Ф'ючэрсы Dow Jones крыху выраслі за ноч, разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і Nasdaq. Ралі фондавага рынку панесла сур'ёзныя страты ў сераду пасля пасяджэння Федэральнай рэзервовай сістэмы.
X
Асноўныя індэксы аднавіліся пасля таго, як ФРС яшчэ раз агрэсіўна павысіла стаўкі, але стала сігналам, што гэта можа пачаць запавольваць тэмп павышэння ставак. Тым не менш, кіраўнік ФРС Джэром Паўэл выказаў здагадку, што стаўкі дасягнуць піка на нават больш высокім узроўні, чым прагназавалася раней.
Інвестары павінны быць асцярожнымі, бо ралі фондавага рынку церпіць шкоду. Але гэта яшчэ не скончана.
Альбемарле (ALB), CF Industries (CF), Qualcomm (QCOM), Сарапта Тэрапеўтычныя прэпараты (СРПТ), Fortinet (FTNT), Рынкі Робінхуд (ДОБРЫ), World Wrestling Entertainment (WWE) І эльфійская прыгажуня (ELF), паведамляецца пасля закрыцця. Было некалькі няўдачнікаў з акцыямі ELF і Robinhood.
Перад адкрыццём у чацвер Шаньерская энергія (LNG) І Квантавыя паслугі (PWR) даклад. Акцыі Cheniere і PWR гандлююцца побач з пунктамі пакупкі на неглыбокім узроўні кубак з ручкай асновы.
Запас СПГ уключаны Табліца лідэраў IBD, у той час як акцыі ALB, Sarepta Therapeutics і CF Industries знаходзяцца ў спісе Leaderboard. Запасы CF і SRPT знаходзяцца на ВЗК 50.
ФРС Pivot для больш павольнага росту ставак
Як і чакалася, Федэральная рэзервовая сістэма павысіла працэнтныя стаўкі на 75 базісных пунктаў на чацвёртым пасяджэнні запар да дыяпазону 3.75%-4%.
ФРС намякнула на больш павольныя тэмпы павышэння ставак, спаслаўшыся на адсталы ўплыў «кумулятыўнага» ўзмацнення жорсткасці ў гэтым годзе.
«Пры вызначэнні тэмпаў будучых павелічэнняў мэтавага дыяпазону Камітэт будзе ўлічваць кумулятыўнае ўзмацненне жорсткасці грашова-крэдытнай палітыкі, адставанне, з якім грашова-крэдытная палітыка ўплывае на эканамічную актыўнасць і інфляцыю, а таксама эканамічныя і фінансавыя падзеі», — гаворыцца ў паведамленні ФРС. - заява аб пасяджэнні.
Паўэл бачыць больш высокую пікавую стаўку
Кіраўнік ФРС Джэром Паўэл, выступаючы неўзабаве пасля аб'явы аб пасяджэнні ФРС, пагадзіўся, што палітыкі могуць запаволіць рост ставак ужо ў снежні. Ён сказаў, што «хуткасць» павышэння ставак цяпер менш важная, чым тое, дзе ў канчатковым выніку стаўкі.
Але Паўэл выказаў здагадку, што стаўка ФРС можа апынуцца вышэй, чым вераснёўскі прагноз ФРС у 4.6%. Гэта сведчыць аб тым, што стаўка федэральных фондаў складае 4.75%-5%.
Цяпер рынкі чакаюць 57% верагоднасці снежаньскага павышэння стаўкі на 50 базісных пунктаў, што крыху больш за 50% у аўторак. Гэта прывядзе да павышэння стаўкі федэральных фондаў да 4.25%-4.5%. Каэфіцыенты ў цяперашні час аддаюць перавагу не менш за 50 базісных пунктаў на лютаўскім пасяджэнні да 4.75%-5%.
Справаздача аб працоўных месцах у пятніцу будзе мець важнае значэнне для ўстанаўлення чаканняў павышэння ставак. Справаздача аб працоўных месцах у лістападзе, а таксама дзве справаздачы аб ІСЦ таксама паступяць да наступнага рашэння аб павышэнні ставак 14 снежня.
Ф'ючэрсы на Dow Jones Today
Ф'ючэрсы на Dow Jones выраслі на 0.1% супраць справядлівай кошту. Ф'ючэрсы S&P 500 выраслі на 0.15%, а ф'ючэрсы Nasdaq 100 прасунуліся на 0.2%.
Ф'ючэрсы на сырую нафту ўпалі на 1%.
Індэкс менеджэраў па закупках паслуг Caixin у прыватным сектары знізіўся на 0.9 пункта ў кастрычніку да 48.4, апусціўшыся яшчэ ніжэй за ўзровень бясстратнасці 50. Іншыя справаздачы аб вытворчасці і паслугах Кітая таксама паказваюць на скарачэнне ў мінулым месяцы.
Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.
