Фінансавыя магнаты паразмаўлялі з Рычардам Уіланам, генеральным дырэктарам Alpha Trade, каб даведацца пра яго бягучую ролю і вопыт у гэтай галіне.
Якая ваша адукацыя ў сферы інвестыцыйнага банкінгу і стартапаў і як гэта падрыхтавала вас да вашай цяперашняй ролі?
Асабіста ў 1995 годзе, атрымаўшы ступень бакалаўра эканомікі і паслядыпломную кваліфікацыю ў галіне фінансаў у UCD, Дублін, я адразу ж далучыўся да Deutsche Bank, дзе я кіраваў валютнымі аперацыямі, аперацыямі на грашовым рынку і аперацыямі з фіксаваным прыбыткам на працягу чатырох гадоў там, першапачаткова працуючы ў каманда па расследаванні плацяжоў, што не было захапляльным, але дало мне яснае разуменне механізмаў клірынгавых сістэм грашовых сродкаў.
Я перайшоў у JP Morgan, дзе на працягу васьмі гадоў узначальваў аддзел утрымання пасад у сярэднім офісе, аперацыі на валютным і грашовым рынках, а пазней перайшоў у праекты, у выніку чаго я заняў нішу, дзякуючы якой кіраўніцтва даверыла мне назіраць за будаўніцтвам інфраструктуры і аперацый (I&O). і тэставанне для ўсіх новых грашовых сродкаў і вытворных прадуктаў, а затым запуск гэтых падраздзяленняў да стабільнасці, укладванне падраздзяленняў у адпаведную практыку ў банку, а затым пераход да наступнага новага прадукту.
Колькасць ініцыятыў занадта вялікая, каб пералічыць, але яны ўключаюць аперацыі CLS, валютныя свопы ліквіднасці паміж арганізацыямі і замену Галоўнай кнігі.
Пасля я быў кіраўніком праграмы IRS, CDS і структураваных пазабіржавых вытворных фінансавых інструментаў UBS, што дазволіла мне за кароткі перыяд сутыкнуцца з вялікай колькасцю новых прадуктаў, кантралюючы да 150 праектаў, звязаных з новымі прадуктамі ў любы час.
У гэты час я таксама прадстаўляў банкі ЗША ў розных галіновых рабочых групах, такіх як розныя працоўныя групы SWIFT, працоўныя групы DTCC, працоўныя групы CLS і замяняў майго боса ў Валютным камітэце Федэральнай рэзервовай сістэмы (FXC).
Незадоўга да фінансавага крызісу я прыйшоў у Northern Trust Company у якасці кіраўніка аддзела казначэйскіх аперацый.
Мая меркаваная роля ў якасці кіраўніка аддзела казначэйскіх аперацый у Northern Trust павінна была заключацца ў разгортванні новай тэхналогіі, каб замяніць умяшанне чалавека ва ўсе касавыя аперацыі ў банку, але з-за фінансавага крызісу я правёў два гады, працуючы ў афшоры з усіх сваіх глабальных падраздзяленняў. у недарагія аперацыйныя цэнтры, і ўсе тэхналагічныя бюджэты былі спынены.
Гэта разам з павольным характарам прыняцця рашэнняў у банках прымусіла мяне павярнуць увагу і выкарыстаць усе навыкі, якія я выпрацаваў падчас працы ў павольным сектары карпаратыўных гігантаў, паколькі было відавочна, што яны не дастаткова спрытныя, каб пераняць новыя даступныя тэхналогіі і ісці ў нагу з рынкам.
У гэты нестабільны перыяд я штотыднёва размаўляў з Федэральнай рэзервовай сістэмай Чыкага, якая пракансультавалася са мной, каб растлумачыць як стабільнасць банкаўскага сектара, так і, у прыватнасці, любыя магчымыя будучыя рызыкі дэфолту ў фінансавых установах.
Гэта прывяло мяне ў брокерска-дылерскі бізнес, бо прыняцце рашэнняў было б хутчэйшым, і я мог бы ўнесці змены на ўзроўні савета дырэктараў і ажыццявіць гэтыя змены за долю часу і сродкаў. Я даведаўся аб аснове індустрыі ад інвестыцыйных банкаў, захавальнікаў і прыватных банкаў, і прыйшоў час выкарыстаць гэтыя веды такім чынам, каб мець значна больш эфектыўны ўплыў.
Маім першым стартам была брокерска-дылерская фірма, рэгламентаваная FCA, з Маркусам Камберлендам, і мы стварылі FIXI PLC, і падчас майго перыяду там я быў галоўным і тэхнічным дырэктарам у розных пунктах, а таксама кантраляваў мідл-офіс і гандлёвы аддзел.
У той час FIXI PLC бурна развіваўся, і мы забяспечвалі ліквіднасць шэрагу банкаў, хедж-фондаў, карпарацый да вядомых прыватных кліентаў са звышвысокай чыстай коштам.
Мы распрацавалі вельмі агрэсіўную і паспяховую запатэнтаваную гандлёвую службу ў дадатак да набыцця і інтэграцыі вядомых валютных аперацый Rosthenthal Collins.
Мая каманда таксама кіравала пошукам ліквіднасці, і я адказваў за распрацоўку вельмі паспяховай алгарытмічнай арбітражнай гандлёвай платформы, якая адна пакрывала ўсе аперацыйныя выдаткі фірмаў.
