Ралі фондавага рынку падаўжае паўзу на фоне гарачай інфляцыі; Tesla, Shopify, Airbnb у цэнтры ўвагі: штотыднёвы агляд

Ралі на фондавым рынку працягвала кансалідавацца, і ў пятніцу асноўныя індэксы ўпалі да дна або ніжэй за нядаўнія дыяпазоны, паколькі асцярогі ФРС узмацніліся. Спажывецкая і аптовая інфляцыя была больш гарачай, чым чакалася, разам з рознічнымі продажамі. Заробкі заставаліся важкімі. Arista Networks (ANET), Monday.com (Мэндзі), GlobalFoundries (GFS), Airbnb (АБНБ), Crocs (КРОКС) І Элісан перадача (ЯК Н) падскочылі на заробках, але Shopify (КРАМА) І Тост (ТОСТ) паваліўся на вынікі. Цеслы (TSLA) адклікала больш за 262,000 XNUMX электрамабіляў з-за недахопаў у аўтаномным кіраванні, якія маглі выклікаць аварыі.

X

Ралі фондавага рынку сутыкаецца з ФРС

Ралі фондавага рынку пачало тыдзень моцным, але асноўныя індэксы сталі неадназначнымі, паколькі гарачыя паказанні інфляцыі падвысілі прагнозы павышэння ставак ФРС. S&P 500 і Dow Jones апускаюцца ніжэй сваіх апошніх дыяпазонаў, але Nasdaq усё яшчэ трымаецца. У многіх вядучых акцый успыхнулі сігналы пакупкі, часта звязаныя з прыбыткам, але ў канцы тыдня некаторыя з іх паслабіліся. Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый набліжаецца, паколькі інвестары чакаюць большага павышэння ставак ФРС. Гэта таксама падштурхоўвае курс даляра. Цэны на нафту і сыравінныя тавары падаюць з-за заклапочанасці попытам і больш высокім доларам.

Інфляцыя разгараецца

Апошні шквал эканамічных даных можа змяніць гульню. Пасля гарачых звестак аб колькасці вакансій на мінулым тыдні, рознічныя продажы, дзве справаздачы аб інфляцыі, аб'ём вытворчасці і звароты па беспрацоўі - усё гэта апынулася больш моцным, чым чакалася. Уол-стрыт заўважыў. Цяпер рынкі ацэньваюць вялікія шанцы яшчэ на тры павышэння стаўкі на чвэрць пункта, а не толькі на два. Шанцы нават растуць, што наступнае павышэнне ў сакавіку можа быць на паўбалла. Індэкс спажывецкіх цэн вырас на 0.5% у параўнанні з папярэднім месяцам пасля двух нязначных павышэнняў на 0.1% і 0.2%. Базавы ІСЦ вырас на 0.4%. Катэгорыі нежылых паслуг, якія больш за ўсё клапоцяцца ФРС, таксама паказалі моц. Індэкс цэн вытворцаў паказаў, што аптовыя цэны выраслі на 0.7%, рост за адзін месяц быў такім жа вялікім, як сукупны рост за папярэднія чатыры месяцы. Моцныя рознічныя продажы, якія выраслі на 3% у цэлым і на 2.3% без уліку аўтамабіляў, выклікаюць занепакоенасць тым, што інфляцыя можа застацца стабільнай. Справаздача ФРС аб прамысловай вытворчасці паказала, што аб'ём вытворчасці ў студзені павялічыўся на 1% пасля двух яшчэ большых месячных спадаў. Колькасць заявак на беспрацоўе нечакана ўпала да 194,000 200,000, утрымліваючы менш за XNUMX XNUMX пяты тыдзень запар. Такога не было з вясны мінулага года.

