План дзеянняў па інвестыцыях у фондавы рынак: Раздзяляльнік прыбыткаў Назва сайта Раздзяляльнік Назва сайта

Варта нагадаць, што ў першы тыдзень мінулага года Nasdaq знізіўся на 4.5%, а S&P 500 страціў 1.9%. Для параўнання, 2023 год пачаўся ярка. Прамысловыя індэксы Nasdaq, S&P 500 і Dow выраслі больш чым на 1%, працягваючы спробу ралі. У той час як сезон прыбыткаў за чацвёрты квартал рыхтуецца да пачатку, ёсць пярэсты аптымізм. Фондавыя рынкі Кітая імкліва растуць, нават калі нявызначанасць Covid перашкаджае яго эканамічным перспектывам. Акцыі будаўнічых кампаній растуць, нягледзячы на ​​рэцэсію жыллёвага будаўніцтва, выкліканую павышэннем ставак. І не відаць канца масавым разбурэнням, выкліканым вайной Расіі супраць Украіны. Інвестары не могуць дазволіць сабе занадта пагрузіцца ў складанасці. Проста сачыце за пульсам рынку, падрыхтуйце спіс назірання і будзьце гатовыя да наступнага дня.

X

Назвы рынкаў акцый, на якія трэба сачыць: некалькі ўспыхваюць

З вялікай капіталізацыяй, якая трымае вялікі кантроль над асноўнымі фондавымі індэксамі, гэта рынак для выбаршчыкаў акцый. Але прынамсі колькасць акцый, з якіх можна выбіраць, павялічылася - і ў розных сектарах. Вытворца касметыкі ELF Beauty (ELF) выскачыў з плоскай асновы, у той час як энергетычны гігант Exxon Mobil (XOM) ачысціў ранні ўваход каля 50-дзённай слізгальнай сярэдняй. Шахцёр руды Rio Tinto (RIO) і пастаўшчык абсталявання United Rentals (URI) успыхнуў пасля доўгай кансалідацыі, прычым некалькі звязаных акцый таксама дэманстравалі моцнае дзеянне. Прадавец са зніжкамі TJX (TJX) вырваўся з цеснай плоскай асновы, якая ўтварылася крыху вышэй доўгай кансалідацыі, і стаў адным з шэрагу рознічных гандляроў, чые графікі нядаўна палепшыліся.

Эканамічны каляндар: на апярэджанне ФРС

Індэкс спажывецкіх коштаў, які выйдзе ў чацвер у 8:30 раніцы па ўсходнееўрапейскім часе, можа заключыць здзелку аб зніжэнні стаўкі ФРС да павышэння стаўкі на чвэрць пункта 1 лютага. Уол-стрыт чакае адносна нізкай колькасці даных па інфляцыі з агульным ІСЦ. павялічыўся на 0.1% у параўнанні з месяцам, а асноўны ІСЦ, без уліку прадуктаў харчавання і энергіі, вырас на 0.3%. Індэкс аптымізму малога бізнесу NFIB, які выйдзе ў аўторак у 6 гадзін раніцы, дасць новыя даныя апытанняў аб намерах кампаній па найму і павышэнню заработнай платы. І гэта прыцягне ўважлівы погляд пасля таго, як справаздача аб працоўных месцах у пятніцу паказала астуджэнне росту заробкаў і змякчэнне попыту на працоўную сілу, пра што сведчыць скарачэнне працоўнага тыдня. Індэкс эканамічнага аптымізму IBD/TIPP, які выйдзе ў аўторак у 10 гадзін раніцы, дасць інфармацыю аб тым, як захоўваецца спажывецкі давер на фоне спаду інфляцыі, але ўсё больш кампаній аб'яўляюць аб звальненнях.