Адыграўшы ключавое значэнне ў развіцці FIXI ад кампаніі, якая набыла сваю ліцэнзію FCA, да таго, каб стаць інстытуцыянальным пастаўшчыком ліквіднасці, які выконвае большыя аб'ёмы, чым большасць банкаў, з нязначнай доляй патрабаванняў да чалавечых рэсурсаў праз прыняцце гэтай новай тэхналогіі eFX, адзіным лагічным крокам было кіраваць уласным брокерам-дылерам.
З тых часоў, як FIXI PLC, я набыў нарматыўнае ліцэнзаванне непасрэдна і быў кіруючым дырэктарам дзвюх высокамаштабаваных брокераў-дылераў, якія рэгулююцца FCA, якія абслугоўваюць рознічных і інстытуцыйных кліентаў, і фірмы па кіраванні актывамі, рэгулюемай FCA, а таксама заснаваў і быў выканаўчым дырэктарам рэгулюемай FCA ўстановы электронных грошай .
Спалучэнне ўсяго вышэйпералічанага дазволіла мне стварыць свайго першага брокера-дылера ў якасці ўладальніка і генеральнага дырэктара разам з маімі паважанымі партнёрамі і нашай вопытнай камандай кіраўнікоў, якіх я ведаю і паважаю на працягу многіх гадоў.
Нашы таленты ляжаць у вельмі розных сферах, і ў нас розныя асобы, аднак мы заўсёды дасягаем кансенсусу праз гэтую разнастайнасць, вывучаючы ўсе ракурсы і памяншаючы ўсе рызыкі, не перашкаджаючы ўстойліваму росту, заўсёды ў цэнтры ўвагі інтарэсаў нашых кліентаў.
Ці можаце вы падрабязней расказаць пра свой досвед і ўдзел у Alpha Trade, а менавіта пра ваш уклад у прапанову новых і інавацыйных прадуктаў?
Alpha Trade нарадзілася ў выніку шматлікіх размоў з партнёрамі, старэйшымі партнёрамі і кіраўнікамі аддзела захавання нарматыўных актаў у значнай юрыдычнай фірме і трэйдарам па акцыях у Deutsche Bank, уласным валютным гандляром у Axi і кіраўніком аддзела рызыкі ў VantageFX, які з тых часоў стварыў два паспяховыя фірмы FinTech, тэхналогія якіх цяпер забяспечвае большую частку бізнесу Alpha Trades.
Разам з вышэйпералічаным у нас ёсць вопытны тэхнічны дырэктар (Дын Ю) з вялікім вопытам работы з усімі галіновымі стандартнымі тэхналогіямі і ўсімі запатэнтаванымі тэхналогіямі, якія прадстаўляюцца праз гэтыя фірмы.
Наша місія цалкам зразумелая, мы вызначылі прабел у інстытуцыянальнай і пакупніцкай прасторы для чыстага, этычнага, празрыстага пастаўшчыка ліквіднасці, які мог бы атрымаць як найлепшую, так і самую унікальную ліквіднасць на рынку праз нашы сувязі, не ідучы на лепшы шлях. з усімі звычайнымі падазраванымі, па сутнасці, перарабляюць цэны Citibank і Barclays як свае ўласныя.
Мы распрацавалі і валодаем крыніцамі ліквіднасці з шырокага спектру крыніц і адпавядаем патрабаванням нашых кліентаў.
Мы адмыслова арыентаваліся на лепшыя інвестыцыйныя банкі з улікам іх ліквіднасці на рынку, лепшыя хедж-фонды на рынку, дадалі аднаго пастаўшчыка ліквіднасці шырокага спектру, каб зафіксаваць стандартныя каналы банкаў eFX, і каб дадаць дадатковыя перавагі, мы атрымліваем ліквіднасць з шэрагу іншых вялікія, але спецыяльныя пулы ліквіднасці, якія могуць паставіць скажоныя цэны, што робіць нашы цэны унікальнымі і гнуткімі для замежнай валюты і каштоўных металаў.
Мы паўтарылі гэты падыход у пошуках ліквіднасці лічбавых актываў шляхам інтэнсіўнага інвестыцыйнага даследавання кожнай часткі гэтай галіны на працягу некалькіх месяцаў. Мы разглядаем забеспячэнне ліквіднасці ў Digital Assets як наступную вялікую рэч, і мы ўжо, без сумневу, лідэр у гэтай галіне.
Наша мэта складаецца ў тым, каб развіваць адносіны з сотнямі высокачастотных кліентаў, пачынаючы ад брокераў-дылераў і заканчваючы хедж-фондамі, сямейнымі офісамі і іншымі гульцамі з боку пакупкі, і супрацоўнічаць, выкарыстоўваючы нашу існуючую пазабіржавую тэхналогію генерацыі коштаў, каб ствараць індывідуальныя пулы глыбокай ліквіднасці, якія дакладна адпавядаюць іх патрабаванням да выканання шляхам супастаўленне іх з пастаўшчыкамі ліквіднасці, якія жадаюць спажыць іх паток.