Arista, Cisco Jump On Earnings, кіраўніцтва

Дзякуючы кліентам хмарных вылічэнняў, Arista Networks (ANET) сказаў, што прыбытак у 4 квартале вырас на 72%, лёгка пераўзыходзячы колькасць праглядаў, і рост паскараецца пяты квартал запар. Выручка падскочыла на 55% да 1.275 мільярда долараў, што таксама перавысіла паказчык. Арыста арыенціравалася крыху вышэй за 1 квартал. Большы супернік Cisco Systems (CSCO) паведаміла, што прыбытак на акцыю ў другім фінансавым квартале павялічыўся на 2%, у той час як выручка вырасла на 5% да 7 мільярда долараў, абодва сціпла вышэйшыя. Прыбытак на акцыю Cisco за трэці квартал вырас. Рост заказаў за квартал за студзень знізіўся на 13.6%, у той час як адставанне ўпала на 3% паслядоўна.

Эканоміка ператвараецца ўверх; Што гэта значыць для ФРС і S&P 500

праграмнае забеспячэнне

Monday.com (Мэндзі) прыбытак у 4 квартале вырас на 269%, у той час як выручка вырасла на 57% да 149.9 мільёна долараў, што перавышае ацэнкі. Вытворца праграмнага забеспячэння для кіравання праектамі прагназаваў прыбытак за 1 квартал вышэй кансенсуснага.

Сабака дадзеных (ДОГ) паведаміў, што прыбытак на акцыю ў 4 квартале павялічыўся на 30%, а выручка падскочыла на 44% і склала 469 мільёнаў долараў, абодва лепшыя. Але вытворца праграмнага забеспячэння для маніторынгу прыкладанняў ацаніў нізкі паказчык у першым квартале.

Тост (ТОСТ) паведаміла пра большыя, чым чакалася, страты за 4 квартал. Выручка падскочыла на 50% да 769 мільёнаў долараў, перавысіўшы. Вытворца праграмнага забеспячэння для продажаў і кіравання рэстаранамі прагназаваў прыбытак у 1 квартале 760 мільёнаў долараў супраць ацэнак у 751 мільён долараў. Але TOST упаў.

Fastly (FSLY) паведаміла пра меншыя, чым чакалася, страты, паколькі выручка ў 4 квартале вырасла на 22% да 119.3 мільёна долараў, што крыху вышэй. У першым квартале Fastly прагназуе больш высокі даход. Сетка Fastly павялічвае хуткасць транзакцый электроннай камерцыі, загрузкі праграмнага забеспячэння для бізнесу і струменевай перадачы відэа на мабільныя прылады.

Праграмнае забеспячэнне Check Point (ЧКП) паведаміў, што прыбытак у 4 квартале павялічыўся на 9%, а выручка - на 7%, перавысіўшы прагляды. Але рахункі выраслі на 2%, што не адпавядае чаканням. Фірма кібербяспекі крыху ўпала.

Twilio (TWLO) паведаміла пра прыбытак у 4 квартале ў памеры 22 цэнтаў супраць страты ў 20 цэнтаў годам раней. Выручка вырасла на 22% да 1.02 мільярда долараў, проста перавысіўшы ацэнкі. Фірма, якая займаецца праграмным забеспячэннем для камунікацый, зарэкамендавала крыху менш даходаў у першым квартале. Twilio абвясціла аб выкупе акцый на 1 мільярд долараў і абвясціла аб новым скарачэнні працоўных месцаў раней на гэтым тыдні. Twilio разглядаецца ў якасці магчымай мэты выкупу, падняўшыся вышэй.

Digital Ocean (DOCN) сказаў, што прыбытак на акцыю ў 4 квартале падскочыў на 155%. у той час як выручка вырасла на 36% да 163 мільёнаў долараў. Кампанія скараціла прагноз даходаў на 2023 год і абвясціла аб выкупе на 500 мільёнаў долараў. Кампанія Digital Ocean таксама заявіла, што скароціць сваю працоўную сілу на 11%.

