Новая спроба ралі рынку ўжо хістаецца; Пяць акцый росту, на якія трэба сачыць