У адпаведнасці з умовамі здзелкі, акцыянеры Zynga атрымаюць $3.50 наяўнымі і $6.36 на акцыях пасля закрыцця здзелкі, у агульнай складанасці $9.86 за акцыю Zynga. Цана пакупкі складае прэмію ў 64% да цаны Zynga пры закрыцці акцый 7 студзеня.
Генеральны дырэктар Take-Two Штраўс Зельнік застанецца генеральным дырэктарам аб'яднанай кампаніі, а кіраўнічая каманда Zynga будзе кантраляваць стратэгічны кірунак дзейнасці кампаніі ў галіне мабільнай сувязі. Zynga захавае два новыя месцы ў савеце дырэктараў, пашыраючы цяперашні савет да 10 членаў.
Набыццё «значна дыверсіфікуе бізнес [Take-Two] і замацоўвае нашу лідзіруючую пазіцыю ў мабільнай сувязі, самым хуткарослым сегменце індустрыі інтэрактыўных забаў», сказаў Зельнік у прэс-рэлізе.
Аналітык Wedbush Майкл Пахтэр кажа, што цана здзелкі выглядае як выгадная здзелка для Take-Two, адзначаючы, што ў яго мэта 12 долараў на акцыі Zynga.
«Я думаю, што яны гэта ведаюць, і думаю, што хлопцы з Zynga ў захапленні ад магчымасці атрымаць доступ да розных франшыз Take-Two», — напісаў Пахтэр у электронным лісце. «Take-Two пераходзіць з 10% мабільных да больш чым 50%, што робіць іх больш устойлівым вырошчваннем, чым яны былі раней, з незразумелым графікам выпуску іх вялікіх гульняў. Я думаю, што гэта выдатна падыходзіць ".
Аналітык лічыць, што падзенне акцый Take-Two больш звязана з розніцай паміж цаной здзелкі і нядаўняй цаной Zynga на рынку, адзначыўшы, што інвестары Take-Two плацяць розніцу.
"Я не ўпэўнены, што гэта справядліва, але я думаю, што гэта тое, што адбываецца", - дадаў Пахтэр.
Аналітык Raymond James Эндру Марок напісаў у запісцы ў панядзелак, што здзелка зробіць Take-Two буйным мабільным гульцом. «Мабільная платформа застаецца найбуйнейшай і хутка растучай гульнявой платформай, і гэтая здзелка паказвае, наколькі сур'ёзна TTWO ставіцца да гэтага», — напісаў Марок.
Чакаецца, што сегмент мабільных гульняў будзе расці на 8% штогод на працягу наступных трох гадоў. Take-Two прагназуе, што ў 50 фінансавым годзе на мабільную сувязь будзе прыпадаць больш за 2023% чыстых браніраванняў у параўнанні з 12% у 2022 годзе.
Партфоліо Zynga ўключае ў сябе папулярныя мабільныя гульні, у тым ліку «FarmVille», «Words With Friends», «Harry Potter: Puzzles & Spells» і «Zynga Poker».
Чакаецца, што набыццё дадасць 100 мільёнаў долараў штогадовай сінэргіі выдаткаў на працягу першых двух гадоў пасля закрыцця і па меншай меры 500 мільёнаў долараў штогадовых чыстых магчымасцей браніравання з часам, паведамляюць кампаніі. Гэтыя магчымасці браніравання ўключаюць стварэнне новых мабільных гульняў шляхам дадання інтэлектуальнай уласнасці Zynga і распрацоўшчыкаў мабільных прылад, аптымізацыю жывых гульнявых уражанняў і пашырэнне рэкламнай платформы Zynga і геаграфічнае пашырэнне па ўсёй Азіі.
Аб'яднаная кампанія магла б забяспечыць гадавы тэмп росту чыстых браніраванняў на 14% да 2024 года і 6.1 мільярда долараў чыстых браніраванняў за апошні год, які скончыўся 30 верасня 2021 года.
Take-Two фінансуе набыццё за кошт камбінацыі грашовых сродкаў са свайго балансу, пазыкі ў памеры 2.7 мільярда долараў ад JPMorgan Chase і выпуску новай запазычанасці. Чакаецца, што здзелка будзе завершана ў першым квартале фінансавага года Take-Two, які заканчваецца 30 чэрвеня 2022 года.
Выпраўленні і ўзмацненні:
Акцыянеры Zynga атрымаюць 3.50 даляра наяўнымі і 6.36 даляра ў акцыях пасля завяршэння здзелкі. У больш ранняй версіі гэтага артыкула было няправільна сказана, што яны атрымаюць 8.50 долараў наяўнымі.
Пішыце Сабрыне Эскабар па адрасе [электронная пошта абаронена] і Конар Сміт у [электронная пошта абаронена]