Ф'ючэрсы Dow Jones адкрыюцца ў нядзелю ўвечары, а таксама ф'ючэрсы S&P 500 і Nasdaq. У цэнтры ўвагі магчымая здзелка з літыевай кампаніяй Tesla і будучыя прыбыткі Nvidia.
X
У сярэдзіне тыдня асноўныя індэксы моцна знізіліся, і вынікі былі неадназначнымі, паколькі інфляцыя і заклапочанасць ФРС паўплывалі на акцыі. Nasdaq падтрымаў ключавую падтрымку, а S&P 500 проста падарваў некаторыя ўзроўні.
Пасля моцнага пачатку тыдня некалькі вядучых акцый пацярпелі ад бурных распродажаў, але потым вярнуліся. Сярод іх былі Альбемарле (ALB), Etsy (Etsy) І Shopify (КРАМА).
Ралі на фондавым рынку ўсё яшчэ выглядае ў разгары звычайнага адкату. Але інвестары павінны быць менш агрэсіўнымі ў кароткатэрміновай перспектыве, магчыма, трохі скараціўшы ўздзеянне, скараціўшы няўдачнікаў і атрымаўшы частку прыбытку.
Nvidia (NVDA), будаўнік элітных дамоў Браты браты (TOL) і лацінаамерыканскі гігант электроннай камерцыі MercadoLibre (МЕЛІ) з'яўляюцца аднымі з многіх прыкметных справаздач аб даходах за скарочаны святочным тыднем. Усе тры знаходзяцца побач з патэнцыйнымі пунктамі пакупкі. Прыбытак Nvidia будзе важным для Advanced Micro Devices (AMD) і сектар чыпаў у цэлым. Прыбытак Toll Bros. будзе ключавым для іншых забудоўшчыкаў.
Цеслы (TSLA) абдумвае стаўку на Сігма літый (SGML), паведаміла Bloomberg позна ў пятніцу. Sigma не прынесла ніякіх даходаў, але гатовая пачаць камерцыйную вытворчасць. Акцыі SGML рэзка ўзляцелі ў пятніцу ўвечары, а акцыі ALB і іншыя літыйныя кампаніі таксама растуць у нерабочы час.
Тым часам штотыднёвая рэгістрацыя электрамабіляў у Кітаі пачнецца ў пачатку аўторка. Гэта дасць некаторыя падказкі аб попыце на Tesla, а таксама аб тым, ці ёсць такія канкурэнты, як BYD (BYDDF) нарошчваюць пастаўкі.
На мінулым тыдні акцыі TSLA працягвалі велізарны рост.
Ф'ючэрсы на Dow Jones Today
У нядзелю ф'ючарсы на Dow Jones адкрываюцца ў 6:500 па ET паасобку, разам з ф'ючэрсамі S&P 100 і Nasdaq XNUMX.
Амерыканскія фондавыя біржы будуць зачыненыя ў панядзелак у сувязі з Днём прэзідэнта. Але іншыя рынкі застануцца адкрытымі.
Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.
Ралі на фондавым рынку
Ралі на фондавым рынку моцна пачалося на мінулым тыдні, але ў канцы тыдня ўпала, хаця лідэры адышлі ад мінімумаў унутры дня ў пятніцу.
Прамысловы індэкс Dow Jones знізіўся на 0.1% на мінулым тыдні таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 знізіўся на 0.3%. Індэкс Nasdaq вырас на 0.6%. Кампанія Russell 2000 з малой капіталізацыяй вырасла на 1.5%.
Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый вырасла на 8 базісных пунктаў да 3.83%. Даходнасць 10-гадовых аблігацый крыху знізілася ў пятніцу пасля тэставання пікаў у канцы снежня, але ўсё яшчэ вырасла на 50 базісных пунктаў у параўнанні з мінімумам унутры дня 2 лютага.
На мінулым тыдні ф'ючэрсы на амерыканскую нафту ўпалі на 4.2% да $76.34 за барэль. Цэны на медзь знізіліся на 2.15%. Асцярогі попыту і аднаўленне даляра б'юць па энергетычных і прамысловых таварах.