Справаздача аб працоўных месцах: больш халодны рост заработнай платы, слабы ISM - добрыя навіны для ФРС; Доў Джонс расце

Перспектыва фондавага рынку: спроба ралі ўзмацняецца

Праз тыдзень і назад стан рынку быў «у карэкцыі», але моцная сесія ў пятніцу павярнула індэксы S&P 500 і Nasdaq да іх першага штотыднёвага росту за пяць тыдняў. Ён таксама падняў Dow вышэй за 50-дзённую слізгальную сярэднюю. Гэта было пазітыўна для пяцідзённай спробы росту фондавага рынку. Boeing (BA) быў карміцелем Dow, павялічыўшыся амаль на 10% да самага высокага ўзроўню з лютага пасля прарыву ў сярэдзіне лістапада. Dow (DOW) хімічныя і Walt Disney (DIS) таксама апублікаваў вялікія крокі, цягнучы нават пры крытычных узроўнях падтрымкі. Больш за дзве траціны прамысловых прадпрыемстваў набралі больш за 1%. UnitedHealth Group (UNH) І Microsoft (MSFT) абодва адмовіліся больш чым на 7%. 

Сезон прыбыткаў: гігант фішак, буйныя банкі рухаюцца

Афіцыйна пачынаецца справаздачны сезон за чацвёрты квартал Паўвостраў на Тайвані (TSM) пачатак сезона для буйных вытворцаў мікрасхем у чацвер. Аналітыкі плануюць скачок прыбытку на 53% і рост даходу на 29%. Буйныя банкі ідуць са звычайным шквалам у пятніцу, як JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Citigroup (C) І Wells Fargo (WFC) узначаліць лінейку дня. JPMorgan і UnitedHealth (UNH) таксама запускае сезон акцый Dow Industrials. Аналітыкі чакаюць нераўнамернага зніжэння прыбыткаў буйных банкаў: для Wells Fargo прагназуецца падзенне на 56%, а для JPMorgan - на 7%.

S&P 500: шанцы на адскок фондавага рынку

Падзенне S&P 500 на 19.4% у 2022 годзе стала чацвёртым горшым годам у яго гісторыі. Па словах Сэма Стовала, гісторыка і галоўнага інвестыцыйнага стратэга CFRA, тры з гэтых чатырох горшых гадоў адбыліся за апошнія два дзесяцігоддзі. Аднак Стовал адзначае, што пасля 21 года падзення індэкса з 1945 года S&P 500 у наступным годзе вырас у 81% выпадкаў. Гэтыя авансы склалі ў сярэднім 14.2%. Адскокі пасля 12 двухзначных гадоў падзення індэкса былі крыху мякчэйшымі: рост у сярэднім склаў 7.8% і рост у 73% выпадкаў. У цэлым, S&P 500 прасунуўся ў 71% усіх гадоў, з сярэднім прыростам 8.9%.

Домабудаўнікі: збянтэжанае ралі

Як цяжкавагавікі домабудаўнікі ДР Хортан (DHI) І Lennar (LEN) выхад з 13-месячнай базы, KB Home (KBH) рыхтуе справаздачу за чацвёрты квартал у сераду. Прыбытак і рост даходаў KB Home запаволіліся на працягу двух гадоў, але застаюцца на здаровым узроўні. Кансенсусныя прагляды паказваюць, што даходы павялічыліся на 50%, а рост даходаў запаволіўся да 19%. Надвор'е можа аказаць уплыў, але выдаткі на сыравіну і працоўную сілу, верагодна, застануцца надзённымі праблемамі, у той час як пункт гледжання кіраўніцтва на ўплыў павышэння працэнтных ставак па іпатэцы на настроі пакупнікоў жылля будзе мець ключавое значэнне. KB Home працуе над чацвёртым запар штомесячным прыростам, павялічыўшыся на 36% з канца верасня. 

