Справаздача "Flow Show", якую ўважліва адсочвае Банк Амерыкі, сведчыць аб тым, што кіраўнікі фондаў пераходзяць на наяўныя грошы самымі хуткімі тэмпамі з часоў пандэміі з прытокам 62.1 мільярда долараў на мінулым тыдні, у той час як дадзеныя Refinitv сведчаць аб тым, што прыбытак у чацвёртым квартале, верагодна, знізіцца на 0.4% у параўнанні з мінулым годам да 459.6 мільярда долараў з улікам долі.
З крыху больш за 85% ад S&P 500 у справаздачнасці за кастрычніцкі квартал прыбытак, хутчэй за ўсё, вырасце на 4.3% у параўнанні з мінулым годам і складзе 464.1 мільярда долараў, але пры адмене энергетычнага сектара гэты паказчык зніжаецца да -3.4%.
У той жа час рашэнне Кітая падвоіць палітыку аховы здароўя «нуль Ковід» працягвае адбівацца як на больш шырокай эканоміцы рэгіёну, так і на ланцужках паставак, якія пастаўляюць прадукты ў Злучаныя Штаты. Фактычна, у мінулым месяцы Кітай зафіксаваў першае адначасовае зніжэнне як экспарту, так і імпарту больш чым за два гады, у той час як Apple AAPL папярэдзіла, што абмежаванні на ключавой фабрыцы ў Чжэнчжоў паўплываюць на пастаўкі высокага класа iPhone у святочны квартал.
У пачатку гандлёвага дня на Уол-стрыт ф'ючэрсныя кантракты, звязаныя з індэксам S&P 500, ацэньваюцца на 8 пунктаў, у той час як ф'ючэрсныя кантракты, звязаныя з індэксам Dow Jones Industrial Average, ацэньваюцца на 88 пунктаў. Арыентаваны на тэхналогіі Nasdaq ацэньваецца на сціплыя 11 пунктаў.
Індэкс даляра ЗША, які адсочвае курс даляра ў параўнанні з кошыкам сусветных аналагаў, знізіўся на 0.35% да 110.515, у той час як эталонная прыбытковасць 10-гадовых банкнот знізілася да 4.171%.
На замежных рынках кітайскія акцыі зафіксавалі сціплы рост у надзеі, што паслабленне гандлёвых дадзеных выкліча палітычную рэакцыю з боку Пекіна, і агульнарэгіянальны індэкс MSCI ex-Japan вырас на 1.78% да закрыцця таргоў.
У Еўропе Stoxx 600 вырас на 0.89%, а брытанскі FTSE 100 знізіўся на 0.04% у першыя гадзіны таргоў у Лондане.
2. — На наступны тыдзень: даныя аб прыбытках, выбарах і інфляцыі Прамежкавыя выбары і інфляцыя дадзеныя будуць у цэнтры ўвагі для арыентацыі рынку на гэтым тыдні, паколькі інвестары працягваюць выбіраць падказкі адносна таго, калі і як Федэральная рэзервовая сістэма завершыць сваю нястомную серыю павышэння ставак.
Апытанні паказваюць, што ў аўторак верагоднасць перамогі рэспубліканцаў у Палаце прадстаўнікоў і Сенаце павялічваецца, а ключавыя гонкі ў Джорджыі патэнцыйна дазволяць Рэспубліканскай партыі ўтрымліваць кантроль над верхняй палатай на чацвёртым запар Кангрэсе. Такая кампазіцыя, хутчэй за ўсё, сарвала б любы бюджэтны парадак дня, вылучаны прэзідэнтам Джо Байдэнам на працягу апошніх двух гадоў знаходжання на пасадзе, і, магчыма, ліквідавала б ключавы рынкавы рызыка таго, што большыя бюджэтныя выдаткі дэмакратаў яшчэ больш паскораць інфляцыйны ціск.
На гэтым фронце, ключ CPI дадзеныя за кастрычнік, якія будуць апублікаваны ў 8:30 раніцы ў чацвер, верагодна, пакажуць прынамсі сціплае паслабленне агульнай інфляцыі ў гадавым вылічэнні, хаця больш высокія цэны на газ падымуць месячныя паказчыкі да 0.7%. Па прагнозах, значнае падзенне коштаў на патрыманыя аўтамабілі скароціць асноўны кампанент прыкладна да 0.5%.
Адносна прыглушаны тыдзень на фронце прыбыткаў прывядзе да таго, што 31 кампанія S&P 500 паведаміць аб абнаўленнях за вераснёўскі квартал, падкрэслівае Disney (DIS і Occidental Oil (OXY у аўторак і Wynn Resorts (WYNN у сераду. Вытворцы відэагульняў Activision (ATVI і Take-Two Interactive (TTWO даклад у панядзелак і пятніцу адпаведна.
3. — Папярэджанне аб дастаўцы Apple Slides On iPhone Apple (AAPL акцыі знізіліся на перадрынкавых таргах пасля таго, як вытворца iPhone папярэдзіў, што абмежаванні Covid на ключавым прадпрыемстве ў Кітаі скароцяць пастаўкі яго тэлефонаў больш высокага класа ў святочны сезон.