біржавыя індэксны фонды
Сярод ETF росту Innovator IBD 50 ETF (FFTY) вырас на 0.6% на мінулым тыдні, у той час як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БОТ) знізіўся на 0.4%. Ishares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) быў па сутнасці плоскім. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) апускаюць 0.5%. Акцыі Nvidia - буйны холдынг SMH.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) выраслі на 1.7% на мінулым тыдні, лідзіруючымі назвамі сталі і вугалю. ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) падняўся на 1.9%. US Global Jets ETF (Самалёт) вырасла на 1.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырас на 0.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) упаў на 6.3%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) знізіўся на 0.3%. Фонд SPDR выбранага сектара аховы здароўя (XLV) знізіўся на 0.4%, восьмае тыднёвае падзенне запар.
Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) адскочыў на 6.85% на мінулым тыдні, а ARK Genomics ETF (АРКГ) вырас на 0.9%. Акцыі Tesla застаюцца асноўнай часткай ETF Ark Invest, асабліва ARKK. год (ГОД) быў вялікім пераможцам ARKK.
Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз
Заробак Nvidia
Прыбытак Nvidia за чацвёрты квартал, які заканчваецца ў студзені, павінен быць апублікаваны ўвечары ў сераду. Аналітыкі чакаюць зніжэння прыбытку на акцыю на 39% у параўнанні з мінулым годам, што крыху лепш, чым падзенне на 51% і 50% у другім і трэцім фінансавым квартале адпаведна.
Аналітыкі чакаюць, што прыбытак Nvidia адскочыць у новым фінансавым годзе. Інвестараў могуць зацікавіць любыя каментарыі наконт патэнцыйнага попыту на выкарыстанне штучнага інтэлекту.
Акцыі NVDA рэзка выраслі з 6 студзеня наступны дзень, пралятаючы міма 188 кубак-падстава пункт выкупу вярнуўся 24 студзеня. Акцыі ўпалі ў сераду-пятніцу і маглі справіцца з кансалідацыяй у сакавіку 2022 года, як раз да вынікаў за 4 квартал. Але гэта не будзе вялікім узрушэннем, паколькі акцыі Nvidia растуць сёмы тыдзень запар. Акцыі таксама значна вышэй слізгальных сярэдніх.
Акцыі Nvidia і Tesla, напэўна, з'яўляюцца найбольш эфектыўнымі мегакапіталізацыямі, таму прыбытак Nvidia і рэакцыя фондавых аналітыкаў будуць мець важнае значэнне для росту рынку. Гэта таксама можа стаць каталізатарам для ўсяго сектара чыпаў, асабліва канкуруючых акцый AMD.
Прыбытак Toll Brothers
Раскошны будаўнік паведамляе аб фінансавых паказчыках за 1 квартал у аўторак вечарам. Аналітыкі адзначаюць, што прыбытак Toll Brothers на акцыю вырас на 14% у параўнанні з мінулым годам, але затым знізіўся на працягу ўсяго года. Вялікі рост ставак па іпатэцы астуджае рынак жылля. Значнае падзенне прыбытковасці казначэйства і ставак па іпатэчных крэдытах з канца кастрычніка па пачатак лютага прывяло да таго, што акцыі TOL і канкурэнты імкліва выраслі, але яны зноў апынуліся пад ціскам.
Акцыі TOL знізіліся на 2.65% на мінулым тыдні да 57.20, апусціўшыся ніжэй за 21-дзённую лінію ў пятніцу. Але акцыі працуюць на 62.71 кубак з ручкай кропка куплі.
Прыбытак MercadoLibre
Прыбытак MercadoLibre павінен быць апублікаваны ўвечары ў чацвер, з вялікім прыбыткам у параўнанні са стратай годам раней. Устойлівы рост чакаецца і ў 2023 годзе.