Міжнародныя фондавыя рынкі: ралі чорнай скрыні Кітая

Кітайскія акцыі ў 2023 годзе моцна стартавалі: Shanghai Composite вырас на 2.2% за першы тыдзень таргоў. Ганконгскі індэкс Hang Seng вырас на 6.1%. Піндудуо (PDD), Nasdaq 100 з самым вялікім выйгрышам у 2022 годзе, вырас амаль на 18% за першы тыдзень. Alibaba Holdings (BABA) вырас на 21%, упершыню за 200 месяцы рашуча перавысіўшы 23-дзённую слізгальную сярэднюю. Тэхнічны біржавы трэкер Kraneshares CSI China Internet ETF (КВЭБ) павялічыўся больш чым на 14% за першы тыдзень студзеня, што больш чым на 100% вышэй мінімуму канца кастрычніка. Інвестары на фондавым рынку ацэньваюць няўхільнае змякчэнне Кітаем абмежаванняў Covid як відавочны станоўчы момант, хаця адмена тэставання на Covid робіць паўторнае адкрыццё чымсьці накшталт чорнай скрыні з пункту гледжання ўздзеяння інфекцыі. І прывід магчымага эканамічнага спаду ўскладняе многія перспектывы, калі краіна набліжаецца да кітайскага Новага года па месяцовым календары. 

Прыбытак на фондавым рынку 

Панядзелак:

Камерцыйныя металы (CMC) павінен паведаміць аб выніках за першы квартал па лістапад у панядзелак раніцай. Аналітыкі фондавага рынку чакаюць, што прыбытак на акцыю вырасце на 17.3% да 1.90 даляра за квартал, але чакаецца падзенне прыбытку на 28% за ўвесь год у параўнанні з 2022. Тым не менш, акцыі CMC, якія павінны выйграць ад павелічэння законапраекта аб інфраструктуры, аднавіліся пасля падтрымкі на 10-тыднёвай слізгальнай сярэдняй, дасягнуўшы рэкорднага ўзроўню ў пятніцу.

Джэфэры Фінансавая (Джэф). Прыбытак нью-ёркскай інвестыцыйнай кампаніі знізіўся ў сярэднім на 4% за апошнія тры кварталы, а даход знізіўся ў сярэднім на 51% за апошнія чатыры перыяды. Аналітыкі чакаюць, што прыбытак на акцыю ўпадзе на 21% да 37 цэнтаў, калі выручка знізіцца на 76% да 34 мільярда долараў за чацвёрты квартал. 

Аўторак:

Albertsons (ACI) у аўторак паведамляе аб выніках дзейнасці фондавага рынку за трэці фінансавы квартал. Мэта кансенсусу азначае першае зніжэнне прыбыткаў за шэсць кварталаў на 15%. Чакаецца, што рост даходаў застанецца на правільным шляху, павялічыўшыся на 5%. Сама Albertsons з'яўляецца мэтай зліцця з больш буйным канкурэнтам на суму 24.6 мільярда долараў Kroger (KR). Здзелка - гэта спроба супрацьстаяць уварванню прамысловасці Walmart (WMT), цяпер найбуйнейшая прадуктовая сетка ЗША. Kroger - другі па велічыні. Albertsons - чацвёрты па велічыні, адразу ззаду Costco Аптовая (COST).

Пятніца:

Delta Air Lines (DAL) паведамляе аб прыбытках за чацвёрты квартал у пятніцу, пасля чаго авіякампаніі знаходзяцца пад пільнай увагай Southwest Airlines'(LUV) эксплуатацыйны збой у снежні з-за надвор'я. Кампанія Delta чакае, што высокі попыт на паездкі паспрыяе яе росту ў 2023 годзе, паколькі яна паступова аднаўляецца пасля пандэміі Covid-19. Перавозчык, які базуецца ў Атланце, атрымаў станоўчы прыбытак у чатырох з апошніх пяці кварталаў, а прыбытак павялічыўся за апошнія тры перыяды. Што тычыцца наступных вынікаў, Уол-стрыт бачыць, што прыбытак Delta вырасце на 495% да 1.31 даляра за акцыю, а прыбытак вырасце на 29.5% да 12.26 мільярда даляраў.

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

План дзеянняў па асабістых фінансах на 2023 год

Які прагноз фондавага рынку на 2023 год?

Перамяшчайцеся па бычыным і мядзведжым рынках з дапамогай гэтай простай працэдуры

Вызначце базы і купіце балы з дапамогай гэтага інструмента распазнавання шаблонаў