Мы рэдка, калі наогул атрымліваем скаргі ад кліентаў. Гэта сапраўднае партнёрства з боку кліента, і нашы пастаўшчыкі ліквіднасці з радасцю прадастаўляюць нам каналы на свой выбар, бо ведаюць, што мы цалкам разумеем, чаму яны далі нам свае лініі, і не дазваляем іх выкарыстоўваць або адкрываць злоўжываць.
З моманту ўступлення на пасаду галоўнага выканаўчага дырэктара ў лютым гэтага года нашы аб'ёмы павялічыліся ў пяць разоў да канца красавіка і склалі каля 1.2 мільярда ў дзень, і мы чакаем, што ў чэрвені 70 года гэты паказчык вырасце на 2022%. Месяцы надзвычай напружанай працы - гэта сапраўды Гарызантальна маштабаваная інфраструктура на месцы і ціхае набыццё нашай сеткі кліентаў цяпер акупляюцца.
Гэта балансаванне, але пасля дваццаці сямі гадоў працы ў індустрыі я ведаю кожнага ўдзельніка галіны, а тых, каго я не ведаю, добра ведаюць мае партнёры, таму ў гэты бізнес укладзена шмат добрай волі, якой мы з'яўляемся не збіраецца гарэць.
Дзе Alpha Trade упісваецца ў больш шырокі рынак і чым кампанія адрозніваецца ад канкурэнтаў?
Наш край просты. Мы можам забяспечыць спецыяльныя індывідуальныя пулы ліквіднасці, якія ідэальна адпавядаюць нашым кліентам або патрабаванням іх кліентаў і пазбягаюць канфліктаў з нашымі пастаўшчыкамі ліквіднасці адначасова.
Многія з нашых кліентаў націскаюць і гандлююць кліпамі на суму да 100 мільёнаў долараў, а многія іншыя таксама гандлююць кліпамі на 100 тысяч долараў, і ў нас ёсць прыдатныя пулы для ўсіх з іх з-за разнастайнасці ліквіднасці, якую мы атрымалі.
Улічваючы гэта, мы можам прапанаваць глыбокія цэны, якія не маюць сабе роўных, таму да мяне звяртаюцца сапраўды буйныя нападаючыя і буйныя кампаніі, якія займаюцца хэджаваннем. Яны шчаслівыя дабіцца нашых коштаў у 50 мільёнаў долараў ЗША і дасягнуць лепшага VWAP, чым кулямётны ўдар па ўсім рынку.
Наш каэфіцыент запаўнення, як толькі кліент прыпаркуецца ў свой заказны басейн, перавышае 99.9%. Гэтую гарантыю выканання па такой канкурэнтаздольнай цане на глыбіні - гэта тое, што ні адна іншая фірма не можа прапанаваць на практыцы. Усе нашы канкурэнты маюць аднолькавыя цэны на загалоўкі кніг, але ў глыбіні мы моцна адрозніваемся.
Кожны можа паказаць цэны на выбар у дзень у Лондане палову часу ў EURUSD, але паслядоўнае прапанова жорсткіх цэнаўтварэння на глыбіні - гэта тое, што вельмі мала хто гатовы прапанаваць, і ў нашай цане мы сядзім у адзіноце.
З якімі самымі вялікімі праблемамі сутыкаюцца кампаніі ў сферы рознічнага гандлю?
Alpha Trade не працуе ў сферы рознічнага гандлю і прымае толькі інстытуцыйных або прафесійных кліентаў. У нас расце колькасць кліентаў рознічных брокераў-дылераў ASIC, якія спажываюць нашу ліквіднасць разам з рознічнымі брокерамі-дылерамі па ўсім свеце.
Пакідаючы ў баку вялізныя змены ў нарматыўным асяроддзі, многія аператары рознічнага гандлю не адаптаваліся да зменаў і па-ранейшаму шукаюць «мяккі паток», які амаль не існуе ў нашым бізнэсе.
У спалучэнні з гэтым і распаўсюджанасцю алгаў мартынгайла над асерадненнем сеткі, якія зараз так распаўсюджаны, разам з упартым падыходам да адмовы ад актыўнага кіравання кнігай рызык, а таксама адсутнасцю валацільнасць, якая пакарала гэтыя фірмы за апошнія пяць гадоў. На дадзены момант валацільнасць вярнулася, але, на наш погляд, гэтыя фірмы павінны адаптавацца або памерці. Яны павінны супрацоўнічаць з адпаведным пастаўшчыком ліквіднасці, які можа адпавядаць іх стратэгіям хэджавання рызыкі. Alpha зручна сядзіць у гэтай прасторы.
Аднак параўнайце гэта з Усходам з фенаменальнымі інавацыямі ў тэхналогіі гандлю лічбавымі актывамі: рознічны рынак стаў значна больш разнастайным, разумнейшым, а старая мадэль арыентацыі на мяккія патокі валют практычна мёртвая, як мы бачым. Гэта выпаленая зямля. Кожны рознічны брокер павінен разумна кіраваць рызыкамі і ствараць новыя спосабы атрымання даходу з дапамогай дадатковых прадуктаў.