HubSpot (КАНЦЫ) паведамляецца, што прыбытак у 4 квартале падскочыў на 91% у параўнанні з годам раней, калі даход вырас на 27% да 469.7 мільёна долараў. На 2023 год вытворца праграмнага забеспячэння для вэб-маркетынгу прагназаваў прыбытак на акцыю значна вышэйшы за ацэнкі.

Shopify (КРАМА) паведамляецца, што прыбытак на акцыю ў 4 квартале знізіўся на 50%, у той час як выручка вырасла на 26% да 1.7 мільярда долараў, абодва вышэй. Але гігант праграмнага забеспячэння для электроннай камерцыі прагназаваў рост даходаў у падлеткавым узросце супраць кансенсусу больш чым на 20%.

Кампаніі па распрацоўцы праграмнага забеспячэння разыходзяцца

Праграмнае забеспячэнне для аўтаматызацыі электроннага праектавання Сістэмы Дызайн Cadence (CDNS) І Synopsys (SNPS) прапаноўваў вельмі розныя квартальныя справаздачы аб даходах. Cadence прадставіла справаздачу аб бітах і рэйзах, у той час як Synopsys апублікавала неадназначныя вынікі і знізіла прагноз. У толькі што завершаным квартале прыбытак Cadence вырас на 17% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, а продажы павялічыліся на 16%. Тым часам прыбытак Synopsys вырас на 9%, а продажы выраслі на 7%.

Моцны заробак літыя

Albemarle і Livent апублікавалі вынікі і рэкамендацыі, у якіх адсутнічалі феерверкі, якія назіраліся ў мінулым годзе, калі яны пераглядалі кантракты з улікам вялізнага павышэння коштаў на акумулятарны метал. Зараз спотавыя цэны на літый знізіліся прыкладна на 20% ад піка лістапада. Акцыі ALB і LTHM фліртавалі з сігналамі пакупкі, перш чым у пятніцу абваліцца. Прыбытак на акцыю Livent вырас на 400% да 40 цэнтаў, трохі перавысіўшы, у той час як даход у 79% значна не дасягнуў ацэнак. Верхняя мяжа рэкамендацый Livent па продажах на 2023 год была крыху ніжэйшай за прагнозы аналітыкаў. Прыбытак на акцыю Albemarle за 4 квартал вырас на 754% да 8.62 даляра, што на 36 цэнтаў апярэджвае нядаўна перагледжаныя ацэнкі. Рост выручкі на 193% апынуўся на валасы ніжэй за прагнозы. Кіраўніцтва Albemarle адлюстроўвае 30%-40% рост аб'ёмаў літыя і фіксаваных коштаў у параўнанні з 4 кварталам.

Запасы фішак пераўзыходзяць прагляды, інструкцыі ўверх

Analog Devices (ADI), GlobalFoundries (GFS), Рашэцісты паўправаднік (LSCC) І Тэхналогія SkyWater (СКЫТ) перасягнулі кансенсус і павысілі мэты, дзякуючы сваёй актыўнасці на аўтамабільным і прамысловым рынках. Усе бачылі, як іх акцыі падскочылі на станоўчых навінах, асабліва SKWT. Між тым, пастаўшчык чып-рыштунку Applied Materials (AMAT) таксама здзівіла ўверх сваімі вынікамі і рэкамендацыямі за першы фінансавы квартал.

Tesla адклікае з-за недахопаў FSD

Нацыянальная адміністрацыя бяспекі дарожнага руху ў чацвер абвясціла, што кампанія Tesla адклікае больш за 362,000 XNUMX аўтамабіляў з-за недахопаў праграмнага забеспячэння для аўтаномнага кіравання, якія патэнцыйна могуць выклікаць аварыі. Tesla прапануе бесправадное выпраўленне, мяркуючы, што гэта можа вырашыць праблемы. NHTSA расследуе Tesla FSD і аўтапілот па шэрагу пытанняў, а іншыя агенцтвы праводзяць розныя даследаванні.