Ралі на фондавым рынку
Ралі на фондавым рынку першапачаткова павялічылася з-за павышэння стаўкі ФРС і заявы аб палітыцы, а затым рэзка ўпала, калі Паўэл сігналізаваў аб больш высокай канчатковай кропцы стаўкі ФРС.
Прамысловы індэкс Dow Jones упаў на 1.55% у сераду таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 упаў на 2.5%. Кампазіт Nasdaq прадаўся на 0ff 3.4%. Russell 2000 з малой капіталізацыяй знізіўся на 3.3%.
Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый вырасла на 1 базісны пункт да 4.06%, адскочыўшы ад мінімальнага ўзроўню ўнутры дня ў 3.98% неўзабаве пасля пасяджэння ФРС. Долар ЗША таксама падскочыў уверх.
Цэны на сырую нафту ў ЗША выраслі на 1.8% да 90 даляраў за барэль. Ф'ючэрсы на прыродны газ падскочылі на 9.7%, працягваючы тэндэнцыю велізарных штодзённых рухаў на гэтым тыдні.
біржавыя індэксны фонды
Сярод лепшыя ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) адступіў на 2.1%, у той час як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БОТ) адмовіліся ад 2%. Ishares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) упаў на 4.6%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) апусціліся на 2.9%, пры гэтым акцыі QCOM належаць да SMH.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упаў на 6.1%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 3.1%. US Global Jets ETF (Самалёт) знізіўся на 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) знізіўся на 3.8%. Energy Select SPDR ETF (XLE) упаў на 2.4%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) страцілі 1.3%. Фонд аховы здароўя асобнага сектара SPDR (XLV) знізіўся на 1.7%.
Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) упаў на 4.9%, а ARK Genomics ETF (АРКГ) знізіўся на 3.4%.
Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз
Даходы
Прыбытак Albemarle паведаміў аб рэзкім прыбытку, лёгка пераўзыходзіць яго, але хуткага росту даходаў літыевага гіганта не атрымалася.
Акцыі ALB упалі на 4% падчас начных таргоў. У сераду акцыі ўпалі на 4.5% да 266.52, апынуўшыся ніжэй за 50-дзённую лінію. Пасля гэтага акцыі Albemarle часткова патаннелі Жывы (LTHM) у аўторак позна ўвечары продажы прапусцілі прагляды. Кошт акцый ALB складае 308.34 кропка куплі, Згодна з Аналіз MarketSmith. Але пераход вышэй максімуму чацвярга ў 287.88 можа прапанаваць ранні ўваход.
Прыбытак і даход CF недаатрыманы. Гігант угнаенняў абвясціў аб выкупе на 3 мільярды долараў, але акцыі CF упалі на 5% пасля заканчэння працоўнага дня. Акцыі гіганта па вытворчасці ўгнаенняў у сераду ўпалі на 4.3% да 103.17, знізіўшы 50-дзённую лінію. Акцыі CF знаходзяцца ў базе з пунктам пакупкі 119.70.
Даходы Fortinet перавысілі колькасць праглядаў і фірма па кібербяспецы кіравалася крыху вышэй за Q4. Але рахункі за 3 квартал адпавядалі, у той час як рэкамендацыі па рахунках былі нязначнымі. Акцыі FTNT упалі на 11% у працяглы час, сігналізуючы аб выпрабаванні мінімумаў мядзведжага рынку. Акцыі ўжо ўпалі на 5.65% да 53.23 у сераду пасля таго, як у аўторак зноў дасягнулі супраціву на 200-дзённай мяжы.
Кампанія Sarepta паведаміла аб стратах большых, чым чакалася, у той час як продажы таксама не дасягнулі значэння. Акцыі SRPT за ноч знізіліся на 3.5%. У сераду акцыі ўпалі на 0.6% да 113.42, утрымаўшыся вышэй за 50-дзённы перыяд. Кошт акцый Сарэпты складае 120.33 плоская база кропка куплі.
Прыбытак Qualcomm былі ў чарзе, у той час як даход проста прапусціў прагляды за 4 фінансавы квартал. Але гігант бесправадных чыпаў рэзка знізіўся ў бягучым квартале 1, убачыўшы большую слабасць тэлефона. Акцыі QCOM упалі амаль на 8% падчас працяглага гандлю. У сераду акцыі ўпалі на 4.1% да 112.50. Акцыі Qualcomm знаходзяцца па-за кастрычніцкім мінімумам мядзведжага рынку, але ніжэй за слізгальную 50-дзённую лінію.
Прыбытак Elf лёгка перавышае прагляды, у той час як продажы таксама пераўзыходзяць лідзіруючыя паказчыкі. Акцыі ELF падскочылі на 11% пасля заканчэння працы, вярнуўшыся да рэкордна высокіх значэнняў. Акцыі вытворцы даступнай касметыкі страцілі ў сераду 4.7% да 41.66.
Прыбытак WWE крыху знізіўся, а даход павялічыўся. WWE паведаміла, што скончыла расследаванне меркаваных парушэнняў заснавальнікам і былым генеральным дырэктарам Вінсам МакМэхонам. Акцыі не былі актыўныя ў канцы акцыі. Акцыі WWE ўпалі на 1.5% да 77.54 у сераду, усё яшчэ ў дыяпазоне 75.33 пункта пакупкі з дробнага падстава кубка.