Alpha Trade можа дапамагчы гэтым брокерам з нашым забеспячэннем ліквіднасці, якое разам з выключнай валютай і металамі, наша прапанова таксама ўключае ў сябе лічбавыя актывы, акцыі з адным найменнем і шырокі спектр іншых класаў актываў CFD. Гэта дазваляе іх кліентам дыверсіфікаваць свае гандлёвыя партфелі і атрымаць доступ да рынкаў, якія раней былі недаступныя праз адзіную платформу. І паколькі гэтыя брокеры прымаюць падыход з большай дасведчанасцю аб рызыках і STP або хэджаванне, мы выяўляем, што яны тэлефануюць нам, каб дапамагчы ім аптымізаваць іх гандлёвыя прыбыткі і страты.
Ці плануюцца якія-небудзь новыя распрацоўкі ў Alpha Trade у другой палове 2 года і далей?
У нас ёсць пяцігадовы план для фірмы, які ўключае ў сябе даданне лічбавага банка, стварэнне даступнай крыптапрапановы праз асобныя рэгуляваныя арганізацыі і атрыманне незалежнай ліцэнзіі FCA на кіраванне актывамі, якая, па сутнасці, будзе разгорнута для кіравання прыбыткамі фірмаў, бонусы супрацоўнікам і прыбытак кампаніі. Кожны цэнт, які мы заробім за гэты перыяд, мы маем намер інвеставаць назад у больш буйную сетку рэгуляваных кампаній.
У кароткатэрміновай перспектыве мы на 100% засяроджаны на прасоўванні цэн на вытворныя CFD на рынку, паколькі мы не можам знайсці канкурэнта на ўсходзе ці захадзе, які можа перасягнуць нашу камбінацыю цана/камісія. Адважная заява, але мы яшчэ не знайшлі яе. Шэсць месяцаў напружанай працы акупіліся, і, як і ў выпадку з валютным і металургічным бізнесам, мы будзем імкнуцца да пашырэння нашых продажаў і дыверсіфікацыі нашай прадукцыі ва ўсім свеце на працягу 2022 і 2023 гадоў, пакуль мы працуем над дасягненнем нашых стратэгічных мэтаў.
З дапамогай нашых фірм FinTech мы стварылі брокера ў скрынцы, які ўключае ўсё неабходнае для новага брокера-пачаткоўца ад гандлёвых платформаў, тэхналогій капіравання гандлю, ПАММ/МАММ, хостынгу, CRM, ліквіднасці і, самае галоўнае, магчыма, нашага кіраўніцтва і вопыту. Існуе мноства тэхналагічных прадуктаў, якія тут не разглядаюцца, але не хапае месца, каб ахапіць усё.
Мы будзем імкнуцца да актыўнага пашырэння продажаў у Еўропе, на Блізкім Усходзе і ў Лацінскай Амерыцы на працягу наступнага года і спадзяемся дасягнуць такіх жа поспехаў, як у Аўстралазіі, у неверагодна кароткія тэрміны. Наш выключны рост на сённяшні дзень быў без адзінага прадаўца...
Афрыка таксама з'яўляецца магчымасцю, якую мы разглядаем, і мы лічым, што з нашым наборам прадуктаў мы можам прапанаваць альтэрнатыву існуючым аператарам у гэтым рэгіёне з больш мэтанакіраваным падыходам.
Наша культура сапраўды супадае з Усходам і Захадам, таму што мы прытрымліваемся строгіх нарматыўных патрабаванняў фірмаў, якія рэгулююцца FCA, улічваючы маю адукацыю (і, відавочна, як фірму, якая рэгулюецца ASIC), і разумна забяспечваем найлепшую ў сваім класе ліквіднасць у шырокім дыяпазоне прадуктаў з цягам часу, дзе мы прадстаўляем каштоўнасную прапанову інстытуцыйнаму рынку.
Калі мы не можам паставіць сябе ў тройку лепшых пастаўшчыкоў ліквіднасці ў любым класе актываў, мы проста не будзем прапаноўваць гэтыя прадукты. Гэта эталон гандлёвай сесіі за кожнай гандлёвай сесіяй, які мы вымяраем з усімі ключавымі канкурэнтамі і будзе ключом да нашага доўгатэрміновага поспеху.
Фірма была створана ў 1990-х гадах, але мы набылі яе толькі дванаццаць месяцаў таму і на працягу дзевяці месяцаў засяроджваліся на інвестыцыях у інфраструктуру, надзейных аперацыях, найманні лепшых талентаў і, вядома, пошуку лепшай ліквіднасці.
З таго часу, як я заняў пасаду генеральнага дырэктара ў студзені гэтага года, нашы аб'ёмы выраслі ў тры разы, фірма прыбытковая, мы забяспечылі некалькі вельмі вядомых кліентаў, і мы можам бачыць светлую будучыню, толькі калі будзем прытрымлівацца нашых асноўных прынцыпаў, якія ўключаюць прыняцце змяняць кантралявана і разважліва, выкарыстоўваючы наш аб'яднаны вопыт асноўнай галіны. І, вядома, заўсёды прыслухоўваемся да патрабаванняў нашых кліентаў.
Нарэшце, я хацеў бы падзякаваць вас за ваш час і цярпенне ў выслухванні майго бачання Alpha Trade!
Калі ласка, не саромейцеся звязвацца непасрэдна з Рычардам праз [электронная пошта абаронена] або напішыце яму праз LinkedIn або Alpha Trade непасрэдна праз [электронная пошта абаронена] or [электронная пошта абаронена].