Між тым, Tesla, як паведамляецца, спыніць вытворчасць завода ў Шанхаі ў трэці раз за два месяцы. Заяўленая прычына - пераабсталяванне для мадэрнізаванай мадэлі 3, якая выйдзе пазней у гэтым годзе. Tesla не пацвердзіла спыненне выпуску або планы па выпуску абноўленай мадэлі 3. Але продажы мадэлі 3 зніжаюцца, асабліва ў Кітаі, нягледзячы на ​​​​вялікае зніжэнне коштаў у студзені. Model Y у ЗША карыстаецца вялікім попытам. Да канца 7,500 года Tesla адкрые 2024 нагнетальнікаў для электрамабіляў іншых вытворцаў, што дазволіць кампаніі атрымаць новыя дзяржаўныя субсідыі.

Заробак на аўтазапчастках

Элісан перадача (ЯК Н) І Вістэон (VC) прыбытак абодвух узляцеў да даўніх максімумаў. Allison Transmission пераўзышла колькасць праглядаў з прыростам прыбытку на акцыю на 32%, у той час як продажы выраслі на 11% да 718 мільёнаў долараў. Вытворца аўтазапчастак, які мае вялікую экспазіцыю ў галіне электрамабіляў і камерцыйных грузавікоў, таксама даў аптымістычны прагноз. У пачатку чацвярга Visteon не дасягнуў ацэнак прыбытку на акцыю, знізіўшыся на 22%, у той час як даход павялічыўся на 35%. Visteon, якая актыўна прасоўвае тэхналогіі аўтаномнага кіравання, мае значэнне Ford Motor (F) І General Motors (GM) у якасці кліентаў.

Падарожныя запасы першага класа

На гэтым тыдні турыстычныя кампаніі ў значнай ступені перавысілі прыбытак у чацвёртым квартале, паколькі аднаўленне паездак працягвалася і павінна перайсці ў 2023 фінансавы год. У мінулым годзе аб'ём унутраных паездак аднавіўся на 96% ад узроўню да пандэміі, а некамерцыйная асацыяцыя турыстаў ЗША прагназуе паляпшэнне да 99% у 2023 годзе. Marriott International (MAR), Бюджэт групы Avis (АЎТАМАБІЛЬ), Airbnb (АБНБ), саветнік Trip (TRIP), Выбар гатэляў (CHH) І Wyndham Hotels & Resorts (WH) усе пераўзышлі чаканні ў 4 квартале і атрымалі добрыя вынікі ў новым годзе. Прыбытак Marriott падскочыў на 51% да 1.96 даляра за акцыю, калі аналітыкі чакалі росту на 40.8%, а прыбытак Wyndham вырас на 4.3%, паколькі Уол-стрыт прагназаваў зніжэнне на 10%. Акцыі ABNB вырваліся з базы, у той час як Marriott, Wyndham і Avis гандлююцца вакол пунктаў пакупкі. Choice Hotels і TripAdvisor вырваліся, але рэзка знізіліся.

Выгляды зверху медыцынскіх акцый

Медыцынскія запасы У рэжыме (ІНМД), Medspace (МЭПР) І Ударная хваля Медыцынская (SWAV) перасягнулі чаканні ў чацвёртым квартале. Прыбытак на акцыю InMode вырас на 22%, а продажы выраслі на 21% да 133.6 мільёна долараў. Нягледзячы на ​​неадназначныя прагнозы на ўвесь год, акцыі спачатку выраслі, але потым упалі. Прыбытак Medpace падскочыў на 61%, а продажы выраслі на 27.5%. Але MEDP абрынуўся з-за нявызначанасці на працягу года, паколькі фармацэўтычныя і біятэхналагічныя сегменты малой капіталізацыі працягваюць змагацца. Кампанія Shockwave паведаміла, што продажы за 4 квартал падскочылі на 71%, а прыбытак вырас на 991%, значна вышэйшы за прагляды. У пятніцу акцыі SWAV выраслі.

