Студзень стаў гасцінным пачаткам 2023 года, даючы інвестарам напамін аб тым, як адчуваецца імпульс росту фондавага рынку. Справаздача аб працоўных месцах у пятніцу парушыла надзеі на галубіную ФРС, і Джэром Паўэл можа прасунуць гэта паведамленне ў аўторак. Справаздача Disney у сераду пакідае Dow з толькі некалькімі справаздачамі, якія засталіся на 4 квартал. А наступствы канчатковых абмежаванняў еўразоны на расійскія энерганосьбіты могуць яшчэ раз узрушыць запасы нафты і газу.
X
Акцыі, на якія трэба сачыць: разнастайная група лідэраў
З ростам рынку, які дэманструе далейшую сілу, інвестары павінны шукаць акцыі, якія паказваюць сігналы пакупкі. Boeing (BA), Qualcomm (QCOM), Delta Air Lines (DAL), Exxon Mobil (XOM) І Аўтолаў (ALV) усе лунаюць каля пунктаў пакупкі. Boeing знаходзіцца побач з кропкай пакупкі 216.74 у доўгай кансалідацыі. Qualcomm знаходзіць падтрымку на сваёй 200-дзённай лініі пасля змешаных прыбыткаў і можа сфармаваць ручку ў доўгай базе. Delta знаходзіцца прама каля кропкі пакупкі ручкі 39.72. Exxon захаваў падтрымку на сваёй 50-дзённай лініі, ніжэй за ўваход у 114.76. Autoliv павялічыўся за пункт пакупкі 89.98. Ва ўсіх таксама заробак. Большасць з гэтых акцый знаходзяцца ў лідзіруючых групах, хоць назвы энергетычных рэсурсаў вагаліся за апошні тыдзень ці каля таго.
Econ Calendar: Масажнае паведамленне Паўэла
Старшыня Федэральнай рэзервовай сістэмы Джэром Паўэл прыме ўдзел у дыскусіі ў Вашынгтонскім эканамічным клубе ў аўторак у 12:40 па ўсходнім часе. Аптымістычная прэс-канферэнцыя Паўэла пасля павышэння стаўкі ФРС у мінулую сераду выклікала індэкс S&P 500 да пяцімесячнага максімуму. Настрой інвестараў паднялі размовы Паўэла аб дэзінфляцыі і мяккай пасадцы і, здавалася, адкрылі дзверы для зніжэння ставак у 2023 годзе, калі тэндэнцыі захаваюцца. Але пасля дзіўна моцнай студзеньскай справаздачы аб працоўных месцах у Паўэла з'явіцца магчымасць прагучаць больш ястрабіна.
Перспектыва рынку: лепшы студзень за 22 гады
Гандлёвы год пачаўся ў студзені са станоўчым, хоць і няроўным чынам. Індэкс Dow Jones Industrial Average за месяц павялічыўся на 2.8%. Індэкс S&P 500 вырас на 6.2%. Кампазітны індэкс Nasdaq вырас на 10.7% — гэта лепшы студзень з часоў росту на 12.2% на фоне абвалу рынку ў 2001 годзе. Russell 2000 павялічыўся на 9.7%, а S&P Small Cap 600 павялічыўся на 9.4%. Dow нырнуў у першыя дні лютага са сціплым зніжэннем. Russell і S&P 600 выраслі прыкладна на 3% кожны. Тым часам індэкс Nasdaq падскочыў амаль на 5%, калі яго новая «сілавая тэндэнцыя» набрала моц. Вытворца электрамабіляў Ясны (LCID) быў самым хуткім рухам Nasdaq у студзені, павялічыўшыся на 71%.
Прыбытак блакітных фішак: Disney рыхтуецца да бітвы
Прыбытак Disney: гігант Dow Walt Disney (DIS) паведамляе аб выніках прыбытку за першы квартал у сераду днём. Аналітыкі чакаюць падзення прыбытку другі квартал запар на 27.5% да 79 цэнтаў на акцыю. Рост даходаў запавольваецца другі квартал запар, павялічыўшыся на 7.4% да 23.4 мільярда долараў. Тым часам Disney рыхтуецца да проксі-бітвы супраць інвестара-актывіста Нэльсана Пельца, заснавальніка Trian Fund Management, які мае долю ў 900 мільёнаў долараў і хоча атрымаць месца ў савеце дырэктараў. 11 студзеня Дысней прызначыў былы Nike (NKE) Генеральны дырэктар Марк Паркер стане новым старшынёй праўлення, замяніўшы Сьюзен Арнольд на наступным штогадовым сходзе акцыянераў.