Фінансавыя магнаты паразмаўлялі з Рычардам Уіланам, генеральным дырэктарам Alpha Trade, каб даведацца пра яго бягучую ролю і вопыт у гэтай галіне.
Якая ваша адукацыя ў сферы інвестыцыйнага банкінгу і стартапаў і як гэта падрыхтавала вас да вашай цяперашняй ролі?
Асабіста ў 1995 годзе, атрымаўшы ступень бакалаўра эканомікі і паслядыпломную кваліфікацыю ў галіне фінансаў у UCD, Дублін, я адразу ж далучыўся да Deutsche Bank, дзе я кіраваў валютнымі аперацыямі, аперацыямі на грашовым рынку і аперацыямі з фіксаваным прыбыткам на працягу чатырох гадоў там, першапачаткова працуючы ў каманда па расследаванні плацяжоў, што не было захапляльным, але дало мне яснае разуменне механізмаў клірынгавых сістэм грашовых сродкаў.
Я перайшоў у JP Morgan, дзе на працягу васьмі гадоў узначальваў аддзел утрымання пасад у сярэднім офісе, аперацыі на валютным і грашовым рынках, а пазней перайшоў у праекты, у выніку чаго я заняў нішу, дзякуючы якой кіраўніцтва даверыла мне назіраць за будаўніцтвам інфраструктуры і аперацый (I&O). і тэставанне для ўсіх новых грашовых сродкаў і вытворных прадуктаў, а затым запуск гэтых падраздзяленняў да стабільнасці, укладванне падраздзяленняў у адпаведную практыку ў банку, а затым пераход да наступнага новага прадукту.
Колькасць ініцыятыў занадта вялікая, каб пералічыць, але яны ўключаюць аперацыі CLS, валютныя свопы ліквіднасці паміж арганізацыямі і замену Галоўнай кнігі.
Пасля я быў кіраўніком праграмы IRS, CDS і структураваных пазабіржавых вытворных фінансавых інструментаў UBS, што дазволіла мне за кароткі перыяд сутыкнуцца з вялікай колькасцю новых прадуктаў, кантралюючы да 150 праектаў, звязаных з новымі прадуктамі ў любы час.
У гэты час я таксама прадстаўляў банкі ЗША ў розных галіновых рабочых групах, такіх як розныя працоўныя групы SWIFT, працоўныя групы DTCC, працоўныя групы CLS і замяняў майго боса ў Валютным камітэце Федэральнай рэзервовай сістэмы (FXC).
Незадоўга да фінансавага крызісу я прыйшоў у Northern Trust Company у якасці кіраўніка аддзела казначэйскіх аперацый.
Мая меркаваная роля ў якасці кіраўніка аддзела казначэйскіх аперацый у Northern Trust павінна была заключацца ў разгортванні новай тэхналогіі, каб замяніць умяшанне чалавека ва ўсе касавыя аперацыі ў банку, але з-за фінансавага крызісу я правёў два гады, працуючы ў афшоры з усіх сваіх глабальных падраздзяленняў. у недарагія аперацыйныя цэнтры, і ўсе тэхналагічныя бюджэты былі спынены.
Гэта разам з павольным характарам прыняцця рашэнняў у банках прымусіла мяне павярнуць увагу і выкарыстаць усе навыкі, якія я выпрацаваў падчас працы ў павольным сектары карпаратыўных гігантаў, паколькі было відавочна, што яны не дастаткова спрытныя, каб пераняць новыя даступныя тэхналогіі і ісці ў нагу з рынкам.
У гэты нестабільны перыяд я штотыднёва размаўляў з Федэральнай рэзервовай сістэмай Чыкага, якая пракансультавалася са мной, каб растлумачыць як стабільнасць банкаўскага сектара, так і, у прыватнасці, любыя магчымыя будучыя рызыкі дэфолту ў фінансавых установах.
Гэта прывяло мяне ў брокерска-дылерскі бізнес, бо прыняцце рашэнняў было б хутчэйшым, і я мог бы ўнесці змены на ўзроўні савета дырэктараў і ажыццявіць гэтыя змены за долю часу і сродкаў. Я даведаўся аб аснове індустрыі ад інвестыцыйных банкаў, захавальнікаў і прыватных банкаў, і прыйшоў час выкарыстаць гэтыя веды такім чынам, каб мець значна больш эфектыўны ўплыў.
Маім першым стартам была брокерска-дылерская фірма, рэгламентаваная FCA, з Маркусам Камберлендам, і мы стварылі FIXI PLC, і падчас майго перыяду там я быў галоўным і тэхнічным дырэктарам у розных пунктах, а таксама кантраляваў мідл-офіс і гандлёвы аддзел.
У той час FIXI PLC бурна развіваўся, і мы забяспечвалі ліквіднасць шэрагу банкаў, хедж-фондаў, карпарацый да вядомых прыватных кліентаў са звышвысокай чыстай коштам.
Мы распрацавалі вельмі агрэсіўную і паспяховую запатэнтаваную гандлёвую службу ў дадатак да набыцця і інтэграцыі вядомых валютных аперацый Rosthenthal Collins.
Мая каманда таксама кіравала пошукам ліквіднасці, і я адказваў за распрацоўку вельмі паспяховай алгарытмічнай арбітражнай гандлёвай платформы, якая адна пакрывала ўсе аперацыйныя выдаткі фірмаў.