Даходы рэстарана змешаныя

Сеткі рэстаранаў і рэстаранаў хуткага харчавання паведамілі пра неадназначныя вынікі на мінулым тыдні, паколькі продажы ў адных і тых жа крамах у значнай ступені знізіліся, нягледзячы на ​​рост даходаў па ўсіх напрамках. Бацька Burger King Рэстаранныя брэнды (ДКС) паведаміла аб сваім першым зніжэнні прыбытку на акцыю за два гады, не хапаючы праглядаў для роўнага прыбытку. Рэстараны BJ's (BJRI) атрымаў прыбытак, проста павялічыўшы прагляды. Shake Shack (Шак) пакуль скараціла свае страты Дэні (DENN) заробкі нечакана сціпла выраслі. Texas Roadhouse (ТХРГ) недасягнулі прыбытку на акцыю і даходу. QSR, BJ's і TXRH апусціліся па выніках, у той час як Shake Shack і Denny's выраслі, і ўсе таргі былі блізкія да пунктаў пакупкі.

Коратка аб навінах

биоген (БІІБ) апусціўся ў сераду з неадназначным прагнозам на 2023 год, хоць біятэхналогія пераўзышла прагляды ў 4 квартале з прыростам прыбытку на акцыю на 19% і падзеннем выручкі на 7% да 2.54 мільярда долараў продажаў.

Crocs (КРОКС) выраслі на гэтым тыдні, калі вытворца спецыялізаванага абутку паведаміў аб павелічэнні прыбытку на акцыю на 23%, а выручка вырасла на 61% да 945 мільёнаў долараў, а таксама дала аптымістычныя прагнозы на 2023 год.

Тэхналогіі SolarEdge (СЕДГ) І Сонечная сіла (SPWR) абодва паведамілі пра здаровыя вынікі ў 4 квартале. Прыбытак на акцыю SolarEdge узляцеў на 160 %, а прагляды знішчыць, а даход падскочыў на 66 % да 837 мільёнаў долараў. Прыбытак на акцыю SunPower падскочыў на 650%, лёгка перасягнуўшы, у той час як выручка падскочыла на 43% да 497.3 мільёна долараў, што крыху вышэй за кансенсус.

год (ГОД) вырас пасля таго, як платформа струменевага відэа пабіла ацэнкі новых карыстальнікаў у чацвёртым квартале, нават калі Roku паведаміла аб рэзкіх стратах на фоне складанага рэкламнага клімату.

Ford пацвердзіў планы пабудаваць завод акумулятараў коштам 3.5 мільярда долараў у Мічыгане сумесна з кітайскім гігантам акумулятараў CATL. Пагадненне знаходзіцца пад пільнай увагай у Пекіне і Вашынгтоне. Ford спыніў вытворчасць F-150 Lightning з-за праблемы з батарэяй, пачынаючы з 5 лютага і працягваючыся да 24 лютага. Ford скароціць 3,800 працоўных месцаў у Еўропе.

АўтаНацыя (AN) пераўзышлі прагляды ў чацвёртым квартале. Акцыі выраслі, павялічыўшы вялікі штотыднёвы прырост да рэкордна высокіх значэнняў. Меншы супернік па продажы патрыманых аўтамабіляў Lithia Motors (ЛАД) знізіўся з-за больш слабых, чым чакалася, прыбытку на акцыю і даходаў за 4 квартал.

Deere (DE) даходы і даходы лёгка перавышаюць колькасць праглядаў, і гігант сельскагаспадарчай тэхнікі будзе расці ў 2023 годзе.

Etsy (Etsy) у канцы тыдня абрынуўся з-за негатыўнай справаздачы Citron Research, у якой сцвярджалася, што сайт электроннай камерцыі не робіць дастаткова для барацьбы з кантрафактнымі таварамі.

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Чаму гэты інструмент IBD спрашчае высушвацьch Для лепшых акцый

Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння

Тэсла супраць. BYD: EV Giants змагаюцца за карону, але што лепш купіць?