Тэндэнцыі ў галіны: студзень паказвае зрух лідэрства
Галіны, якія прывялі да найбольшага росту за тры месяцы па студзень, уключалі дыстрыб'ютараў металічных вырабаў, вытворцаў адзення і абутку, вытворцаў сталі і браніраванне паездак для адпачынку. Аднак найбольшы рост у студзені расказвае зусім іншую гісторыю: аўтавытворцы выраслі больш чым на 30%, вытворцы адукацыйнага праграмнага забеспячэння выраслі на 29%, вытворцы сталі падскочылі на 26%, у той час як інтэрнэт-рытэйлеры ўзляцелі на 24%, а здабытчыкі выраслі больш чым на 21%.
Адсочванне даходаў S&P 500: унутраны Q4 паказвае сілу
Кампаніям з большай экспазіцыяй за мяжой у чацвёртым квартале было цяжэй. Тыя, хто прыносіць больш за 50% продажаў за межамі ЗША, у спалучэнні з прагнозамі на 4 квартал тых, хто яшчэ не паведамляў, паказваюць зніжэнне прыбытку на 7.4%. Прыбытак кампаній з большай доляй унутранага бізнесу знізіўся на 2.5%. Агульны прыбытак S&P 500 да моманту закрыцця ў чацвер знізіўся на 4.5%.
Halliburton Stock, Baker Hughes і SLB плануюць вярнуць 50% (або больш) акцыянерам
Што тычыцца даходаў, агульны рост для кампаній S&P 500 склаў 4.2%. Кампаніі, арыентаваныя на ЗША, пакуль паведамляюць і плануюць павялічыць агульны даход на 5%. Тыя, у каго большая доля даходаў паступае з-за межаў ЗША, паказваюць прырост на 2.2%. Выключэнне Intel, Alphabet, Meta Platforms і Apple змяняе карціну даходаў для кампаній з міжнароднай арыентацыяй на 1.9% прыросту супраць падзення на 7.4%.
Энергетычныя рынкі: расійская дызельная барацьба
Сусветныя энергетычныя рынкі будуць у курсе на наступным тыдні, паколькі Еўрапейскі саюз пашырае эмбарга на расейскія энергетычныя тавары, уключыўшы дызельнае паліва і бензін. Эмбарга - гэта спроба нанесці шкоду крыніцам даходаў, якія фінансуюць расійскую вайну. Але грузавікі і больш за 40% легкавых аўтамабіляў ЕС працуюць на 700,000 20 барэляў у дзень дызельнага паліва, якое пастаўляецца з Расіі. Як на гэта адрэагуюць сусветныя рынкі, незразумела, хоць вялікая доля расійскага экспарту можа проста перанакіравацца ў Кітай і Індыю. У ЗША цэны на дызельнае паліва на 24% ніжэйшыя за чэрвеньскі максімум і выраслі на XNUMX% у параўнанні з мінулым годам.
Прыбытак на фондавым рынку
Панядзелак
Activision Blizzard (ATVI) І Take-Two Interactive Software (TTWO) паведаміць аб выніках за снежаньскі квартал позна ў панядзелак. Выдаўцы відэагульняў ідуць за аналагамі ў галіны Electronic Arts (EA), акцыі якога ўпалі пасля таго, як не выканалі планавыя паказчыкі святочнага квартала і знізіліся ў бягучым квартале.
Як падзейнічаў ваш інтэрнэт-брокер Апытанне лепшага інтэрнэт-брокера IBD у 2023 годзе?
Онсеми (ON), Інтэграцыя энергіі (ПОВІ) І Skyworks Solutions (SWKS) паведаміць аб даходах за снежаньскі квартал у панядзелак. Вытворцы чыпаў апублікуюць свае вынікі і дадуць рэкамендацыі на фоне хвалі паўправадніковых кампаній, якія зніжаюць ацэнкі на сакавіцкі квартал на фоне высокіх запасаў на некаторых рынках.
Cummins (CMI) аб'яўляе фінансавыя паказчыкі за чацвёрты квартал да адкрыцця рынку. Уол-стрыт чакае, што прыбытак на акцыю вырасце на 58% да 4.52 даляра, а продажы павялічацца на 24% да 7.29 мільярда даляраў. Прыбытак на акцыю Cummins за апошнія тры кварталы вырас у сярэднім на 6%, у той час як выручка вырасла ў сярэднім на 11%.
Аўторак
BP (BP) выпускае прыбыткі за чацвёрты квартал у пачатку аўторка. Аналітыкі прагназуюць, што прыбытак вырасце на 35% да 1.66 даляра на акцыю, у той час як даход вырасце на 6% да 55.39 мільярда даляраў. За апошнія кварталы транснацыянальная нафтагазавая кампанія павялічыла прыбытак на акцыю ў сярэднім на 173% і павялічыла продажы на 50%.