Адыграўшы ключавое значэнне ў развіцці FIXI ад кампаніі, якая набыла сваю ліцэнзію FCA, да таго, каб стаць інстытуцыянальным пастаўшчыком ліквіднасці, які выконвае большыя аб'ёмы, чым большасць банкаў, з нязначнай доляй патрабаванняў да чалавечых рэсурсаў праз прыняцце гэтай новай тэхналогіі eFX, адзіным лагічным крокам было кіраваць уласным брокерам-дылерам.
З тых часоў, як FIXI PLC, я набыў нарматыўнае ліцэнзаванне непасрэдна і быў кіруючым дырэктарам дзвюх высокамаштабаваных брокераў-дылераў, якія рэгулююцца FCA, якія абслугоўваюць рознічных і інстытуцыйных кліентаў, і фірмы па кіраванні актывамі, рэгулюемай FCA, а таксама заснаваў і быў выканаўчым дырэктарам рэгулюемай FCA ўстановы электронных грошай .
Спалучэнне ўсяго вышэйпералічанага дазволіла мне стварыць свайго першага брокера-дылера ў якасці ўладальніка і генеральнага дырэктара разам з маімі паважанымі партнёрамі і нашай вопытнай камандай кіраўнікоў, якіх я ведаю і паважаю на працягу многіх гадоў.
Нашы таленты ляжаць у вельмі розных сферах, і ў нас розныя асобы, аднак мы заўсёды дасягаем кансенсусу праз гэтую разнастайнасць, вывучаючы ўсе ракурсы і памяншаючы ўсе рызыкі, не перашкаджаючы ўстойліваму росту, заўсёды ў цэнтры ўвагі інтарэсаў нашых кліентаў.
Ці можаце вы падрабязней расказаць пра свой досвед і ўдзел у Alpha Trade, а менавіта пра ваш уклад у прапанову новых і інавацыйных прадуктаў?
Alpha Trade нарадзілася ў выніку шматлікіх размоў з партнёрамі, старэйшымі партнёрамі і кіраўнікамі аддзела захавання нарматыўных актаў у значнай юрыдычнай фірме і трэйдарам па акцыях у Deutsche Bank, уласным валютным гандляром у Axi і кіраўніком аддзела рызыкі ў VantageFX, які з тых часоў стварыў два паспяховыя фірмы FinTech, тэхналогія якіх цяпер забяспечвае большую частку бізнесу Alpha Trades.
Разам з вышэйпералічаным у нас ёсць вопытны тэхнічны дырэктар (Дын Ю) з вялікім вопытам работы з усімі галіновымі стандартнымі тэхналогіямі і ўсімі запатэнтаванымі тэхналогіямі, якія прадстаўляюцца праз гэтыя фірмы.
Наша місія цалкам зразумелая, мы вызначылі прабел у інстытуцыянальнай і пакупніцкай прасторы для чыстага, этычнага, празрыстага пастаўшчыка ліквіднасці, які мог бы атрымаць як найлепшую, так і самую унікальную ліквіднасць на рынку праз нашы сувязі, не ідучы на лепшы шлях. з усімі звычайнымі падазраванымі, па сутнасці, перарабляюць цэны Citibank і Barclays як свае ўласныя.
Мы распрацавалі і валодаем крыніцамі ліквіднасці з шырокага спектру крыніц і адпавядаем патрабаванням нашых кліентаў.
Мы адмыслова арыентаваліся на лепшыя інвестыцыйныя банкі з улікам іх ліквіднасці на рынку, лепшыя хедж-фонды на рынку, дадалі аднаго пастаўшчыка ліквіднасці шырокага спектру, каб зафіксаваць стандартныя каналы банкаў eFX, і каб дадаць дадатковыя перавагі, мы атрымліваем ліквіднасць з шэрагу іншых вялікія, але спецыяльныя пулы ліквіднасці, якія могуць паставіць скажоныя цэны, што робіць нашы цэны унікальнымі і гнуткімі для замежнай валюты і каштоўных металаў.
Мы паўтарылі гэты падыход у пошуках ліквіднасці лічбавых актываў шляхам інтэнсіўнага інвестыцыйнага даследавання кожнай часткі гэтай галіны на працягу некалькіх месяцаў. Мы разглядаем забеспячэнне ліквіднасці ў Digital Assets як наступную вялікую рэч, і мы ўжо, без сумневу, лідэр у гэтай галіне.
Наша мэта складаецца ў тым, каб развіваць адносіны з сотнямі высокачастотных кліентаў, пачынаючы ад брокераў-дылераў і заканчваючы хедж-фондамі, сямейнымі офісамі і іншымі гульцамі з боку пакупкі, і супрацоўнічаць, выкарыстоўваючы нашу існуючую пазабіржавую тэхналогію генерацыі коштаў, каб ствараць індывідуальныя пулы глыбокай ліквіднасці, якія дакладна адпавядаюць іх патрабаванням да выканання шляхам супастаўленне іх з пастаўшчыкамі ліквіднасці, якія жадаюць спажыць іх паток.