Акцыі MELI ўпалі ўсяго на 0.4% да 1,100.87, але фінішавалі каля тыднёвых мінімумаў. Кошт акцый крыху ніжэйшы за 21-дзённы рубеж, але трымаецца на ўзроўні 1,095.44 кропка куплі. Гігант электроннай камерцыі і плацяжоў павялічыў кансалідацыю ў пачатку студзеня, перавысіўшы кропку пакупкі і дасягнуўшы 1,250.48 лютага 2. Тэхнічна акцыі MercadoLibre ужо даступныя, але інвестарам, напэўна, варта пачакаць, пакуль не атрымаецца прыбытак, і паглядзець, ці змогуць акцыі ачысціць максімум мінулага тыдня. Гэта таксама будзе азначаць, што акцыі MELI пераходзяць на 21-дзённую лінію і перарываюць кароткі сыходны трэнд. Інвестары таксама маглі б разглядаць нядаўнюю паўзу як сродак для большай кансалідацыі, якая пачалася ў пачатку красавіка.
Попыт Tesla China EV
Попыт Tesla Кітай застаецца пад вялікім пытаннем. У аўторак штотыднёвая рэгістрацыя электрамабіляў у Кітаі дасць крыху больш яснасці. На мінулым тыдні колькасць рэгістрацый электрамабіляў Tesla знізілася у той час як канкурэнты, такія як BYD, пачалі аднаўляцца пасля доўгіх кітайскіх навагодніх святаў. Але магчыма, што Tesla экспартуе абмежаваныя прапановы для мясцовага рынку.
Паведамляецца, што вытворчасць у Шанхаі зноў замарудзіцца 19 лютага, каб падрыхтавацца да магчымага абнаўлення Model 3.
Акцыі Tesla застаюцца гарачымі: на мінулым тыдні яны выраслі на 5.8% да 203.35. Гэта нягледзячы на адступленне ў чацвер як NHTSA абвясціла аб адкліканні Tesla больш чым 362,000 101.81 аўтамабіляў за недахопы бяспекі FSD. Акцыі TSLA выраслі больш чым у два разы ў параўнанні з мінімумам мядзведжага рынку ў 200. У ідэале акцыі прыпыняліся б на некаторы час, а потым перабіралі падзенне XNUMX-дзённай лініі.
Магчыма, інвестары чакаюць мерапрыемства, якое адбудзецца 1 сакавіка ў Дзень інвестара. Tesla заявіла, што прадаставіць больш падрабязную інфармацыю аб новай платформе EV, магчыма, больш таннай мадэлі. Інвестары таксама будуць шукаць падказкі аб Cybertruck і пацверджання аб абноўленай мадэлі 3.
Tesla Eyes Sigma Lithium?
Між тым, Tesla, магчыма, імкнецца забяспечыць дадатковыя пастаўкі металу для акумулятараў, паведамляючы, што збіраецца купіць Sigma Lithium. Sigma кажа, што пачне камерцыйную вытворчасць у красавіку. Акцыі SGML закрыліся з рынкавай капіталізацыяй крыху вышэй за 3 мільярды долараў, але ў пятніцу ўвечары ўзляцелі на 26%. Акцыі TSLA крыху выраслі.
Акцыі ALB і SQM сціпла аднавіліся ў пятніцу ўвечары пасля таго, як абодва ўпалі ў пятніцу.
Здзелка Tesla-Sigma будзе заключана пасля вялікай долі General Motors Літыя Амерыка (LAC), з мэтай распрацоўкі шахты Тэкер у Невадзе. П'емонт Літый (PLL), яшчэ адна гульня з нулявым прыбыткам, толькі што атрымаў інвестыцыі ў акцыянерны капітал ад вытворцы батарэй LG Chem.
Гігант электрамабіляў і акумулятараў BYD мае розныя інвестыцыі ў літый.
Тэсла супраць. BYD: EV Giants змагаюцца за карону, але што лепш купіць?
Аналіз рынкавых злётаў
Ралі на фондавым рынку не паказала вялікіх змен з пятніцы на пятніцу. Але асноўныя індэксы закрыліся каля сваіх тыднёвых мінімумаў другі тыдзень запар.
S&P 500 падарваў сваю 21-дзённую слізгальную сярэднюю ў пятніцу і апошнія мінімумы, але значна скараціў страты. Базавы індэкс зноў апынуўся ніжэй за снежаньскія максімумы. Але гэта таксама недалёка ад выбуху да шматмесячных максімумаў.
Dow Jones апусціўся ўнутры дня ў пятніцу ніжэй за сваю 50-дзённую лінію да самай нізкай кропкі з 25 студзеня, хоць блакітныя фішкі сапраўды развярнуліся ўверх за дзень. Апошнія тыдні Dow таргуецца вельмі шчыльна.