Illumina (ILMN) збіраецца паведаміць аб прыбытках за чацвёрты квартал позна ў аўторак. Аналітыкі чакаюць, што продажы Illumina ўпадуць больш чым на 10% да 1.07 мільярда долараў. Прагназуецца, што скарэкціраваны прыбытак складзе 34 цэнта на акцыю, знізіўшыся на 55%.
Праграмнае забеспячэнне Paycom (PAYC) паведамляе аб прыбытках за 4 квартал пасля закрыцця рынку 7 лютага. Аналітыкі прагназуюць прыбытак на акцыю ў памеры $1.48, што на 33% больш, чым годам раней. Чакаецца, што выручка вырасце на 28% да 367.1 мільёна долараў.
Кампанія па пракаце аўтамабіляў Герц (ХТЗ) паведамляе аб выніках за 4 квартал у пачатку аўторка. Чакаецца, што скарэкціраваны прыбытак будзе падаць трэці квартал запар, знізіўшыся на 47% да 48 цэнтаў на акцыю. Мяркуецца, што выручка вырасце на 5% да 2.05 мільярда долараў, што азначае шэсць кварталаў запаволення росту продажаў.
Кампанія Vertex Pharmaceuticals (VRTX) збіраецца паведаміць аб прыбытках за чацвёрты квартал да адкрыцця фондавага рынку ў аўторак. Аналітыкі патрабуюць скарэкціраванага прыбытку ў памеры $3.53 на акцыю і $2.3 мільярда продажаў, што на 5% і 11% больш за год адпаведна.
Chipotle Mexican Grill (CMG) абвяшчае вынікі прыбытку за чацвёрты квартал днём у аўторак. Аналітыкі чакаюць, што прыбыткі сеткі хуткага харчавання паскорацца ў трэцім квартале запар і вырастуць на 59.7% да 8.91 даляра за акцыю. Чакаецца, што рост даходаў замарудзіцца чацвёрты перыяд запар, калі продажы вырастуць на 13.8% да 2.23 мільярда долараў. Акцыі CMG гандлююцца ў зоне пакупкі падвойнага дна.
Nabors Industries (НБР) паведамляе аб прыбытках за чацвёрты квартал позна ў аўторак. Уол-стрыт прагназуе страту ў памеры 1.10 даляра на акцыю для пастаўшчыка абсталявання і паслуг для бурэння нафты і газу, лепшы вынік, чым страта ў 14.60 даляра на акцыю год таму. Аналітыкі чакаюць, што выручка вырасце на 37% да 744 мільёнаў долараў. Nabors Industries не паведамляла аб прыбытку з 2014 года, але аналітыкі чакаюць, што гэта зменіцца ў 2023 годзе.
Серада
CVS Здароўе (CVS) паведамляе аб прыбытках за 4 квартал да адкрыцця ў сераду. Аналітыкі чакаюць, што прыбытак на акцыю знізіцца на 3% да 1.92 даляра, калі выручка знізіцца на 0.5% да 76.2 мільярда даляраў. Згасанне крызісу Covid было кепскім для акцый CVS, якія знаходзяцца каля 15-месячнага мінімуму.
Molina Healthcare (MOH) паведамляе аб выніках за 4 квартал пасля закрыцця ў сераду. Мяркуецца, што прыбытак на акцыю вырасце на 40% да 4.02 даляра пры росце выручкі на 6% да 7.87 мільярда даляраў. Мінулай восенню Molina павялічылася па кантрактах Medicaid, але зараз адстае ад 6-месячнага мінімуму.
Аналітыкі чакаюць пад даспехам (UAA), каб у сераду раніцай паведаміць аб трэцім запар зніжэнні прыбытку па выніках за трэці квартал. Мяркуецца, што скарэкціраваны прыбытак знізіўся амаль на 3% да 71 цэнтаў на акцыю, а даход павялічыўся на 9% да 0.2 мільярда долараў.
Teva Pharmaceutical (TEVA) паведаміць аб прыбытках за чацвёрты квартал да адкрыцця фондавага рынку ў сераду. Праекты Уол-стрыт скарэктавалі прыбытак у памеры 71 цэнта на акцыю пры аб'ёме продажаў у памеры 3.89 мільярда долараў, знізіўшыся на 7.8% і 5.2% адпаведна.
MGM Resorts International (MGM) паведамляе аб выніках за 4 квартал увечары ў сераду. Кампанія, якая з'яўляецца ўладальнікам кітайскай кампаніі MGM China у Макао, у мінулым годзе атрымала 12.5% ад агульнага даходу ад гульнявога цэнтра. Паводле звестак FactSet, аналітыкі плануюць страту ў памеры 1.45 долара за акцыю ў параўнанні з 12-цэнтавым прыростам год таму. Мяркуецца, што продажы вырастуць на 9.6%, што азначае шосты квартал запаволення росту даходаў.