Мы рэдка, калі наогул атрымліваем скаргі ад кліентаў. Гэта сапраўднае партнёрства з боку кліента, і нашы пастаўшчыкі ліквіднасці з радасцю прадастаўляюць нам каналы на свой выбар, бо ведаюць, што мы цалкам разумеем, чаму яны далі нам свае лініі, і не дазваляем іх выкарыстоўваць або адкрываць злоўжываць.
З моманту ўступлення на пасаду галоўнага выканаўчага дырэктара ў лютым гэтага года нашы аб'ёмы павялічыліся ў пяць разоў да канца красавіка і склалі каля 1.2 мільярда ў дзень, і мы чакаем, што ў чэрвені 70 года гэты паказчык вырасце на 2022%. Месяцы надзвычай напружанай працы - гэта сапраўды Гарызантальна маштабаваная інфраструктура на месцы і ціхае набыццё нашай сеткі кліентаў цяпер акупляюцца.
Гэта балансаванне, але пасля дваццаці сямі гадоў працы ў індустрыі я ведаю кожнага ўдзельніка галіны, а тых, каго я не ведаю, добра ведаюць мае партнёры, таму ў гэты бізнес укладзена шмат добрай волі, якой мы з'яўляемся не збіраецца гарэць.
Дзе Alpha Trade упісваецца ў больш шырокі рынак і чым кампанія адрозніваецца ад канкурэнтаў?
Наш край просты. Мы можам забяспечыць спецыяльныя індывідуальныя пулы ліквіднасці, якія ідэальна адпавядаюць нашым кліентам або патрабаванням іх кліентаў і пазбягаюць канфліктаў з нашымі пастаўшчыкамі ліквіднасці адначасова.
Многія з нашых кліентаў націскаюць і гандлююць кліпамі на суму да 100 мільёнаў долараў, а многія іншыя таксама гандлююць кліпамі на 100 тысяч долараў, і ў нас ёсць прыдатныя пулы для ўсіх з іх з-за разнастайнасці ліквіднасці, якую мы атрымалі.
Улічваючы гэта, мы можам прапанаваць глыбокія цэны, якія не маюць сабе роўных, таму да мяне звяртаюцца сапраўды буйныя нападаючыя і буйныя кампаніі, якія займаюцца хэджаваннем. Яны шчаслівыя дабіцца нашых коштаў у 50 мільёнаў долараў ЗША і дасягнуць лепшага VWAP, чым кулямётны ўдар па ўсім рынку.
Наш каэфіцыент запаўнення, як толькі кліент прыпаркуецца ў свой заказны басейн, перавышае 99.9%. Гэтую гарантыю выканання па такой канкурэнтаздольнай цане на глыбіні - гэта тое, што ні адна іншая фірма не можа прапанаваць на практыцы. Усе нашы канкурэнты маюць аднолькавыя цэны на загалоўкі кніг, але ў глыбіні мы моцна адрозніваемся.
Кожны можа паказаць цэны на выбар у дзень у Лондане палову часу ў EURUSD, але паслядоўнае прапанова жорсткіх цэнаўтварэння на глыбіні - гэта тое, што вельмі мала хто гатовы прапанаваць, і ў нашай цане мы сядзім у адзіноце.
З якімі самымі вялікімі праблемамі сутыкаюцца кампаніі ў сферы рознічнага гандлю?
Alpha Trade не працуе ў сферы рознічнага гандлю і прымае толькі інстытуцыйных або прафесійных кліентаў. У нас расце колькасць кліентаў рознічных брокераў-дылераў ASIC, якія спажываюць нашу ліквіднасць разам з рознічнымі брокерамі-дылерамі па ўсім свеце.
Пакідаючы ў баку вялізныя змены ў нарматыўным асяроддзі, многія аператары рознічнага гандлю не адаптаваліся да зменаў і па-ранейшаму шукаюць «мяккі паток», які амаль не існуе ў нашым бізнэсе.
У спалучэнні з гэтым і распаўсюджанасцю алгаў мартынгайла над асерадненнем сеткі, якія зараз так распаўсюджаны, разам з упартым падыходам да адмовы ад актыўнага кіравання кнігай рызык, а таксама адсутнасцю валацільнасць, якая пакарала гэтыя фірмы за апошнія пяць гадоў. На дадзены момант валацільнасць вярнулася, але, на наш погляд, гэтыя фірмы павінны адаптавацца або памерці. Яны павінны супрацоўнічаць з адпаведным пастаўшчыком ліквіднасці, які можа адпавядаць іх стратэгіям хэджавання рызыкі. Alpha зручна сядзіць у гэтай прасторы.
Аднак параўнайце гэта з Усходам з фенаменальнымі інавацыямі ў тэхналогіі гандлю лічбавымі актывамі: рознічны рынак стаў значна больш разнастайным, разумнейшым, а старая мадэль арыентацыі на мяккія патокі валют практычна мёртвая, як мы бачым. Гэта выпаленая зямля. Кожны рознічны брокер павінен разумна кіраваць рызыкамі і ствараць новыя спосабы атрымання даходу з дапамогай дадатковых прадуктаў.