У пятніцу кампазіт Nasdaq знайшоў падтрымку на ўзроўні сваёй 21-дзённай слізгальнай сярэдняй, утрымаўшыся вышэй за мінімум 10 лютага.
Russell 2000 паспяхова правёў сваю 21-дзённую лінію ўвесь тыдзень. Індэкс малой капіталізацыі вылучаўся ў параўнанні з сярэднімі значэннямі буйной капіталізацыі, закрыўшыся ў верхняй палове свайго тыднёвага дыяпазону.
Вядучыя акцыі пачалі абыходзіць новыя пункты пакупкі ў пачатку тыдня, калі Nasdaq, здавалася, быў гатовы спыніць свой нядаўні адкат. І некаторыя павялічыліся за тыдзень, у тым ліку акцыі Nvidia і Tesla. Былі некаторыя моцныя крокі па заробках, напрыклад Iridium Communications (ІРДМ).
Але шэраг лідараў цяжка прадаліся. Некаторыя з іх адлюстроўваюць слабыя даходы або прагнозы, напрыклад, падзенне акцый SHOP у адпаведнасці з прагнозамі. Распродаж прыбытку - гэта заўсёды рызыка. Але былі таксама вялікія распродажы пасля станоўчых прыбыткаў: акцыі ALB упалі на 9.7% у пятніцу пасля таго, як у чацвер з'явіліся сігналы пакупкі пасля прыбытку. Тэхналогіі SolarEdge (СЕДГ) яшчэ адзін прыклад. Гэтыя жорсткія распродажы - жоўты сцяг.
Тым не менш большасць лідэраў не пацярпелі сур'ёзных пашкоджанняў. Яшчэ больш вядомых імёнаў ствараюць ручкі або адступаюць да сваіх 50-дзённых ліній.
Пытанне ў тым, што робіць агульнае ралі рынку. З тэхнічнага пункту гледжання адкат па-ранейшаму выглядае здаровым, асабліва гледзячы на тыднёвыя графікі. Пятнічны адскок ад мінімумаў быў абнадзейлівым. Але цяперашняя паўза можа працягвацца на працягу доўгага перыяду або можа ператварыцца ў больш шкоднае адступленне.
Макраэканамічны прагноз шмат у чым палепшыўся. Рызыкі глабальнай рэцэсіі зніклі, у той час як рост заробкаў у ЗША астыў, нягледзячы на жорсткую сітуацыю на рынку працы. Але сцэнар "без пасадкі" таксама азначае, што інфляцыя можа быць больш жорсткай, што дае чыноўнікам ФРС сродкі і матывы павышаць стаўкі на больш працяглы тэрмін. Акцыі згуртаваліся ў пачатку года ў значнай ступені дзякуючы надзеям на глабальнае аднаўленне, але цяпер яны змірыліся з некаторымі негатыўнымі наступствамі гэтага сцэнарыя.
Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD
Што ж цяпер рабіць
Паколькі ралі на фондавым рынку працягвае рухацца ўбок, інвестары павінны быць асцярожнымі з новымі пакупкамі. Пабочныя дзеянні рынку, хоць у канчатковым выніку могуць быць станоўчымі, прывабліваюць інвестараў часовай сілай, а потым разразаюць іх.
Гэта добры час, каб перагледзець сваё партфоліо. У залежнасці ад вашай сітуацыі, вы можаце трохі скараціць экспазіцыю, зафіксаваўшы частку прыбытку і скараціўшы адстаючых.
Гэта час набрацца цярпення і падрыхтавацца. Шмат акцый наладжваецца. Так што скарыстайцеся трохдзённымі святочнымі выхаднымі, каб запусціць экраны і абнавіць спісы назірання.
Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.
Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.
ВЫ МОЖАЦЕ ТАКСАМА ЛЮБЛЮ:
Чаму гэты інструмент IBD спрашчае высушвацьch Для лепшых акцый
Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith
Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader
Лепшыя запасы для росту і пакупкі
IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння
Крыніца: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-still-looks-healthy-tesla-nvidia-in-focus/?src=A00220&yptr=yahoo