Кампанія Robinhood паведаміла пра меншыя, чым чакалася, страты, у той час як даходы проста скараціліся. Гандлёвае прыкладанне скарэкціравала EBITDA ў трэцім квартале і знізіла арыенціры аперацыйных выдаткаў за ўвесь год. Акцыі HOOD за ноч выраслі на 3% да 2.6, сігналізуючы пра вяртанне да кропкі пакупкі прыкладна ў 17.70 з ніжняй базы. Акцыі ўпалі на 11.73% у сераду да 4.4, выпадаючы з зоны пакупкі.
Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD
Аналіз рынкавых злётаў
У сераду ралі фондавага рынку мела рэзкі ўдар. Пасля росту да сесійных максімумаў на галубінай заяве аб палітыцы на паседжанні ФРС акцыі ўпалі да сесійных мінімумаў на больш жорсткіх каментарыях Паўэла.
Інвестары рабілі стаўку на паварот ФРС да меншага павышэння стаўкі, але ўскосна чакалі хуткага пераходу ад больш павольнага павышэння стаўкі да поўнай паўзы. Кіраўнік ФРС Паўэл даў зразумець, што да апошняга далёка.
Можна сцвярджаць, што Паўэл і яго калегі з ФРС дасягнулі трох мэтаў: 1. Даць сігнал аб больш павольных тэмпах павышэння ставак. 2. Па-ранейшаму жорстка ставіцца да інфляцыі. 3. Не выклікайце вялікае ралі рынку, якое можа падарваць іх барацьбу з інфляцыяй.
Кампазіт Nasdaq, які дасягаў супраціву каля 50-дзённай лініі, апусціўся ніжэй за 21-дзённую лінію. Характэрна, што Nasdaq закрыўся ніжэй за мінімум 21 кастрычніка наступны дзень. Гэта мядзведжы знак.
Іншыя ключавыя індэксы не падарвалі мінімумаў FTD, але ўсё роўна панеслі шкоду.
S&P 500 апусціўся ніжэй за 50-дзённую лінію і зачыніўся ніжэй за 21-дзённую лінію. Dow Jones апусціўся ніжэй за 200-дзённую мяжу. Russell 2000 з малой капіталізацыяй, які набліжаўся да свайго 200-дзённага паказчыка, упаў амаль да 50-дзённага.
На дадзены момант ралі фондавага рынку пацярпела. Самым слабым выглядае Nasdaq, які адставаў на шляху да росту. Тэхнікі Megacap і назвы воблачнага праграмнага забеспячэння адчуваюць вялікія цяжкасці. З іншага боку, Dow Jones, верагодна, павінен быў адкаціць.
Цяпер важна, як рэагуюць асноўныя індэксы і вядучыя акцыі.
Цалкам магчыма, што рыначныя акцыі працягнуцца ў чацвер. Даходнасць акцый і казначэйскіх аблігацый часта моцна рэагуе на пасяджэнні ФРС на другі дзень, часта змяняючы курс ад першапачатковага кроку.
Затым у пятніцу справаздача аб працоўных месцах набліжаецца.
Чаму гэты інструмент IBD спрашчае высушвацьch Для лепшых акцый
Што ж цяпер рабіць
Была прычына быць асцярожным перад пасяджэннем ФРС, і гэта аказалася апраўданым. Інвестары, магчыма, гарантавалі прадаць частку акцый, альбо каб паменшыць агульную экспазіцыю, альбо проста каб зафіксаваць прыбытак або скараціць страты асобных імёнаў.
Нават акрамя планаў павышэння ставак ФРС і будучай справаздачы аб працоўных месцах, цяпер разгар сезона прыбыткаў. Некалькі акцый, якія былі ў зонах пакупкі або побач з імі, былі распрададзены падчас прыбытку ў сераду, у тым ліку Devon Energy (DVN), Жывы (LTHM), ATI (ATI) І Праграмнае забеспячэнне Paycom (PAYC).
Інвестары могуць захацець перагледзець свае ўладанні, каб даведацца, ці трэба скараціць якія-небудзь іншыя пазіцыі з-за тэхнічных дзеянняў, пагрозлівых прыбыткаў або агульнага кіравання партфелем.
Фондавы рынак можа заставацца няўстойлівым праз справаздачу аб працоўных месцах у пятніцу.
Але гэта ўсё яшчэ пацверджаны рост рынку. Многія акцыі па-ранейшаму блізкія да зон пакупкі, нягледзячы на страты ў сераду. Так што рыхтуйце свае спісы назірання і працягвайце ўдзел.
Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.
Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.
ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:
Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader
Лепшыя запасы для росту і пакупкі
IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння
Крыніца: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-tumbles-as-fed-powell-hints-at-slower-hikes-but-higher-peak- стаўка/?src=A00220&yptr=yahoo