Alpha Trade можа дапамагчы гэтым брокерам з нашым забеспячэннем ліквіднасці, якое разам з выключнай валютай і металамі, наша прапанова таксама ўключае ў сябе лічбавыя актывы, акцыі з адным найменнем і шырокі спектр іншых класаў актываў CFD. Гэта дазваляе іх кліентам дыверсіфікаваць свае гандлёвыя партфелі і атрымаць доступ да рынкаў, якія раней былі недаступныя праз адзіную платформу. І паколькі гэтыя брокеры прымаюць падыход з большай дасведчанасцю аб рызыках і STP або хэджаванне, мы выяўляем, што яны тэлефануюць нам, каб дапамагчы ім аптымізаваць іх гандлёвыя прыбыткі і страты.
Ці плануюцца якія-небудзь новыя распрацоўкі ў Alpha Trade у другой палове 2 года і далей?
У нас ёсць пяцігадовы план для фірмы, які ўключае ў сябе даданне лічбавага банка, стварэнне даступнай крыптапрапановы праз асобныя рэгуляваныя арганізацыі і атрыманне незалежнай ліцэнзіі FCA на кіраванне актывамі, якая, па сутнасці, будзе разгорнута для кіравання прыбыткамі фірмаў, бонусы супрацоўнікам і прыбытак кампаніі. Кожны цэнт, які мы заробім за гэты перыяд, мы маем намер інвеставаць назад у больш буйную сетку рэгуляваных кампаній.
У кароткатэрміновай перспектыве мы на 100% засяроджаны на прасоўванні цэн на вытворныя CFD на рынку, паколькі мы не можам знайсці канкурэнта на ўсходзе ці захадзе, які можа перасягнуць нашу камбінацыю цана/камісія. Адважная заява, але мы яшчэ не знайшлі яе. Шэсць месяцаў напружанай працы акупіліся, і, як і ў выпадку з валютным і металургічным бізнесам, мы будзем імкнуцца да пашырэння нашых продажаў і дыверсіфікацыі нашай прадукцыі ва ўсім свеце на працягу 2022 і 2023 гадоў, пакуль мы працуем над дасягненнем нашых стратэгічных мэтаў.
З дапамогай нашых фірм FinTech мы стварылі брокера ў скрынцы, які ўключае ўсё неабходнае для новага брокера-пачаткоўца ад гандлёвых платформаў, тэхналогій капіравання гандлю, ПАММ/МАММ, хостынгу, CRM, ліквіднасці і, самае галоўнае, магчыма, нашага кіраўніцтва і вопыту. Існуе мноства тэхналагічных прадуктаў, якія тут не разглядаюцца, але не хапае месца, каб ахапіць усё.
Мы будзем імкнуцца да актыўнага пашырэння продажаў у Еўропе, на Блізкім Усходзе і ў Лацінскай Амерыцы на працягу наступнага года і спадзяемся дасягнуць такіх жа поспехаў, як у Аўстралазіі, у неверагодна кароткія тэрміны. Наш выключны рост на сённяшні дзень быў без адзінага прадаўца...
Афрыка таксама з'яўляецца магчымасцю, якую мы разглядаем, і мы лічым, што з нашым наборам прадуктаў мы можам прапанаваць альтэрнатыву існуючым аператарам у гэтым рэгіёне з больш мэтанакіраваным падыходам.
Наша культура сапраўды супадае з Усходам і Захадам, таму што мы прытрымліваемся строгіх нарматыўных патрабаванняў фірмаў, якія рэгулююцца FCA, улічваючы маю адукацыю (і, відавочна, як фірму, якая рэгулюецца ASIC), і разумна забяспечваем найлепшую ў сваім класе ліквіднасць у шырокім дыяпазоне прадуктаў з цягам часу, дзе мы прадстаўляем каштоўнасную прапанову інстытуцыйнаму рынку.
Калі мы не можам паставіць сябе ў тройку лепшых пастаўшчыкоў ліквіднасці ў любым класе актываў, мы проста не будзем прапаноўваць гэтыя прадукты. Гэта эталон гандлёвай сесіі за кожнай гандлёвай сесіяй, які мы вымяраем з усімі ключавымі канкурэнтамі і будзе ключом да нашага доўгатэрміновага поспеху.
Фірма была створана ў 1990-х гадах, але мы набылі яе толькі дванаццаць месяцаў таму і на працягу дзевяці месяцаў засяроджваліся на інвестыцыях у інфраструктуру, надзейных аперацыях, найманні лепшых талентаў і, вядома, пошуку лепшай ліквіднасці.
З таго часу, як я заняў пасаду генеральнага дырэктара ў студзені гэтага года, нашы аб'ёмы выраслі ў тры разы, фірма прыбытковая, мы забяспечылі некалькі вельмі вядомых кліентаў, і мы можам бачыць светлую будучыню, толькі калі будзем прытрымлівацца нашых асноўных прынцыпаў, якія ўключаюць прыняцце змяняць кантралявана і разважліва, выкарыстоўваючы наш аб'яднаны вопыт асноўнай галіны. І, вядома, заўсёды прыслухоўваемся да патрабаванняў нашых кліентаў.
Нарэшце, я хацеў бы падзякаваць вас за ваш час і цярпенне ў выслухванні майго бачання Alpha Trade!
Калі ласка, не саромейцеся звязвацца непасрэдна з Рычардам праз [электронная пошта абаронена] або напішыце яму праз LinkedIn або Alpha Trade непасрэдна праз [электронная пошта абаронена] or [электронная пошта абаронена].
Крыніца: https://www.financemagnates.com/thought-leadership/taking-alpha-trade-to-the-top/