Чацвер
Abbvie (ABBV), як чакаецца, у пачатку чацвярга паведаміць аб продажах у чацвёртым квартале на 15.33 мільярда долараў, што на 3% больш. Аналітыкі таксама прагназуюць скарэкціраваны прыбытак у памеры $3.53 на акцыю, рост на 6.6%.
PayPal Holdings (PYPL) паведамляе аб прыбытках за 4 квартал у канцы 9 лютага. Аналітыкі прагназуюць прыбытак на акцыю ў памеры $1.20, што на 7% больш, чым годам раней. Чакаецца, што выручка вырасце амаль на 7% да 7.39 мільярда долараў. PayPal плануе скараціць 2,000 працоўных месцаў, каля 7% сваёй працоўнай сілы.
Фірма па кібербяспецы Праграмнае забеспячэнне CyberArk (КІБР) паведамляе аб прыбытках за 4 квартал у пачатку 9 лютага. Аналітыкі прагназуюць прыбытак на акцыю ў 13 цэнтаў, што на 53% ніжэй, чым годам раней. Чакаецца, што выручка вырасце на 15% да 174.2 мільёна долараў.
гігант напояў PepsiCo (PEP) выпускае вынікі за 4 квартал раніцай у чацвер. Мяркуецца, што скарэкціраваны прыбытак вырасце на 7.8% да 1.65 даляра за акцыю, а прыбытак запаволіцца пасля трох кварталаў паскарэння росту. Чакаецца, што выручка вырасце на 6.3% да 2.68 мільярда долараў, а рост продажаў Pepsi склаў у сярэднім 7.67% за апошнія тры кварталы.
ArcelorMittal (MT), якая ўваходзіць у групу акцый распаленай сталі, паведамляе аб выніках за 4 квартал раніцай у чацвер. Прыбытак упаў на 91% да 36 цэнтаў на акцыю, а продажы ўпалі на 31% да 14.35 мільярда долараў. Але аналітыкі мяркуюць, што даходы могуць быць блізкія да мінімуму, калі глабальныя перспектывы паляпшаюцца.
Сетка гатэляў і гатэляў Hilton Worldwide (HLT) аб'яўляе вынікі чацвёртага квартала ў чацвер раніцай. Мяркуецца, што скарэкціраваны прыбытак вырас на 70.8% да 1.23 даляра за акцыю пасля двух кварталаў запаволення росту. Чакаецца, што рост даходаў замарудзіцца чацвёрты квартал запар і вырасце на 27.8% да 2.346 мільярда долараў. Акцыі HLT гандлююцца ў зоне пакупкі для базы кубкаў.
Уіліс Вежа Уотсан (WTW), страхавая кампанія, якая базуецца ў Вялікабрытаніі, акуратна вяртаецца да тэсту 10-тыднёвай падтрымкі напярэдадні справаздачы за 4 квартал у пачатку чацвярга. Аналітыкі прагназуюць зніжэнне даходаў чацвёрты квартал запар, але падзенне запаволіцца да долі.
O'Reilly Automotive (ORLY) прадстаўляе вынікі за чацвёрты квартал позна ў чацвер. Аналітыкі адзначаюць прырост прыбытку на 1.4% і рост даходу на 6.5%. Абодва крыху ніжэй сярэдняга росту за апошнія кварталы. Прагноз будзе мець вырашальнае значэнне, паколькі аўтамабільны рынак перажывае сур'ёзныя праблемы з прапановай і інфляцыйным ціскам.
Пятніца
Энбрыдж (ENB) паведамляе аб прыбытках за чацвёрты квартал у пачатку пятніцы. Аналітыкі чакаюць, што прыбытак застанецца на ранейшым узроўні ў параўнанні з мінулым годам і складзе 54 цэнта на акцыю. Прагназуецца, што выручка вырасце на 4% да 10 мільярдаў долараў. Чаканы тэмп росту прыбытку на акцыю кампаніі адпавядае паказчыкам за апошнія тры кварталы, у той час як рост яе продажаў ніжэйшы за сярэдні рост на 12% за апошнія кварталы.
ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:
Атрымайце перавагу на фондавым рынку з IBD Digital
Ралі рынку сігналізуе, што гэта не яшчэ адзін мядзведжы бег; Вось што трэба зрабіць зараз
Запасы літыя 2023: картэль на гарызонце?
Акцыі Tesla ў 2023 годзе: што будзе рабіць EV Giant на сваіх двух мегамаркетах?
Крыніца: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-nasdaq-best-january-in-22-years/?src=A00220&yptr=yahoo