Apple заявіла, што фабрыка на 200,000 XNUMX чалавек у Чжэнчжоў, якой кіруе зборшчык iPhone Foxconn, «у цяперашні час працуе са значна зніжанай магутнасцю» з-за абмежаванняў Covid, уведзеных на мінулым тыдні чыноўнікамі ў Пекіне.
У той час Foxconn заявіла, што будзе працягваць працу завода ў рамках стратэгіі "замкнёнага цыкла" - калі рабочыя застаюцца ў памяшканнях, пакуль не скончыцца загад аб блакаванні - але можа быць цяжка падтрымліваць узровень вытворчасці, паколькі рабочыя пакінулі комплекс раней на гэтым тыдні перад загады аб блакаванні.
«Мы працягваем назіраць высокі попыт на мадэлі iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max. Тым не менш, цяпер мы чакаем меншых паставак iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max, чым мы чакалі раней, і кліенты будуць адчуваць большы час чакання, каб атрымаць свае новыя прадукты», — гаворыцца ў заяве кампаніі ўвечары ў нядзелю.
Акцыі Apple патаннелі на 1.05% на перадрынкавых таргах, што сведчыць пра пачатковую цану $136.93 за штуку.
4. — Activision ніжэй на фоне сумневаў у паглынанні Microsoft Activision Blizzard (ATVI акцыі знізіліся на перадрынкавых таргах напярэдадні прыбытку вытворцы відэагульняў за трэці квартал пасля званка закрыцця і справаздач, якія сведчаць аб паглынанні Microsoft за 69 мільярдаў долараў (MSFT можа быць пад пагрозай.
The New York Post паведаміла ў нядзелю, што некаторыя інвестары занепакоеныя тым, што намаганні Microsoft атрымаць адабрэнне нарматыўных органаў для здзелкі, якая ўпершыню была прадстаўлена ў пачатку гэтага года, не апраўдалі чаканняў Activision.
Гаворка ідзе пра будучыню Call of Duty, самай каштоўнай гульнявой франшызы групы, якая зараз даступная на кансолі PlayStation ад Sony. Каб здзелка Microsoft працавала, паведамляе Post, ёй, верагодна, трэба будзе захаваць гульню выключна на сваёй платформе XBox, але гэта абмяжуе выбар кліентаў і, верагодна, павысіць цэны, падштурхнуўшы рэгулятары ў Вялікабрытаніі, Еўрапейскім Саюзе і Злучаных Штатах - усе яны разглядаюць здзелку - альбо адмовіцца ад яе, альбо атрымаць абяцанне, што гульні будуць даступныя ў вольным доступе.
У той жа час Activision, якая таксама стварае World of Warcraft, Candy Crush і Diablo, верагодна, паведаміць аб зніжэнні штоквартальных даходаў на 10% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года за тры месяцы, якія заканчваюцца ў верасні, з канчатковым вынікам 50 цэнтаў за доля.
Акцыі Activision патаннелі на 0.8% на перадрынкавых таргах, што сведчыць пра пачатковую цану ў $71.39 за штуку, узровень, які прывяжа іх прыкладна на 24% да поўдня ад прапанаванай Microsoft цаны паглынання ў $95 за акцыю.
5. — Здзелкі Бафета прывялі Berkshire Hathaway да саліднага росту прыбытку ў 3 квартале Berkshire Hathaway (BRK.B акцыі падняліся ўверх на перадрынкавых таргах у панядзелак пасля таго, як інвестыцыйны механізм, які кантралюецца інвестарам-мільярдэрам Уорэнам Бафетам, атрымаў салідны прырост прыбытку для сваіх асноўных прадпрыемстваў, але атрымаў чыстую страту ў памеры 2.69 мільярда долараў у сувязі з падзеннем коштаў на акцыі, страхавымі стратамі і ростам інфляцыі.
Кампанія Berkshire Hathaway, якой з 92 года кіруе 1965-гадовы Бафет, за тры месяцы, якія скончыліся ў верасні, павялічыла аперацыйны прыбытак на 20% — паказчык, які ён найбольш аддае перавагу — у тым ліку дзякуючы росту ў чыгуначным і камунальным абслугоўванні. і энергетычны бізнес.
Аднак выдаткі, звязаныя з ураганам "Ян", а таксама больш шырокая слабасць на рынку аўтамабільнага страхавання пацярпелі ад падраздзялення Бафета Geico, якое зафіксавала страты да падаткаабкладання ў памеры 759 мільёнаў долараў, а іншыя яго страхавыя андеррайтеры страцілі 962 мільёны долараў.
За трэці квартал Бафет і яго каманда набылі акцыі на 3.7 мільярда долараў, уключаючы павелічэнне долі ў Occidental Petroleum, і выкупілі акцыі Berkshire на суму каля 1.05 мільярда долараў.
«У той час як попыт кліентаў на прадукты і паслугі быў адносна добрым у 2022 годзе, попыт пачаў слабець у трэцім квартале на некаторых нашых прадпрыемствах», — гаворыцца ў штоквартальнай справаздачы Berkshire SEC. «Мы працягваем адчуваць негатыўныя наступствы больш высокіх выдаткаў на матэрыялы, фрахт, працоўную сілу і іншыя затраты».
Акцыі Berkshire Hathaway класа B падаражэлі на 1.54% на перадрынкавых таргах, што паказала пачатковую цану ў $291.90 за штуку.